Введение к работе
Актуальность темы исследования. В современной экономике повышается интенсивность развития производственно-хозяйственной деятельности социально-экономических систем различного уровня и типа управления, заставляя их искать новые способы поддержания должного уровня конкурентоспособности по различным направлениям ее текущей деятельности. Наиболее рациональным способом решения поставленной задачи является комплексное использование возможностей внутреннего и внешнего аудита при организации производственно-хозяйственной деятельности социально-экономической системы. С учетом сложившейся в стране динамики усиления нестабильности и активизации кризисных явлений, наибольший интерес представляет разработка механизмов, программ и проектов рационального обеспечения инвестиционной деятельности исследуемых систем.
Динамика современного развития производственно-хозяйственной деятельности социально-экономических систем различного уровня и типа управления является существенным основанием для активизации услуг инвестиционного консультирования. Эти услуги направлены на удовлетворение потребностей инвесторов в приращении и мобилизации инвестиционных ресурсов с помощью разнообразных инвестиционных инструментов и посредством использования дифференцированных инвестиционных активов. При этом деятельность инвестиционных консультантов как операторов инвестиционных потоков, ввиду их значительности, оказывает прямое воздействие на уровень и темпы развития социально-экономической системы в целом. При этом задача управления инвестиционными процессами должна учитывать современные условия предоставления услуг инвестиционных консультантов.
Необходимость развития инвестиционного консультирования в современных российских условиях приобретает особую актуальность, поскольку траектория развития российской экономики становится сильно ориентированной на сервис и услуги. Одновременно с прогрессом высоких технологий усложняется и процессы управления, маркетинга, внутренние бизнес-процессы социально-экономических систем.
На современном этапе своевременный и оперативный доступ социально-экономических систем к информации обеспечивает их стратегическое преимущество и конкурентоспособность на инвестиционном рынке. При этом нельзя автоматизировать неструктурированные, нерегламентированные отношения внутри социально-экономических систем. Необходима предварительная реорганизация бизнес-процессов, а также построение четких и конкретных регламентов управления инвестиционной деятельностью социально-экономических систем. Справиться самостоятельно с такой работой работникам социально-экономических систем сложно, особенно учитывая фактор времени в рыночных условиях. Поэтому растет актуальность использования инструментария инвестиционного консультирования социально-экономических систем.
В современной отечественной литературе вопросы управления инвестиционной деятельностью и организации инвестиционных процессов, а также роли инвестиционного консультанта в данных направлениях научно-практических изысканий рассматриваются фрагментарно. Это вызвано достаточной сложностью рассматриваемой проблематики и наличием широкого спектра возможных решений по организации методического обеспечения процессов управления инвестиционной деятельностью социально-экономических систем в современной российской экономике.
В тоже время достижения отечественной экономической науки в области управления могут служить фундаментом для проведения научных исследований и выявления необходимых разработок в системе управления инвестиционной деятельности социально-экономических систем на основе инструментария инвестиционного консультирования. Кроме того, развитие рыночных процессов обуславливает необходимость совершенствования исследований в области рационального управления инвестиционными процессами социально-экономических систем.
Существующие подходы к рассматриваемой проблематике развивают лишь отдельные аспекты и направления, однако комплексная концепция организационно-методического обеспечения инвестиционного консультирования социально-экономических систем, как в начале проведения реформ, так и на современном этапе отсутствует. Не изученными до настоящего времени остаются особенности организационно-методического обеспечения, методы формирования стратегии, а также методики повышения эффективности инвестиционного консультирования современных социально-экономических систем. Вышеизложенное не позволяет эффективно использовать социально-экономический потенциал инвестиционного консультирования и обусловливает необходимость повышения его роли в условиях современных рыночных отношений.
Таким образом, актуальность темы исследования определяется не только значимостью инвестиционной деятельности в субъектах РФ, но и отсутствием действенных механизмов организационно-методического обеспечения процессов инвестиционного консультирования социально-экономических систем, а также разработки стратегии инвестиционного консультирования, адекватной требованиям современных рыночных отношений.
Степень разработанности проблемы. Научный интерес к проблемам инвестиционного консультирования заставил автора диссертации обратиться к анализу накопленного теоретического материала. Так, решению проблем инвестиционного консультирования в явном и неявном виде посвящены работы зарубежных ученых, таких как Д. Аакер, Р. Акофф, И. Ансофф, Г. Бирман, Х. Вютрих, Л. Гитман, П. Друкер, Л. Планкетт, С. Тейлор, К. Томас, А. Филипп, П. Фишер, Г. Хейл, У. Шарп, С. Шмидт и др.
Значительный вклад в разработку указанного направления внесли труды отечественных исследователей, среди которых работы: Л.Е. Абрамова, К.В. Балдина, В.С. Барда, О.С. Виханского, А.В. Дворковича, А.Ю. Егорова, А.А. Збрицкого, Л.А. Игониной, Б.А. Колтынюка, В.В. Котилко, С.А. Лочана, А.С. Нешитого, Р.А. Фатхутдинова, В.В. Царева, Е.Г. Ясина и других.
Однако, несмотря на значительное количество работ по инвестиционной проблематике, в отечественной экономической науке существует необходимость всестороннего изучения форм и методов инвестиционного консультирования социально-экономических систем различного уровня управления. Таким образом, недостаточная изученность и степень разработанности, с одной стороны, и научно-практическая значимость – с другой, определили выбор темы диссертационного исследования, цель, задачи и круг рассматриваемых в нем вопросов.
Целью диссертационной работы является разработка и обоснование организационно-методических подходов к формированию и развитию инструментария и механизмов инвестиционного консультирования социально-экономической системы, отвечающих современным требованиям и закономерностям рыночных отношений.
Для достижения сформулированной цели в диссертации были поставлены и решены следующие задачи:
– рассмотреть инвестиционное консультирование социально-экономической системы как объект исследования и выявить его особенности;
– обосновать необходимость организационно-методического обеспечения инвестиционного консультирования социально-экономической системы на основе системного подхода к определению перспектив ее стратегического развития;
– изучить зарубежный и отечественный опыт, предложив механизм инвестиционного консультирования социально-экономических систем различного уровня управления;
– проанализировать методы инвестиционного консультирования социально-экономической системы и оценить его эффективность;
– предложить систему показателей для оценки стратегии инвестиционного консультирования социально-экономической системы;
– провести компаративный анализ методик повышения эффективности инвестиционного консультирования для социально-экономических систем различного уровня управления;
– разработать методику комплексной оценки инвестиционной деятельности социально-экономической системы
– предложить алгоритм построения модели организационно-методического обеспечения инвестиционного консультирования социально-экономической системы.
Объект исследования – инвестиционное консультирование социально-экономической системы, предмет исследования –отношения, возникающие при организационно-методическом обеспечении и формировании стратегии инвестиционного консультирования социально-экономической системы в современных рыночных условиях.
Методической и теоретической основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам организационно-методического обеспечения и формирования стратегии инвестиционного консультирования для социально-экономических систем различного уровня управления. При решении теоретических и прикладных задач были использованы общенаучные методы исследования, аналитический метод, методы теории систем, экономико-математического моделирования и комплексного экономического анализа, приемы научной абстракции, сравнения и аналогии.
Информационно-эмпирическую базу исследования составили федеральные и региональные нормативно-правовые акты по вопросам инвестиционной деятельности на территории России, официальные данные Федеральной службы государственной статистики РФ, Минрегионразвития РФ, факты, выводы и положения, опубликованные в научной литературе и финансово-экономических изданиях России и других стран, данные информационной сети Интернет, аналитические отчеты экспертов инвестиционной сферы, а также результаты собственных исследований и расчетов автора диссертации.
Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке и научном обосновании организационно-методических подходов к использованию инструментария инвестиционного консультирования социально-экономических систем различного уровня управления, объединению усилий различных участников инвестиционной деятельности консультируемой системы, а также определению рационального механизма их взаимодействия в части распределения ролей, ресурсов, заданий, ответственности и полномочий по принятию инвестиционных решений и распределению инвестиционных ресурсов.
В числе наиболее важных научных результатов, полученных лично автором и определяющих научную новизну и значимость проведенных исследований, можно выделить следующие:
1. Раскрыта роль инвестиционного консультирования в процессе формирования, функционирования и развития социально-экономической системы, способствующая повышению эффективности принятия инвестиционных решений, рациональности использования инвестиционных ресурсов, качества организации и управления инновационной деятельностью исследуемой системы. Уточнено понятие инвестиционного консультирования социально-экономической системы.
2. Обоснована необходимость организационно-методического обеспечения инвестиционного консультирования социально-экономической системы на основе системного подхода к определению перспектив ее стратегического развития. Доказано, что результатом организационно-методического обеспечения является формирование стратегии инвестиционного консультирования социально-экономической системы. Практическая реализация системного подхода позволила структурировать различные типы стратегий инвестиционного консультирования и предложить функциональную модель оказания инвестиционных консалтинговых услуг.
3. Предложен механизм инвестиционного консультирования социально-экономических систем различного уровня управления, базирующийся на передовом опыте мировой и отечественной практики предоставления инвестиционных консалтинговых услуг, реализации модульного принципа формирования информации по инвестиционным проектам и программам, комбинировании стратегий консультирования в зависимости от потребности клиента, а также комплексном использовании процессного, интерактивного и ситуационного методов при определении рекомендаций по регулированию инвестиционной деятельности социально-экономических систем и оценке ее эффективности.
4. Даны методические рекомендации по определению эффективности и построению системы показателей оценки для стратегии инвестиционного консультирования социально-экономической системы, для определения которых предлагается использовать показатели доходности, рыночного риска и обслуживания рекомендаций, полученных от инвестиционного консультанта. Предложен алгоритм оценки стратегии инвестиционного консультирования социально-экономической системы, базирующийся на экспертной оценке и ориентированный на повышение уровня результативности оцениваемой стратегии за счет одновременного использования индивидуальных и комплексных показателей эффективности.
5. Проведен компаративный анализ методик повышения эффективности инвестиционного консультирования для социально-экономических систем различного уровня управления, позволивший определить в качестве основных методик: методику организации коммуникаций и подбора команды инвестиционных консультантов; методику организации работ инвестиционного консультанта в области регулирования инвестиционной деятельности; а также методику сравнительной оценки альтернатив размещения инвестиционных средств и использования инвестиционных активов социально-экономической системы. По результатам анализа обоснована целесообразность создания библиотеки методического инструментария инвестиционного консультирования.
6. Предложена методика комплексной оценки инвестиционной деятельности социально-экономической системы, отличительной особенностью которой является использование инструментария инвестиционного консультирования для повышения эффективности инвестиционных решений, рациональности распределения инвестиционных средств, сокращения сроков и повышения качества реализации инвестиционных проектов и программ консультируемой системы.
7. Разработан алгоритм построения модели организационно-методического обеспечения инвестиционного консультирования социально-экономической системы, специфической особенностью которого является повышение оперативной реакции консультанта на изменения в инвестиционной деятельности консультируемой системы за счет интеграции в ее организационную структуру аналитического подразделения и подразделения мониторинга результатов деловой активности на инвестиционном рынке.
Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования, полученных результатов и обоснованных соискателем выводов и предложений состоит в том, что основные положения работы могут быть взяты за основу в процессе применения инструментария инвестиционного консультирования в различных системах управления производственно-хозяйственной деятельностью с учетом современных рыночных отношений. Выводы настоящего исследования развивают теорию управления инновациями и инвестиционной деятельностью более полным представлением экономической сущности исследуемого сегмента экономики.
Практическая значимость результатов диссертации заключается в том, что их использование позволит:
– применить методики инвестиционного консультирования при управлении производственно-хозяйственной деятельностью социально-экономических систем различного уровня управления, территориальной и отраслевой принадлежности для повышения эффективности инвестиционных решений и рационализации использования их инвестиционного потенциала;
– совершенствовать процесс организационно-методического обеспечения инвестиционного консультирования социально-экономической системы.
Основные положения диссертации могут быть использованы:
– при разработке инвестиционной политики предприятий и организаций различных форм собственности и отраслей отечественной экономики;
– при формировании и реализации программ и проектов инвестиционной деятельности социально-экономических систем различного уровня управления, территориальной и отраслевой принадлежности;
– в учебном процессе вузов при изучении дисциплин связанных с управлением инвестиционной деятельностью хозяйствующих субъектов.
Результаты настоящего исследования также могут быть использованы как методический и учебный материал при преподавании в вузах ряда тем по курсам: «Инвестиционная деятельность», «Инвестиции», «Инвестиционный менеджмент» и другие.
Реализация и апробация результатов исследования. Основные теоретические и методические положения диссертационной работы отражены в восьми научных трудах автора общим объемом 2,3 п.л. Предложения по совершенствованию организационно-методического обеспечения инвестиционного консультирования социально-экономических систем в условиях современных рыночных отношений обсуждены и одобрены на Всероссийской научно-практических конференциях «Современная Россия: экономика и государство» в 2006 и 2007 годах;«Актуальные проблемы развития экономических систем: теория и практика» в 2008 и 2009 годах.
Основные результаты исследования использованы в учебном процессе ГОУ ДПО «Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы» (ГОУ ДПО ГАСИС).
Структура работы. Структура диссертации отражает цель и задачи исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложения. Содержание диссертационного исследования раскрывается в нижеприведенной последовательности:
Введение.
