Введение к работе
Актуальность исследования. Современная экономическая «картина» мира формируется под воздействием процессов глобализации. Усиливающиеся процессы интернационализации и централизации производства связывают разрозненные хозяйственные единицы в системы, либерализация рыночных отношений сопровождается колоссальным ростом транзакции капиталов, а международное сотрудничество выходит на новый уровень за счет формирования глобальной инфраструктуры.
На макроэкономическом уровне усиливающаяся взаимосвязь государств приводит к разрушению их экономического суверенитета и способствует появлению транснациональных управленческих структур -транснациональных корпораций (ТНК), экономических образований наднационального характера. Рост числа и активности ТНК базируется на принципе укрупнения бизнеса за счет поглощений предприятий, и сопровождается усилением экономической мощи монополистического капитала.
Глобализация мировой экономики в целом и деятельность транснациональных структур в частности не могли не отразиться на усложнении форм конкурентной борьбы, особенно на межнациональном уровне. Одним из важнейших проявлений глобализации стало разделение рынков по признаку типа конкуренции - традиционной умеренной конкуренции и глобальной гиперконкуренции, появившейся в результате ужесточения конкуренции под влиянием ТНК.
В связи с усложнением в последние годы роли и значимости в мировом экономическом развитии методов глобальной конкуренции, отличающейся принципиально новыми характеристиками и агрессивностью, экономическая наука концентрирует особое внимание на анализе эффективных методов обеспечения конкурентоспособности предприятий в меняющихся условиях.
Для российских предприятий, стремящихся или вынужденных интегрироваться в мировое экономическое пространство и имеющих незначительный опыт деятельности на международных рынках, проблема конкурентоспособности стоит особенно остро. В современных условиях глобализации - особенно под воздействием мирового финансового и экономического кризиса - для российских предприятий возникает опасность утраты тех потенциальных возможностей, которые могли бы использоваться ими для обеспечения конкурентоспособности.
Одной из важных форм обеспечения конкурентоспособности национальных предприятий в текущих условиях российской действительности выступают процессы слияний и поглощений наряду с проектами обязательных преобразований, которые должны сопровождать такие процессы. Анализ ситуации в российской экономике свидетельствует о вероятности активизации и ускорения в ближайшем будущем процессов консолидации, объединения, укрупнения предприятий, их слияний и поглощений, что позволяет утверждать об особой актуальности этой тематики в условиях современных российских реалий.
Степень разработанности и изученности проблемы. Значительный вклад в постановку, осмысление и разработку общетеоретических и прикладных проблем глобализации внесли зарубежные исследователи теории глобализации А. Блайндер, А. Гринспен, М. Интриллигейтор, Г. Ип, Г. Колодко, П. Кругман, Т. Левитт, Дж. Маклин, М. Портер, Р. Робертсон, Д. Родик, П. Самуэльсон, Дж. Сорос.
В отечественной научной литературе в работах М. Делягина, С. Долгова, Д. Иванова, Л. Качалиной, Э. Кочетова, Т. Кузнецова, В. Ломакина, Б. Смитиенко, А. Субботина, А. Захарова вопросы анализа глобализационных процессов и конкуренции были затронуты недавно.
Исследование вопроса конкуренции в условиях глобализации мировой экономики базируется на экономической теории конкуренции (А. Смит, Д. Риккардо, А. Курно, Л. Вальрас, Дж. Робинсон, Г. фон Штакельберг, Э. Чемберлин). Основная модель анализа природы и уровня конкуренции, ставшая традиционной, была создана М. Портером и используется в построении конкурентных стратегий.
В отечественной литературе понятие конкурентоспособности рассматривается в основном вне глобального анализа, поэтому основные проблемы повышения конкурентоспособности предприятия в условиях глобализации мирового хозяйства остаются мало изучены.
Кроме того, многие формы повышения конкурентоспособности, такие как слияния и поглощения, существуют в зарубежной и российской литературе лишь в рамках финансового анализа и рассматриваются только в качестве финансовых инструментов. Так в работах зарубежных авторов С. Рида, А. Лажу, П. Гохана и работах российских авторов С. Гвардина, И. Чекуна, Д. Ендовицкого и В. Соболевой рассматриваются проблемы сделок по слияниям и поглощениям. При этом практически не затронуты аспекты слияний и поглощений как эффективной формы повышения конкурентоспособности предприятия и, как следствие, национальной экономики в условиях глобализации. Много пробелов
остается в вопросах государственного регулирования сделок по слияниям и поглощениям, в частности в вопросах выбора превентивных мер, направленных на защиту отечественных производителей, в вопросах борьбы с рейдерством.
В связи с необходимостью модернизации российской экономики и усилением роли глобализации работа является актуальной и востребованной.
Цель и задачи исследования. Цель диссертации заключается в выявлении особенностей и результатов влияния слияний и поглощений на конкурентоспособность предприятия в условиях экономической глобализации и разработке рекомендаций по использованию слияний и поглощений, позволяющих повысить эффективность функционирования российских предприятий с точки зрения повышения их экономической устойчивости в конкурентной борьбе с иностранными ТНК.
Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:
выявить специфику процессов централизации и транснационализации производства и капитала;
исследовать вопрос конкуренции в условиях глобализации мировой экономики;
рассмотреть крупнейшие российские ТНК и объемы прямых инвестиций из России в зарубежную экономику с целью объективного измерения роли российского фактора в глобализации мирового хозяйства;
систематизировать факторы, определяющие конкурентоспособность предприятия и определить их особенности и значимость на примере российской экономики;
рассмотреть основные особенности современной российской конкуренции, выявить факторы, оказывающие наиболее существенное воздействие на конкурентное положение российских предприятий;
определить специфику и динамику развития слияний и поглощений на российском рынке под влиянием интенсивных глобализационных процессов;
проанализировать экономические аспекты и результаты слияний и поглощений на примере российского кондитерского бизнеса и предложить слияния и поглощения как форму повышения конкурентоспособности предприятия и как способ противодействия ТНК.
Объектом исследования выступают предприятия, участвующие в процессе консолидации активов.
Предметом исследования являются аспекты и результаты использования слияний и поглощений как формы конкурентной борьбы в условиях глобализации.
Теоретическая основа и методологическая база диссертационного исследования. Теоретической основой диссертации являются фундаментальные научные труды отечественных и зарубежных авторов в области экономической теории и мировой экономики, по вопросам интернационализации, глобализации и транснационализации, в области международных экономических отношений, глобального анализа, анализа конкурентоспособности и стратегического менеджмента.
Цели и задачи исследования предполагали использование современных научных методов и приемов системного анализа, методов сравнения, аналогий, экспертных оценок.
Информационную базу работы составляли данные ЮНКТАД, Всемирного Банка, Росстата, Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД), законодательные и нормативные акты Российской Федерации, данные информационных агентств, материалы периодической печати, ресурсы Internet, аналитические обзоры.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем:
Систематизированы факторы, определяющие изменение условий конкуренции под воздействием текущих процессов углубления глобализации мировых хозяйственных связей.
Сформирована концепция возрастания роли российского фактора в углублении процессов глобализации, несмотря на сложность внутриотраслевых преобразований в отечественной экономике.
Обоснован вывод о том, что в условиях глобализации, во многом меняющей содержание и характер конкуренции, малоэффективными становятся традиционные методы, используемые производительными структурами для обеспечения уровня своей конкурентоспособности.
Разработаны методические основы действенного и эффективного обеспечения конкурентоспособности предприятия путем использования процессов слияний и поглощений, сопровождаемых соответствующими преобразованиями.
5. Уточнена модель М. Портера при ее применении для повышения конкуренции в конкретной отрасли отечественной экономики.
Практическая значимость выводов и положений
диссертационного исследования определяется тем, что настоящая работа призвана восполнить пробел, имеющийся в научной литературе относительно вопроса влияния механизма слияний и поглощений на конкурентоспособность предприятия и конкурентоспособность государства в условиях глобализации мировой экономики.
Результаты исследования могут использоваться в практической деятельности органов государственной власти при регулировании и контроле слияний и поглощений и принятии решений по допуску иностранных ТНК на отечественный рынок. Материалы диссертации, касающиеся практических примеров применения механизма слияний и поглощений на российском рынке как формы повышения конкурентоспособности и метода противодействия ТНК, могут представлять практический интерес для руководителей предприятий, осуществляющих интеграционные и консолидационные процессы.
Материалы диссертационного исследования могут найти применение в процессе преподавания учебных дисциплин по экономической теории, теории глобализации, теории конкуренции, мировой экономике, курсов «Управление предприятием», «Государственное регулирование», спецкурса «Реструктуризация бизнеса».
Апробация результатов исследования. Основные положения диссертационной работы применяются в деятельности АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) (входит в бельгийскую банковско-страховую Группу КВС) по различным направлениям, в том числе: при подготовке аналитических отчетов по деятельности ряда российских компаний и отраслей; при выполнении консультационных проектов для дочерних компаний Группы КВС; в семинарах (тренингах) по повышению квалификации сотрудников АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО).
Публикации. Важнейшие результаты исследования были отражены в пяти научных трудах общим объемом 3 п. л.
Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений.
Оглавление диссертационной работы:
