Содержание к диссертации
Введение 3
Глава 1. Методологические основы формирования инвестиционной политики в системе предпринимательства... . 10
1.1 .Сущность и задачи инвестиционной политики в рыночной
экономике 10
Роль маркетинга в инвестиционном процессе 23
Методология формирования инвестиционного рынка 28
Глава 2. Формирование маркетинговых инвестиционных
решений в системе предпринимательства 47
2.1. Структурно-организационное построение инвестиционной
системы в условиях предпринимательской деятельности 47
2.2. Концепция формирования маркетинговых инвестиционных
решений 64
2.3. Модели и методы разработки и принятия маркетинговых
решений в системе предпринимательства 75
Глава 3. Пути повышения эффективности инвестирования
предпринимательской деятельности 93
3.1. Методические основы обоснования инвестиционных проектов...93
3.2. Контроллинг как маркетинговый инструментарий эффективной
системы управления малым и средним бизнесом 127
Заключение 139
Список литературы 141
Введение к работе
Актуальность темы. Для российской предпринимательской деятельности принципиально важным является увеличение экспорта, завоевание прочных позиций на мировых рынках. Учитывая низкую конкурентоспособность большей части российской предпринимательской деятельности, крайне важно для начала закрепляться на тех рынках, где Россия уже имеет позиции. Инвестиции могли бы способствовать росту российского экспорта, и решения о них были бы более вероятны, если бы инвесторы могли рассчитывать на внешние рынки.
Промышленные предприятия выполняют важную функцию - обеспечивают расширенное воспроизводство основных фондов всех секторов национальной экономики и потребности населения в машиностроительных изделиях. От уровня развития промышленности решающим образом зависит эффективность структурных преобразований в экономике страны, совершенствование внешнеэкономических связей России. Глубокие структурные преобразования в экономике России, переход к рыночным условиям ее функционирования с завоеванием весомых позиций на мировом рынке предполагают приоритетное развитие машиностроения и других отраслей и производств, обеспечивающих научно- технический прогресс. Реализация активной структурной и инвестиционной политики требует программно-целевой ориентации машиностроения на решение узловых проблем экономики, в первую очередь, на создание эффективной производственно-технической базы промышленного, топливно-энергетического комплексов, других отраслей и производств страны.
Анализ проводимых экономических реформ в РФ подтвердил особую роль предпринимательства в ускорении научно-технического прогресса, в быстрой и эффективной реализации инноваций, в саморегулировании, внедрении стимулов саморазвития.
В системе предпринимательства, как и во всей экономике РФ, возникло многообразие форм и типов хозяйствования, инфраструктур, созданы акцио-
нерные общества. Развитие предпринимательской деятельности стало определяться правовыми основами механизма функционирования финансовой и банковской систем, разгосударствлением механизма ценообразования, используемого как регулятора спроса и предложения, а также либерализацией внешней торговли.
В условиях отсутствия ценовых ограничений предложение на большую часть важнейших видов товаров и услуг стало опережать платежеспособный спрос. Механизм свободных цен на первом этапе реформ не стал главным инструментом конкуренции, а снижения издержек производства превратился в способ получения дополнительной прибыли и подавления платежеспособного спроса.1 Ограничение же платежеспособности экономических субъектов привело к углублению товарно-денежного кризиса.
Рассматривая положение российских предприятий на конкурентных рынках, приходится констатировать обвальную потерю отечественными производителями внутреннего рынка продукции потребительского назначения. Неясны перспективы России и на мировых рынках продукции высоких технологий (космическая техника, атомное машиностроение и т.д.)
Снижение промышленного производства в целом, причем опережающими темпами - в машиностроении, привело к образованию значительных резервов производственных мощностей. Темпы сокращения выпуска продукции оказались столь значительными, что доля машиностроения в общем объеме промышленного производства сократилась с 20,5% в 1993 г. до 15% в 1996 г., а к концу 1998 г. достигла уровня 9%. В 1997 г. среди 200 крупнейших предприятий России было всего 38 машиностроительных, включая оборонные заводы. При снижении объемов выпуска машиностроительной про-дукции в 1997г. по сравнению с 1991г. в 3, а по некоторым видам в 7 раз, парк металлообрабатывающего оборудования в отраслях машиностроения практически сохранился на уровне 80-х гг.
1 Синько И.В. Оценка состояния машиностроения России и направления его развития. //Вестник машино
строения, 1997, № 6, с. 51-55.
2 Паничев Н.А. «Росстанкоинструмент» : поиск путей стабилизайции станкостроения.//Промышленность
России, 1998г. № 5(13),-с.17-19.
В вопросе о целесообразности системной реструктуризации предпринимательства необходимо исходить из концепции оптимума: сумма оптимумов отдельных элементов системы не есть оптимум всей системы. Анализ данной концепции в приложении к проводимым в нашей стране реформам наглядно демонстрирует их несоответствие оптимуму развития экономики. Причина очевидна - нет проработанной комплексной стратегии стимулирования поступательного развития промышленности России, сглаживания негативных последствий переходного периода и обеспечения социальной устойчивости и обороноспособности страны.
Разработанность проблемы. Проблемы организационно-
экономического обеспечения устойчивого развития предпринимательской деятельности, относятся к тому разделу экономических наук, в котором исследуются процессы, механизмы, методы, формы и системы воздействия людей на производственно-хозяйственную деятельность на всех уровнях экономики.
Отечественная экономическая наука глубоко и обстоятельно исследовала закономерности и механизмы экономического кризиса, применительно к рыночной капиталистической экономике, и не занималась рекомендациями в области их профилактики, преодоления и т.п. Западная экономическая наука искала именно пути, методы, механизмы преодоления и профилактики экономических кризисов, как на макро уровне экономики, начиная с Дж. М. Кейса, так и на ее микроуровне, т. е. применительно к отдельно взятому предприятию. Среди отечественных экономистов, внесших наибольший вклад в исследование проблем управления устойчивым, бескризисным развитием предприятия, в первую очередь, следует назвать такие имена: Александров Г. А., Алиев А.Т., Аистова И. Ю. Базаров Г. 3., Беляев С. Г., Беляева И. Ю., Белых Л. П., Букреев В. В., Валовой Д. В., Волченко О. М, Григорьев В. В., Ефимова М. Р., Калистов И. А., Короткое Э. М., Карпов Э.М., Кошкин В.И., Ларионов И.К. Малиновский П. В., Масевич М.Г., Межиров Б.Л., Мер-кушов С.Н., Орловский Ю.П., Павлодский Е. А., Тихомирова А.В., Тренен-
ков Е. М., Семенихин А. И., Сребник Б. В., Федотова М.А., Фролкин В. А. и
др.
В западной экономической науке наиболее глубокое и обстоятельное исследование проблем управления устойчивым, бескризисным развитием отдельно взятого предприятия и экономики в целом связано с такими именами: Кейнс Дж., В. Леонтьев, Ван Хорн Дж.К., Пратт Ш.П., Пиндайк Р., Смит С, Хельфер Е. А., Беренс В., Хавренок П., Харрис Л., Харрисон Т. С, Туроу Л., Рубинфельд Д., Фишер С, Робинсон Дж., П. Самуэльсон, Брю С.Л., Макко-нел К. Р., Норт Д. и др.
С началом рыночных реформ в России отечественная экономическая наука стала уделять значительное внимание проблемам антикризисного управления предприятиями. Был издан ряд фундаментальных и прикладных работ в области антикризисного управления ими. Несмотря на наличие множества заслуживающих пристального внимания работ отечественных и зарубежных ученых в области управления устойчивым развитием предприятия, ряд проблем такого управления требует дальнейших исследований, особенно с учетом новейших явлений в современной экономике, а также уникальных особенностей народного хозяйства России. Среди проблем управления устойчивым развитием предпринимательской деятельности, требующих дальнейших напряженных исследований, отметим следующие:
выявление приоритетных направлений государственной поддержки отечественного предпринимательства и разработка предложений по их организационной структуре;
построение структурной модели исчисления затрат на предприятиях малого и среднего бизнеса различной формы собственности и выявление статьи затрат, составляющие в условиях циклического спада и сокращения товарных рынков издержек фирмы;
разработка методики оценки эффективности инвестиций и методы расчета основных показателей эффективности;
- разработка системы моделей позволяющая рассчитать инвестиционные за
траты в системе предпринимательства, связанные с модернизацией произ
водственной системы.
Предметом исследования являются управленческие отношения, возникающие в процессе развития элементов прогнозирования инвестиционной деятельности в системе предпринимательства малым и средним бизнесом.
Объект исследования - отраслевые экономические системы, сложившиеся и формирующиеся в результате институциональных преобразований в системе предпринимательства народного хозяйства.
Цель диссертационного исследования состоит в разработке рекомендации по развитию элементов прогнозирования инвестиционной деятельности в системе предпринимательства и совершенствованию организационно-экономического механизма управления малым и средним бизнесом применительно к современной российской экономике.
Цель исследования конкретизируется в его задачах:
определить основные причины кризиса в системе предпринимательства и методологию формирования инвестиционной политики;
определить роль маркетинга в инвестиционной процессе предпринимательской деятельности;
оценить методологию формирования инвестиционного рынка;
на основе системного подхода смоделировать структурно-организационное построение инвестиционной системы в условиях предпринимательской деятельности;
- рассмотреть концепцию формирования маркетинговых инвестиционных
решений;
выявить модели и методы разработки и принятия маркетинговых решений в системе предпринимательства;
определить методологические основы обоснования инвестиционных проектов в предпринимательской деятельности.
Теоретико-методологическую основу исследования составили труды отечественных и зарубежных ученых, занимающихся теоретическими и
практическими вопросами: прогнозирования и организацией предпринимательской деятельности; экономической эффективности инвестирования предпринимательской деятельности; хозяйственного механизма; экономических кризисов на макро и микро уровнях экономики.
В процессе исследования применялись диалектический подход, методы системного анализа, экспертных оценок, обобщения, статистических группировок, прогнозирования, моделирования и др.
Эмпирическую базу исследования составили статистические и другие информационные источники, материалы, характеризующие производственно-хозяйственную деятельность промышленных предприятий в РФ, экспертные заключения, законодательные акты и другие нормативно-правовые документы в хозяйственной сфере.
Научная новизна результатов исследования заключается в следующем:
-определены этапы маркетинговых инвестиций и структура целей маркетинга на рынке инвестиций и сформулированы принципы при разработке мероприятий по реализации инвестиционного маркетинга;
-систематизированы основные методологические подходы к формированию инвестиционного рынка и определены этапы маркетинга инвестиций в системе предпринимательства малым и средним бизнесом;
-разработан алгоритм реализации инвестиционных проектов и сформулированы этапы диагностики предпринимательской деятельности в рамках этого проекта;
- сформулированы требования, предъявляемые к информационному обеспечению инвестиционных проектов и определены условия формирования информационной базы в системе предпринимательской деятельности;
-определена методология оценки эффективности инвестиционных проектов и выявлена зависимость показателя результата инвестиционной деятельности от выбранной стратегии маркетинга.
Основные результаты диссертационного исследования, полученные лично соискателем:
- определена структура «дерева целей» инвестиционного маркетинга и
выработаны требования к формированию маркетинговых инвестиционных
решений в системе предпринимательской деятельности;
сформулированы стадии разработки инвестиционных проектов, их свойства и структура диагностики предпринимательской деятельности по реализации маркетинговых решений;
выявлен состав и требования к системе информационного обеспечения управления инвестиционным проектом с целью повышения эффективности предпринимательской деятельности;
разработаны показатели оценки эффективности реализации инвестиционных проектов в зависимости от выбранной стратегии маркетинга и определены задачи контроля предпринимательской деятельности.
Практическая значимость работы. Основные положения и выводы диссертационного исследования могут быть использованы в процессе совершенствования организационно-экономического механизма управления предпринимательской деятельностью, прежде всего малым и средним бизнесом, а также в преподавании ряда экономических дисциплин, в которых значительное внимание уделяется экономике, организации и управлению предпринимательской деятельностью.
Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы диссертационной работы использованы в докладах, представленных на конференциях, опубликованы соискателем, часть из них применена в деятельности отдельных предприятий и организаций, а также использована в учебном процессе в вузах.
Структура и объем работы. Диссертация объемом страниц основного текста состоит из введения, трех глав, заключения; списка литературы, включая: таблиц-1; рисунков-15; форм-3.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении определены актуальность темы, охарактеризована степень ее разработанности в экономической науке, сформулированы цель и задачи исследования, его новизна, основные положения выносимые на защиту.
