Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. Методологические основы исследования рынка телекоммуникационного оборудования и оценки его емкости 9
1.1 . Сущность и специфика рынка оборудования электросвязи в Российской Федерации 9
1.2. Теоретические основы маркетингового исследования рынка оборудования 23
1.3.Обоснование понятия «емкость рынка» и методических подходов к ее оценке 33
Выводы по ГЛАВЕ 1 40
ГЛАВА 2. Влияние уровня развития электросвязи по регионам России на емкость рынка коммутационного оборудования 43
2.1. Совершенствование методики оценки уровня развития телекоммуникаций в региональном аспекте 43
2.2.Оценка состояния сетей связи по регионам Российской Федерации 62
2.3.Определение емкости рынка коммутационного оборудования для местных телефонных сетей на основе анализа телефонной плотности 77
Выводы по ГЛАВЕ 2 86
ГЛАВА 3. Методические подходы к определению потенциальной емкости рынка телекоммуникационного оборудования на основе оценки спроса 89
3.1 .Оценка емкости рынка оборудования с учетом заявлений на установку телефонов 89
3.2.Моделирование зависимости емкости рынка коммутационного оборудования в зависимости от факторов производства и потребления услуг связи 92
3.3.Оценка емкости рынка оборудования с учетом платежеспособности потребителей услуг и финансовых возможностей операторов по модернизации сетей 103
3.4.Формирование стратегии фирм-производителей коммутационного оборудования с учетом потенциальной емкости российского рынка ПО
Выводы по ГЛАВЕ 3 119
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 122
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 125
ПРИЛОЖЕНИЯ 133
- Сущность и специфика рынка оборудования электросвязи в Российской Федерации
- Совершенствование методики оценки уровня развития телекоммуникаций в региональном аспекте
- .Оценка емкости рынка оборудования с учетом заявлений на установку телефонов
Введение к работе
Актуальность темы исследования. В настоящее время, когда и экономическая и политическая ситуация в Российской Федерации стремительно изменяется, деятельность любой фирмы на российском рынке сопряжена с риском. В этих условиях каждая фирма, желающая добиться успеха в бизнесе, должна с особой тщательностью разрабатывать стратегию и тактику своей деятельности.
Известно, что наиболее эффективным методом управления деятельностью предприятия в условиях рынка является маркетинг. Принятие решений на всех уровнях маркетинговой деятельности опирается на анализ ситуации, в которой находится или будет находиться фирма. Предметом анализа является рынок, ситуация в стране и в мире, а также ресурсы и состояние дел внутри фирмы.
Исследование рынка - важнейшая составляющая маркетинговой деятельности. Наибольший эффект дает проведение комплексного изучения рынка, но это требует больших материальных и трудовых затрат. Однако, есть исследования, без проведения которых невозможно успешное функционирование фирмы на любом товарном рынке. Это прежде всего относится к анализу его общих характеристик.
Проблеме маркетинга в целом, а также вопросам исследования рынка как составной части маркетинговых задач посвящено большое количество научных публикаций. Вклад в их изучение внесли такие зарубежные ученые, как Б. Берман, Ф. Букерель, Б. Карлоф, Ф. Котлер, Ж. Ламбен, Р. Пиндейк, Дж. М. Эванс. Среди российских ученых необходимо отметить труды С. Аникеева, И. Аренкова, Е. Голубкова, Е. Пешковой, А. Романова. Для отрасли связи проблемы маркетинга в части исследования рынка услуг наиболее успешно решены в работах М. Горелик, Е. Голубицкой, Т. Кузовковой, Н. Резниковой.
Однако анализ теоретических разработок и специатьной литературы показал, что в них практически отсутствуют исследования, посвященные анализу и оценке емкости рынка телекоммуникационного оборудования.
Вместе с тем, одной из основных задач изучения общих характеристик рынка является определение его фактической емкости по региональным и потребительским сегментам, а также прогнозирование ее на перспективу. Показатель емкости рынка является основополагающим для фирмы-производителя и продавца оборудования, так как именно с учетом емкости рынка планируется развитие материально-технической базы производства, определяется возможный объем продаж, формируется ценовая и сбытовая стратегия.
Высокие темпы развития электросвязи, разнообразие технологических решений в области телекоммуникаций настоятельно диктуют требование научного обоснования объемов производства оборудования" и связанной с ним оценки емкости рынка его реализации, что свидетельствует об актуальности диссертационного исследования.
Цедью диссертационной работы является разработка методических подходов к анализу и оценке емкости рынка телекоммуникационного оборудования в части коммутационного оборудования для местных телефонных сетей.
В соответствии с поставленной целью в диссертации решены следующие задачи:
дана характеристика рынка телекоммуникационного оборудования России и исследованы этапы его становления;
обоснованы основные этапы маркетинговой деятельности фирм-производителей и определено содержание комплексного исследования рынка телекоммуникационного оборудования;
исследованы методы и проведена оценка уровня развития телекоммуникаций в Российской Федерации в региональном аспекте;
разработана совокупность методов оценки емкости рынка коммутационного оборудования для местных телефонных сетей;
осуществлена количественная оценка емкости рынка коммутационного оборудования по регионам России и по стране в целом и даны рекомендации
по практическому применению полученных результатов в маркетинговой деятельности фирм-производителей оборудования.
Предметом исследования является методический аппарат анализа и оценки общих характеристик рынка телекоммуникационного оборудования и определения его потенциальной емкости, а обьектом - российский рынок коммутационного оборудования для местных телефонных сетей.
Теоретической и методологической основой диссертации послужили нормативно-законодательные акты по вопросам совершенствования управления экономикой в условиях перехода к рыночным отношениям, документы, определяющие политику в области развития сетей связи и внедрения телекоммуникационного оборудования, труды ученых-экономистов по-проблемам маркетинга, статистическая и справочная литература.
При решении поставленных в работе задач были использованы методы сводки и группировки, корреляционно-регрессионного анализа, методы экономического анализа и синтеза, а также методы социологического обследования потребителей оборудования связи. Моделирование зависимости емкости рынка коммутационного оборудования от экономических и социальных факторов осуществлено на ПЭВМ с применением стандартного пакета «STADIA 4.0».
Информационной базой исследования являются официальные публикации о состоянии и перспективах развития связи Российской Федерации, отчетные данные Министерства Российской Федерации по связи и информатизации и ОАО «Связьинвест», данные региональных АО электросвязи, полученные в процессе специально проведенных обследований. Кроме того, в диссертации использованы цифровые материалы, содержащиеся в экономической литературе по теме исследования.
Научная новизна работы состоит в том, что в ней вперзые исследованы вопросы анализа и оценки емкости рынка телекоммуникационного оборудования.
К основным результатам исследования, отличающимся научной новизной относятся следующие:
дано определение рынка телекоммуникационного оборудования и его потенциальной емкости;
обоснованы важнейшие направления и приоритетные задачи комплексного исследования рынка оборудования электросвязи;
предложена система новых показателей для оценки и анализа уровня развития электросвязи по регионам России;
разработаны методические подходы, позволяющие получить количественные оценки емкости рынка коммутационного оборудования;
разработана математическая модель зависимости емкости рынка коммутационного оборудования для местных телефонных сетей от факторов производства и потребления услуг электросвязи.
Практическая значимость проведенного исследования состоит в возможности применения разработанных методических подходов к анализу и оценке емкости рынка коммутационного оборудования в работе любой фирмы, производящей и продающей оборудование электросвязи для разработки своей маркетинговой стратегии.
Результаты проведенных в диссертационной работе исследований были использованы при формировании программы производственной и коммерческой стратегии на российском рынке. Кроме того, результаты работы нашли отражение в учебном процессе кафедры экономики связи МГУСИ в лекционных курсах и дипломном проектировании.
Апробация результатов исследования. Основные результаты диссертационной работы, научные выводы и предложения обсуждались и получили положительную оценку кг научно-технических конференциях профессорско-преподавательского состава, сотрудников и аспирантов МТУСИ (1999, 2000 гг.)
Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Основная часть диссертации содержит 134 страницы машинописного текста, 21 таблицу, 16 рисунков и 104 наименования библиографии.
По материалам диссертации опубликовано три печатных работы.
Сущность и специфика рынка оборудования электросвязи в Российской Федерации
В современном обществе под влиянием изменений в структуре и масштабах производства, научно-технического прогресса, повышения деловой активности, роста образовательного и культурного уровня населения, расширения связей во всех сферах жизнедеятельности как в национальном, так и в интернациональном масштабах существенно возрастает роль и значимость информации. Ее справедливо рассматривают в качестве важнейшего национального ресурса и составной части национального богатства любой страны.
Своевременность и качество доставки информации во многом обусловлены способностью технических средств ее передачи, обработки и распределения. Возрастающие требования потребителей к скорости, надежности и достоверности передачи сообщений, ее защите от несанкционированного доступа могут быть обеспечены только на основе внедрения современного телекоммуникационного оборудования, созданного с учетом передовых технологий и достижений в электронике, оптике и вычислительной технике.
В этих условиях телекоммуникационные компании, занимающиеся предоставлением услуг, поставлены перед объективной необходимостью расширения сетей и модернизации существующей материально-технической базы для наиболее полного удовлетворения запросов потребителей и создания условий для стабильной и эффективной работы в условиях развивающейся конкуренции. Операторы связи - производители услуг удовлетворяют свои потребности в технических средствах на рынке телекоммуникационного оборудования, который в условиях России в настоящее время формируется за счет поставок различных систем коммутации и передачи информации отечественными и зарубежными фирмами-производителями.
Рынок телекоммуникационного оборудования является составной частью телекоммуникационного рынка, который, в свою очередь, является органической составляющей мирового рынка услуг и средств связи, включающего три сектора: телекоммуникации, информатику и аудивизуальную технику [ 11 ]. Эти рынки взаимосвязаны и оказывают сильное влияние друг на друга, однако все-таки рынок услуг связи является доминирующим, так как в большинстве случаев производители оборудования при разработке новых систем ориентируются на спрос предприятий, оказывающих телекоммуникационные услуги, а те, в свою очередь, ориентируются на услуги, пользующиеся спросом у потребителей.
Что же представляет собой рынок телекоммуникационного оборудования в экономическом смысле?
В специальной литературе существует достаточно большое количество определений понятия «рынок». Так в [ 7 ] рынок определяется как «место, где совершается массовый товарный обмен». В [ 38 ] предлагается рассматривать рынок как «совокупность отношений между продавцами и покупателями». Часто употребляется следующее определение: рынок - это любое взаимодействие, в которое вступают люди для торговли друг с другом [ 30 ].
В [ 74 ] предлагается в потребительском рынке видеть «саморегулирующую систему, которая осуществляет увязку спроса и предложения, балансирует их на основе равновесной функции цены», а в [ 71 ] рынок определяется как совокупность экономических, производственных отношений в сфере обмена. Каждое из приведенных выше определений имеет свои достоинства и недостатки; учитывая цель данного исследования и его прикладной характер, наиболее приемлемым кажется такое определение - «рынок есть пересечение избранного класса клиентов с товарами и услугами фирмы» [ 86 ].
Совершенствование методики оценки уровня развития телекоммуникаций в региональном аспекте
Разработка стратегии любой фирмы, как отмечалось в главе 1, должна начинаться с изучения рынка, на котором эта фирма функционирует. Отправным моментом такого исследования является анализ общих характеристик рынка. Он позволяет определить текущее соотношение между спросом и предложением, существующую емкость рынка, осуществить ее прогноз на перспективу, оценить степень риска деятельности производителя оборудования на данном рынке. Результаты такого анализа могут быть использованы при сегментации рынка и выявлении сегментов наиболее привлекательных для фирмы.
Учитывая специфику рынка телекоммуникаций, анализ общих характеристик рынка необходимо начать с оценки уровня развития электросвязи и степени удовлетворения абонентов в основных услугах, так как наибольшая потребность в оборудовании возникает у операторов-производителей услуг прежде всего в случаях превышения спроса над предложением.
В начале необходимо определить направление анализа и круг анализируемых показателей (или их систему), выбрать объект исследования и определить источники получения информации.
Иностранная фирма может в подобных исследованиях опираться главным образом на открытые источники информации, такие как ежегодные статистические сборники, справочники, обзоры, информация в сети INTERNET и т.п., а также пользоваться сложившимися связями с телекоммуникационными компаниями.
При выборе объектов исследования необходимо учитывать особенности построения национальной сети электросвязи и принятую с учетом этого форму представления экономической и статистической информации в официальных источниках.
В Российской Федерации комплекс технологически сопряженных сетей электросвязи, обеспеченный общим централизованным управлением, представляет собой Взаимоувязанную сеть связи [ 28 ], а обслуживание потребителей строится по территориально-отраслевому принципу, то есть сочетается отраслевой принцип производства услуг с преимущественно территориальным способом их предоставления.
Территория, на которой действует одно предприятие электросвязи, обычно соответствует принятому в российской экономике понятию «регион». В [ 84 ] сформулировано следующее определение: «регион - ограниченная административно-территориальным делением страны экономически самостоятельная территория со своими специфическими демографическими и природно-климатическими условиями, территориально-производственный комплекс, в границах которого складывается территориальные производственные отношения по совместному созданию общественного продукта для удовлетворения потребностей данного региона и общественного производства страны, имеющий региональные органы управления и статистики». Сеть организаций электросвязи (ОАО «Электросвязь») полностью покрывает территорию страны в соответствии с ее административно-хозяйственным делением, а развитие телекоммуникационных сетей находится в прямой зависимости от экономического развития региона, который обслуживает организация электросвязи, являющаяся потребителем телекоммуникационного оборудования. Таким образом, целесообразно оценивать уровень развития электросвязи в региональном аспекте.
Так как данные о состоянии средств связи и уровне удовлетворения потребителей в основных услугах публикуются в региональном разрезе, то имеется возможность получения необходимой информации по территориальным сегментам рынка.
Вследствие вышесказанного объектами исследования уровня развития электросвязи в стране должны являться как сеть электросвязи страны в целом, так и региональные компании электросвязи с учетом их группировки по экономическим районам. По данным Госкомстата РФ по состоянию на 1.01.99 года Россия включает 11 экономических районов.
Анализ уровня развития электросвязи и степени удовлетворения потребителей в основных услугах предлагается осуществлять в следующих направлениях:
- оценка уровня развития сети предприятий и пунктов электросвязи, предоставляющих услуги;
- оценка качественного состава материально-технической базы этих предприятий (уровень автоматизации, цифровизации и др.);
- оценка фактической степени обеспеченности потребителей средствами связи;
- оценка уровня потребления услуг и размеры неудовлетворенного спроса на услуги электросвязи.
Для проведения анализа требуется выбрать показатели, наиболее адекватно характеризующие достигнутый уровень развития связи. С этой целью можно использовать различные методические приемы, описанные в литературных источниках.
Например, для оценки уровня развития электросвязи в регионах можно было бы использовать такие показатели, как величина капитальных вложений в развитие электросвязи и среднегодовая или балансовая стоимость основных производственных фондов связи.
Однако, эти два показателя по отдельности отражают уровень развития электросвязи лишь косвенно. Показатель объема капитальных вложений не учитывает всего накопленного в отрасли производственного потенциала, то есть уже имеющиеся основные фонды, а показатель стоимости основных производственных фондов не учитывает объема капитальных вложений, необходимых для дальнейшего развития.
Можно было бы использовать для оценки уровня развития электросвязи сумму этих показателей, но и в этом случае даже очень большой фактический объем ресурсов (капитальных вложений и стоимости ОПФ) не всегда соответствует высокому уровню развития электросвязи и удовлетворению потребностей в услугах отрасли вследствие высокой стоимости оборудования, нерационального использования сети, низкого качества имеющегося производственного потенциала и т.д.
Нельзя считать исчерпывающей интегральную оценку развития связи и потребления услуг с помощью таких стоимостных показателей, как доходы организаций связи от основной деятельности и объем реализации услуг населению на одного жителя. Это объясняется тем, что в условиях децентрализации ценообразования на величину указанных показателей существенное влияние оказывает тарифная составляющая, которая в отношении одноименных услуг имеет значительную региональную амплитуду колебаний.
.Оценка емкости рынка оборудования с учетом заявлений на установку телефонов
Поскольку спрос на услуги телефонной связи в настоящее время и в ближайшем будущем можно охарактеризовать тем портфелем заказов на установку телефонных аппаратов, который имеется в наличии у каждого АО «Электросвязи», то наиболее точными при оценке емкости рынка являются методы, основанные на анализе заявленного спроса.
Предлагаемый метод учитывает заявленный спрос населения на предоставление доступа к сети (установку телефонов). Известно, что в целом по стране число телефонов, установленных в личном секторе потребления составляет более 80% от общего их количества, поэтому допустимо количество заявлений на установку телефонных аппаратов от населения (ГТС и СТС) принять за емкость рынка телефонных станций или другими словами, за емкость коммутационного оборудования для местных телефонных сетей на перспективу.
Данные о количестве заявлений на установку телефонных аппаратов на 01.01.99г., что соответствует количеству необходимых (прогнозируемых) абонентских линий или емкости рынка на 1999 год приведены в разрезе экономических районов России в табл. 3.1, по 23 регионам России - в табл. 3.2, по всем регионам страны - в Приложении № табл. П.3.1.
Как видно из приведенных данных прогнозируемая емкость рынка, рассчитанная методом №3 составляет в целом по России 8,6 млн. абонентских линий, а по 23 выбранным для обследования регионам - 3,4 млн. абонентских линий.
Рассмотренный метод базируется на анализе заявленного спроса, и это является его преимуществом по сравнению с методами, основанными на анализе фактической телефонной плотности. Однако, он учитывает лишь декларируемый, а не платежеспособный спрос. Последний, как будет показано в разделе 3.3, может быть как меньше, так и больше заявленного.
Определенную понижающую погрешность в конечный результат вносит также то, что в организациях связи учитываются только заявления от населения, поставленные в очередь. Но кроме них операторы осуществляют внеочередную установку частным абонентам по коммерческому тарифу. Численность таких абонентов по отдельным региональным АО электросвязи колеблется от 5 до 25% от общей емкости ежегодно вводимых АТС. Следует учитывать и заявления на предоставление доступа к сети и от коммерческих организаций, которые имеют приоритет в обслуживании из-за высоких тарифов за установку. Эти заявления удовлетворяются практически немедленно и в отчетности операторов, направляемые в органы управления не фиксируются. Помимо вышесказанного, в методе №3 не учитывается возможность и необходимость модернизации сети путем замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования.
