Содержание к диссертации
Введение 3
Глава 1. Методологические проблемы формирования и развития глобальных
вертикально интегрированных корпоративных структур в российской экономике 9
Функционирование и развитие российских корпоративных структур 9
Российские и зарубежные исследования по вертикальной интеграции 32
1.3. Российские и зарубежные исследования по глобализации 55
1.4. Проблемы и тенденции функционирования глобальных корпоративных структур за
рубежом 67
Глава 2. Теоретические аспекты и факторы вертикальной интеграции 83
Теоретические аспекты вертикальной интеграции 83
Факторы вертикальной интеграции 98
Вертикальная интеграция как форма экономической организации 120 Глава 3. Организационно-управленческие принципы и требования к построению глобальных вертикально интегрированных корпоративных структур 180
Принципы комплексного подхода к вертикальной интеграции 180
Базисные требования к формированию глобальных корпоративных структур в российской экономике 187 Глава 4. Организационно-управленческие аспекты глобализации деятельности российских корпоративных структур 190
Теоретические пути и проблемы участия в глобальной экономике 190
Практические пути и проблемы участия в глобальной экономике 197 Глава 5. Институциональных преобразований в нефтегазовом секторе российской экономики: организационно-управленческие аспекты 210 5.1 .Нефтегазовый сектор: институциональные особенности 210 5.2.Экономическая организация нефтегазового сектора 217 5.3.Динамика институциональной структуры: непрерывные и дискретные
преобразования 219
5.4.Проектирование институциональных преобразований 222
5.5.Направления институциональных преобразований в нефтегазовом секторе 230
5.6.Институциональные преобразования в нефтяной промышленности 235
Глава 6. Организационно-управленческие аспекты разработки и реализации
стратегии развития ОАО "ЛУКОЙЛ" в условиях глобализации 248
Состояние и тенденции развития ОАО "ЛУКОЙЛ" 248
Стратегические направления развития ОАО "ЛУКОЙЛ" 265
Стратегическое управление в практике деятельности вертикально интегрированных нефтяных компаний 268
6.4.Разработка стратегии и направления развития компаний, специализирующихся на
глобальных операциях (на примере "ЛУКОЙЛ Оверсиз Холдинг") 275
6.5.Долгосрочное стратегическое хеджирование как альтернатива вертикальной интеграции
(на примере управления рисками по операциям с сырой нефтью) 282
б.б.Формирование стратегии устойчивого развития ОАО "ЛУКОЙЛ" в условиях
глобализации 292
6.7.Анализ европейского рынка нефтепереработки и реализации нефтепродуктов и
разработка стратегии и тактики вхождения в него «ЛУКОЙЛ Европа Холдингз» 295
Заключение 316
Список литературных источников 319
Приложение 1: Крупнейшие российские экспортеры 332
Приложение 2: Российские формальные финансово-промышленные группы 334
Приложение 3: Оценка импортно-экспортных потоков основных нефтепродуктов для
европейских стран 336
Введение к работе
Актуальность исследования. Мировая экономика в современных условиях характеризуется доминированием крупных транснациональных корпораций, стратегических альянсов, финансово-промышленных групп, вертикально интегрированных структур и иных сложных организационных образований. Деятельность многих из них выходит за рамки национальных границ, они становятся органическим элементом мировой глобальной экономики. Таким глобальным корпоративным структурам присущи свои коренные черты и особенности, положительные и отрицательные характеристики, далеко еще недостаточно исследованные как зарубежными, так и отечественными учеными. Несмотря на наличие обширной литературы по проблемам глобализации мировой экономики, формирования и функционирования транснациональных компаний, в них не нашли должного отражения важнейшие проблемы организации глобальных вертикально интегрированных структур, оценки их положительных и отрицательных сторон, плюсов и минусов интеграции в мировую экономику и др.
Этим определяется актуальность диссертационного исследования, в котором основное внимание уделяется раскрытию принципиальных характеристик глобальных корпоративных структур, принципам их формирования и внутренней организации с учетом особенностей современной российской экономики. По ряду причин российские компании, специализирующиеся в сфере высоких технологий, пока еще не могут претендовать на вхождение в глобальную мировую экономику, но решение этой задачи вполне реально для вертикально интегрированных структур нефтегазового комплекса страны. В настоящем исследовании указанные проблемы, носящие в своей принципиальной основе межотраслевой характер, рассмотрены на примере вертикально интегрированных компаний (ВИНК) и, прежде всего, ОАО "ЛУКОЙЛ".
Цель и задачи исследования. Целью диссертации является разработка концепции формирования и развития глобальных вертикально интегрированных корпоративных структур в российской экономике, методологическое обоснование этой концепции и практическая интерпретация ее на примере ВИНК.
В соответствии с указанной целью в диссертации поставлены и решены следующие основные задачи:
на основе сопоставления и оценки существующих концептуальных подходов к формированию вертикально интегрированных корпоративных структур и
организации управления ими обоснованы принципы их организации и функционирования в России;
обоснованы альтернативные варианты организации управления крупными вертикально интегрированными структурами;
определены требования к формированию глобальных интегрированных корпоративных структур;
определены и обоснованы возможные пути вхождения российских интегрированных структур в глобальную экономику и решения связанных с этим методологических, организационных и экономических проблем;
разработаны и обоснованы предложения по реформированию институциональной структуры нефтегазового сектора России;
сформулированы организационно-методические основы формирования стратегии устойчивого развития ОАО "ЛУКОЙЛ";
разработаны концепция перспективного развития НК "ЛУКОЙЛ" и принципы ее применения, обеспечивающие завоевание, поддержание и расширение конкурентных преимуществ.
Объект исследования - вертикально интегрированные корпоративные структуры преимущественно топливно-энергетического комплекса российской экономики и в первую очередь - ОАО "ЛУКОЙЛ".
Предметом исследовании являются организационно-управленческие аспекты построения глобальных вертикально интегрированных структур.
Методология исследования базируется на принципах системного анализа организационно-управленческих процессов, протекающих в экономике, свойства которых раскрываются при многоаспектном рассмотрении элементов и отношений этих процессов. Все эти аспекты в диссертации рассматриваются с позиций разработанного в ней комплексного подхода, синтезирующего преимущества неоклассического, институционального и трансакциопного подходов к вертикальной интеграции.
Методологические будучи дополнены неоклассическими и институциональными воззрениями на природу вертикальной интеграции и глобализации экономики. В части трансакционнои концепции акцент сделан на целостном рассмотрении структуры управления контрактами и измерении рентабельности трансакций.
К зарубежным авторам, на труды которых опирался диссертант, относятся: А.Алчян, М.Аоки, Дж.Гэлбрейт, Г.Демсец, П.Джоскоу, С.Гроссман, Б.Клейн, Р.Коуз,
Д.Норт, С.Мастен, Р.Нельсон, Г.Саймон, Ж.Тироль, А.Чандлер, О.Уильямсон, С.Уинтер, Дж.Уоллис, О.Харт, Т.Эггертссон, К.Эрроу.
К числу российских ученых, оказавших влияние на диссертанта, относятся: С.Б.Авдашева, Э.А.Азроянц, В.Ю.Алекперов, В.Е.Дементьев, Б.А.Ерзнкян, А.А.Зарнадзе, Г.Б.Клейнер, В.А.Крюков, Ю.С.Кудинов, А.И.Кузовкин, Д.С.Львов, Б.З.Мильнер, А.С.Некрасов, Ю.В.Овсиенко, В.Л.Тамбовцев, Ю.В.Шишков и др.
Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке теоретических положений по организационно-управленческим аспектам формирования и развития глобальных корпоративных структур, включая ВИНК, базирующихся на предложенном в диссертации комплексном подходе к вертикальной интеграции ориентированных на вхождение в глобальную экономику российских предприятий. Впервые в отечественной практике:
проведен сравнительный анализ преимуществ и недостатков различных подходов к вертикальной интеграции с позиций системного анализа и с учетом фактора глобализации экономики;
разработаны принципы комплексного подхода к вертикальной интеграции в условиях глобализации;
сформулированы требования к созданию глобальных корпоративных структур в российской экономике;
обобщен опыт проведения институциональных преобразований в нефтяной промышленности России;
разработаны концептуальные основы стратегии глобализации крупнейшей российской нефтяной компании - ОАО "ЛУКОЙЛ";
обоснована необходимость реализации принципа "встраивания" стратегии глобализации ОАО "ЛУКОЙЛ" в стратегию устойчивого развития компании.
На защиту выносятся следующие основные научные положения (результаты):
Определена роль глобальных корпоративных структур как гибридных образований, способных обеспечить эффективное функционирование и достижение конкурентных преимуществ в условиях глобализации экономики.
На базе комплексного подхода к вертикальной интеграции как синтезу трансакционного и микроинституционалыюго подходов обоснованы методологические принципы и доказана экономическая целесообразность реализации стратегии вертикальной интеграции предприятий нефтегазового комплекса с учетом уровня и перспектив глобализации мировой экономики.
Доказано, что в специфических условиях нефтяной отрасли альтернативой вертикальной интеграции в ситуации высокой степени ценовой неопределенности - как на рынках немедленной доставки, так и по форвардным сделкам - может быть тернарная (через посредника) контрактация. Механизм такой контрактации раскрыт на примере рынка сырой нефти, где в роли посредника выступает компания, предлагающая услуги по долгосрочному стратегическому хеджированию.
Разработана концептуапьная схема последовательной и взаимосвязанной реализации процессов вхождения предприятий в глобальную экономику. Ключевым моментом при этом является двойственная роль корпоративных структур, включая ВИНК, как участников глобальной экономики, которые, с одной стороны, являются носителями (субъектами) глобальной экономики, а с другой -сами испытывают на себе ее воздействие (выступают в роли объектов). В этих условиях возникает необходимость приспособления, адаптации к изменяющейся внешней (глобальной) среде. В качестве стратегии вхождения в глобальную экономику в работе предлагается использовать стратегию иитернализации, реализация которой может быть осуществлена посредством вертикальной интеграции. Концептуальная схема такой интеграции в форме институциональной диверсификации, обеспечивающей эффективность и гибкость глобальных корпоративных систем, предложена в диссертации.
Показана ошибочность претворения в жизнь глобализационпых стратегий российских ВИНК в форме "количественного нацеливания на новые рынки". Это вызвано, как минимум, тремя обстоятельствами: спотовым характером современного глобального нефтяного рынка, его "потребительским" характером (тон на рынке задают не производители, а потребители) и спецификой качественных характеристик российской нефти и нефтепродуктов. Наличие этих обстоятельств говорит в пользу ориентации российских нефтяных компаний не на количественную (сиюминутную), а на качественную (долгосрочную) экспансию своей деятельности за рубежом. В диссертации предложен вариант такой качественной экспансии (применительно к "ЛУКОЙЛу", но возможный и для реализации другими российскими ВИНК), нацеленный на завоевание стабильной и долгосрочной доли на рынках конечного потребления путем непосредственного участия российских ВИНК в снабжении потребителей на глобальных зарубежных рынках.
6. Обоснована привлекательность европейского нефтеперерабатывающего комплекса для экспансии в него российских ВИНК в ближайшие пять лет и предложены варианты стратегии и тактики вхождения в него "ЛУКОЙЛ Европа Холдинге".
Практическая значимость диссертационного исследования состоит в возможности применения многих ее положений формирующимися и развивающимися глобальными корпоративными структурами для повышения своей долговременной жизнеспособности. Выводы и результаты работы дают ориентиры для государственной экономической политики как в отношении ГСК вообще, так и в отношении ВИНК в частности.
Реализация результатов диссертационного исследования. Выводы и предложения, разработанные в диссертации, использованы при подготовке стратегии устойчивого развития ВИНК ОАО "ЛУКОЙЛ" и ее модернизации с учетом реалий глобальной экономики и стратегии социально-экономического развития страны на среднесрочную перспективу.
Апробация работы и публикации по теме диссертации. Основные положения и результаты диссертационного исследования докладывались автором на всероссийских и международных конференциях, семинарах, симпозиумах: втором всероссийском симпозиуме "Стратегическое планирование и развитие предприятий" (Москва, 2001), постоянно действующем междисциплинарном семинаре "Прикладные аспекты глобализации" (Москва, 2001), международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы управления -2001" (Москва, 2001).
Основные положения диссертации опубликованы в 21 работе (включая 3 монографии) общим объемом 48,0 п.л., в том числе автора - 46,9 п.л.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, 6 глав, заключения, списка литературных источников и приложений.
Основной текст работы изложен на 331 странице, содержит 20 таблиц и 14 рисунков. Список литературных источников включает 318 наименований.
