Содержание к диссертации
ВВЕДЕНИЕ 5
ГЛАВА 1. Основные стратегии развития промышленной интеграции в
черной металлургии в современных условиях 10
Развитие теории стратегического менеджмента 10
Развитие теории промышленной интеграции и диверсификации 17
Мировой опыт развития стратегий выбора типов
корпоративных структур 21
1.4. Организационные формы интеграции в российской металлургии в
современных условиях 33
1.5. Характеристика участников производственной среды черной
металлургии 48
1.6. Анализ тенденций развития интеграционных процессов в
промышленной среде черной металлургии 60
1.7. Сравнение и анализ типов интеграции и стратегий роста,
присущих интеграционным образованиям в черной металлургии 62
1.8. Сопоставительный анализ бизнес-групп в промышленном секторе
черной металлургии 67
ВЫВОДЫ 74
ГЛАВА 2. Интеграция как доминирующая стратегия роста в металлосбыте 76
2.1. Интеграционные преобразования и развитие сбытовых сетей в
металлоторговой среде 76
2.1.1. Развитие филиальных сетей в металлоторговой среде на
основе формирования сбытовых сетей производителей 77
2.1.2. Развитие гибридных организаций с ограничениями в
металлоторговой среде 81
2.1.3. Развитие филиальных сетей в металлоторговой среде как
стратегии концентрированного роста 86
2.1.4. Развитие объединений на основе металлоторговых компаний
как стратегий интегрированного и диверсифицированного
роста 90
2.1.5. Сущность интеграционных образований и ее использование
в практике металлоторговых компаний 94
2.2. Анализ развития и выработка признаков классификации
интеграционных образований в металлоторговой среде 100
2.3. Анализ взаимосвязей между промышленной, металлоторговой
средой и смежными отраслями с позиции применения стратегий
роста 104
ВЫВОДЫ 106
ГЛАВА 3. Обоснование работы металлоторговых компаний в условиях
усиления интеграционных процессов в промышленной среде
черной металлургии 108
3.1. Разработка способов реализации стратегий концентрированного
роста с использованием стратегий интегрированного роста 108
3.2. Разработка общей схемы процесса интеграции металлоторговых
компаний на основе реализации стратегий концентрированного
роста 110
3.3. Обоснование способов реализации стратегий концентрированного
роста с использованием стратегий интегрированного роста в
сбытовой деятельности металлоторговых компаний 112
3.3.1. Организация совместной складской деятельности между
металлоторговыми компаниями 112
3.3.2. Планирование товарного кредитования потребителей в
металлоторговых компаниях 118
3.4. Обоснование способов реализации стратегий концентрированного
роста с использованием стратегий интегрированного роста в
снабженческой деятельности металлоторговых компаний 128
3.4.1. Организация совместных поставок металлопродукции на
склады металлоторговых компаний 128
3.4.2. Применение новых схем кредитования металлоторговых
компаний со стороны кредитных организаций 131
3.4.3. Определение эффективности группы металлоторговых
компаний от организации совместных поставок 136
3.4.4. Определение эффективности отдельной металлоторговой
компании от организации совместных поставок 141
3.4.5. Установление ценовых зон контроля между металлоторговой
и промышленной средой черной металлургии 142
3.5. Разработка метода качественного анализа структуры
интеграционных образований с позиции использования ими
стратегий интегрированного и диверсифицированного роста 146
ВЫВОДЫ 153
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 155
Библиографический список использованной литературы 159
Приложение 1. Структуры бизнеса и контроля основных интеграционных
образований в черной металлургии и смежных отраслях 167
Приложение 2. План товарного кредитования металлоторговой компанией
потребителей металлопродукции 186
Приложение 3. Графическое отображение плана товарного кредитования
металлоторговой компанией потребителей металлопродукции 190
Введение к работе
Развитие рыночных отношений в России связано с распадом СССР на независимые государства. С распадом СССР произошло разделение и металлургической отрасли страны. Основной раздел мощностей произошел между Россией и Украиной, являющихся крупнейшими производителями металлопродукции среди стран бывшего СССР.
В период СССР производство и распределение металлопродукции было централизировано и проходило через системы планирования и обеспечения. С провозглашением курса рыночных реформ в молодой России начал формироваться свободный рынок металлопродукции. Существовавшие каналы товародвижения были нарушены, что вызвало появление многочисленных металлоторговых компаний.
Хаотичное развитие рынка, характеризующееся первоначальным накоплением капитала, не позволяло выстроить полную функциональную цепочку продвижения металлопродукции от производителей к потребителям. Деятельность металлоторговых компаний сводилась к оказанию посреднических услуг. Со стороны производителей интересы отечественных металлоторговых компаний игнорировались, так как приоритетным направлением развития считалась ориентация на экспортные рынки и взаимоотношение с крупнейшими мировыми металлотрейдерами, такими как Duferco SA, Glencore Int. и другими. Интересы отечественных металлоторговых компаний были разобщены и подчинены целям увеличения товарооборота и налаживания отношений с производителями.
Постепенное развитие рынка страны в целом и рынка металлопродукции, в частности, привело к пониманию необходимости полноценного сотрудничества производителей и потребителей с металлоторговой средой. С середины девяностых годов двадцатого века получили развитие процессы стратегического планирования и интеграции. В этот период происходило разделение активов между участниками рынка. В настоящее время происходит формирование интеграционных структур различного типа, что позволяет проводить экономические преобразования внутри каждой структуры.
Пик интеграционных преобразований в черной металлургии России пришелся на период с 1999 по 2002 год. В настоящее время данные процессы приняли внутри России более экстенсивный характер, ориентированный на скупку активов внутри России и на экспансию в промышленность стран Европы. Следующим этапом становления российской металлургии в рыночной среде после проведения крупномасштабных процессов интеграции является проведение реструктуризационных процессов.
Металлоторговля является зависимым звеном по отношению к производственной среде отрасли и развивается по законам и правилам, которые формируют на внутреннем
рынке крупные производственные компании. Роль посредников между производителями и потребителями была оправдана как необходимость, позволяющая доводить металлопродукцию до конечного потребителя путем расформирования крупных партий товара на более мелкие, оказания дополнительных услуг. В связи с этим, производители начали формировать сбытовые сети с использованием существующих каналов металлоторговой среды. Интересы металлопроизводственных компаний были направлены, прежде всего, на сотрудничество с крупными металлоторговыми компаниями, обладающими собственной клиентской базой и значительными собственными оборотными средствами.
Интеграционные преобразования, происходящие в промышленной среде отрасли, распространились и на металлоторговую среду. В настоящее время назрела необходимость стратегического развития интеграционных преобразований, позволяющих значительно увеличить возможности участников рынка, степень контролируемости рынка, создать определенные барьеры и пороги для входа на рынок.
Основными сферами работы металлоторговых компаний являются, прежде всего, сбытовая и снабженческая, поэтому разработка и реализация стратегий должны быть направлены непосредственно на их обоснование. Финансово-кредитная сфера исполняет роль связующего звена между товарными и финансовыми потоками. Неразвитость данных сфер в металлоторговой среде порождает структурные несоответствия по сравнению с промышленной средой отрасли. Вышеперечисленные проблемы обусловили выбор темы настоящего диссертационного исследования.
Целью настоящего диссертационного исследования является выработка практических и методических рекомендаций по обоснованию способов реализации стратегий концентрированного роста с использованием форм интегрированного роста в деятельности металлоторговых компаний в условиях усиления интеграционных процессов в промышленной среде черной металлургии.
В соответствии с поставленной целью в диссертационном исследовании необходимо сформулировать следующие задачи:
анализ развития стратегий роста и, в частности, интегрированного роста как преобладающего вида в промышленной среде черной металлургии;
анализ развития металлоторговой среды черной металлургии России, применение ею стратегий роста с выработкой взаимосвязей и сравнением с промышленной средой черной металлургии;
разработка способов реализации и анализа стратегий концентрированного роста с использованием форм интегрированного роста в деятельности металлоторговых компаний.
Степень изученности проблемы. Теоретические основы стратегии и интеграции рассматриваются зарубежными и отечественными учеными. Среди зарубежных ученых были изучены труды: Дж. Стиглица, Р.Г. Коуза, Д.А. Аакера, X. Виссема, Г. Минцберга, Б. Альстрэнда, Дж. Лэмпела, А.А. Томпсона, А.Дж. Стрикленда, Ф. Котлера. Значительный вклад в исследование стратегии и интеграции внесли отечественные ученые: СБ. Авдашева, М.С. Ильин, А.К. Матыцын, А.Г. Тихонов, В.Н. Петухов, О.С. Виханский, И.Ю. Беляева, Ю.В. Иванов, И.А. Храброва, В.В. Плотников, А.А. Фельдман, З.М. Шумкина, П.С. Салмин, Ю.В. Клюев, И.В. Макурин, Н.Н. Тренев, B.C. Соловьев, А.И. Панов, А.Т. Зуб, Л.Г. Зайцев, М.И. Соколова, Е.П. Голубков, М.Д. Аистова, Т.М. Куприянова, В.Е. Растимешин. Среди авторов, занимавшихся изучением процессов в металлургической отрасли, необходимо отметить следующих ученых: В.Г. Антонов, Ю.В. Тюленев, М.И. Недужко, Е.Л. Зайцев, Т.Б. Рогозина, М.Н. Костин, В.В. Гончар, А.В. Щенников, В.М. Ледовский, С. Цырлин.
Объектом исследования является металлоторговая среда черной металлургии России.
Предметом исследования являются вопросы развития стратегий концентрированного роста с использованием принципов интегрированного роста в металлоторговой среде и их влияние на товарные и финансовые потоки металлоторговых компаний.
Теоретической и методологической основой исследования послужил принятый общенаучный подход, который включает в себя такие методы исследования, как ретроспективный анализ, ситуационный анализ, сравнительный анализ, диалектический и системный методы. В диссертации также использовались экономико-математические методы исследования процессов.
Теоретической базой являются труды зарубежных и отечественных ученых.
Нормативная база: законодательство Российской Федерации, законодательство субъектов Российской Федерации, межгосударственные документы.
Информационной базой для написания диссертации послужили сведения из периодических изданий: журналы «Национальная металлургия», «Металлоснабжение и сбыт», «Эксперт», «Слияния и Поглощения», «Русский фокус», «Компания», газеты «Ведомости», «Коммерсантъ», «Кузбасс», «Кузнецкий рабочий», а также информация информационных и консалтинговых агентств «АК&М», «Прайм-ТАСС», «Информбюро», «The Boston Consulting Group», материалы конференций, профильных выставок, доклады специалистов в области интеграционных преобразований и развития металлургии.
На защиту выносится: результаты анализа развития стратегий роста и, в частности, интегрированного роста в металлоторговой и промышленной среде черной
металлургии, их сравнение и взаимосвязь (стр. 60 - 73, 100 - 106); классификация типов интеграционных образований в металлоторговои среде черной металлургии, основывающаяся на признаках степеней зависимости и самостоятельности (стр. 76 - 94, 100 -104); рекомендации по организации совместной складской деятельности между металлоторговыми компаниями (стр. 112 - 118); методика планирования товарного кредитования в металлоторговых компаниях (стр. 118 - 128); рекомендации по организации совместных поставок металлопродукции на склады металлоторговых компаний (стр. 128 -131); способы применения новых схем кредитования металлоторговых компаний со стороны кредитных организаций (стр. 131 - 136); рекомендации по определению эффективности группы металлоторговых компаний и отдельной металлоторговои компании от организации совместных поставок (стр. 136 - 141); методика качественного анализа структуры интеграционных образований с позиции использования ими стратегий интегрированного и диверсифицированного роста (стр. 146 -153).
Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке и обосновании способов реализации стратегий концентрированного роста с использованием форм интегрированного роста в металлоторговои среде в условиях усиления интеграционных преобразований в промышленной среде черной металлургии России.
В настоящее время существуют исследования на базе металлоторговои среды в области сбытовых, снабженческих и финансово-кредитных функций в отдельности. Исследования стратегий интегрированного роста в металлургической отрасли, как правило, затрагивают промышленную среду, не описывая металлоторговлю. Поэтому данное диссертационное исследование проводит прямые и косвенные взаимосвязи между развитием стратегий роста и, в частности, интегрированного роста в промышленной среде черной металлургии с развитием товарных и финансовых потоков в металлоторговои среде.
Наиболее существенные результаты, полученные лично автором:
проанализированы процессы развития стратегий роста и, в частности, интегрированного роста в металлоторговои среде и дана их характеристика, проведено сравнение и взаимосвязь с промышленной средой черной металлургии (стр. 100-106);
предложена классификация типов интеграционных образований в металлоторговои среде черной металлургии, основывающаяся на признаках степеней зависимости и самостоятельности (стр. 76 - 94);
выделены и обоснованы способы реализации стратегий концентрированного роста с использованием форм интегрированного роста в сбытовой и снабженческой деятельности металлоторговых компаний (стр. 10 8-110,112-145);
4. разработаны методы планирования товарного кредитования потребителей в металлоторговых компаниях и качественного анализа структуры интеграционных образований с позиции использования ими стратегий интегрированного и диверсифицированного роста (стр. 118 - 128,146 - 153);
Практическая значимость работы. Разработанные способы реализации и анализа стратегий концентрированного роста с использованием форм интегрированного роста в металлоторговои среде могут послужить практической основой в реформировании работы металлоторговых компаний в условиях усиления интеграционных процессов в промышленной среде черной металлургии, усиления вмешательства крупных металлургических предприятий в деятельность металлоторговои среды, установления правил и ограничений на рынке со стороны крупных производителей. Также положения данной работы могут стать основой для последующих исследований в области развития интеграционных преобразований в металлоторговои среде и оптимизации товарных и финансовых потоков металлоторговых компаний.
Апробация результатов работы. Основные аспекты диссертационного исследования были заслушаны и одобрены на: 10 Всероссийском студенческом семинаре «Проблемы управления» (г. Москва, 2002), 17 Всероссийской конференции молодых ученых и студентов «Реформы в России и проблемы управления - 2002» (г. Москва, 2002), Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы управления -2001» (г. Москва, 2001), 16 Всероссийской конференции молодых ученых и студентов «Реформы в России и проблемы управления - 2001» (г. Москва, 2001), 9 Всероссийском студенческом семинаре «Проблемы управления» (г. Москва, 2001), 15 Всероссийской конференции молодых ученых и студентов «Реформы в России и проблемы управления -2000» (г. Москва, 2000), 8 Всероссийском студенческом семинаре «Проблемы управления» (г. Москва, 2000).
Отдельные аспекты, разработанные в данном диссертационном исследовании, нашли практическое применение в следующих металлоторговых компаниях: ООО «Индустрия XXI», ООО «СтройТэк», ООО «Ферросплавконструкция».
Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано пять статей в периодических изданиях, одиннадцать докладов по результатам участия в семи конференциях. Общий объем публикаций составил 3,53 п.л., из которых авторских - 2,55 п.л.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка использованной литературы и приложений. Диссертация содержит 166 страниц основного текста, 37 рисунков, 12 таблиц, три приложения. Библиографический список литературы включает 119 наименований.
