Введение к работе
Актуальность темы исследования. Мировой нефтегазовый комплекс является сложным сплетением интересов международных, государственных, национальных, интегрированных и частных нефтегазовых компаний, осуществляющих свою деятельность в условиях глобализации мировой экономики. Все процессы, происходящие в сфере нефтяного бизнеса, тесно связаны с международной и национальной политикой государств, в той или иной степени затрагивают каждого человека на земле.
Топливо-энергетический комплекс России (ТЭК) составляет основу российской экономики и обеспечивает жизнедеятельность практически всех отраслей экономики, во многом определяя основные экономические показатели РФ и гарантируя ее экономическую безопасность. Для современной России экспорт углеводородов по-прежнему остается одной из важнейших составляющих энергетической стратегии нашего государства на обозримую перспективу. В России, несмотря на то, что она контролирует шестую часть мирового нефтяного рынка, до сих пор нет ни собственной позиции по цене на нефть, ни официально признанной методики прогнозирования цен на нефть. Поэтому в основу бюджета РФ на 2013 г. российское правительство заложило прогноз западных специалистов, исходящий из стоимости российской нефти Urals в $105 за баррель.
Во главу угла проведения экономических реформ в российском ТЭКе ставятся, прежде всего, направления, связанные с изменением его организационно-правовой структуры – с формированием вертикально-
интегрированных компаний и крупных финансово-промышленных объединений, играющих ведущую роль на нефтяном рынке, внедрением новых технологий добычи нефти, привлечением инвестиций и т.д. Другим, не менее важным направлениям реформирования, таким как выработка системной методологии экспортных продаж, методики прогнозирования цены на нефть, формирование и поддержание конкурентной среды, а также проблемам создания новой международной биржи с формированием принципиально нового маркерного сорта нефти, вхождению российских компаний на мировые энергетические рынки, моделированию новых трендов и тенденций в мировом нефтегазовом комплексе, уделяется значительно меньше внимания.
Очевидно, что ТЭК РФ с его высокой политической, социальной и экономической значимостью для страны нуждается в формировании долгосрочной экспортной стратегии, основанной не столько на прогнозировании, сколько на моделировании новых тенденций развития Российского ТЭКа с учетом реалий эволюции мирового нефтяного рынка. Поэтому нужен принципиально новый подход к разработке стратегии экспортных продаж нефти и нефтепродуктов и методологии российского нефтетрейдинга, учитывающий конъюнктуру и новые тенденции на мировом нефтяном рынке.
События, происходящие на мировом рынке нефти в последнее время, в частности покупка компанией «Роснефть» компании «ТНК-ВР», по сути, изменяет условия торговли физической нефтью на мировом нефтегазовом рынке и является крупнейшей сделкой в этой отрасли после того, как в 2010 году ExxonMobil приобрела за 41 миллиард долларов газового гиганта XTO Energy. В связи с этим, весьма важным и актуальным представляется исследование вопросов выработки принципиально новой стратегии российского нефтетрейдинга, формирования нового маркерного сорта нефти ВСТО и создания в России международной нефтяной биржи и соответствующих институтов, способных привлечь большое количество участников и стать одной из ведущих биржевых площадок в мире. Актуальность указанной проблемы и ее недостаточная научно-методическая проработка предопределили выбор объекта и предмета исследований, цель и основные задачи диссертационной работы.
Целью исследования является выявление основных тенденций и перспектив развития нефтетрейдинга в России, оптимизация экспортных продаж, разработка на их основе рекомендаций по совершенствованию экспортной политики России в нефтяной сфере. Для достижения этой цели автором поставлены следующие задачи:
проанализировать основные тенденции развития мирового рынка нефти, изменение его конъюнктуры и оценить его влияние на эволюцию российского нефтетрейдинга;
провести экспертную оценку современного состояния российского топливно-энергетического комплекса, оценить его экспортный потенциал и сопоставить основные тенденции и перспективы развития мирового и российского рынков нефти и нефтепродуктов;
разработать методологию экспортных продаж и оценить перспективы оптимизации и диверсификации экспорта нефти и нефтепродуктов, а так же целесообразность формирования новых маршрутов экспорта углеводородов;
проанализировать перспективы деятельности российских ВИНК, их дочерних нефтетрейдинговых компаний в контексте развития мирового нефтетрейдинга;
обосновать необходимость принципиально нового институционального подхода к формированию экспортной политики РФ и создания государственной нефтетрейдинговой компании, новой международной биржи и формирования нового мирового маркерного сорта нефти в России.
Объектом исследования является конъюнктура мирового нефтяного рынка, эволюция российского нефтетрейдинга; место и роль России и российских нефтетрейдинговых компаний в структуре мирового нефтяного комплекса.
Предметом исследования являются экспортный потенциал российского ТЭКа, тенденции и перспективы эволюции нефтетрейдинга в России, формы, методы и механизмы мировой торговли нефтью и нефтепродуктами и формирования цен на нефть, проблемы поиска новых международных рынков сбыта нефти и нефтепродуктов.
Теоретической и методологической основой исследований послужили работы российских и зарубежных ученых в области мировой экономики, внешней торговли, международного маркетинга, экспортного ценообразования, теории конкуренции, технико-экономического и финансового анализа в топливно-энергетическом секторе - А.А. Арбатова, А.Ф. Андреева, О.Б. Брагинского, В. В. Бушуева, А.М. Воловика, М. Н. Григорьева, Ю.А. Ершова, С.З. Жизнина, А. А. Коноплянника, В. А. Крюкова, А. А. Макарова, С.З. Мастепанова, К.Н. Миловидова, П.М. Медведева, В.С. Панькова, В.П. Сорокина, А.К. Субботина, С. Сухетского, Е.А. Телегиной, Е.М. Хартукова., Ю.А. Шафраника, В.Д. Щетинина, А.К. Щуркалина, St. Errera, St.Brown, B. Tippee, James W. Bush, Daniel Johnson, A. Seek, L.Turner, D. Yergin, M. Porter, A. Tompson.
В процессе исследования автором применялись методы сравнительного анализа, принципы диалектической логики, единства логического и исторического, метод восхождения от простого к сложному, от абстрактного к конкретному, а также другие методики, обеспечивающие надежную обработку и интерпретацию аналитических данных. В работе используется системный метод экономического исследования, который предполагает рассмотрение нефтетрейдинга как составной части энергетической стратегии топливно-энергетического комплекса России, и диалектическому методу, предусматривающему рассмотрение вопросов эволюции нефтетрейдинга в России не изолированно, а в тесной взаимосвязи со всеми элементами экономической системы в целом. Управление российским ТЭКом анализируется не статически, а в развитии, в движении, что позволяет выявить закономерности развития мирового нефтяного комплекса и их влияния на развитие нефтетрейдинга в России, установить тесную взаимосвязь теории с практикой, в том числе на основе обобщения и использования передового опыта, ведущих стран, таких как США, Великобритания, Норвегия.
В ходе исследования автор приходит к выводу о необходимости создания международной нефтяной биржи в России. До настоящего времени данная проблематика рассматривалась в диссертациях Муна М.В. «Перспективы развития биржевой торговли на рынках нефти и нефтепродуктов в России», Яценко М.А. «Роль и значение нефти во внешнеэкономических связях России», где рассмотрены предложения по совершенствованию всей схемы экспорта российской нефти, в частности, вопросы диверсификации рынков сбыта отечественных углеводородов. С точки зрения изучения мировой торговли нефтью к недостатком обеих работ можно отнести недостаточно глубокое изучение влияния конъюнктуры мирового нефтяного рынка на эволюцию нефтетрейдинга в России и тенденций развития экспорта нефти и нефтепродуктов из России, а также отсутствие комплексного, синергетического подхода к решению проблем развития нефтетрейдинга в России.
В диссертационном исследовании использовались материалы, опубликованные в монографиях и специализированных периодических изданиях, законодательные и нормативные акты органов государственного управления, а также аналитические и статистические материалы ОПЕК (Организации стран экспортеров нефти), Международного энергетического агентства (International Energy Agency), Американского нефтяного института (American Petroleum Institute), компании BP, Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации.
Основными источниками статистических и иных данных, , послужили специализированные периодические и справочные издания Министерства промышленности и энергетики РФ, Министерства природных ресурсов РФ, Министерства экономического развития и торговли РФ, материалы ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», материалы, предоставленные нефтетрейдинговыми компаниями Gunvor, Vitol, Trafigura, Mercuria, публикации агентств «Platt's» и «Petroleum Argus», а также материалы конференций и семинаров, официальные годовые отчеты нефтегазовых компаний, отечественная и зарубежная литература. Автор опирался на положения действующего законодательства и другие документы нормативно-правовой базы, регулирующие деятельность в сфере ТЭК, внешнеэкономических отношений и торговли.
В основу диссертации положены результаты исследований автора, выполненные во время его работы в 1996 - 2013 г.г. в отечественных и зарубежных нефтяных и нефтетрейдинговых компаниях: ЗАО «Новые технологии добычи нефти», Projector Holdings ltd, Telf SA, ОАО «ТНК ВР Менеджмент», «Bureau Veritas», «Inspectorate», а также в период обучения в аспирантуре РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и преподавания на программе МВА факультета международного энергетического бизнеса РГУ им. И.М. Губкина
Основные полученные результаты и их научная новизна
Научная новизна диссертации заключается в том, что она представляет собой комплексное и развернутое исследование проблем, связанных с изменением конъюнктуры мирового нефтяного рынка и процессом эволюции российского нефтетрейдинга в условиях глобализации мировой экономики и принципиально нового характера интеграции России в мировой нефтяной комплекс.
Научные обобщения и принципиально новые выводы, сделанные автором, состоят в следующем:
1. Определена современная структура мирового нефтяного рынка на основе классификации, в зависимости от форм и инструментов, на фьючерсные, форвардные и физические рынки нефти и нефтепродуктов и рынок производных финансовых инструментов с определением ведущих участников и трейдинговых потоков и показано влияние конъюнктуры мирового нефтяного рынка на эволюцию российского нефтетрейдинга.
2. Дано определение международного нефтетрейдинга и предложена концепция развития российского нефтетрейдинга с обоснованием необходимости инновационного подхода к экспорту российской нефти через развитие институциональной инфраструктуры и комплексного использования современных методов и инструментов нефтетрейдинга.
3. Обоснована целесообразность создания российской государственной нефтетрейдинговой компании, способной оптимизировать экспортные продажи российской нефти, особенно нового сорта российской нефти ВСТО и нефтепродуктов с целью повышения эффективности экспортной политики России.
4. Обосновывается целесообразность создания международной нефтяной биржи в России с выводом на рынок нового маркерного сорта нефти ВСТО и создания банка качества нефти с целью оптимизации логистики поставок и формирования независимой системы ценообразования на российскую нефть на Азиатско-Тихоокеанском энергетическом рынке и на мировом нефтяном рынке.
Практическая значимость работы характеризуется тем, что на основе полученных результатов, а также методологических разработок в диссертации сформулирован ряд практических рекомендаций по совершенствованию концепции российского нефтетрейдинга.
Результаты выполненных исследований могут быть использованы при подготовке законодательных и нормативных актов государственной власти и управления, а также при разработке национальной политики в области экспорта нефти и нефтепродуктов. Выводы, полученные в результате данного исследования, могут быть использованы в дальнейшем для проработки программных документов по стратегии экспортных продаж нефти и нефтепродуктов, анализа перспектив и тенденций развития нефтетрейдинга в России, при исследовании конкурентных преимуществ России на мировом нефтяном рынке.
Данная работа может быть полезна специалистам, аналитикам, руководителям предприятий нефтяной отрасли при построении эффективных моделей ведения нефтяного бизнеса и создания корпоративной стратегии экспортных продаж. Материалы работы теоретического и практического характера могут использоваться в учебном процессе высших учебных заведений экономического профиля при преподавании дисциплин по мировой и российской экономике. Автор предлагает создать лабораторию по изучению проблем нефтетрейдинга в России с привлечением специалистов разных уровней с целью выработки единой нефтетрейдинговой стратегии РФ на базе Российского Государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина.
Апробация результатов исследования. Отдельные положения исследования нашли отражение в выступлениях на IV Ежегодном международном форуме: «Управление ценовыми рисками для экспортеров, трейдеров и потребителей нефти, газа и нефтепродуктов» - г. Москва, 20 – 21 сентября 2007 года – Vostok Capital – Торгово-промышленная палата, курсах ENERGY INSTITUTE: «Механизм и процесс осуществления трейдинга сырой нефти и нефтепродуктов (и менеджмент ценового риска)» – г. Москва – 30, 31 октября – 1 ноября 2007 года, практическом семинаре «Управление ценовыми рисками» для производителей, трейдеров и потребителей нефти, газа и нефтепродуктоа» - 31 января – 1 февраля 2008 года, втором съезде нефтетрейдеров – Кипр, Лимассол, апрель 2008 года, второй международной практической конференции «Нефтяная и нефтехимическая отрасль республики Беларусь – перспективы международного сотрудничества» - 10 – 11 апреля 2008 года, Минск, дворец республики, China-Russia-Central Asia Crude and Products Forum, 24-26 September, 2008, Shanghai.
Публикации результатов исследования. Основные результаты исследования опубликованы в 3 научных работах, опубликованных в журнале, включенном перечень ВАК России.
Структура исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка используемой литературы. Общий объем машинописного текста – 150 страниц, включая 8 таблиц и 13 рисунков.
