Содержание к диссертации
Введение
1. Теоретические основы развития региональной экономической системы на основе привлечения ПИИ 10
1.1. Природа и сущность развития региональной экономической системы 10
1.2. Концептуальные подходы регионального развития на основе привлечения прямых иностранных инвестиций 19
1.3. Теоретико-методологические основы и проблемы регулирования инвестиционной деятельности на региональном уровне 50
2. Исследование особенностей инвестициионного процесса пии в эксклавном регионе 81
2.1. Оценка инвестиционного климата Калининградской области и его влияние на развитие экономики региона 81
2.2. Динамика развития инвестиционного процесса ПИИ в эксклавном регионе 110
2.3. Исследование влияния ПИИ на региональное развитие в условиях эксклавности 135
3. Формирование механизма регионального роста на основе активизации инвестиционных процессов в экономике Калининградской области 150
3.1. Инструменты формирования механизма регионального роста на основе ПИИ в эксклавный регион 150
3.2. Моделирование типовой программы привлечения ПИИ и экспериментальная проверка технологии расчетов оценки влияния ПИИ на экономику Калининградской области 162
3.3. Концепция программы формирования механизма регионального роста на основе привлечения ПИИ 180
Заключение и выводы 197
Список использованных источников
- Концептуальные подходы регионального развития на основе привлечения прямых иностранных инвестиций
- Теоретико-методологические основы и проблемы регулирования инвестиционной деятельности на региональном уровне
- Динамика развития инвестиционного процесса ПИИ в эксклавном регионе
- Моделирование типовой программы привлечения ПИИ и экспериментальная проверка технологии расчетов оценки влияния ПИИ на экономику Калининградской области
Введение к работе
Актуальность темы диссертационного исследования. В современных условиях обеспечение регионального роста неразрывно связано с инновационной и инвестиционной деятельностью и активизацией инвестиционных процессов во всех сферах жизнедеятельности человека. Инвестиционная деятельность области является основой воспроизводственных экономических процессов. Успех развития экономической системы зависит не только от ее возможности и способности создавать новые ресурсы и продукты, новые рынки и предприятия, что само по себе невозможно без инноваций и инвестиций, но и от региональной политики, учитывающей имеющийся потенциал и ресурсы. Активизация инновационных процессов в регионе напрямую связана с инвестициями. Одним из современных финансовых инструментов и механизмов роста региональной экономической системы и привлечения дополнительных ресурсов являются прямые иностранные инвестиции (ПИИ).
В Калининградской области привлечение ПИИ является одним из условий стабильного развития экономической системы в силу ее эксклавности, приграничного положения с режимом Особой экономической зоны (ОЭЗ), близости к европейским странам, имеющегося инвестиционного потенциала. Все эти условия вызывают интерес к региону со стороны деловых кругов, потенциальных иностранных и отечественных инвесторов. Однако поступающий объем ПИИ свидетельствует о крайне осторожном отношении иностранных инвесторов к области, их постоянном поиске новых объектов для вложения и ожидании новых условий инвестирования в экономику эксклавного региона. Несмотря на резкие колебания, доля ПИИ увеличивается, что позволяет, в свою очередь, сделать вывод о стремлении иностранных инвесторов финансировать реальные производственные проекты в регионе.
Текущая динамика притока иностранного капитала в Калининградскую область показывает, что его структура во многом определяется краткосрочными интересами зарубежных инвесторов. Они охотно вкладывают инвестиции в отрасли региона с быстрой оборачиваемостью капитала и окупаемостью – пищевую промышленность (пивоваренную, табачную, кондитерскую), торговлю, общественное питание, операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг. Инвестиционная привлекательность региона за последние годы то улучшается, то ухудшается. При этом если инвестиционный потенциал почти не изменяется, то уровень инвестиционного риска характеризуется некоторым ухудшением.
Современные условия характеризуются необходимостью создания в Калининградской области привлекательных условий и механизмов для привлечения качественных ПИИ в высокотехнологичные отрасли, что обеспечит в целом развитие всей региональной экономической системы, повышение ее конкурентоспособности и качества жизни населения.
Степень научной разработанности проблемы. Вопросам изучения процессов развития региональных экономических систем и инвестирования с участием иностранных инвестиций (ИИ) посвящены работы многих зарубежных ученых: Дж. С. Милля, Р. Аксельрода, С. Симона, У. Митчелла, Дж. М. Кларка, Р. Вернона, С.Г. Хаймера, П. Баккли, М. Кассона, М. Портера, Дж. Даннинга, Р. Харрода, Э. Хекшера, И. Шумпетера, П. Самуэльсона, С. Фишера, Ф. Хайека, У. Шарпа. Они раскрывают экономическое содержание региональной и инвестиционной политики в развитии рыночных отношений, рассматривают роль ПИИ и вопросы их эффективного использования, а также определяют роль государства в управлении процессом инвестирования с участием ИИ.
Рассмотрение масштабов, форм и границ государственного регулирования экономики занимает важное место в трудах Д. Рикардо, Дж.М. Кейнса, А. Хансена, С. Харриса, Дж. Робинсона, М. Фридмена, К. Маркса.
Среди российских ученых вопросам поиска эффективных механизмов привлечения и направления иностранного капитала в региональный сектор российской экономики, регулирования ПИИ посвящены работы Л.И. Абалкина, A.И. Амосова, А.И. Архипова, Е. Балацкого, О.Т. Богомолова, Т.Я. Белоус, С.Ю. Глазьева, В.В. Мыльника, А.Г. Гранберга, В.А. Макарова, В. Немчинова, А.Я. Рубинштейна, Д.Н. Сорокина, Е.О. Ясина и других российских ученых.
Исследование различных аспектов социально-экономического развития региона нашло отражение в трудах И.Д. Афанасенко, В.С. Бильчака, В.В. Борисовой, В.В. Ивченко, Н.П. Кетовой, А.П. Клемешева, Т.Г. Морозовой, В.Н. Овчинникова, Л.В. Потапова, А.В. Сербулова, Л.И. Сергеева, Г.М. Федорова, Г.Г. Фетисова и ряда других ученых.
Результаты исследований зарубежных и отечественных ученых создают необходимую основу для совершенствования управления региональной экономикой с участием иностранного капитала. При этом ряд методических аспектов недостаточно изучен, что обусловливает выбор темы, формулировку цели, задач, объекта и предмета диссертационного исследования.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является разработка и обоснование научно-практических рекомендаций, обеспечивающих развитие региональной экономической системы на основе совершенствования механизма привлечения и эффективного использования ПИИ. Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи, определившие логику и структуру работы:
-
Обобщить теоретико-методологические аспекты развития региональной экономической системы, изучить существующие научные подходы к исследованию и регулированию процессов инвестирования с участием иностранного капитала.
-
Исследовать особенности развития экономической системы Калининградской области, ее потенциал, ресурсную базу и специфику протекающих в ней инвестиционных процессов с участием иностранного капитала.
-
Разработать алгоритм оценки и изучения макро- и микроэкономических процессов на региональном уровне.
-
Оценить воздействие иностранного капитала на специфику развития региональной экономической системы в условиях эксклавности.
-
Разработать типовую модель регионального роста на основе привлечения ПИИ.
-
Построить модель прогнозирования поступления иностранного капитала в эксклавнй регион.
-
Сформулировать методические рекомендации по проведению оценки состояния региональной экономической системы на основе определения влияния ПИИ на социально-экономическое развитие региона, а также провести апробацию расчетов на примере одной из отраслей промышленности Калининградской области.
-
Подготовить концепцию программы и научно-практические рекомендации регионального роста на основе привлечения ПИИ.
Объектом исследования являются процессы развития экономической системы эксклавного региона на основе привлечения иностранного капитала.
Предметом исследования выступает механизм управления развитием региональной экономической системы на основе привлечения ПИИ и разработка научно-практических рекомендаций по его совершенствованию.
Область исследования. Работа выполнена в рамках специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика (п. 3.6, 3.10).
Теоретической и методологической основой исследования послужили положения и выводы, представленные в работах отечественных и зарубежных авторов, касающиеся вопросов формирования инвестиционной политики, проблем стимулирования и регулирования ПИИ и обеспечения регионального роста на основе их привлечения.
Методология исследования включает в себя элементы статистического и системного анализа, эконометрического моделирования, процессного подхода к управлению, которые позволили обеспечить научную обоснованность проведенного исследования, теоретических и практических выводов, разработанных рекомендаций.
Информационно-эмпирической базой исследования послужили официальные данные Федеральной службы государственной статистики РФ и ее территориального отдела в Калининградской области, статистические сборники, ежегодники, ведомственные справочники, сведения Министерства экономики Калининградской области, Министерства регионального развития РФ, специализированных аналитических компаний, а также монографические исследования отечественных и зарубежных ученых, документы первичной отчетности, аналитические доклады и записки.
В качестве нормативно-правовой базы использованы федеральные законы, подзаконные акты, целевые федеральные и региональные программы, постановления Правительства Калининградской области и законы Калининградской области.
Логика исследования состоит в изучении проблемы от рассмотрения теоретических аспектов понятия «модель развития региональной экономической системы» к формулированию научно-практических рекомендаций по совершенствованию управления региональным развитием на основе привлечения и эффективного использования иностранного капитала.
Рабочая гипотеза основана на выдвижении положения о том, что в современных условиях нехватки средств для модернизации экономики и высокой конкуренции на международных рынках за капитал существенно возрастает значение ПИИ как одного из факторов обеспечения развития региональной экономической системы.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующих основных положениях:
1. Обосновано понятие «механизм регулирования регионального развития на основе ПИИ» применительно к эксклавной территории, предусматривающий совокупность мер и инструментов привлечения и эффективного использования ПИИ, доказана необходимость включения данного понятия в концепцию программы регионального экономического роста.
2. Предложен алгоритм, позволяющий выявить условия развития региональной экономической системы, состояние ее ресурсной базы, особенности процесса привлечения иностранного капитала в условиях эксклавности, определить основные факторы, способствующие и препятствующие притоку ПИИ в регион, и уровень инфраструктурного обеспечения инвестиционного процесса регионального развития. Полученные данные необходимы для усиления делового климата по привлечению ПИИ в регион.
3. Разработаны параметры формирования высокотехнологичного кластера обрабатывающей промышленности региона, которые могут применяться в управлении крупными инвестиционными проектами с участием иностранного капитала, включающими переработку, производство, хранение, транспортировку, внутреннее потребление и экспорт части продукции.
4. Разработана типовая модель регионального роста на основе привлечения ПИИ, которая может служить методической основой для разработки комплексных рабочих программ по привлечению ПИИ и действенных механизмов реализации применительно к конкретному региону.
5. Сформирован методический подход к оценке состояния региональной экономической системы на основе определения влияния ПИИ на социально-экономическое развитие региона. Предложена система показателей, характеризующих социальную и экономическую эффективность привлекаемого иностранного капитала с позиции интересов экономики региона и с позиции иностранного инвестора. Данный подход позволяет определить влияние и эффект от ПИИ на состояние экономики, рациональность их использования и целесообразность применения тех или иных механизмов их привлечения.
6. Разработана модель прогнозирования поступления иностранного капитала в эксклавный регион, позволяющая определить факторы привлечения крупных инвестиционных проектов с использованием ПИИ. Предложенная модель выявляет сильную прямую зависимость между инвестиционной привлекательностью региона и объемами привлекаемого иностранного капитала, влияющего на формирование ВРП области.
7. Подготовлена и обоснована концепция программы формирования механизма регионального роста на основе привлечения ПИИ, в которой концептуально сформулированы основные направления, инструменты и механизм управления процессом инвестирования с участием иностранного капитала и предложены мероприятия по достижению регионального экономического роста.
Теоретическая значимость исследования определяется научной актуальностью поставленных задач и заключается в том, что полученные в ходе выполнения диссертационной работы выводы и предложения могут служить основой для разработки стратегий и программ регионального развития.
Практическая значимость диссертационного исследования состоит в возможности использования научно-практических рекомендаций регионального развития на основе привлечения ПИИ хозяйствующими субъектами, органами власти всех уровней и научными институтами при принятии управленческих решений. Материалы диссертации могут также послужить основой для подготовки государственными органами управления целевых программ, законодательных документов, регламентирующих функционирование инвестиционных процессов с участием ПИИ на региональном уровне. Отдельные положения диссертации можно рекомендовать для использования в учебном процессе.
Апробация результатов диссертационной работы. Разработанные положения диссертации докладывались и получили одобрение на международных и региональных научно-практических конференциях.
Диссертантом опубликовано 17 научных статей, в том числе 2 научных статьи в журналах, входящих в список изданий, публикации в которых рекомендуются ВАК Министерства образования и науки РФ при защите диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора экономических наук.
Структура диссертационного исследования: диссертационная работа состоит из введения, 3 глав, включающих 9 разделов, заключения, списка использованных источников (119 наименований), 8 приложений, проиллюстрирована 13 таблицами, 31 рисунком. Объем работы 202 страницы (без приложений).
Диссертационное исследование имеет следующую структуру.
Введение
1. Теоретические основы развития региональной экономической системы на основе привлечения ПИИ
1.1. Природа и сущность развития региональной экономической системы
1.2. Концептуальные подходы регионального развития на основе привлечения прямых иностранных инвестиций
1.3. Теоретико-методологические основы и проблемы регулирования инвестиционной деятельности на региональном уровне
2. Исследование особенностей инвестиционного процесса ПИИ в эксклавном регионе
2.1. Оценка инвестиционного климата Калининградской области и его влияние на развитие экономики региона
2.2. Динамика развития инвестиционного процесса ПИИ в эксклавном регионе
2.3. Исследование влияния ПИИ на региональное развитие в условиях эксклавности
3. Формирование механизма регионального роста на основе активизации инвестиционных процессов в экономике Калининградской области
3.1. Инструменты формирования механизма регионального роста на основе ПИИ в эксклавный регион
3.2. Моделирование типовой программы привлечения ПИИ и экспериментальная проверка технологии расчетов оценки влияния ПИИ на экономику Калининградской области
3.3. Концепция программы формирования механизма регионального роста на основе привлечения ПИИ
Заключение и выводы
Список использованных источников
Приложения
Концептуальные подходы регионального развития на основе привлечения прямых иностранных инвестиций
Особенностью экономического развития России является то, что она состоит из большого количества крайне различающихся между собой регионов по промышленному, ресурсному, инвестиционному и другим потенциалам. Поэтому для успешного развития каждому региону приходится проводить самостоятельную социально-экономическую политику. В современных условиях регионы вынуждены все более конкурировать между собой в борьбе за инвестиции, квалифицированную рабочую силу, за влияние, покрытие растущего уровня потребностей населения в повышении качества жизни. Во многом успех развития региона зависит от возможности и способности региона создавать новые ресурсы и продукты, новые рынки и предприятия, что невозможно без инноваций и инвестиций, от политики региональных властей, учитывающих как имеющийся потенциал и ресурсы, так и особенности социально-экономического, геополитического положения.
В экономической литературе понятие «регион» чаще всего рассматривается как территория, часть страны, отличающаяся совокупностью естественных или исторически сложившихся экономико-географических условий и национального состава населения [34]; регион характеризуется однородностыо природных условий, характерной направленностью развития производительных сил в соответствии со сложившейся материально-технической базой, производственной и социальной инфраструктурой [60]. Понятие «регион» характеризует определенный социально-экономический организм, структура которого призвана обеспечить повышение эффективности использования общественных фондов потребления, развития социальной и производственной инфраструктур [111, с. 346]. Регион также характеризуется единством и относительно высоким уровнем развития производственной, транспортной и социальной инфраструктуры с хорошо налаженными, постоянными трудовыми и социально-культурными связями населения. Специфика развития региона за висит от специализации территории, кластеризации, особенностей внутрирегиональных и межрегиональных связей. Конкретной формой организации регионального развития является региональная экономическая система (РЭС). Термин «РЭС» употребляется довольно многозначно и относится к универсальным категориям и ключевым понятиям региональной экономики.
Региональная экономическая система (РЭС) - это система сложных взаимосвязей различных элементов, подсистем, институтов, отраслей и сфер хозяйственной жизнедеятельности. Экономическую систему любого региона можно рассмотреть с точки зрения системного подхода, что подразумевает, что она состоит из большого количества обособленных подсистем и элементов, взаимодействующих и взаимовлияющих друг на друга. При этом каждый из этих элементов имеет свою сложную структуру и состав, свою функциональную направленность, цели и систему взаимосвязей с другими элементами.
Существующее в России многообразие региональных экономических пространств, действующих концепций и подходов к управлению их развитием, противоречия в региональном развитии, проблемы и нарастание конфликтов интересов как внутри территорий, так и за их пределами, быстрота изменения внешней среды, в том числе и международного фактора, и изменения положения России на мировой арене, приводит к превращению РЭС в объект активного научного исследования, осуществляемого в тесной взаимосвязи с решением общегосударственных и межгосударственных задач управления.
Исследования в рамках региональной экономики призваны выявить и оценить ключевые факторы успеха развития региона, проанализировать текущее социально-экономическое, политическое и хозяйственное положение и перспективы развития всего региона по всем направлениям, взаимно увязать интересы населения, бизнес-структур и власти регионального и федерального уровней и, таким образом, сформировать модель регионального развития.
Основными подсистема РЭС являются [60, с. 44]: системообразующая база, системообслуживающий комплекс, экология, население, инфраструктура рынка. Все подсистемы рассматриваются с учетом их взаимозависимости и постоянно изменяющихся условий, при этом все они объединены общей це лью: обеспечение успешного развития, функционирования и жизнеобеспечения, что невозможно без целенаправленного управления.
Чтобы любая система могла обеспечивать достижение поставленных целей, необходима управляющая подсистема, находящаяся внутри самой системы или за ее пределами. Таким образом, организационную систему можно разделить на две подсистемы: управляющую и управляемую. В управляющей подсистеме можно выделить два блока: блок постановки целей и блок регулирования. Функции управляющей системы выполняет система органов управления (определение видения, миссии, целей, содержания стратегического плана, координация в реализации плана, учет и контроль). Управляемая подсистема, как правило, состоит из трех блоков: основная, вспомогательная деятельность и блок по обслуживанию деятельности.
В экономике с целью упрощения исследования и управления различными аспектами хозяйственной жизни активно используются методы моделирования. На рисунке представлена РЭС как объект исследования (рис. 1-1).
Системный подход предполагает также, что любая РЭС является открытой. Внешние функции РЭС связаны с экспортоориентированным развитием, с системой межрегиональных и международных отношений, с привлечением инвестиций, что, в свою очередь, определяется как общим состоянием экономики региона, инвестиционным климатом и потенциалом, так и политикой по привлечению иностранного капитала.
Теоретико-методологические основы и проблемы регулирования инвестиционной деятельности на региональном уровне
Инвестиционный потенциал Калининградской области, с одной стороны, является частью инвестиционного потенциала экономики страны в целом, что делает его взаимоувязанным с макроэкономическими детерминантами, с другой стороны - интегрирует в себе потенциальные возможности всех субъектов экономики мезоуровня в отношении их инвестиционной деятельности, что, в силу их функционирования в качестве элементов одной системы проявляется в синергетическом эффекте от инвестиций [24]. Инвестиционный потенциал как функциональная подсистема является объектом управления, особенности его использования в процессе реализации и достижения целей регионального развития отражаются в региональной инвестиционной политике, при этом факторы формирования инвестиционного потенциала включают макроэкономические и региональные, определяющие специфику каждого субъекта РФ.
Оценка инвестиционного риска обычно производится с учетом следующих ограничений экономического, социального, политического, экологического, криминального, законодательного, финансового. При этом инвестиционный риск рассматривается как вероятность потери инвестиций и потенциального дохода. Инвестиционный риск Калининградской области - характеристика инвестиционной среды, характеризующая угрозы устойчивому развитию хозяйствующих субъектов, обеспечению нормальной жизнедеятельности населения региона, поступательному движению инвестиционных потоков. Часто данное понятие сравнивают с понятием региональной экономической безопасности [104].
Также в рамках рискового подхода лежит оценка уровня ИК с позиции развития региональной общественной системы в целом, поэтому помимо указанных показателей инвестиционного потенциала и риска учитываются человеческий потенциал, материальная база, социально-политическая обстановка и факторы политического риска, состояние экономики и уровень управления ею.
На протяжении многих лет чрезвычайно важным для потенциальных инвесторов оставался вопрос благоприятности регионального инвестиционного законодательства. Законодательство не только влияет на степень инвестиционного риска, но и регулирует возможности инвестирования в те или иные сферы или отрасли, определяет порядок использования отдельных факторов производства [79]. Федеральное законодательство стало более активно «вторгаться» в регионы, например, определяя режим инвестирования в особых экономических зонах. Федеральными законами определены 22 особые экономические зоны различных типов на территории 20 регионов. Одновременно федеральным законом №53-Ф3 от 29.04.2008 г. значительно расширен перечень стратегических отраслей (42 сферы деятельности), куда доступ ИИ ограничен.
Инвестиционная активность определяется как реальное развитие инвестиционной деятельности в виде инвестиций в основной капитал и является итоговой составляющей инвестиционного климата [94, с. 13].
Происходящие изменения в инвестиционном климате Калининградской области отразились и на предпочтениях потенциальных инвесторов. Признание и интерес инвесторов и федеральной власти теперь определяется не столько природными богатствами или масштабом экономической базы регионов, сколько умением региональных администраций решать насущные проблемы населения и бизнеса, добиваться реальных результатов в диверсификации экономики (управленческий риск и институциональный потенциал). Фактором успеха в условиях и после кризиса для большинства инвесторов стали не масштабные прорывы, а предотвращение серьезных провалов в социально-экономическом положении региона.
Кризис существенно повлиял на мнение потенциальных инвесторов о значимости различных факторов риска. Опрос, проводимый РА Эксперт, по ч казал, что в настоящее время наибольшие угрозы для инвесторов - криминал и система управления, третье место сохранил социальный риск. Политический фактор и рост числа правонарушений экономического характера являются одним из негативных факторов ограничения вложений иностранного инвестора в региональную экономику.
Поэтому система регионального управления становится решающим позитивным фактором привлечения инвестора, что опять же повышает значимость диссертационного исследования. У значительного числа субъектов федерации есть разработанные стратегии и программы развития, позволяющие инвесторам вписаться в планы перспективного развития территории и, соответственно, получать господдержку. В Калининградской области созданы зоны особого благоприятствования для инвесторов как федерального, так и регионального уровня. Вместе с тем региональные власти стали более тщательно и аккуратно подходить к стимулированию инвесторов. В Калининградской области приняты нормативные акты, предписывающие обязательное проведение оценки эффективности инвестиционных проектов и привлекаемых ПИИ в качестве условия предоставления льгот инвесторам.
Значимость социального риска возросла в связи с продолжающимся сокращением в большинстве регионов рабочих мест, снижением доходов населения, а в ряде регионов еще и из-за неудовлетворительного функционирования жилищно-коммунального хозяйства.
Среди составляющих инвестиционного потенциала в настоящее время большее внимание инвесторы обращают на трудовой потенциал. Дефицит квалифицированных кадров во время кризиса нисколько не сократился. Более того, сегодня менеджеры компаний все чаще видят в кадровой проблеме одно из ключевых препятствий для развития бизнеса. Поэтому регионы, способные обеспечить инвестора персоналом должного уровня, выигрывают конкуренцию за привлечение капиталовложений. По мнению инвесторов, возросла значимость инфраструктурного потенциала, существенно влияющая на издержки производства в российских условиях.
Динамика развития инвестиционного процесса ПИИ в эксклавном регионе
Особенности экономико-географического и геополитического положения Калининградской области формируют предпосылки для развития инвестиционной деятельности региона. Эксклавность, приграничное положение области со странами ЕС, наличие единых инфраструктурных каналов, сотрудничество в решении единых проблем (социально-экономических, транспортных, экологических, культурных), особое правовое положение области (закон «Об Особой экономической зоне в Калининградской области») определяют специфику региона и особенности развития инвестиционной деятельности.
Развитие инвестиционной деятельности области, являющейся основой воспроизводственных экономических процессов, определяется также общей стратегией развития региона, на основе которой разработана инвестиционная стратегия с концентрацией усилий на очагах экономического роста региона. К очагам экономического роста можно отнести морехозяйственный, топливно-энергетический и транспортный комплексы, что обусловлено как приморским положением области и ее ролью в общественном разделении труда между регионами на северо-западе России, слабым развитием топливно-энергетической базы области, так и выгодным экономико-географическим положением, наличием единых транспортных коридоров с западными странами. Развитие данных комплексов даст возможность значительно увеличить занятость населения и уровень его доходов, активизировать предпринимательскую деятельность в различных секторах промышленности и сельского хозяйства, обеспечить пополнение областного бюджета, и в целом, создаст благоприятное экономическое положение, которое будет привлекательным для иностранных инвесторов [47, с. 74].
Особенности инвестиционной деятельности региона определяются также спроектированной на основе общей стратегии развития региона Федеральной целевой программой развития Калининградской области до 2014 г (ФЦП), утвержденной постановлением Правительства РФ от 07.12.2001 г. № 866, пересмотрена и дополнена постановлением Правительства РФ от 15.05.2010г. № 335. Особый акцент в ФЦП уделяется обеспечению благоприятных условий для привлечения ИИ, преимущественно прямых, технологий и использование управленческого опыта для интеграционного сближения России и ЕС. За счет крупных зарубежных инвестиций в регионе возможно создание экспортно-ориентированной промышленности. Однако анализ выполнения ФЦП в первой редакции, реализовавшейся в 2001-2010 гг. показал несостоятельность выбранной инвестиционной стратегии в рамках программы, что для привлечения крупных ПИИ необходим действенный механизм привлечения ПИИ в экономику области, разработанный с учетом особенностей социально-экономического развития региона, развития инвестиционной деятельности, постоянно меняющихся условий внешней среды, международного фактора, чем. и обусловлен выбор темы диссертационного исследования.
Кроме этого, одним из приоритетов экономического развития в рамках Программы социально-экономического развития Калининградской области на 2007-2016 годы, принятой Калининградской областной думой 25.12.2006, является эффективная интеграция в международные рынки производства, труда и капитала, а также опережающее развитие ключевых инфраструктур, обеспечивающих конкурентоспособность и привлекательность Калининградской области в макрорегиональном окружении [86]. В связи с этим для создания эффективной системы государственного управления процессами регионального развития предусмотрено решение системы задач, в том числе создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата путем проведения институциональных преобразований. Планируется создание специальных институтов, формирующих благоприятный инвестиционный и предпринимательский климат. Например, центра сопровождения инвестиционного процесса, который будет играть роль маркетингового агентства, ответственного за привлечение инвестиций и перспективных проектов в рамках реализации данной Программы, выполняющего такие функции как: маркетинговая деятельность в интересах ОЭЗ, продвижение инвестиционных возможностей региона, распространение информации об инвестиционных предложениях, первичное информирование потенциальных инвесторов и проведение целенаправленных кампаний [96, с. 406].
Таким образом, можно отметить, что вопрос привлечения ПИИ, активизация инвестиционной деятельности региона является одним из центральных и актуальных моментов развития области на ближайшие годы. ПИИ являются катализатором развития, способствуют не только технологическому обновлению, а также несут в себе значительный потенциал экономических выгод в виде роста занятости населения, более высокой заработной платы, повышения производительности, развития инновационной составляющей региона. Со стратегических позиций ИИ - один из наиболее эффективных способов интеграции национальной экономики области в мировое хозяйство. В связи с этим территориальное размещение ИИ во многом предопределяет качество и устойчивость регионального развития.
Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что объем ИИ за последние 5 лет увеличился незначительно (всего лишь на 3,8 %), ПИИ - менее чем на 1 %, портфельные инвестиции с 2007 по 2010 гг. уменьшились почти в 22 раза, а в 2011 г. вообще не были осуществлены. Однако важно отметить, что данный период характеризуется системным кризисом, что непосредственно отразилось на всех экономических процессах, в том числе и на притоке ИИ в экономику региона. Наибольший удельный вес в анализируемые года в ИИ занимают прочие инвестиции в форме торговых и прочих кредитов (в среднем за 5 лет с 2007 по 2011 гг. их доля составляет 56,4 %), хотя доля ПИИ меньше на незначительный уровень (46,3%), но они имеют наибольшую значимость для регионального развития, поскольку являются важнейшим источником долгосрочного финансирования экономического развития региона. В 2011 г. отмечено приоритетное значение ПИИ по сравнению с прочими инвестициями. Бум поступления ПИИ приходится на период с 2006 по 2007 год (увеличение в 7,6 раза). Тенденция поступления ПИИ в экономику области носит непостоянный характер: с 2006 по 2007 года носит ярко выраженную положительную динамику, затем в 2009 году объем ПИИ резко снизился на 68 % по сравнению с 2008 годом, а в 2011 г. превысил докризисные показатели. Подобная динамика отражает настроение иностранных инвесторов и их аккуратность в вопросе вложения средств в экономику нашего региона.
Однако имеющийся потенциал области недоиспользован в полной мере, существует множество и угроз для нормального функционирования инвестиционной деятельности региона, и факторов, препятствующих росту ПИИ. Все это свидетельствует об актуальности диссертационного исследования и необходимости решения вопросов совершенствования механизма привлечения ПИИ.
Моделирование типовой программы привлечения ПИИ и экспериментальная проверка технологии расчетов оценки влияния ПИИ на экономику Калининградской области
Исследование динамики развития инвестиционного процесса ПИИ в эксклавном регионе за последние года показало, что текущее состояние конъюнктуры инвестиционного рынка с участием ИИ несмотря на положительную динамику и устойчивый рост поступлений характеризуется скачкообразными темпами и слабой и однородной структурой. Наиболее привлекательными для иностранных инвесторов являются отрасли с быстрой оборачиваемостью капитала, окупаемостью и обеспечивающие гарантированный доход - пищевая промышленность, торговля, общественное питание, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг. Удельный вес ПИИ в ИИ также носит скачкообразный характер и их доля ежегодно колеблется от 12 % в 2002 г. до 53 % в 2009 г., однако за последние 11 лет их роль в экономике региона существенно увеличилась (по сравнению с 2000 г. объем ПИИ вырос почти в 25 раз). Все это свидетельствует о привлекательности региона для иностранных инвесторов. Однако по общероссийским показателям объема ИИ и по СЗФО Калининградская область не входит в число лидеров, имеющийся потенциал области недоиспользован в полной мере, существует множество «шероховатостей» и угроз для нормального функционирования инвестиционной деятельности региона и факторов, препятствующих росту ПИИ, что не способствует формированию конкурентоспособной экономики инновационного типа.
В работе отражено, что важной составляющей управления и регулирования инвестиционным процессом является выявление ключевых факторов успеха и развития, факторов конкурентоспособности и угроз. В связи с этим предложен алгоритм, позволяющий выявить условия развития региональной экономической системы, состояние ее ресурсной базы, а также особенностей процесса привлечения иностранного капитала в условиях эксклавности, определить основные факторы, способствующие и препятствующие притоку ПИИ в регион, и определить уровень инфраструктурного обеспечения инвестиционного процесса регионального развития, необходимых для разработки политики привлечения ПИИ в регион.
Выявлено, что на инвестиционную привлекательность существенное влияние оказывают институциональная среда. В диссертационной работе проанализирован уровень инфраструктурного обеспечения в регионе, что показало его недостаточное развитие, хотя он в среднем выше, чем по РФ в целом, несмотря на то, что представлен элементами инфраструктуры, многие из которых не в полной мере выполняют возложенные на них функциональные обязанности, работают по формальному признаку, дублируют функции друг друга. Слабо развита финансово-кредитная и экономико-правовая инфраструктура, что приводит к появлению всех тех преград, которые ограничивают приток ПИИ.
На основании полученных результатов в диссертации предлагается модель механизма регионального роста на основе привлечения ПИИ (модель управления процессом привлечения ПИИ в регион), которая может служить методической основой для разработок комплексных рабочих программ для привлечения ПИИ применительно к конкретному региону. В рамках модели можно выделить 3 блока. Первый - блок формирования концепции регио 200 нального развития на основе привлечения ПИИ на базе информации, полученной в результате мониторинга и исследования рынка ПИИ, инвестиционного климата и факторов инвестиционной привлекательности и разработки дерева целей. Формирование данной концепции строится на основе федеральной и региональной стратегии и программ как развития всего региона, так его инвестиционной деятельности.
Второй блок предполагает формирование условий и мотивационного механизма, обеспечивающих и стимулирующих приток ПИИ за счет совершенствования указанных подсистем привлечения ПИИ. На основе двух первых блоков формируются конкретные инструменты и механизмы привлечения.
Третий блок непосредственно связан с оценкой эффективности привлеченных ПИИ и результативности их использования, что рассматривается с точки зрения влияния ПИИ на развитие экономики принимающего региона, что может проявляться как напрямую, так как ПИИ являются источником дополнительного капитала для отраслей и секторов экономики, так и косвенно, за счет присущих ПИИ эффектов. Косвенные эффекты ПИИ могут быть представлены международным перемещением знаний и технологий в отрасли и сектора региона, а также за счет стимулирующего влияния конкуренции.
В работе большое внимание уделено разработке системы показателей качества ПИИ, которые классифицированы на микро- и макроуровне, а также с точки зрения иностранного инвестора. Потому важным является не только привлечение ИИ, но и направление их в перспективные и высокотехнологичные отрасли с учетом интересов населения области и соблюдения аспектов экономической безопасности.
Результатом разработки модели является концепция программы формирования механизма регионального роста на основе привлечения ПИИ и информационно-логическая модель совершенствования методологии управления процессом иностранного. В концепции программы выделены такие направления и инструменты управления процессом привлечения ПИИ в регион как: активизация инвестиционного климата Калининградской области и повышение инвестиционной привлекательности; развитие международного и межрегионального сотрудничества; формирование инвестиционного механизма привлечения ПИИ; оптимизация и повышение эффективности использования ПИИ.
Таким образом, решены главные задачи диссертационного исследования: разработаны и обоснованы научно-практические рекомендации, обеспечивающие развитие региональной экономической системы на основе совершенствования механизма привлечения и эффективного использования ПИИ на основе глубокого исследования особенностей развития региональной экономической системы с учетом эксклавности, особенностей инвестиционной деятельности с участием ИИ, управления и регулирования процессов привлечения и использования иностранного капитала в региональной экономике.
Полученные научные результаты могут быть использованы для совершенствования методических положений управления и регулирования регионального развития на основе привлечения ИИ.
