Содержание к диссертации
ВВЕДЕНИЕ 3
1. РОЛЬ РОССИИ В МИРОВОМ ГАЗООБЕСПЕЧЕНИИ 9
Газ в мировой энергетике: современное состояние и прогноз 9
Актуальные проблемы обеспечения европейского рынка российским газом 21
Азиатский регион как перспективное направление
во внешнеэкономической газовой экспансии России 31
2. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ГАЗОВОГО РЫНКА
И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 42
Формирование мирового газового рынка и его связь с эволюцией национальных рынков и международным инвестиционным климатом 42
Инвестиционные процессы как основа развития нефтегазовых предприятий в условиях глобализации мировой экономики -зарубежный опыт 55
Стратегические приоритеты и инвестиционные перспективы российской внешнеэкономической газовой экспансии 66
3. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕФТЕГАЗОВЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 85
Проблема распределения инвестиций между нефтегазовыми месторождениями и пути ее решения 85
Разработка метода повышения эффективности инвестиций для оптимизации инвестиционного планирования в нефтегазовой отрасли 95
Математическая постановка задачи 96
Метод решения 97
Принципы динамического моделирования движения основных финансовых потоков 99
Схема решения задачи оптимизации инвестиций
на базе интеграции статической и динамической модели 100
3.2.5. Среда моделирования, обозначения и описания
основных элементов динамической модели 102
3.2.6. Применение разработанного метода построения
функции Беллмана для оптимизации инвестиций
в добычу нефти и газового конденсата 104
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 122
БИБЛИОГРАФИЯ 125
ПРИЛОЖЕНИЕ 134
Введение к работе
Актуальность темы исследования в принципиальном плане определена, во-первых, тем, что использование газа в мире постоянно возрастает. Так, за десять последних лет его потребление выросло на 18,7% г.1 при росте доли газа в общем энергопотреблении. Газ как топливо будет играть все большую роль в развитых странах, в первую очередь, в США.
Необходимо отметить, что спрос на природный газ растет намного более быстрыми темпами, чем на нефть. Прогнозируется также увеличение спроса на газ в нефтехимическом производстве, для которого он служит предпочтительным сырьем.
В соответствии с базовым сценарием, разработанным Международным энергетическим агентством, мировое потребление газа будет расти в среднем на 2,7% с 1997 по 2020 гг. Потребление газа электростанциями будет увеличиваться более чем на 4% в год, т. е. несколько быстрее, чем в конце двадцатого века. Производство электроэнергии на турбинных электростанциях, работающих на газе, будет увеличиваться даже более быстро - примерно на 5,7% в год благодаря продолжающемуся повышению термоэффективности комбинированного цикла газовых турбин. Этот фактор, а также неотъемлемые преимущества газа по отношению к окружающей среде среди других ископаемых видов топлива, включая низкое выделение двуокиси углерода и отсутствие выделения двуокиси серы, означают, что газ - все более предпочитаемое топливо для электростанций. Страны Западной Европы становятся более зависимыми от импорта газа, так как опережение спроса все более превосходит их собственное производство.
Газовая промышленность России является уникальным образованием в мировом энергетическом балансе не только потому, что обеспечивает 24% мировой добычи и 28% распределения газа, но и располагает почти одной третью мировых запасов газа.
Газовая индустрия: Еженедельный аналитический отчет. - М., 2005. - С. 4.
Во-вторых, газовая промышленность России является одной из стратегически важных отраслей экономики страны, которая должна обеспечивать стабильность поставок энергоносителей и приемлемость уровня цен на них для удовлетворения потребностей народного хозяйства и населения в энергоресурсах. Доля газа в общем производстве и внутреннем потреблении энергетических ресурсов составляет около 50%. Газ занимает также 45-46% в структуре экспорта топлива из России.
При вкладе в ВВП России 8%, газовая промышленность обеспечивает до 20% доходов бюджета от налогообложения и акцизных сборов со своих предприятий, а также около 20% валютной выручки государства за счет экспортных поставок газа. Как известно, для развития и функционирования отрасли требуется широкий спектр машин, оборудования и материалов, а также значительные энергетические затраты. Это обуславливает тесную интеграцию газовой промышленности с машиностроением, металлургией, электроэнергетикой. Динамичное развитие газового сектора способно сообщить поступательное движение и другим базовым отраслям экономики, что особенно важно в условиях продолжающихся преобразований в экономике страны.
В-третьих, представляют научный интерес особенности российских инвестиций в условиях глобализирующегося газового рынка. В России эти инвестиции необходимы как для разработки огромных запасов газа, так и для повышения пропускной способности газопроводов, что необходимо для доставки газа из отдаленных регионов, например, с полуострова Ямал, на основные потребительские рынки. Как подсчитано Международным энергетическим агентством (доклад «Перспективы инвестиций в мировую энергетику», опубликованный в Oil & Gas Journal в 2005 г.), человечеству необходимо инвестировать в энергетическую сферу 16 трлн. долл. до 2030 г. для сохранения текущего уровня энергообеспечения. Ожидается, что мировой спрос на газ к этому времени увеличится вдвое. Инвестиции в газовый сектор в рассматриваемый период достигнут 3,1 трлн. долл., или 105 млрд. долл. в год. Более половины этой суммы будет направлено в разведку и
разработку месторождений. В среднем на поддержание и развитие газовой отрасли России необходимо 10 млрд. долл. частных инвестиций ежегодно. Инвестиционные потребности отечественной газовой отрасли в перспективе к 2020 г. оцениваются в 180 млрд. долл.
В-четвертых, задача оптимального распределения ограниченных финансовых ресурсов и выбора приоритетов инвестирования является одной из важнейших для газовых компаний, ее решение отвечает цели повышения прибыльности инвестиций. Перед руководством компаний ежегодно возникают вопросы распределения инвестиций между месторождениями для обеспечения запланированных объемов добычи газа. Поиск ответа на эти вопросы связан с трудоемкими процедурами расчета и согласования объемов добычи газа и необходимыми для этого финансовыми ресурсами. В настоящее время выбор месторождений для выполнения плана по добыче и соответствующих инвестиций осуществляется, как правило, путем экспертных оценок. В лучшем случае проводится ранжирование месторождений по эффективности добычи и в соответствии с ним осуществляется распределение финансирования.
Недостаточное научное обоснование распределения ресурсов, отсутствие соответствующих методических разработок не позволяет сегодня проводить хозяйственную политику, способствующую оптимизации инвестиционного планирования в газовой отрасли. Данные обстоятельства, а также необходимость скорейшего формирования эффективной стратегии внешнеэкономической газовой экспансии России обусловили выбор темы настоящего исследования.
В этой связи целью диссертационного исследования стал анализ роли России в процессе глобализации газового рынка, выбора главных направлений внешнеэкономической экспансии и создание расчетной методологии для оптимизации инвестиционного планирования для проектов добычи газа.
Объектом исследования избрана газовая отрасль российской промышленности, а предметом — инвестиционные процессы как основа развития газовых пред-
приятии при формировании мирового газового рынка, включая меры по оптимизации инвестиций при добыче газа.
Теоретической и методологической основой исследования явились: а) системный подход к исследуемым объекту и предмету, сравнительный и институциональный анализ; б) положения трудов отечественных и зарубежных учёных по теории и практике функционирования рынков ТЭК, проблемам создания условий для экономического роста промышленных предприятий; в) научные исследования по глобализации; г) публикации специалистов по проблемам экономики отрасли и теории фирмы; д) фундаментальные работы по математическому моделированию хозяйственных процессов и оптимизации инвестиций.
Большую помощь автору оказали основополагающие труды по вопросам энергетической политики, развития газовой отрасли и экспорта энергоносителей, включая работы А.А. Бесчинского, Ю.И. Боксермана, В.Е. Брянских, СИ. Жиз-нина, И.А. Жученко, Ю.Д. Кононова, А.А. Конопляника, В.А. Крюкова, А.А. Макарова, Т.Е. Макаровой, A.M. Мастепанова, К.Н. Миловидова, А.В. Мухина, В.И. Резуненко, В.А. Смирнова, Е.А. Телегиной, В.И. Фейгина, А.Е. Шас-титко, Л. М. Шевчук, А.А. Шкуты, Е.В. Яркина. Из отечественных и зарубежных ученых и экономистов, занимавшихся исследуемой проблематикой, следует отметить также О. Богомолова, А. Киреева, С. Колчина, В. Крюкова, Д. Львова, Б. Мильнера, А. Некипелова, Е. Телегиной, В. Рыбалкина, Е. Яркина, Дж. Кейн-са, А. Маршалла, П. Самуэльсона, Дж. Стерн и др.
Фактологической и статистической базой послужили официальная статистическая отчетность, информационные материалы зарубежных компаний нефтегазового сектора, публикации в отечественных и зарубежных СМИ, отечественные и зарубежные специализированные периодические и справочные издания, а также публикации таких международных организаций, как ОЭСР, МЭА, Еврогаз, прогнозы социально-экономического развития страны, а также отечественные и зарубежные периодические источники и материалы научно-технических совещаний, конфе-
ренций и симпозиумов по исследуемым вопросам, авторские аналитические разработки.
Нормативно-правовой базой работы явились Законы РФ, Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, методические и инструктивные документы федерального, регионального и отраслевого уровней.
Научная новизна диссертации заключается в комплексном исследовании теоретико-методологических и прикладных аспектов структуры и свойств газовой отрасли, тенденций эволюции рынков газа, адаптации российских газовых компаний к условиям рыночной среды, выявлении основных направлений повышения их устойчивости и конкурентоспособности на внешнем рынке, обосновании методических подходов в области использования инструментов моделирования в ведении бизнеса.
Основные научные результаты, раскрывающие конкретный личный вклад соискателя в разработку данной проблематики, представлены в заключении.
Практическая значимость работы выражается в разработке конкретных предложений, позволяющих повысить эффективность функционирования российских газовой отрасли промышленности, включая их инвестиционное планирование и внешнеэкономическую экспансию. Разработанные методические материалы доведены до уровня конкретных рекомендаций и нашли практическое использование в деятельности ОАО МПЗ «Газпром» в целом и Зарубежнефтегаз в частности. Выводы и предложения данного исследования могут быть востребованы органами федерального, регионального и отраслевого управления, а также ассоциациями хозяйственных структур при подготовке документов, регулирующих предпринимательскую деятельность. Представленные разработки могут быть использованы в учебной и научной деятельности соответствующих образовательных и научно-исследовательских организаций.
Апробация. Выводы и рекомендации, сформулированные соискателем в процессе исследования, использовались в деятельности ООО «Зарубежнефтегаз».
Диссертант принял участие в ряде международных и общероссийских научно-практических конференций, в частности: «Российский газ» (Москва, 21-22 февраля 2002г.), «Создание газового рынка в России и новые технологии» (Москва, 28 октября 2003г.), «Строительство многоствольных, направленных и горизонтальных скважин на нефть и газ: новые технико-технологические решения» (Москва, 22-23 июня 2005г.).
По теме диссертации опубликованы 4 работы общим объемом более 1,0 п.л.
