Содержание к диссертации
Стр
Введение 3
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ РЫНКА ПРИМЕНЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ
ВЕРТОЛЕТОВ 9
1.1. Анализ российского рынка авиауслуг, выполняемых
с помощью вертолетов 9
1.2. Анализ российского вертолетного парка 21
1.3.Состояние мирового рынка вертолетов 30
1.4. Тенденции и проблемные вопросы развития рынка
вертолетных авиауслуг :... 41
Выводы по главе 1 51
ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ
ПОЛОЖЕНИЙ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ РЫНКА
ПРИМЕНЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ВЕРТОЛЕТОВ 54
Теоретические вопросы исследования и развития рынка вертолетных авиауслуг 54
Структурирование элементов и характеристик рынка
вертолетных авиауслуг 75
2.3. Формирование и анализ структуры российского рынка
вертолетных авиауслуг 82
Выводы по главе 2 93
ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ РЫНКА ВЕРТОЛЕТНЫХ
АВИАУСЛУГ 96
Прогнозирование объемов вертолетных авиауслуг 96
Разработка прогноза спроса на вертолетные авиауслуги и потребного парка вертолетов 108
Прогнозирование потребного парка вертолетов России 122
Выводы по главе 3 139
Заключение 142
Литература 144
Приложение 3.1. Характеристики программ многоцелевых вертолетов класса
грузоподъемности на 4-6 т ^51
Приложение 3.2. Отечественные вертолеты класса грузоподъемности 4-6 т 152
Приложение 3.3. Зарубежные вертолеты класса грузоподъемности 4-6 т 153
Приложение 3.4. Оценка конкурентоспособности по технико-
эксплуатационным показателям ^ 54
Приложение 3.5. Предложения в проект Плана мероприятий в части
обеспечения конкурентоспособности отечественных вертолетов y60
Приложение 3.6. Результаты прогнозирования объемов коммерческого
применения вертолетов ^ ^4
Введение к работе
Актуальность темы исследования. Вертолетный сегмент является важной частью авиатранспортного и авиационного рынков. Мировой парк гражданских вертолетов постоянно увеличивается и составляет около 30 тысяч единиц. Особые летно-технические возможности вертолетов обеспечивают им существенные преимущества по сравнению с самолетами, а также с наземными технологиями при выполнении целого ряда работ. Особенно эти преимущества проявляются в труднодоступной местности, при отсутствии аэродромов и оборудования. При этом технологии с применением вертолетов мобильны по времени организации, зачастую требуют меньших ресурсов.
Традиционными сферами применения вертолетов являются коммерческие перевозки и авиационные работы по обслуживанию организаций в различных отраслях экономики. Продолжает развиваться использование вертолетов в авиации общего назначения. Перспективными сферами применения вертолетов становятся и большие города, где чрезмерное развитие личного автотранспорта создает предпосылки для использования вертолетов в целях обеспечения функционирования мегаполисов. Особенностью большинства типов вертолетов является их многоцелевое назначение, когда вертолет создается для разнообразных вариантов гражданского применения, а также и для военного.
Для России характерно масштабное использование вертолетов при осуществлении разведки, добычи и транспортировки ископаемых углеводородов, а также для обеспечения ряда производственных технологий в отраслях экономики и в качестве эффективного транспортного средства для выполнения поисковых и аварийно-спасательных операций. Вертолеты наиболее востребованы в районах Сибири, Севера, Дальнего Востока, для которых характерно недостаточное развитие наземных коммуникаций и требуются значительные средства для создания сети аэродромов. Ранее в гражданский парк России поставлялось до 150 вертолетов различных типов ежегодно. Объемы применения вертолетов в конце 1980 гг. составляли около 1,8 миллиона летных часов.
После многократного сокращения в 1990-е гг. рынок вертолетных авиауслуг начал постепенно восстанавливаться, но пока общий налет вертолетов в 4 раза меньше уровня, достигнутого до распада СССР. Тем не менее, сформировавшаяся в 2005-2007 гг. динамика интенсивного роста объемов применения вертолетов и ряд других предпосылок позволяют прогнозировать их рост и в дальнейшем по мере преодоления экономического кризиса.
К таким предпосылкам следует отнести высокий спрос на авиауслуги, связанный с растущими объемами разведки, добычи и транспортировки энергоресурсов. В эту сферу уже давно широко внедрены вертолетные технологии, что
позволяет ожидать роста и объемов применения вертолетов на этом значительном сегменте рынка авиаработ. Сохраняющаяся, даже в период кризиса, политика финансирования социальных программ в России будет способствовать развитию санитарной авиации, авиалесоохраны, использованию вертолетов для обеспечения транспортной доступности в удаленных регионах страны и др.
Как показывает анализ, российские авиакомпании уже начинают испытывать дефицит вертолетов отдельных классов, что наряду с моральным и физическим старением эксплуатируемого парка создает предпосылки для массового внедрения новых вертолетов в эксплуатацию. При этом необходимо провести назревшие структурные изменения в составе парка российских эксплуатантов, включая уменьшение гипертрофированной пока доли средних и тяжелых вертолетов в составе парка, а также развития авиации общего назначения.
В то же время, недостаточна маркетинговая деятельность на рынке вертолетных авиауслуг, снижается производственный и кадровый потенциал, сложно устанавливаются экономические отношения между перевозчиками, специализированными предприятиями их коммерческого и технического обслуживания, организациями-потребителями. Менеджмент в этой сфере медленно адаптируется к современным информационным технологиям, системам организации перевозок и стандартам.
В итоге, рынок применения вертолетов развивается по схеме «от существующей структуры услуг и парка вертолетов», «инерционного формирования видов работ, связанных с эксплуатируемыми типами вертолетов». Это приводит к сохранению экономически неоптимальной структуры авиауслуг и парка вертолетов, нерациональной и несогласованной технической политики авиакомпаний, органов регулирования воздушного транспорта и авиационной промышленности. Данные обстоятельства предопределяют экономические и политические потери государства, учитывая роль высокотехнологичного и затратного вертолетного комплекса для национальной экономики, а также возрастающую конкуренцию зарубежных производителей вертолетов.
В этой связи чрезвычайно важно комплексно исследовать и развивать рынок применения вертолетов, имея в виду обеспечить согласованность всех его компонент в целях повышения эффективности.
В настоящей работе сформулирована и доказывается научная гипотеза, в соответствии с которой имеются существенные организационно-экономические резервы повышения конкурентоспособности авиакомпаний и эффективности применения ими вертолетов в результате гармонизации структуры спроса на вертолетные авиауслуги и потребного для его удовлетворения парка вертолетов, расширения на этой основе в целом рынка применения вертолетов.
При этом спрос на вертолетные авиауслуги дифференцируется по времени, видам применения и целевым задачам, определяющим требования к воздушным судам, а эксплуатируемый парк оценивается с точки зрения физического и морального износа типов вертолетов, целесообразности продления ресурса или модернизации наиболее конкурентоспособных типов вертолетов, а также сроков возникновения дефицита провозной способности парка, возможности и условий расширения и обновления парка.
В итоге, государственные органы регулирования воздушного транспорта получают инструмент мониторинга и прогнозирования развития рынка вертолетных авиауслуг, практического определения потенциальных заказов на поставку новых типов вертолетов с учетом изменяющейся конъюнктуры рынка. Авиакомпании получают инструмент обоснования (подтверждения) спроса на вертолетные авиауслуги, показателей эффективного использования вертолетов, заявок на приобретение новых типов вертолетов. Государственные органы регулирования авиационной промышленности получают возможность обосновывать (или скорректировать) программы создания и производства новых вертолетов. В перспективе появляется возможность создать межотраслевую систему итеративного взаимодействия государственных органов регулирования воздушного транспорта, авиационной промышленности, авиакомпаний по формированию оптимальных предложений вертолетных услуг, парка вертолетов для удовлетворения платежеспособного и социально обоснованного спроса.
Степень научной разработанности проблемы. В исследование рассматриваемой проблемы в отрасли воздушного транспорта большой вклад внесли ученые Б.В. Артамонов, В.Г. Афанасьев, Н.Н. Громов, О.Н. Дунаев, Е.Ф.Косиченко, Е.В. Костромина, О. В. Репина, К.К. Руппель, В.А.Саболин, И. А. Самойлов, А.А. Соколов, А.А.Фридлянд, А.Н.Хижняк и другие. По вопросам экономики применения вертолетов, развития вертолетного парка широко известны работы М.А.Бородина, Г.Н. Буянского, Н.В. Долбни, В.И. Еремеевой, Ю.В. Криволуцкого, К.Н. Макарова, М.Л.Миля, П.А. Нечаева, А.И. Плешакова, Р.В. Сакача, М.И. Славкова, М.Н. Тищенко, О.В.Худоленко и других, а также зарубежных специалистов - А. Т. Вельса, Р.Л. Дафта, С. Джонса, М. Дж. Кроф-та, Э. Мюриэла Майкл, де Уит Парка, Р. Рассела, Б. Рендера, И. Сикорского, Ч. Уайта, С. Уиткрофта Д. Харриса и других. Однако многие современные проблемные вопросы и категории, относящиеся к экономике и менеджменту применения вертолетов в условиях рыночных отношений в России, остаются недостаточно раскрытыми, рассматриваются по локальным направлениям в рамках текущих задач.
Вышеизложенное определяет актуальность и своевременность настоящего диссертационного исследования, его цели и задачи.
Цель диссертационной работы заключается в разработке научно-методических основ и практических рекомендаций по обоснованию развития рынка вертолетных авиауслуг на основе экономической гармонизации предложений авиакомпаний со структурой спроса на вертолетные авиауслуги.
Для достижения цели сформулированы и решены следующие задачи:
исследованы тенденции и особенности рынков применения вертолетов, их конъюнктурообразующие факторы;
обоснованы принципы и особенности взаимосвязи спроса и предложения на рынке вертолетных авиауслуг, их эффективности для участников рынка;
построена экспериментальная структурная модель рынка вертолетных авиауслуг, сформированы характеризующие его параметры;
разработаны модели и алгоритмы прогнозирования спроса на вертолетные авиауслуги в рамках предложенной сегментации рынка;
предложены методические рекомендации по прогнозированию потребного парка вертолетов, оценки состояния эксплуатируемых вертолетов и потребности авиакомпаний в обновлении парка вертолетов;
разработаны организационные мероприятия по внедрению и оценке рекомендуемых предложений и решений.
Объектом исследования является рынок применения вертолетов, включающий субъекты спроса на вертолетные авиауслуги, авиакомпании, эксплуатирующие парк вертолетов, и субъекты производства вертолетов.
Предметом исследования выступают экономические и управленческие отношения, процессы и механизмы в сфере функционирования и развития рынка применения вертолетов.
Научная новизна работы заключается в научном обосновании и разработке новых методических положений и подходов, моделей и практических рекомендаций по исследованию и развитию российского рынка вертолетных авиауслуг. Предложены и реализованы концептуальные основы экономической гармонизации предложений вертолетных авиауслуг и спроса на эти услуги, сегментации рынка вертолетных авиауслуг и эконометрического прогнозирования спроса и предложения по сегментам рынка; достигнута рационализация потребного для удовлетворения спроса парка вертолетов, определены приоритетные направления обновления парка вертолетов российских авиакомпаний.
Положения и выводы диссертации основаны на целостном представлении рынка применения вертолетов и согласованности его структурных звеньев, исходя из того, что они развиваются под влиянием факторов не только эндогенно-
го, но и экзогенного характера, имея в виду конъюнктуру рынка, перспективы развития российского и зарубежного рынка применения вертолетов.
Теоретическую и методологическую основу исследования составляют научные труды отечественных и зарубежных авторов по вопросам экономики и управления производственно-экономическими процессами на воздушном транспорте, организации применения и производства вертолетов, принятия на этой основе управленческих решений в современных условиях рынка, международные и российские нормативные акты, другие официальные и литературные источники.
В процессе проведения настоящего исследования были использованы методы и приемы системного подхода, структурного и функционально-стоимостного анализа, экспертные оценки, а также методы математической статистики, теории потребления, массового обслуживания и другие математические методы исследования.
Степень достоверности полученных результатов определяется использованием в диссертационном исследовании законодательных и нормативных актов Российской Федерации, Министерства транспорта Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Федерального агентства воздушного транспорта; научно-обоснованного инструментария, фактических данных, отраслевых материалов, зарубежной и отечественной литературы по рассматриваемой теме.
Практическая значимость выполненного исследования определяется возможностью практического применения его результатов при оценке органами государственного регулирования воздушного транспорта и авиакомпаниями перспектив развития спроса на вертолетные авиауслуги; при обосновании потребностей в парке вертолетов. Полученные результаты и выводы способствуют совершенствованию организационно-экономического механизма в реальных управленческих процессах, связанных с развитием применения вертолетов.
Предлагаемые меры и пути решения стоящих перед воздушным транспортом России задач, в части применения вертолетов, направлены на формирование государственной политики в сфере развития рынка применения вертолетов и занятие российскими эксплуатантами на мировом рынке места, соответствующего их значительным потенциальным возможностям.
Апробация и реализация результатов работы. Результаты диссертационного исследования апробированы и реализованы в рамках федеральных целевых программ «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)» (подпрограмма «Гражданская авиация») и «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года», целевых
программ развития авиапредприятий «Развитие Мирнинского авиационного предприятия ЗАО АК «АЛРОСА» на 2007-2015 годы и на период до 2020 года» и «Программа комплексного развития ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» на период до 2015 года», проекта «Программы выпуска отечественных вертолетов и двигателей для них на период до 2015 года» ОАО «Вертолеты России».
Основные положения работы докладывались и получили одобрение на международных научных и практических конференциях, отраслевых совещаниях; использованы в учебном процессе МАИ.
Публикации. Основные результаты исследования опубликованы в девяти печатных трудах общим объемом 5,6 печ. листа, в том числе один труд в издании, входящем в список ВАК.
Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников из 121 наименования и 6 приложений. Материал содержит 143 страницы основного машинописного текста, в котором помещено 48 рисунков, 24 таблицы, 15 формул.
Первая глава диссертации посвящена исследованию основных тенденций отечественного и зарубежного рынка применения вертолетов. Проведен сравнительный анализ особенностей развития отечественного и мирового рынков применения и производства вертолетов, сформулированы и систематизированы проблемные вопросы развития российского рынка применения вертолетов, проанализированы предпосылки и тенденции развития вертолетостроения, в т.ч. интеграционные.
Во второй главе диссертации рассмотрены научные основы формирования рынка вертолетных авиауслуг как системы. С учетом обобщения имеющихся научных работ обоснованы и предложены принципы описания рынка вертолетных авиауслуг на основе его сегментация по спросу, по функциональным требованиям к вертолетам и во взаимосвязи с позиционированием авиакомпаний и характеристиками потребных типов вертолетов. Построена экспериментальная структурная модель рынка вертолетных авиауслуг, сформированы характеризующие ее параметры по сегментам и субъектам рынка.
Третья глава посвящена разработке научно-методических основ и практических рекомендаций по построению модели и алгоритмов прогнозирования спроса на вертолетные авиауслуги на основе взаимосвязи нескольких задач по предложенной технологической схеме. Предложены методические рекомендации по прогнозированию потребного парка вертолетов и представлены полученные практические результаты. Разработаны организационные мероприятия по внедрению и оценке рекомендуемых предложений и решений.
