Введение к работе
Актуальность темы исследования. Энергетическая стратегия России
на период до 2020 года в качестве одной из приоритетных задач развития нефтегазового комплекса рассматривает формирование новых центров нефтегазодобычи, прежде всего в восточных районах страны. В соответствии со стратегией доля этих районов в суммарной добыче нефти может увеличиться к 2020 году до 18%, газа - 14% по сравнению с 1,2% и 1,3% в 2000 году. Развитие добычи нефти и газа в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и в Республике Саха (Якутия) позволит России восполнить ее падение в традиционных добывающих центрах и выйти на перспективный, быстро развивающийся рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Проблема освоения углеводородного потенциала крупных перспективных районов является многоплановой и многоцелевой, носит межотраслевой характер, требует значительных инвестиций и решения большого количества задач: лицензирование недр, подготовка сырьевой базы, организация добычи, переработки, строительство объектов производственной и социальной инфраструктуры, создание трубопроводной системы и других. Это обусловливает необходимость программного подхода к ее решению. Важной задачей при разработке программ освоения углеводородных ресурсов является всесторонняя оценка эффективности их реализации для инвесторов, государства, региона.
Подготовка программ нуждается в разработке методик их формирования и оценки эффективности, учитывающих их индивидуальные черты и особенности.
Степень изученности проблемы. Программно-целевой подход успешно применялся у нас в стране в условиях плановой экономики при решении крупных социально-экономических проблем; научные исследования в этой области продолжаются и в настоящее время. Методические проблемы программно-целевого планирования развиты в работах В.Н. Кириченко, МЛ. Лемешева, Б.З. Мильнера, Е.З. Майминаса, Б. П. Орлова, А.И. Панченко, БА Райзберга, В.Л. Тамбовцева, Н.П. Федоренко. В области территориального аспекта программно-целевого метода,- его экономико-математического-обеспечения большой интерес представляют работы А.Г. Аганбегяна, A.M. Алексеева, М.К. Бандмана, Д.М. Казакевича, Л.А. Козлова, В.В. Кулешова, В.Ю Малова, Б.Г. Санеева, А.И. Чистобаева, П.В. Шеметова, Р.И. Шнипера.
Вопросам эффективности инвестиций, методам ее оценки и повышения
уделялось первостепенное внимание в течение всего, цеди од а развития
отечественной экономики. С отакткГОкР*ЇІИ<ЖВЛ??Ч$ЖІпілейна,Е
Ефимова, Л.В. Канторовича, А.Л. Лурье, B.C. Немчинова, В.В. Новожилова, А.И. Ноткина, Н.П. Федоренко, С.Г. Струмилина, Т.С. Хачатурова, посвященные вопросам эффективности капиталовложений в условиях плановой экономики. В последние годы появились работы методического плана, учитывающие мировой опыт в области оценки эффективности инвестиционных проектов и адаптированные к современным российским условиям (СВ. Валдайцев, П.Л. Виленский, В.Н. Лившиц, Т.С. Новикова, СА. Смоляк, АГ. Шахназаров и др.).
Вместе с тем, необходимость тщательного учета особенностей решаемой проблемы, большого многообразия факторов и условий, влияющих на эффективность реализации программ освоения углеводородных ресурсов крупных перспективных районов, требует адаптации общих подходов и методов и создания специальных методик разработки программ и оценки их эффективности, соответствующих их специфическим целям и задачам.
Цель исследования: разработка методического подхода к формированию и оценке эффективности программ освоения углеводородного- потенциала крупных перспективных районов и его практическая апробация на примере Восточной Сибири.
Данной цели соответствуют следующие исследовательские задачи:
-анализ и обобщение теоретического и практического опыта исследований в области разработки целевых комплексных программ и оценки их эффективности;
анализ основных особенностей и характеристик минерально-ресурсной программы, выявление и анализ основных факторов, влияющих на ее эффективность;
разработка подхода к формированию сценариев подготовки и освоения запасов и ресурсов углеводородов крупных перспективных районов;
-адаптация методических положений оценки- эффективности инвестиций к решению задач подготовки и освоения запасов и ресурсов углеводородов в рамках целевых комплексных программ;
разработка модельного и программного обеспечения для формирования программ и оценки эффективности;
- подготовка основных элементов программы освоения углеводородного
потенциала Восточной Сибири, оценка эффективности программы и
отдельных инвестиционных проектов в рамках этой программы.
Объект исследования: программы освоения углеводородных ресурсов крупных перспективных районов.
Предмет исследования: эффективность инвестиций в программах освоения углеводородных ресурсов, отдельных инвестиционных проектов в рамках программ методы оценки эффективности инвестиций.
Теоретическая и методологическая основа исследования. В
диссертации применена общая методология научного исследования, важнейшие положения и методы программно-целевого планирования, анализа эффективности инвестиций, вероятностного анализа, экономико-математического моделирования производственных и территориальных систем. Получили отражение основополагающие работы ведущих специалистов в области:
- экономической оценки и прогноза освоения углеводородного потенциала (Ю.П. Ампилов, А.А. Арбатов, А.С. Астахов, А.А. Герт, Л.П. Гужновский, Е. Б. Грунис, В.Ф. Дунаев, А.А. Ильинский, О.С. Краснов, КН. Миловидов, В.И. Назаров, П.Б. Никитин, Б.В. Робинсон, В.И. Татаренко, Г.Г. Шалмина);
экономико-правовой среды функционирования и управления нефтегазовым комплексом (А.А. Конопляник, ВА Крюков, А.И Перчик, М.А. Субботин);
программно-целевого планирования, экономико-математического моделирования отраслей и предприятий и оценки эффективности инвестиционных проектов (А.Г. Аганбегян, A.M. Алексеев, М.К. Бандман, П.Л. Виленский, Л.В. Канторович, В.В. Кулешов, В.Н. Лившиц, Г.М. Мкртчян, Т.С. Новикова, С.А. Смоляк, Р.И. Шнипер, МА Ягольницер).
В диссертации учтены работы в области изучения и освоения углеводородного потенциала Восточной Сибири, в частности СНИИГТиМС, ИГНнГ СО РАН и их ведущих специалистов (АЭ. Конторович, B.C. Сурков, B.C. Старосельцев, В.И. Демин, АГ. Коржубаев, АИ. Ларичев, Н.В. Мельников, П.Н. Мельников, Г.Ф. Степаненко).
Проблемы, решаемые в диссертации, непосредственно связаны с тематикой научных исследований СНИИГТиМС, являющегося базовой организацией Министерства природных ресурсов по Восточной Сибири.
Информационную базу исследования составили официальные данные о ресурсах и балансовых запасах нефти и газа по месторождениям Восточной Сибири, материалы СНИИГТиМС, фактические и прогнозно-аналитические материалы по разномасштабным углеводородным объектам разной степени изученности и освоенности, фактические данные о технико-экономических показателях геологоразведочных работ и нефтегазодобычи по предприятиям Восточной и Западной Сибири, законодательные и нормативные документы в области недропользования и налогообложения.
Научная новизна исследования
1. Выявлены и охарактеризованы основные особенности программ освоения углеводородного потенциала крупных перспективных районов и факторы, влияющие на их эффективность.
2. Предложен методический подход к формированию программ освоения
углеводородного потенциала крупных перспективных районов. Важнейшей
характеристикой подхода является создание логической и количественной
моделей процесса подготовки и освоения углеводородного потенциала,
учитывающих все основные технологические, территориальные,
экономические и временные характеристики этого процесса и позволяющих
формировать сценарии программы, оценивать их эффективность и
сопутствующие риски.
Разработана методика оценки эффективности инвестиций в программах освоения запасов и ресурсов углеводородов, как составная и завершающая часть моделирования процесса подготовки и освоения углеводородного потенциала. Она предусматривает расчет и сопоставление показателей эффективности различных сценариев этого процесса для всех его участников, для общества в целом, для региона, на территории которого выполняется программа, оценку рисков и обоснование наиболее эффективного сценария с позиций доходности и рисков.
Разработано модельное и программное обеспечение для формирования и оценки эффективности различных сценариев программы. В основу его создания положен интегрированный подход, объединяющий в себе принципы долгосрочного и краткосрочного планирования, геологического и технологического моделирования процессов подготовки запасов и добычи углеводородов, проектного, финансового и вероятностного анализа.
5. Сформированы сценарии программы освоения углеводородного
потенциала Восточной Сибири, различающиеся охватом сырьевой базы,
объемами добычи, направлениями транспортировки. Дана оценка их
эффективности.
6. Предложен и практически применен методический подход к оценке
эффективности отдельных инвестиционных проектов в рамках программы
подготовки и освоения углеводородного потенциала Восточной Сибири.
Теоретическое значение диссертации заключается в развитии и применении методических положений программно-целевого подхода и оценки эффективности инвестиций к решению задачи формирования и оценки эффективности программ освоения углеводородного потенциала крупных перспективных районов, в разработке инструментария для проведения количественных расчетов.
Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что использование разработанных методических положений, модельного и программного обеспечения значительно повышает экономическую обоснованность и эффективность решений в области инвестирования
программ освоения углеводородных ресурсов, инвестиционных проектов в рамках этих программ, отдельных инвестиционных решений в области нефтегазодобычи.
Совокупность методических и прикладных результатов исследования в сжатом виде сводится к следующим основным положениям, выносимым на защиту.
Эффективное решение проблемы освоения нефтегазовых ресурсов крупных перспективных районов возможно на основе комплексной программы, увязывающей во времени и по ресурсам все необходимые шаги, направленные на достижение поставленных целей, обеспечивающей координацию действий и согласование интересов всех заинтересованных сторон (федеральных и региональных властей, частных компаний).
Предложен методический подход к формированию и оценке эффективности программ освоения углеводородных ресурсов крупных перспективных районов. Он характеризуется созданием логической и количественной моделей процесса изучения и освоения углеводородного потенциала, учитывающих основные технологические, территориальные, экономические и временные характеристики этого процесса и позволяющих формировать сценарии программы, оценивать их эффективность и сопутствующие риски. Разработано модельное и программное обеспечение, реализующее данный подход.
3. Оценка эффективности отдельных инвестиционных проектов
подготовки и освоения нефтегазовых ресурсов крупного перспективного
района должна осуществляться в увязке с общей программой освоения его
минерально-ресурсного потенциала, с учетом очередности вовлечения
углеводородных объектов в эксплуатацию, вариантов транспортных схем.
4. Для своевременного обеспечения объемов добычи нефти и газа в
Восточной Сибири, предусмотренных Энергетической стратегией России на
период до 2020 года, необходимы:
разработка программы подготовки и освоения запасов и ресурсов нефти и газа Восточной Сибири, обеспечивающей согласованное по срокам и ресурсам и эффективное решение следующих основных задач: подготовка сырьевой базы, лицензирование недр, добыча, переработка и транспортировка нефти и газа, создание производственной, социальной и транспортной инфраструктуры;
опережающее проведение геологоразведочных работ, позволяющее подготовить необходимый объем запасов и снизить риски;
выбор трассы нефте- и газопроводов, обеспечивающей возможность свободного экспорта углеводородов на мировые рынки и проходящей по районам с максимальным ресурсным потенциалом.
Личный вклад диссертанта заключается в обобщении теоретического и практического опыта исследований в области разработки целевых комплексных программ и оценки их эффективности; формулировании требований к методическому подходу к формированию и оценке эффективности программ освоения углеводородных ресурсов; разработке методического, модельного и программного обеспечения для формирования и оценки эффективности программ; выполнении расчетов по обоснованию основных показателей программы освоения запасов и ресурсов нефти и газа Восточной Сибири, оценке эффективности отдельных проектов в рамках программы.
Обоснованность и достоверность результатов работы обеспечена корректным применением общеметодологических принципов и объективных методов научного исследования, надежностью и достаточностью информационной базы, выполнением многовариантных расчетов, апробацией предлагаемого методического подхода и инструментария на примере Восточной Сибири.
Апробация. Основные положения и выводы диссертации были доложены и одобрены на заседании секции Ученого совета СНИИТТиМСа, межвузовского семинара СГТА и НГАЭиУ, а также на ряде Всероссийских и международных конференций (II Международная конференция «Теория и практика геолого-экономической оценки разномасштабных нефтегазовых объектов» (Санкт-Петербург, 1998), II Международная конференция «Перспективы развития и освоения топливно-энергетической базы Северо-Западного экономического района» (Санкт-Петербург, 2000), V научно-практическая конференция «Пути реализации нефтегазового потенциала Ханты-Мансийского АО» (Ханты-Мансийск, 2002), Международная научно-практическая конференция «Теория и практика геолого-экономической оценки нефтегазовых объектов. Оценка инвестиционной привлекательности объектов лицензирования» (Санкт-Петербург, 2003), Научно-практическая конференция «Проблемы нефтегазоносности Сибирской платформы» (Новосибирск, 2003)).
Реализация и внедрение результатов исследования Основные результаты работы внедрены в Министерстве природных ресурсов Российской Федерации, ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Тюменская нефтяная компания», ОАО «Саханефтегаз».
Публикации. По теме диссертации автором опубликованы 22 научных статьи общим объемом 7 п.л.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников из 127 наименований, 2
приложений. Основной текст работы содержит 158 страниц, включая 8 таблиц и 27 рисунков.
