Введение к работе
Актуальность проблемы. Стремительное развитие рыночных отношений предопределило спонтанный характер процессов интеграции России в мировую экономику. В ходе борьбы на внутреннем и внешнем рынках наиболее конкурентоспособной оказалась российская продукция сырьевого сектора экономики: нефть, природный газ и т.д.
При отсутствии прежней государственной поддержки отечественные предприятия обрабатывающего сектора экономики уступили международным транснациональным корпорациям на рынке высокотехнологичной продукции и преимущественно сохранили производства начальных промышленных переделов. На протяжении двух последних десятилетий сырьевая зависимость российской экономики неуклонно увеличивалась. Если в конце восьмидесятых годов прошлого века на реализацию нефти, газа и металлов приходилось 48 % от общего объема экспорта, то через десятилетие соответствующий показатель превысил 62 %, а к 2009 г. – достиг 73 %.
Сложная экономическая ситуация сложилась и в российском нефтегазохимическом машиностроении, продукция которого обеспечивает потребности предприятий газовой, нефтяной, нефтехимической и химической отраслей в производстве, ремонте и обслуживании основного и вспомогательного технологического оборудования. С наступлением финансового кризиса в 2008 г. нефтегазохимическое машиностроение, как и большинство отраслей обрабатывающего сектора российской экономики, продемонстрировало рекордные за последние пятнадцать лет темпы падения. В частности, в 2009 г. производство нефтегазохимического оборудования сократилось на 27,6 % по сравнению с 2008 г.
Внедрение передовых промышленных технологий, совершенствование инвестиционной деятельности корпораций нефтегазохимического машиностроения не только может способствовать посткризисному устойчивому росту базовых отраслей промышленности России (газовой, нефтехимической и т.д.), но и обусловить превращение нефтегазохимического машиностроения в «локомотив» промышленного подъема обрабатывающего сектора экономики.
Исследованию проблем, связанных с организацией управления корпоративными инвестициями в различных отраслях промышленности посвящены научные и публицистические труды А.М. Бабич, М.И. Баканова, Е.И. Бородиной, А.С. Булатова, И.Н. Герчиковой, А.Р. Горбунова, В.Д. Горфинкеля, В.П. Грузинова, С.А. Жданова, В.Г. Игнатова, В.А. Колемаева, Е.М. Купрякова, А.Я. Лившица, И.В. Липсица, А.С. Маршаловой, Т.Г. Морозовой, Л.Н. Павловой, Г.Х. Попова, В.Н. Самочкина, Б.В. Сребника, Е.А. Федоровой, А.Д. Шеремета и других.
Тем не менее большинство методических разработок и рекомендаций не предусматривает практического применения внутрикорпоративных алгоритмов формирования и распределения инвестиционных ресурсов. Кроме того, на стадии выбора наиболее эффективной инвестиционной программы корпорации недостаточно исследуется проблема согласования интересов предприятий, входящих в ее структуру, что особенно важно в современных рыночных условиях. Это в полной мере относится и к нефтегазохимическому машиностроению, консолидированному в виде корпоративных структур на основе специализированных производственных комплексов, работающих в высококонкурентой среде.
Таким образом, выбранная тема исследования является актуальной.
Целью диссертационного исследования является разработка научно обоснованного методического подхода к управлению инвестиционной деятельностью корпораций нефтегазохимического машиностроения.
Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи:
1. Исследовать современные особенности корпоративного управления в нефтегазохимическом машиностроении.
2. Выявить факторы, влияющие на эффективность инвестиционной деятельности корпораций нефтегазохимического машиностроения.
3. Сформировать систему критериев отбора инвестиционных проектов для формирования инвестиционной программы корпорации нефтегазохимического машиностроения.
4. Разработать модель формирования инвестиционной программы корпорации нефтегазохимического машиностроения.
5. Разработать методику формирования инвестиционной программы корпорации нефтегазохимического машиностроения.
6. Разработать организационные предложения по управлению инвестиционной деятельностью корпорации нефтегазохимического машиностроения.
Область исследования соответствует п. 1.1.4. «Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на промышленных предприятиях, отраслях и комплексах», п. 1.1.8. «Совершенствование организационно-правовых форм хозяйствования в корпоративных образованиях», п. 1.1.13. «Инструменты и методы менеджмента промышленных предприятий, отраслей, комплексов», п. 1.1.21. «Состояние и основные направления инвестиционной политики в топливно-энергетическом, машиностроительном и металлургическом комплексах» специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность)» паспорта специальностей ВАК.
Объектом исследования служат корпорации нефтегазохимического машиностроения.
Предметом исследования является процесс формирования инвестиционной программы корпораций нефтегазохимического машиностроения.
Научные методы системно применены в диссертационной работе и характеризуются разнообразием. В ходе проведенных исследований реализуется комплексный подход с применением методов статистического, ситуационного и факторного анализа, экспертных оценок, экономико-математического моделирования.
Теоретическую и методологическую основу диссертационной работы составили законодательные и нормативные акты РФ, постановления Правительства РФ, материалы периодической печати, экономическая и правовая литература, а также управленческая и бухгалтерская информация предприятий, входящих в корпоративную структуру ОАО «Центргаз».
Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке научно обоснованного методического подхода к централизованному формированию инвестиционной программы корпорации нефтегазохимического машиностроения на основе создания консолидированного инвестиционного фонда, что позволяет повысить эффективность инвестиционной деятельности как предприятий, входящих в корпоративную структуру, так и корпорации в целом.
Основные элементы научной новизны:
-
На основе анализа тенденций развития корпоративного управления в российском нефтегазохимическом машиностроении доказано, что отсутствие действенных механизмов согласования интересов предприятий, входящих в корпоративную структуру, препятствует эффективному планированию корпоративных инвестиций, что обуславливает целесообразность проведения научных исследований в области инвестиционной деятельности корпораций отрасли.
-
Выявлены и классифицированы по источникам возникновения факторы, оказывающие влияние на эффективность инвестиционной деятельности корпораций нефтегазохимического машиностроения, а также обосновано, что для преодоления их негативного влияния необходима разработка механизмов согласования интересов предприятий, входящих в корпоративную структуру, на этапе планирования инвестиционной деятельности.
-
Сформирована система критериев отбора проектов в инвестиционную программу корпорации нефтегазохимического машиностроения, применение которых позволяет производить отбор инвестиционных проектов, направленных на достижение наибольшей эффективности корпорации в результате их реализации.
-
Разработана модель формирования инвестиционной программы корпорации нефтегазохимического машиностроения, предусматривающая принятие управленческих решений в зависимости от характеристик внешней и внутренней среды корпорации, что позволяет на основе их учета повышать эффективность инвестиционной деятельности как отдельных предприятий, входящих в корпоративную структуру, так и корпорации в целом.
-
Разработана методика формирования инвестиционной программы корпорации нефтегазохимического машиностроения, предусматривающая на основе создания инвестиционного фонда корпорации согласование интересов предприятий, входящих в корпоративную структуру, благодаря чему реализация инвестиционной программы обеспечивается необходимыми ресурсами.
-
Разработаны организационные предложения по управлению инвестиционной деятельностью корпорации нефтегазохимического машиностроения на основе совершенствования корпоративной структуры, что позволяет целенаправленно осуществлять координацию инвестиционных проектов внутри корпорации.
Практическая значимость исследования состоит в том, что разработанная методика позволяет планировать инвестиционную деятельность корпорации нефтегазохимического машиностроения на основе учета интересов предприятий, входящих в корпоративную структуру, благодаря чему реализация инвестиционной программы, направленная на соблюдение общекорпоративных интересов и интересов предприятий корпорации, обеспечивается необходимыми ресурсами.
Апробация работы и использование ее результатов. Основные положения диссертации были представлены на V Всероссийской научно-практической конференции «Реформирование экономики, социальной сферы и образования России: направления, проблемы, перспективы» (Пенза, 2010) и IX Международной научно-практической конференции «Инновационные процессы в управлении предприятиями и организациями» (Пенза, 2010).
На основе экономико-математического моделирования разработана методика формирования инвестиционной программы ОАО «Центргаз», в соответствии с которой усовершенствована действующая организационная структура корпоративного управления. Расчеты, выполненные на основе разработанных в диссертации методических положений, неоднократно применялись при принятии многоуровневых управленческих решений в ОАО «Центргаз».
По теме диссертации опубликовано 6 работ общим объемом 1,9 печ. л.
Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического списка из 119 наименований.
Работа изложена на 149 страницах машинописным текстом и содержит 13 рисунков, 11 таблиц.
