Содержание к диссертации
ВВЕДЕНИЕ З
ГЛАВА 1. СТРУКТУРА МЕЖДУНАРОДНЫХ НЕФТЯНЫХ РЫНКОВ 12
Парадигма «Структура - поведение - результативность» 12
Современная ситуация в нефтяном бизнесе: стратегия управления и основные тенденции 16
Основные тенденции в мировой нефтяной промышленности 16
Динамика развития нефтяных компаний и их классификация 19
От «семи сестер» к четырем «супермэйджорам» 22
1.2.4 Модели глобальной конкуренции в нефтяном секторе 27
1.3. Структура международного нефтяного рынка 30
ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 1 42
ГЛАВА 2. СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ РФ 43
2.1. Трансформация нефтепродуктообеспечения регионов в региональные рынки
нефтепродуктов 43
2.2.Региональные рынки нефтепродуктов РФ 51
2.3 Стратегии компаний по отношению к НПО : 64
Тюменская Нефтяная Компания (ТНК) 64
ОАО ЛУКОЙЛ 67
2.4. Проблема олигопольного ценообразования 71
ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 2 81
ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ
МЕХАНИЗМЕ ОЛИГОПОЛЬНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 82
Олигопольная взаимозависимость 82
Оптимизационные компьютерные технологии и новые возможности анализа рынков 83
Неопределенность, как объективное ограничение применения кчассической теории в менеджменте и исследованиях 83
Оптимизационные компьютерные технологии (ОКТ) -математический и вычислительный аппарат кчассической теории рынка 86
Описание модели рынка бензина «цена-объем реализации» 89
Эластичность спроса региональных рынков нефтепродуктов 95
Анализ розничного рынка бензина А-80 ОАО «ЛУКОЙЛ-Челябнефтепродукт» г. Челябинска 97
ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 3 106
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 107
ЛИТЕРАТУРА 116
Введение к работе
Актуальность темы исследования. Глобализация нефтегазового бизнеса, крупные изменения в структуре нефтяных рынков и методах управления зарубежными нефтяными компаниями являются характерными чертами современной мировой нефтяной промышленности. В какой мере происходящие изменения оказали влияние на результаты деятельности ведущих нефтяных компаний мира, и какие из проводимых ими радикальных мероприятий могли бы быть использованы российскими нефтяными компаниями с целью повышения их конкурентоспособности и развития потенциала дальнейшего роста, приближающего их к уровню эффективности, достигнутому крупнейшими мировыми компаниями? Для ответа на этот вопрос, в первую очередь, необходимо проанализировать структурные изменения на мировых нефтяных рынках, оценить влияние внешних и внутренних факторов, определяющих направление развития этих рынков и определить возможности управления ими в российских условиях. Экономика РФ интегрируется в мировое хозяйство, поэтому опыт функционирования и тенденции развития международного нефтяного рынка необходимо использовать в практике управления российскими вертикально-интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК), учитывая специфику внутреннего рынка. Переход российской экономики к рыночным отношениям требует новых подходов в практике хозяйствования и открывает ряд серьезных проблем перед экономической наукой, в частности, в вопросах теории организации и управления нефтяной промышленностью в условиях развития рынка нефти и нефтепродуктов. В результате наметившегося экономического роста в Российской Федерации начинают действовать законы конкурентного рынка нефтепродуктов, формируются позитивные тенденции, укрепляющие экономи-
ку не только нефтяной промышленности, но и отраслей-потребителей нефтепродуктов, расширяется платежеспособный спрос на эту продукцию.
Региональные рынки нефтепродуктов в настоящее время характеризуются ростом количества коммерческих структур, поставляющих и продающих нефтепродукты. Необходимым условием повышения конкурентоспособности предприятий нефтепродуктообеспечения (НПО) российских нефтяных компаний, наряду со снижением издержек производства и обращения нефтепродуктов, становится активная маркетинговая политика, направленная на привлечение потребителей нефтепродуктов, улучшение качества поставляемой продукции и оказываемых услуг, надежность поставок нефтепродуктов.
Основой сбытовой сети российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний являются региональные предприятия нефтепродуктообеспечения, до недавнего времени являвшиеся монополистами на региональных рынках. В условиях переходного периода предприятия НПО потеряли до 80-90% своих рынков, прежде всего за счет резкого изменения отраслевой структуры нефтепродуктообеспечения, следствием чего явились частые кризисы на рынках нефтепродуктов.
На структуру нефтепродуктообеспечения воздействует множество базовых условий. Например, со стороны предложения базовые структуроопреде-ляющие условия включают размещение нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и нефтебаз, возможность поставок основных видов нефтепродуктов, непрерывный характер технологии, относительно короткая длительность использования нефтепродуктов, удельные затраты и т.д. Наиболее важные базовые условия со стороны спроса на нефтепродукты включают ценовую эластичность спроса, темпы роста и временные колебания спроса, рыночные характеристики нефтепродуктов. К другим базовым условиям можно отнести законодательную среду, в которой функционирует отрасль.
В условиях перехода к рынку перед предприятиями нефтепродуктообес-печения встала важная проблема принятия решений в условиях неполной, а часто и недостоверной информации о других операторах на рынке - реальных конкурентах, что вместе с олигопольной структурой региональных рынков нефтепродуктов является серьезным препятствием для обеспечения конкурентных преимуществ вертикальной интеграции российских нефтяных компаний. Анализ показал, что предприятия нефтепродуктообеспечения российских ВИНК несут потери из-за нерационального поведения на рынке, прежде всего в сфере планирования продаж, из-за стремления использовать сезонные колебания спроса на внутреннем рынке нефтепродуктов для резкого повышения цен реализации.
Практическая значимость и нерешенность многих методических проблем выбора и реализации сбытовой политики предприятий НПО на региональных рынках в условиях переходной экономики определяют актуальность настоящего исследования.
Необходимо отметить, что большинство отечественных научных разработок отражает условия жестко-централизованного распределения нефтепродуктов без учета реалий формирующихся рынков. В то же время западная экономика накопила большой опыт теоретического и практического анализа функционирования рынка нефтепродуктов. Учитывая интеграцию российской нефтяной промышленности в мировую экономику, развитие рыночной инфраструктуры на внутреннем рынке РФ, необходимо оценить возможности использования западных методик и опыта в практике управления сбытовыми предприятиями российских нефтяных компаний с учетом разнообразия факторов, влияющих на формирование отечественного товарного рынка нефтепродуктов.
Исследование региональных рынков РФ исходит из практической направленности работы по повышению эффективности планирования сбыта нефтепродуктов и управления предприятием НПО. Актуальность темы и нерешен-
ность многих методических и практических вопросов выбора и реализации сбытовой политики крупнейших операторов на региональных рынках нефтепродуктов РФ - предприятий НПО определили выбор объекта и цели настоящего исследования.
Целью диссертационного исследования является анализ зарубежного опыта и разработка научных методов и практических подходов к совершенствованию корпоративного планирования нефтепродуктообеспечения региональных рынков, их ориентация на повышение надежности и эффективности управленческих решений за счет оптимизации ценовых решений в рамках экономической и структурной политики предприятий НПО.
В соответствии с это целью были поставлены и решены следующие задачи:
проведен анализ структуры международных нефтяных рынков, тенденций развития, методов ценообразования и управления ценовыми рисками, с целью возможной адаптации к условиям российских рынков нефтепродуктов;
изучены организационно-правовые и экономические факторы и механизмы, определяющие маркетинговые решения основных участников зарубежных нефтяных рынков;
проведен анализ производственной структуры региональных рынков нефтепродуктов РФ, методов ценообразования на нефтепродукты в российских вертикально-интегрированных нефтяных компаниях;
изучена возможность использования современных оптимизационных компьютерных технологий для определения емкости рынков, объемов продаж и цен предприятий нефтепродуктообеспечения с использованием экономико-математической модели и ее программной реализации;
проведен анализ влияния возможных ценовых решений ОАО Лукойл-Челябнефтепродукт" на объемы реализации нефтепродуктов, себестоимость и прибыль;
внесены предложения по совершенствованию методов определения платежеспособного спроса, планирования объемов продаж, цен и прибыли предприятий НПО.
Объектом исследования являются методы повышения эффективности решений в корпоративной системе планирования и управления продажами нефтепродуктов на основе анализа отраслевых рынков и с учетом неопределенности параметров региональных рынков светлых нефтепродуктов (автобензин, дизельное топливо) на примере розничного рынка бензина А-80 ОАО "ЛУ-КОИЛ-Челябнефтепродукт".
Предметом исследования являются политика ценообразования, ориентированная на региональные условия функционирования ОАО "ЛУКОЙЛ-Челябнефтепродукт". Выбор этого предприятия НПО в составе вертикально интегрированной нефтяной компании ОАО «ЛУКОЙЛ» обусловлен тем, что данное предприятие работает в условиях конкурентного рынка нефтепродуктов. В Челябинской области присутствуют предприятия НПО конкурирующих вертикально интегрированных нефтяных компаний и крупных независимых операторов, что послужило основанием для выбора Челябинского региона как базового, для отладки задачи оптимизации решений в области планирования поставок и цен на нефтепродукты.
Теоретической и методической основой диссертационной работы послужили отечественные и зарубежные исследования по важнейшим направлениям экономической теории, в том числе по теории структуры отраслевых рынков и рыночного равновесия (Ф.М.Шерер и Д.Роос и др.). В работе использовались научно-экономические разработки и статистические материалы отечественных академических и отраслевых институтов по вопросам планирования нефтепро-
дуктообеспечения (Гордон М.П., Инютина К.В., Фасоляк Н.Д., и др.), включая экономико-математические модели и современные оптимизационные компьютерные технологии (Лихтенштейн В.Е, Павлов В.И.). Комплексный характер исследования обусловил применение различных способов и методов количественного анализа и обобщения экономической информации. Все расчеты выполнены с использованием диалоговой компьютерной системы «ТАНЯ», реализующей алгоритмы статистической оптимизации (эволюционно-симулятивный метод (ЭСМ)).
Информационная база. В процессе исследования были использованы законодательные акты Российской Федерации в области антимонопольной политики, Госкомстата РФ, а также публикации по результатам исследований, проведенных экспертами научно-исследовательских организаций и специализированных средств массовой информации как в России, так и за рубежом.
Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем:
Проведен анализ структурных преобразований и методов управления западными нефтяными компаниями в нефтепереработке и маркетинге, выявлены отличия структуры западных рынков нефтепродуктов от региональных рынков РФ.
Изучен механизм ценообразования на нефтепродукты на зарубежных рынках, методы управления ценовыми рисками, выявлены отличия от рисков, возникающих при торговле нефтепродуктами на региональных рынках РФ.
Разработана методика использования оптимизационных компьютерных технологий принятия решений, позволяющая применять результаты оптимизационного моделирования платежеспособного спроса региональных рынков нефтепродуктов в зоне деятельности предприятия НПО при разработке ценовой политики ВИНК на региональных рыках нефтепродуктов.
Разработана и применена оптимизационная модель рынка нефтепродуктов — «цена-объем реализации», позволяющая комплексно учитывать основные факторы, определяющие платежеспособный спрос, уровень конкуренции, себестоимость и качество нефтепродуктов.
С помощью оптимизационного компьютерного инструмента определен платежеспособный спрос на бензин А-80 на розничном рынке г. Челябинска и получены зависимости объемов продаж и валовой прибыли от цены предприятия НПО.
Практическая значимость результатов диссертационного исследования заключается в том, что:
Выявлены тенденции изменений в секторе нефтепереработки и сбыта (downstream) в ходе структурных преобразований в мировой нефтяной промышленности.
Выявлены основные тенденции изменения отраслевой структуры региональных рынков нефтепродуктов РФ.
Определен механизм приведения ценовой стратегии к текущему рыночному положению ОАО "Лукойл-Челябнефтепродукт" с учетом стратегий краткосрочной и долгосрочной максимизации прибыли.
Определены размеры потенциального роста доли розничного рынка моторного топлива ОАО "Лукойл-Челябнефтепродукт".
Рассчитан уровень дополнительной прибыли от продаж нефтепродуктов ОАО "Лукойл-Челябинскнефтепродукт" в результате выбора оптимальной цены.
Использование научных выводов и рекомендаций по принятию решений в области ценообразования нефтепродуктов на региональных рынках повысили конкурентоспособность нефтяной компании и расширили рынки сбыта ее продукции на 5%.
Конструктивные предложения по проблеме оптимального планирования поставок и цен нефтепродуктов способствуют росту прибыли НПО, расширению рыночной доли, надежности поставок, а также служат базой для роста конкурентоспособности ОАО "Лукойл-Челябнефтепродукт".
Апробация работы. Основные результаты теоретического исследования и практические рекомендации диссертационной работы обсуждались на заседаниях Научно-технического Совета ООО НИЦ НК «ЛУКОЙЛ», а также в ходе производственных совещаний в Управлении экономики предприятий ОАО «ЛУКОЙЛ». Исследование получило высокую оценку со стороны специалистов, занимающихся вопросами практического управления нефтепродуктообес-печения ОАО «ЛУКОЙЛ». Выводы и практические рекомендации диссертационного исследования применяются в работе отдела экономики предприятий нефтепродуктообеспечения ОАО «ЛУКОЙЛ».
Положения диссертации опубликованы в 6 работах общим объемом 12,1 усл. печ. листа.
Структура и объем диссертации. В соответствии с целью и задачами диссертационного исследования работа построена на основе трихотомии: производственная структура нефтепродуктообеспечения — оптимальное поведение предприятия НПО на рынке в области планирования поставок и цен — экономическая результативность предприятия НПО. В гл. 1 проведен анализ структурных преобразований и методов управления западными нефтяными компаниями в нефтепереработке и маркетинге, выявлены отличия структуры западных рынков нефтепродуктов от региональных рынков РФ. В гл. 2 исследована структура и тенденции развития внутреннего рынка нефтепродуктов РФ. В гл. 3 с помощью оптимизационного компьютерного инструмента исследуются взаимосвязь емкости рынков, объемов продаж и цен, прибыли и издержек предприятия НПО и описываются возможные конкурентные стратегии в области ценообразования.
*
*
Работа содержит введение, три главы основного содержания, заключение, список используемой литературы.
