Содержание к диссертации
СОДЕРЖАНИЕ 2
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. СТРУКТУРА ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 13
1.1. Индустрия гостеприимства как объект исследования 13
1.2. Характеристика базовой инфраструктуры индустрии гостеприимства 19
1.3. Обобщенная система программных мероприятий федерального и
региональных уровней по развитию инфраструктуры индустрии
гостеприимства 37
1.4. Объекты индустрии гостеприимства 51
1.5. Форма собственности как один из основных факторов определяющих развитие
объектов индустрии гостеприимства 61
ГЛАВА 2. ИНВЕСТИЦИИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В РАЗВИТИИ
МАТЕРИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИНДУСТРИИ
ГОСТЕПРИИМСТВА 63
2.1. Сущность и роль инвестиций. Мировая практика 63
2.2. Нормативный аспект инвестиционной деятельности 66
2.3. Основные источники финансирования 79
2.4. Планирование инвестиций. Методический аспект 90
ГЛАВА 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ ВИДЫ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ
ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА „ , 115
3.1. Сущность применения различных форм финансовых вложений 115
3.2. Система лизинга объектов инфраструктуры гостеприимства 130
3.3. Формализация ограничений по определению границ платежей по издержкам
финансового проекта 145
ВЫВОДЫ 150
ЛИТЕРАТУРА 153
ПРИЛОЖЕНИЯ
Введение к работе
Актуальность темы исследования обусловлена недостаточностью теоретической разработки перспективных форм инвестиций в развитие въездного туризма как одного из направлений совершенствования инфраструктуры туристического бизнеса.
Длительное время в России инвестиционный процесс имел форму наращивания крупномасштабных капиталовложений фактически без учета современных и перспективных технологических требований. В связи с этим не стояло задачи осуществления необходимой структурной перестройки в соответствии с мировыми тенденциями технологических и экономических изменений. Это в полной мере относится и к въездному туризму, когда комфортный уровень предоставляемых туристических услуг не соответствовал современным требованиям.
Инвестиционный комплекс, будучи наиболее уязвимым и инерционным сектором экономики, особенно глубоко отражается на индустрии гостеприимства. На преодоление сложившейся ситуации потребуется еще немало времени и после наступления общеэкономического оживления.
Оценивая перспективы развития мирового туризма, Всемирная туристская организация прогнозирует вхождение России к 2010 году в десятку наиболее посещаемых стран мира. Однако осуществить это возможно только при условии проведения активной созидательной государственной и инвестиционной политики в сфере туризма.
Особенности развития туризма в России во многом обусловлены политическими и экономическими изменениями, происходившими в стране после 1990 года. Иностранные граждане получили возможность свободно передвигаться по территории России, а российские выезжать за границу. Небольшие частные туристские фирмы стали во множестве появляться и в крупнейших городах, и в далекой провинции. Общий экономический кризис этих лет тоже существенно повлиял на структуру и динамику россий-
4 ского туризма. В итоге резко сократился спрос на преобладавшие прежде путешествия и отдых внутри страны и столь же резко увеличился спрос на ранее весьма немногочисленные поездки в зарубежные центры туризма. Типичен пример большого черноморского курорта Сочи, санатории и дома отдыха которого в 1990 году посетили более 1,2 млн. человек, в 1992 году -лишь 0, 57, в 1994 году - 0,4 млн. человек. В 1995 и 1996 годах число посетителей выросло до 0,6 миллиона человек. По итогам 2002 г. отмечается рост въездного туризма в Россию на уровне 9%.l .
Основная причина чрезвычайного спада во внутреннем туризме -прекращение его финансирования государством и профсоюзами. Сократился и поток иностранных туристов, приезжающих в Россию. Таким образом, социально-экономические факторы в последние годы не способствовали полноценному и сбалансированному развитию российского» туризма.
Правительство РФ предпринимает необходимые меры для выхода из кризиса. Наряду с другими направлениями антикризисной политики России особое место занимает развитие туризма.
Туризм сегодня является рекордно большой индустрией современного мира, самой рентабельной отраслью мирового хозяйства, занимая в то же время первое место по темпам роста.
Только в 2001 г. Правительством РФ заключено около 20 международных договоров, затрагивающих вопросы взаимовыгодного сотрудничества в области туризма.
Туризм является одной из крупнейших и динамичных отраслей экономики. Высокие темпы его развития, большие объемы валютных поступлений активно влияют на различные сектора экономики. На сферу туризма приходится около 6% мирового валового национального продукта, 7% мировых инвестиций, каждое 16-е рабочее место, 11% мировых потребитель-
Борисова Е. Время обустраивать туризм в России.// Турбизнес. - № 5 апрель (57) 2002.
5 ских расходов 2. По данным Всемирной Туристской Организации к 2010 году количество туристов в мире увеличится с нынешних 567 млн. до 937 млн. чел., благодаря чему объемы международного туристического бизнеса в денежном выражении удвоятся в ближайшие 20 лет, и составят 7,2 трлн. долларов США 3. Конечно форс-мажорные обстоятельства, вызванные террористической войной исламского фундаментализма (события 11 сентября 2001г.) против цивилизованного мира, внесли значительную корректировку в эти прогнозы, но сущность туризма как крупнейшей индустрии и тенденция увеличения его развития не изменилась.
Эксперты подчеркивают, что так называемый "синдром 11 сентября" все еще оказывает влияние на мировой туристический рынок, хотя его влияние подчас преувеличивается. Фактор террористической угрозы, похоже, уже прочно занял свое место в современном мире, но в 2002 г., как, во всяком случае, считают специалисты ВТО , его воздействие на туризм было локальным и ограниченным во времени. По мнению экспертов ВТО, экономическая ситуация в мире оказывает на международный туризм гораздо большее влияние, чем террористическая угроза5.
Указом Президента РФ от 22 декабря 1995 г. N 1284 6 была одобрена «Концепция реорганизации и развития туризма в РФ», в которой было признано, что инвестиции в отечественный туризм носят только тактический характер и затруднены в силу негарантированностй возврата средств и получения прибыли, отсутствия планового характера деятельности и возможности осуществлять долгосрочную инвестиционную стратегию. Главная цель концепции - создание в России современного высокоэффек-
Маркова В.Д. Маркетинг услуг. -М., 1996. С.З.
Tourism trends to the year 2010. International forum. Parliaments and local authorities. WTO, Cadiz, Spain, 16-17 March 1995. P. 6-12.
4 Всемирная туристская организация. Генеральный секретарь ВТО - Франческо
Франджиалли. Представитель России в ВТО - Андрей Шлевков.
5 Международный туризм в 2002 году: кризис откладывается.// Турбизнес. - № 4 (74)
2003.
тивного и конкурентоспособного туристического комплекса, обеспечивающего, с одной стороны, широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и зарубежных граждан в туристических услугах, а с другой - значительный вклад в развитие экономики страны, в том числе за счет увеличения количества рабочих мест, налоговых поступлений в федеральный бюджет, притока иностранной валюты. Концепцией предполагается, что для реализации поставленной цели наряду с Государственным комитетом Российской Федерации по физической культуре и туризму, будут действовать Координационный комитет по физической культуре, спорту и туризму при Президенте Российской Федерации, которые должны обеспечить:
объединение финансовых и материальных ресурсов туристических, банковских и иных коммерческих структур в целях содействия в реализации программ развития туризма;
создание национальных гостиничных сетей, конкурентоспособных на мировом рынке;
строительство и реконструкцию гостиниц, других туристических объектов и комплексов, их финансирование, ввод в действие и последующую эксплуатацию;
инвестирование проектов, направленных на комплексное развитие регионов, перспективных в области иностранного и внутреннего туризма;
содействие в привлечении инвестиций, в том числе иностранных, в туристическую индустрию России.
Также была разработана и утверждена Федеральная целевая программа «Развитие туризма в РФ» (в дальнейшем Программа)7. В этой Программе, принимая во внимание ограниченные возможности инвестирования развития материальной базы туризма за счет средств федерального
6 Указ Президента Российской Федерации от 22 декабря 1995 г. N1284 (в дальнейшей ред. Указов Президента Российской Федерации от 09.07.1997 N 711, от Об. 04.2000 N
634).
7 бюджета, предусматривается использование различных форм государственного стимулирования для привлечения в сферу туризма частных инвестиций, в том числе иностранных.
В декабре 1999 г. были утверждены прилагаемые мероприятия реализации второго этапа (1999-2005 гг.) Программы "Развитие туризма в
Российской Федерации" .
Актуальность работы определяется также мероприятиями второго этапа Программы, приведенными в табл. 1.
Разработка прогнозов по привлечению инвестиций для развития туристической инфраструктуры, формирование базы данных инвестиционных проектов; формирование базового пакета инвестиционных проектов в области развития туристической инфраструктуры и дальнейшее их продвижение на внутреннем и внешнем инвестиционных рынках, а также разработка схем перспективного размещения туристических объектов и развития туристической инфраструктуры на территории Российской Федерации возможны только при разработанных методике, способах и формах привлечения инвестиций.
В настоящее время уже накоплена определенная база для анализа некоторых форм и методов долгосрочного финансирования объектов индустрии гостеприимства. Тем не менее, рекомендации по их применению, носят в основном академический характер. Автор предлагает свой вариант решения этой проблемы, основой которого является дифференциация объектов индустрии гостеприимства по критерию их оценки с точки зрения форм, способов и источников их долгосрочного финансирования. Этим и определяется актуальность настоящего исследования.
Федеральный закон РФ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 9 среди прочего, определил принципы государствен-
Федеральная целевая программа «Развитие туризма в Российской Федерации» №177 от 26 февраля 1996 г. 8 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 1999г. № 2090-р
ной политики, направленной на установление правовых основ единого туристского рынка в Российской Федерации, а также определил порядок рационального использования туристских ресурсов Российской Федерации.
Таблица 1
Наименование мероприятия
Исполните ли
Срок выпол нения
! 1999-
:2005
годы -всего
из них за
счет федеральні
ого бюджета
2002 годы всего
из них за
счет федераль
нога бюджета
I 2003-| 2005 і годы
Ожидаемые результаты
1. Научное обеспечение
организац годы ии и
учреждени я на
Разработка прогнозов Минспорт 2000- 300 по привлечению ин- России, 2003 вестиций для развития туристической инфраструктуры, формирование базы данных инвестицион- конкурсно
и основе
ных проектов
создание научно -методической ос-новы для прогно-зирования инвес-тиций в сфере ту-ризма, разработки механизмов их привлечения и повы-шения эффектив-ности использования
4. Содействие развитию материальной базы туризма
[Минспорт
России,
предприят
ЇИЯИ
{организац ии на (конкурсно йоснове
создание условий для ускорения
реконструкции, !
модернизации
строительства ||
важнейших ||
туристических объектов)!
создание условии для if
(ускорения |
реконструкции, |
[модернизации {строительства 'важнейших туристических объектов
Тем не менее, практика выдвигает новые обоснованные требования к
"24.
25.
Формирование базового пакета инвестиционных проектов в области развития туристической инфраструктуры и дальнейшее их продвижение на внутреннем и внешнем инвестиционных рынках
Разработка схем перспективного размещения туристических рбъектов и развития Пуристической инфраструктуры на территории Р.Ф.
1... -„- .. Минспорт России, предприят |ияи
[организац ии на конкурсно
їй основе
t____
законодательству
9 Федеральный закон РФ№ 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации» от 24 ноября 1996 г.
10 Азар В.К, Акишин В.К, Байназаров Ю.К., Маринин М.М., Путрик Ю.С. и др.
Предложения проекту федерального закона «О внесении поправок и дополнений в
федеральный закон «Об основах туристской деятельности в РФ»». В справ.
Состояние научной разработанности темы. Вопросу привлечения инвестиций, в том числе и в туристический бизнес, посвящено множество научных работ. Практически все концепции этих работ реализованы и имеют свою историю практического применения. К сожалению, эти работы применимы либо в странах с развитыми рыночными отношениями, либо в экзотических странах, но в России применимы лишь частично. Россия имеет свою специфику переходного периода и требует предметных разработок по привлечению инвестиций сообразно наличествующим условиям.
Цель диссертационного исследования заключается в разработке методических основ применения альтернативных форм инвестиций в объекты (индустрии гостеприимства) на основе классификации этих объектов по критериям приоритетности, выбора источников и форм их инвестирования, а также с учетом необходимых, устоявшихся в мировой практике требований потенциальных инвесторов туриндустрии.
Цели исследования реализуются постановкой и решением следующих задач:
анализ и оценка состояния отечественной индустрии гостеприимства с целью выявления проблем ее перспективного развития;
выявление ключевых объектов, развитие которых будет обеспечивать формирование пакета услуг, отвечающих современным требованиям;
формирование рекомендаций по финансированию реконструкции и создания материальной базы инфраструктуры гостеприимства как основы повышения качества туристского продукта;
анализ форм и методов долгосрочных финансовых вложений в инфраструктуру индустрии гостеприимства;
«Туристские Фирмы». Вып. 24. - СПб.: Невский фонд, 2001. - С. 27-37.; Тенденции туристского рынка.// Турбизнес- 2000 -№11.
выявление возможности применения альтернативных форм и методов долгосрочных финансовых вложений в инфраструктуру индустрии гостеприимства;
выявление ограничений применения перспективных форм инвестиционной деятельности по развитию объектов инфраструктуры индустрии гостеприимства;
Объектом исследования являются альтернативные формы инвестиций в объекты инфраструктуры индустрии гостеприимства с учетом требований рынка туристских услуг в современных социально-экономических условиях и с перспективой вступления России в ВТО.
Методологической и теоретической основой диссертационного исследования являются методы анализа и синтеза, системного подхода к рассмотрению объекта исследования. В ходе исследования применялись структурно-функциональные методы экономического, финансового, статистического и системного анализа. Практическая направленность исследования потребовала изучения и анализа работ зарубежных и отечественных экономистов и практиков в области финансовых проектов, а также практические исследования автора путем социологического опроса комплексов въездного туризма.
В исследовании использовались нормативная база развития и деятельности инвестиционного предпринимательства в Российской Федерации и за рубежом, методики определения эффективности инвестиционных проектов, а также собственные исследования автора по использованию инвестиционных ресурсов, проведенные на базе некоторых туристских фирм въездного туризма.
Большое влияние на анализ теории и практики развития туризма в диссертационном исследовании оказали работы Ходоркова Л.Ф., Чуднов-ского А.Д., Корнеева С.Е., Азара В.И., Кормишовой А.В., Богданова Е.И. Моисеевой Н.К. и других авторов, в области форм и способов альтерна-
тивного инвестирования (Шарп У., Александер Г., Агеевой О.А., Чекмаре-вой Е.Н., Васильева Н.М.), по управлению рисками - Качалова P.M.
При подготовке диссертационной работы проанализированы исследования зарубежных ученых Котлера Ф., Бэйли Д., Булл А., Люмберг Д., Кац К., Харрис Г. и других.
Эмпирической основой исследования послужили статистические материалы и отчеты по деятельности зарубежных и отечественных инвестиционных компаний; данные социологических и маркетинговых исследований; анализ применения западных финансовых технологий, личный опыт работы автора.
Новые научные результаты диссертационного исследования, заключаются в следующем:
Определены основные тенденции развития индустрии гостеприимства, главными из которых являются развитие материальной и социально - культурной базы в целях формирования пакета туристических услуг, отвечающих современным требованиям.
Определены критерии выявления приоритетных объектов инфраструктуры гостеприимства с точки зрения осуществления их долгосрочного финансирования.
Произведена классификация объектов материальной базы индустрии гостеприимства с точки зрения их преемственности в качестве объектов инвестиционной деятельности.
Обоснованы основные формы инвестиций с учетом особенностей инфраструктуры индустрии гостеприимства и ограничения их применения на современном этапе развития въездного туризма РФ.
Выявлены особенности внедрения альтернативных форм инвестиций в развитие материальной инфраструктуры индустрии гостеприимства, обусловленные их природой. Обоснована необходимость определения форм инвестиций с позиций их привлекательности для участников финансовых проектов.
Сформулированы дополнения к существующей концепции лизин
га, предполагающие функциональные, финансовые и экономические изме
нения в структуре взаимодействия участников лизинга по определенным
критериям их деятельности.
Практическая значимость заключается в том, что внедрение разработанных рекомендаций в практику туристской и гостиничной деятельности позволит повысить качество и количество объектов въездного туризма, наиболее полно использовать природно-климатические и культурно-исторические ресурсы страны, утвердить имидж России как страны благоприятной для развития въездного и внутреннего туризма, улучшить конъюнктуру рынка турпродуктов.
Кроме того, практическую значимость исследования составляют:
Обоснование необходимости совмещения и ограничений перспективных альтернативных форм инвестиций в объекты индустрии гостеприимства с учетом сложности этих объектов.
Обоснование применения перспективных альтернативных форм долгосрочного финансирования объектов инфраструктуры гостеприимства на современном этапе и с учетом вступления России в ВТО.
Основы методики практического применения альтернативных форм долгосрочного финансирования, позволяющие более эффективно использовать инвестиционные ресурсы, по сравнению с существующими рекомендациями.
Теоретические положения и выводы диссертации представляют интерес с точки зрения новизны методических дополнений к существующим концепциям и рекомендациям по применению различных форм долгосрочного финансирования объектов индустрии гостеприимства. В диссертации выведены и сформулированы новые положения, определения и дефиниции, основанные на анализе большого числа теоретических источников предметной области диссертации.
Материалы диссертации, кроме непосредственного применения в практической деятельности, могут быть использованы в учебной практике.
Апробация работы и внедрение результатов. Отдельные положения и рекомендации по развитию туризма и совершенствованию подхода к привлечению инвестиций были отмечены и апробированы при разработке программы туристско-рекреационной зоны «Золотое кольцо Москвы», проекта строительства туристического комплекса «Интурист» в г. Иркутске.
Положения и выводы диссертационного исследования нашли свое отражение в 5 публикациях автора общим объемом 2,4 п.л.
Структура и содержание работы обусловлены поставленными целями, задачами и логикой исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов, заключения и приложений. Список используемой литературы содержит 115 наименований трудов отечественных и зарубежных авторов, кроме того в конце страниц указаны издания, относящиеся к рассматриваемым на данной странице проблемам.
