Содержание к диссертации
Введение 4
Глава 1. Инновационно-инвестиционные аспекты как основа
повышения эффективности деятельности промышленных
предприятий 10
Анализ сущности инвестиционной стратегии и ее роль в развитии предприятия 10
Анализ существующей классификации стратегий 15
Анализ методов разработки инвестиционной стратегии 31
Существующие методы управления и контроля реализации инвестиционной стратегии 39
Анализ методов оценки эффективности инвестиционных стратегий 49
Сущность инновационно-ивестиционной стратегии 64
Выводы по первой главе и постановка задач исследования 70
Глава 2. Разработка механизма реализации инновационно-
ивестиционной стратегии промышленного предприятия 72
Методология инновационно-инвестиционных схем как инструмент стратегического планирования и управленческого контроля 72
Условия разработки эффективного применения инновационно-инвестиционных схем 85
Оценка социально-экономического эффекта инновационно-инвестиционной стратегии 87
Особенности оценки эффективности инновационно - инвестиционной стратегии в условиях инфляции 91
Учет неопределенности и риска при оценке эффективности реализации инновационно - инвестиционной стратегии 104
Выводы по второй главе 118
Глава 3. Апробация разработанного механизма инновационно-
инвестиционной стратегии 120
3.1. Разработка алгоритма критериальной оценки инновационно-
инвестиционных стратегий 120
Механизм проверки надежности и адекватности систем и методов оценки 126
Разработка логической схемы автоматизированной модели инновационно-инвестиционных схем 128
Информационные технологии и программные продукты для оценки эффективности реализации инновационно - инвестиционной стратегии ...138
Определение сравнительной экономической эффективности инновацинно-инвестиционной стратегии 142
Выводы по третьей главе 154
Заключение 156
Список используемой литературы 158
Приложение 1 169
Приложение 2 174
Введение к работе
Актуальность исследования. Для капитальной модернизации экономики
и вывода хозяйства страны на новый уровень потребуется проведение работы с
многочисленными инновационно-инвестиционными стратегиями.
Экономическая ситуация, складывающаяся за последнее время в РФ, характеризуется повышением значимости инновационно-инвестиционной деятельности для международного положения государства и конкурентного положения компании. Инвестиционную активность России подтверждает тот факт, что она вошла в двадцатку стран, наиболее привлекательных для инвесторов, такие данные были представлены в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), и заняла по итогам 2006г. 15 место по размеру принимаемых прямых инвестиций, а также признана одним из крупнейших мировых инвесторов, заняв в списке по этому показателю 16 место.
Несмотря на то, что инновационно-инвестиционная активизация предоставляет новые возможности для развития промышленности, анализ деятельности промышленных предприятий показал, что для современных отечественных организаций высокотехнологического машиностроения задачи стратегического планирования и, в целом, стратегического управления инновационно-инвестиционной деятельностью относительно новы. Они сталкиваются с большими методическими трудностями именно в стратегическом планировании и управлении, в создании подсистемы управленческого учета для обеспечения процесса стратегического управления необходимой информацией. Все шире признается необходимость сознательного управления изменениями на основе научно-обоснованной процедуры их предвидения, оценки, регулирования, приспособления к целям организации, к изменяющимся внешним условиям.
Таким образом, актуальность проводимых в настоящей диссертационной работе исследований определяется недостаточной научно-методической проработкой механизма формирования эффективных
инновационно-инвестиционных стратегий в условиях инфляции, риска и неопределенности.
Объект исследования. Объектом исследования являются предприятия промышленности машиностроительного профиля.
Предмет исследования. Предметом исследования являются теоретические подходы и методы управления реализацией инновационно-инвестиционных стратегий.
Цель и задачи исследования. Основной целью исследования является разработка механизма реализации инновационно-инвестиционной стратегии промышленного предприятия.
Поставленная цель предопределила необходимость решения следующих задач:
проанализировать существующие подходы и методы оценки инновационных и инвестиционных стратегий;
_» разработать классификацию инновационно-инвестиционных стратегий;
" разработать механизм реализации инновационно-инвестиционной стратегии промышленного предприятия;
Z разработать механизм инновационно-инвестиционных схем -инструмента стратегического управленческого контроля разработки и реализации стратегии;
I выбрать критерии эффективности инновационно-инвестиционных стратегий;
Z разработать алгоритм оценки эффективности инновационно-инвести-ционных стратегий;
Z! разработать механизм учета инфляции, неопределенности и риска при оценке эффективности реализации инновационно - инвестиционных стратегий.
Теоретическую основу диссертационной работы составили научные труды отечественных и зарубежных авторов в области теории
стратегического управления: Ж. Ройа, Е.М. Портера, Ф. Котлера, Р.А.
Фатхутдинова, О.С. Виханского, А.И. Наумова, Е.Н. Кнышовой, 10. Вебера;
инвестиционного менеджмента: П. Фишера, Р. Аренда, И.А. Бланка, В.В.
Мыльника, X. Виссема, В.В. Ковалева, Ю.А. Еленевои; инновационного
менеджмента: Р. Тейлора, В.А. Колоколова, Е.И. Комарова, И.М.
Волкова, Г.А. Маховниковой.
Отдавая должное этим ученым, следует отметить, что их труды посвящены фундаментальным проблемам инновационно-инвестионного развития предприятий. Но еще многие вопросы разработки, реализации, контроля, оценки эффективности инновационно-инвестионной стратегии требуют теоретической доработки.
Методология и методы исследования. В работе используются следующие научные методы: системный анализ, ситуационный анализ, экономический анализ рассматриваемых процессов и явлений, теория вероятности, матричный и графический методы, методы математической статистики и экспертных оценок, имитационного моделирования, методы принятия управленческих решений и др.
В работе использовались материалы, опубликованные в периодических изданиях, законодательные правовые акты Российской Федерации, материалы официальной статистики.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке теоретических положений и практических рекомендаций, которые легли в основу механизма реализации инновационно-инвестиционной стратегии промышленного предприятия:
I выявлены тенденции инвестиционной активности РФ;
Z разработана классификация инновационно - инвестиционных стратегий;
Г разработан механизм реализации инновационно-инвестиционной стратегии промышленного предприятия;
I разработан механизм инновационно-инвестиционных схем
инструмента стратегического управленческого контроля разработки и реализации стратегии;
Z выбраны критерии эффективности инновационно-инвестиционных стратегий;
Z разработан алгоритм оценки эффективности инновационно-инвестиционных стратегий;
" разработан механизм учета инфляции, неопределенности и риска при оценке эффективности реализации инновационно - инвестиционных стратегий.
Практическая значимость. Разработанный в диссертационной работе механизм реализации инновационно-инвестиционной стратегии позволяет на основе соответствия критериальной оценке разработать эффективную инновационно-инвестиционную стратегию промышленного предприятия и реализовать ее с помощью методологии инновационно-ивестиционных схем, которая позволяет осуществлять контроль за исполнением стратегии на всех уровнях иерархии.
Апробация и реализация результатов исследования. Основные положения и выводы диссертационной работы были реализованы при разработке инновационно-инвестиционной стратегии на Ступинской металлургической компании - ОАО «СМК».
Основные положения и выводы диссертационного исследования докладывались автором на ряде научных конференций, в том числе: Российская научно-техническая конференция «Новые материалы и технологии» (Москва 2005 и 2006), Всероссийская молодежная научная конференция «Гагаринские чтения» (Москва 2005 и 2006).
Публикации. По теме диссертационной работы автором опубликовано семь научных работ, общий объем которых составляет 2,8 п.л., в том числе одна работа опубликована в издании, рекомендованном ВАК.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка используемой литературы. Основные результаты
исследования изложены на 177 стр., 42 рис., 9 табл. Объем приложения 20 стр. Список использованной литературы содержит 155 наименований.
Во введении обосновывается выбор темы исследования и ее актуальность, сформулированы цели и задачи исследования, определены предмет и объект исследования, отражены элементы научной новизны и основные полученные результаты, а также практическая значимость работы. В первой главе диссертационного исследования - «Инновационно-инвестиционные аспекты как основа повышения эффективности деятельности промышленных предприятий» систематизированы взгляды на сущность инновационно-инвестиционного развития предприятий ведущих отечественных и западных специалистов данной сферы. Проведен анализ сущности инвестиционной стратегии и ее роль в развитии предприятия, а также анализ статистической информации Государственного комитета по статистике Российской Федерации за 2004-2006гг. позволяющий выявить определенные трудности в экономике России, связанные с финансированием инновационной деятельности. Приведен анализ существующей классификации инновационных и инвестиционных стратегий, анализ существующих методов разработки и оценки инвестиционной стратегии, а также управления и контроля ее реализации, определяется сущность инновационно-ивестиционной стратегии, и необходимость ее разработки.
Во второй главе диссертационного исследования «Разработка механизма реализации инновационно-инвестиционной стратегии промышленного предприятия» автором разработаны процессы планирования и реализации инновационно-инвестиционной стратегии предприятия, которые согласованы в рамках единого механизма, включающего в себя определение сущности инновационно-инвестиционной стратегии, построение инновационно-инвестиционной схемы, разработку процесса оценки ее эффективности с учетом влияния инфляции, неопределенности и риска.
В третьей главе «Апробация разработанного механизма инновационно-инвестиционной стратегии» представлен алгоритм многокритериальной
