Содержание к диссертации
Введение
1. Анализ особенностей применения сценарного подхода в задачах прогнозирования конъюнктуры рьшка 9
1.1. Применение сценарных исследований в маркетинге 9
1.2. Анализ особенностей конъюнктуры рынка товаров промышленного назначения как объекта сценарного исследования 27
1.3. Анализ факторов конъюнктуры рынка товаров промышленного назначения 41
2. Оценка влияния внешних факторов на конъюнктуру рьшка товаров промышленного назначения 52
2.1. Постановка задачи и общая процедура анализа изменений конъюнктуры рынка товаров промышленного назначения 52
2.2.Оценка влияния внешних факторов с помощью построения "графа влияния" 59
2.3. Формирование и анализ вариантов прогнозных сценариев 75
3. Сценарный анализ изменения конъюнктуры рынка промышленных теплоизоляционных конструкций в интересах фирмы "теледоор" 98
3.1. Анализ и прогнозирование изменения конъюнктуры рынка промышленных теплоизоляционных конструкций 98
3.2.Анализ изменения спроса на промышленные теплоизоляционные конструкции!2б
3.3. Прогноз основных показателей деятельности фирмы "теледоор" 136
Заключение 148
Список литературы: 151
- Анализ особенностей конъюнктуры рынка товаров промышленного назначения как объекта сценарного исследования
- Постановка задачи и общая процедура анализа изменений конъюнктуры рынка товаров промышленного назначения
- Формирование и анализ вариантов прогнозных сценариев
- Анализ и прогнозирование изменения конъюнктуры рынка промышленных теплоизоляционных конструкций
Введение к работе
Актуальность темы исследования
В современных условиях стратегический маркетинг играет все
более важную роль в экономике. В условиях становления российского бизнеса для многих руководителей не только крупных, но и небольших предприятий, становится ясно, что без постоянного и систематического анализа рынка, изучения потребностей покупателей, разработки новых направлений деятельности фирма не сможет занять или сохранить прочного положения на рынке.
Эти соображения особенно важны для предприятий, занимающихся выпуском продукции промышленного назначения (в том числе и предприятий ракетно-космической отрасли), многие из которых в последние годы оказались в кризисной ситуации, для преодоления которой требуется принятие стратегических решений, опирающихся на глубокий анализ существующего положения и ориентация на перспективы рынка.
Анализ и прогнозирование возможных состояний конъюнктуры, отслеживание возможных последствий изменений рыночной ситуации позволяет обоснованно выбирать наиболее эффективную маркетинговую и производственную стратегию, адаптированную к прогнозным состояниям рыночной конъюнктуры.
В настоящей работе под конъюнктурой понимается конкретное состояние рынка, складывающееся под воздействием рыночных факторов, определяющих характер изменений конъюнктуры, соотношения, пропорции, направления и темпы ее развития.
В рамках решения задач стратегического развития для фирмы особенно важны результаты анализа влияния внешних факторов, поскольку они мало поддаются регулированию со стороны фирмы. Единственно возможные действия в отношении этих факторов - максимальное приспособление к их возможному влиянию.
Состояние, характер динамики и взаимодействия этих факторов представляют собой информационное поле, для анализа которого наиболее эффективным инструментом является сценарный подход. При этом под прогнозным сценарием, в соответствии с поставленной в диссертации задачей, понимается внутренне согласованная картина
взаимодействия внешних факторов и основных показателей конъюнктуры, дающая в той или иной степени формализованное описание одной из возможных ситуаций, складывающихся на рынке.
В то же время, конкретная специфика применения сценарного подхода в решении стратегических маркетинговых задач пока проработана недостаточно. Поэтому разработка процедуры сценарного анализа, позволяющая оценивать и прогнозировать воздействие внешних факторов на изменение конъюнктуры, выявить наиболее значимые из них и смоделировать на этой базе возможные ситуации, складывающиеся на рынке представляется весьма актуальной.
Изученность проблемы
Общие вопросы применения сценарного подхода в прогнозировании занимают значительное место в современной экономической литературе. Различным аспектам построения прогнозных сценариев посвящены теоретические и прикладные разработки ведущих российских и зарубежных специалистов, в том числе: Акопова П.Л., Вишнева СМ., Глушенко В.В., Глушенко И.И., Кобринского Н.Е., Лисичкина В.А., Саркисяна С.А., Дж. Мартино, Р.Эйреса, Э.Янча и других.
Значительное внимание методологии сценарного подхода, анализу и систематизации исходной информации, проработке отдельных этапов построения прогнозных сценариев уделяется в работах Си-дельникова Ю.В., Цыгичко В.Н., Шибалкина О.Ю.
Применение прогнозных сценариев в глобальных исследованиях социально-экономического развития, исследованиях в политической и военной сфере рассмотрены в работах Захаровой О.В., Г.Кана, Дж. Фелпса.
В работах зарубежных специалистов Р.Л.Акоффа, У.Кинга, Д.Клиланда рассматриваются возможности использования сценарного подхода в стратегическом планировании. Ж.-Ж. Ламбен анализирует в своих трудах перспективы применения сценарного подхода в стратегическом маркетинге.
Различные методические и практические аспекты исследований и прогнозирования конъюнктуры на промышленных рынках рассмотрены в работах Ващенко В.К., Гуркова И.Б., Ильенковой Н.Д., Клинова
В. Г., Левшина Ф.М., Никитина СП., Петровской Л.Н., Скачкова В.А., Старинского В.Н.
Вместе с тем, методические подходы к использованию сценарного подхода в маркетинговых задачах и, в частности, к анализу и оценке изменения конъюнктуры рынка, процедуры проведения таких исследований в существующей литературе не приводятся. Известные методики построения сценариев не учитывают специфику конъюнктурных исследований, особенности конкретных рынков, не дают механизма оценки взаимодействия факторов внешней среды и их влияния на изменение конъюнктуры, в слабой степени используют необходимые процедуры формализации и количественных оценок.
Недостаточная научная разработка указанных аспектов обусловливает необходимость создания методического обеспечения сценарных исследований конъюнктуры промышленных рынков и изменения их внешней среды, что еще раз подчеркивает актуальность и практическую значимость диссертации.
Цель исследования состоит в том, чтобы на основе анализа отечественной и зарубежной теории и практики использования сценарного подхода в прогнозировании разработать и предложить комплексный метод и реализующую его процедуру сценарного анализа воздействия внешней среды на изменение конъюнктуры на рынках товаров промышленного назначения.
В соответствии с поставленной целью в диссертации решались следующие задачи:
Анализ возможных перспектив использования сценарного подхода в прогнозировании рыночной конъюнктуры товаров промышленного назначения.
Анализ особенностей конъюнктуры, с выделением внешних факторов для рынка товаров промышленного назначения.
Анализ существующих методов и подходов к систематизации, согласованию и оценке взаимодействия большого числа факторов.
Разработка систематизированной процедуры сценарного прогнозного исследования изменения конъюнктуры на рынке товаров промышленного назначения.
5. Апробация разработанной процедуры на примере анализа и прогнозирования конъюнктуры на рынке промышленных теплоизоляционных конструкций (в интересах фирмы «Теледоор»). Объектом исследования являются экономические прогнозные сценарии.
Предметом исследования является формирование комплексного метода и реализующей его процедуры написания экономических прогнозных сценариев с использованием количественных оценок.
Теоретической и методологической основой диссертации являются современные научные работы в области маркетинга, стратегического управления, экономического прогнозирования, системного подхода, а также современные методы экономического, логического и математического анализа, имитационного моделирования. В ходе исследования автором изучены и проанализированы теоретические и прикладные исследования и разработки ведущих российских и зарубежных специалистов. В работе использованы также статистические данные, обзоры конъюнктуры, финансово-экономическая информация, предоставленная фирмой «Теледоор». Научная новизна диссертации состоит в следующем:
Определена как специфический объект маркетинговых исследований совокупность внешних факторов, воздействующих на изменение конъюнктуры.
Обоснована эффективность применения сценарного подхода для анализа изменения рыночной конъюнктуры.
Разработана методологическая основа и четкая процедура сценарных исследований в применении к конъюнктуре промышленных рынков, включающая требования к исходной информации, описание и последовательность проведения исследований, специфики использования экспертного прогнозирования, требования к системе количественных оценок, в том числе шкалам влияния, описание и применение характеристик взаимодействия.
Предложена рабочая процедура сценарного исследования воздействия внешних факторов на изменение показателей конъюнктуры на рынке товаров промышленного назначения, с четкой проработкой и регламентацией этапов.
Разработаны две специальные компьютерные программы, позволяю
щие на различных этапах реализации процедуры значительно рас
ширить возможности исследований и облегчить их проведение,
благодаря охвату большого количества разнородной исходной ин
формации и разнообразных вариантов сочетаний и взаимодействий
факторов при написании прогнозных сценариев, а также повысить
степень наглядности результатов проводимых исследований.
Практическая и теоретическая ценность результатов работы. Круг вопросов, затронутых в исследовании, охватывает актуальные проблемы практики проведения прогнозных исследований в рамках стратегического маркетинга. Полученные в диссертации результаты имеют теоретическое и практическое значение. В теоретическом отношении новизна диссертации состоит в следующем:
Задача учета влияния факторов внешней среды на изменение конъюнктуры на рынке товаров промышленного назначения представлена как одна из основных задач стратегического маркетинга. Предложено ее решение.
Разработанный комплексный метод и процедура его реализации имеют универсальный характер и может быть использована для решения широкого круга маркетинговых задач, в том числе задач стратегического и финансового маркетинга и управления.
В практическом отношении значение диссертации состоит в следующем:
Результаты, полученные в ходе использования разработанной процедуры позволяет значительно повысить достоверность прогнозов конъюнктуры и тем самым обоснованность принимаемых стратегических решений.
Системность, регламент процедуры, возможность проследить и согласовать непосредственные и опосредованные влияния и связи, а также использование количественных оценок делает промежуточные и конечные результаты наглядными и интерпретируемыми.
Материалы диссертации могут быть использованы в работе аналитических отделов промышленных предприятий различных отраслей (в том числе ракетно-космической), а также в деятельности ана-
литических центров и консалтинговых фирм в рамках стратегического маркетинга и управления. Апробация работы. Отдельные результаты диссертации докладывались на научно-практических чтениях по космонавтике (Москва, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 гг.), на международных симпозиумах и конференциях (Москва, 1997 и 2000 гг.). Некоторые материалы диссертации использованы в учебном процессе по курсу «Экономическое прогнозирование» и в дипломных проектах кафедры 509 «Маркетинг и коммерциализация в аэрокосмической промышленности» Московского Государственного Авиационного Института (технического университета) . Работоспособность разработанной процедуры апробирована на примере сценарного анализа изменения конъюнктуры для рынка промышленных теплоизоляционных конструкций в интересах фирмы «Теле-доор», полученные результаты использованы в практической работе фирмы.
Публикации. Основные результаты диссертации отражены в 13 печатных работах.
Структура и содержание работы обусловлены поставленной целью, задачами и логикой исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии и приложений.
Анализ особенностей конъюнктуры рынка товаров промышленного назначения как объекта сценарного исследования
В исследованиях, посвященных анализу конъюнктуры рынка, используются различные определения понятия "конъюнктура". Приведем здесь несколько определений:
Конъюнктура - это результат взаимодействия различных (главным образом экономических) факторов, определяющих в каждый момент времени положение на конкретных мировых товарных рынках [43].
Конъюнктура - это состояние экономики в данный момент, определяемое изменением различных экономических показателей [50].
Конъюнктура - это процесс воспроизводства в конкретных исторических условиях во всей его совокупности и рыночном проявлении [25] .
Конъюнктура - это система факторов и условий воспроизводства в их постоянном развитии и конкретно-историческом преломлении, выраженная в определенном соотношении спроса, предложения и динамики цен [48].
Разнообразие данных определений говорит о существовании множества различных подходов к оценке и прогнозированию конъюнктуры рынка. Краткий обзор основных направлений исследования конъюнктуры рынка представлен далее.
Основные направления изучения конъюнктуры рынка
Процесс исследования конъюнктуры состоит из следующих последовательных этапов:
1. Сбор информации и анализ конъюнктуры рынка;
2. Разработка прогноза конъюнктуры на планируемый период;
3. Оценка эффективности использования результатов конъюнктурного прогноза.
В общем, конъюнктурное исследование - это целенаправленный, непрерывный сбор и обработка информации о состоянии хозяйства и товарного рынка, анализ и выявление особенностей и тенденций их функционирования, прогнозирование основных параметров и выдвижение возможных альтернатив для принятия решений [57]. Формирование конъюнктуры рынка определяется различными по силе и срокам воздействия тенденциями (или факторами конъюнктуры) как циклического, так и не циклического характера.
Учитывая огромное разнообразие факторов конъюнктуры рынка, конъюнктурное исследование требует многоуровнего подхода. Объект исследований может быть представлен: [57]
как целое, характеризующееся наиболее обобщенными показателями,
как структура, характеризующееся показателями состояния элементов и их связей,
как описание состояния отдельных элементов.
При этом должны быть соблюдены принципы классификации, информационного единства, согласования критериев.
Необходимыми условиями изучения конъюнктуры рынка являются соблюдение принципов целенаправленности, комплексности и систематичности.
Целенапрвленность означает, что исследование конъюнктуры рынка должно быть тесно связано с задачами, стоящими перед конкретной фирмой.
Комплексный подход означает:
необходимость анализа всех основных элементов конкретного рынка;
обязательность его изучения во взаимосвязи с общеэкономическими явлениями и другими рынками;
охват всей группы факторов, формирующих конъюнктуру данного рынка.
Систематичность наблюдений и анализа делает возможным своевременное отражение изменений, происходящих на рынке, и учет их в практической деятельности фирмы.
Таким образом, конъюнктурное исследование предполагает рассмотрение объекта анализа во всей полноте его внутренних связей, факторов и условий его функционирования, во взаимодействии с внешней средой.
Коньюнктура рынка имеет три характерные отличительные черты: вариабельность, цикличность и динамичность [5] . Рынок по свей сути склонен к стихийности, а следовательно, подвержен колебаниям, как случайным, так и постоянно повторяющимся, он очень гибок в своем развитии, чутко реагирует на различные социально-экономические воздействия, значительно зависит от политических влияний и т.д. Рынок - динамичен, изменчив, его границы расширяются или сужаются, происходят различные структурные сдвиги. Состояние рынка на данный момент времени связано с ситуацией предшествующего отрезка времени. Поэтому в исследовании конъюнктуры рынка одно из самых важных мест занимают выявление и анализ тенденций рыночных процессов.
Изучение конъюнктуры рынка может быть как интегрированным в целом, так и дифференцированным по локальным рынкам. Изучаются конъюнктура рынка товаров и услуг в масштабах всего мира, отдельной страны и отдельных регионов, конъюнктура рынка всей товарной массы и отдельных товарных рынков.
В общем, исследование конъюнктуры рынка включает в себя два тесно связанных между собой блока [57]:
изучение общехозяйственной конъюнктуры;
изучение конъюнктуры конкретного товарного рынка.
Исследование конъюнктуры конкретного товарного рынка включает анализ и прогноз состояния рынка конкретного товара и предполагает изучение целого ряда факторов, формирующих конъюнктуру данного рынка, в частности, характеристики отраслей производства и потребления рассматриваемой продукции, их взаимосвязей, а также инфраструктурного обеспечения данного рынка.
Изучение общехозяйственной конъюнктуры предполагает отслеживание и детальное рассмотрение процессов, изменений, происходящих в экономике отдельной страны или всего мира, предусматривает анализ основных макроэкономических пропорций и тенденций.
Постановка задачи и общая процедура анализа изменений конъюнктуры рынка товаров промышленного назначения
Задачей настоящего исследования является создание процедуры сценарного анализа и прогнозирования изменения конъюнктуры рынка товаров промышленного назначения под воздействием внешних факторов. Как было показано в Главе 1, процедура сценарного исследования изменения конъюнктуры рынка товаров промышленного назначения должна удовлетворять целому ряду требований, сформулированных ранее.
По результатам анализа различных подходов к анализу и оценке большого количества факторов, проведенного в Главе 1, а также, учитывая особенности конъюнктуры рынка товаров промышленного назначения, разработана процедура сценарного анализа и оценки влияния внешних факторов на изменение конъюнктуры рынка товаров промышленного назначения, основанная на построении графа влияния.
Схема общей процедуры исследований представлена на рис. 7 и включает в себя следующие основные этапы:
1. Анализ и описание объекта исследований.
2. Анализ и описание внешних факторов конъюнктуры изучаемого рынка.
3. Построение и оценка графа влияния.
4. Формирование матриц взаимодействия событий.
5. Оценка результатов и написание прогнозных сценариев изменения конъюнктуры рынка.
Более подробно основные этапы предлагаемой процедуры рассматриваются в следующих параграфах диссертации. Любое исследование проводится в определенных рамках, ограничивающих круг изучаемых вопросов, используемые методы анализа, глубину проработки проблемы и т.д. В конкретных исследованиях принятые ограничения и допущения, с одной стороны, сужают рамки поставленной задачи, но с другой стороны, накладываемые ограничения делают задачу решаемой, в достаточной степени упрощают ее, оставляя для анализа лишь самые существенные факторы и не снижая при этом ценности полученных результатов.
Все ограничения могут быть разделены на 2 группы:
1. Общие ограничения, обязательные для всех подобных исследований. К ним относятся:
Ограничения, связанные с особенностями объекта исследования;
Интересы инициатора исследований;
Цель исследования;
Начальные условия исследования;
Условия организации исследований;
Временные границы исследования;
Пространственные границы;
Используемые модели и методы анализа;
Цель и предполагаемые масштабы использования результатов;
2. Специфические ограничения и допущения, связанные с особенностями каждого конкретного исследования (используемыми методами анализа, особенностями исходной информации и т.п.).
Ограничения первой группы формируют условия задачи, определяют требования к результатам исследования и используемым методам оценки. Ограничения второй группы определяют условия решения поставленной задачи.
Рассмотрим эти ограничения применительно к задаче анализа изменения конъюнктуры рынка товаров промышленного назначения.
Формирование и анализ вариантов прогнозных сценариев
Для дальнейшего анализа выбранных факторов предлагается использовать матрицу взаимодействия событий. Данная матрица позволяет оценить взаимодействия между факторами не только по направлению и силе, но и с помощью других параметров связи. Оценки взаимодействия, полученные с помощью такой матрицы, используются в дальнейшем для построения прогнозных сценариев изменения конъюнктуры рынка товаров промышленного назначения.
Пример матрицы взаимодействия событий представлен в таблице
Событие не произошло В приведенной матрице анализируются действия трех событий -Ei, Е2, Е3 - которые представлены в трех строках матрицы. Имеются вероятности осуществления этих событий - pi, р2, рз- Предсказано, что события произойдут в годы Ті, Т2, Т3, причем годы, а значит и события перечислены в хронологическом порядке. Эти же события формируют столбцы матрицы в хронологическом порядке слева направо. Каждый элемент матрицы описывает взаимодействие между событиями соответствующего ряда и столбца. Например, верхний правый элемент описывает взаимодействие между Ех и Ез.
Диагональные элементы описывают взаимодействие каждого события с самим собой. Очевидно, что эти взаимодействия бессмысленны и диагональные элементы не рассматриваются. В данной матрице диагональные клетки зачеркнуты. Каждое событие описывается двумя недиагональными элементами. Так, левый элемент нижнего ряда тоже описывает взаимодействие между Ei и Ез. Но единственным возможным взаимодействием является влияние более раннего события на более позднее, поэтому мы предполагаем, что более позднее событие не воздействует на более раннее, результат которого уже предрешен. Поэтому мы можем воспользоваться повторением взаимодействий следующим образом. Наддиагональные элементы описывают взаимодействие, которое происходит, если более раннее (указанное в строке) событие осуществилось. Поддиагональный элемент описывает взаимодействие в случае, если более раннего события (указанного в столбце) не было. Так, на приведенной матрице верхний правый элемент описывает влияние осуществившегося события Еі на Ез- Нижний левый элемент описывает влияние на Е3 отсутствия Ej.
В качестве характеристик взаимодействия событий в матрице могут рассматриваться различные показатели. В общем случае связь определяется:
1. Характером взаимодействия. Одно событие может увеличивать или уменьшать вероятность другого события, оно может ускорять или замедлять другое событие, оно может создавать необходимость другого события или отменять его, оно может разрешать или запрещать другое событие.
2. Силой взаимодействия, т.е. существует сильное или слабое воздействие одного события на другое.
3. Периодом запаздывания влияния, который характеризует, начинается ли влияние одного события на другие немедленно или для проявления этого влияния требуется некоторое время, исчезает ли это влияние через какое-то время.
Для решения поставленной задачи предлагается использовать следующие оценки взаимодействия событий: характер влияния, сила, изменение вероятности, длительность запаздывания. Характер взаимодействия оценивается двумя категориями "способствует" или "препятствует" наступление события 1 наступлению события 2. Оценки силы и характера влияния уже частично получены с использованием матриц влияния (в наших примерах характер влияния определяется знаками "+" и "-"). Сила влияния может определяться в соответствии с балльной шкалой, как это демонстрировалось в тестовых примерах предыдущего параграфа. Оценка изменения вероятности наступления событий ставится следующим образом: если происходит событие 1, то оно увеличивает вероятность события 2 на 10?.. Включение в модель оценок вероятностей позволяет проследить изменение вероятности свершения события под воздействием различных факторов.
Период запаздывания характеризует время наступления события 2 под воздействием события 1 - наступает ли событие 2 сразу или через определенный период времени после наступления события 1.
Схема процедуры оценки взаимодействия событий с помощью матрицы взаимодействия событий представлена на рис. 12.
Анализ и прогнозирование изменения конъюнктуры рынка промышленных теплоизоляционных конструкций
Задачей исследования, проводимого в рамках настоящей главы, является анализ изменения конъюнктуры российского рынка теплоизоляционных конструкций в интересах фирмы "Теледоор".
Фирма "Теледоор" - одна из крупнейших фирм, работающих на российском рынке промышленных теплоизоляционных конструкций в течение 10 лет. За это время фирмой реализовано большое число проектов, сформирована дилерская сеть, приобретен большой опыт работы с клиентами. Основная деятельность фирмы - поставка и реализация на территории РФ и стран СНГ промышленных холодильных камер и других теплоизоляционных конструкций и элементов, производимых фирмой "Теледоор Мелле Изолиртехник ГмбХ" в Германии.
Следует отметить, что фирма "Теледоор" является лидером в области поставок на российский рынок высококачественного оборудования и материалов. За время работы в России фирма прочно заняла свою нишу на рынке теплоизоляционных конструкций, позиционируя свою продукцию как высококачественный товар по ценам несколько выше средних.
В то же время, после августовского кризиса 1998г. торговый оборот фирмы значительно сократился. В этих условиях руководство вынуждено искать пути совершенствования работы фирмы с целью адаптации ее к новым рыночным условиям. Поэтому для сохранения и укрепления своих позиций на рынке фирме необходим постоянный анализ рыночной конъюнктуры.
Таким образом, цель исследования заключается в том, чтобы сформировать основу для построения фирмой стратегии поведения на данном рынке с учетом возможных изменений его конъюнктуры. Для этого в рамках данного исследования проводится описание конъюнктуры рынка теплоизоляционных конструкций, анализ ее изменения и построение на этой основе прогнозных сценариев изменения основных показателей конъюнктуры. Как уже отмечалось в предыдущих главах, конъюнктура рынка может быть описана системой показателей. В рамках настоящего исследования для анализа выбраны два показателя конъюнктуры рынка промышленных теплоизоляционных конструкций - спрос и цены.
Исследование проводилось в соответствии с предложенной в Главе 2 процедурой. При этом были приняты следующие ограничения:
1. В качестве объекта исследования выступает рынок теплоизоляционных конструкций и элементов, являющийся типичным рынком товаров промышленного назначения. Основные характеристики и особенности данного рынка рассматриваются ниже.
2. Анализируется влияние внешних факторов этого рынка.
3. Временные границы исследования установлены следующим образом: период упреждения прогноза устанавливается равным 5 лет, период ретроспекции - 10 лет (период работы фирмы на изучаемом рынке).
4. Пространственные границы исследования охватывают российский рынок теплоизоляционных конструкций, который может быть условно разделен на две части - московский рынок и региональные рынки.
5. Исследования проводятся в соответствии с предложенной процедурой, с использованием индивидуальных и групповых экспертных оценок.
6. В качестве источников информации используется статистика фирмы, рекламная и ценовая информация конкурирующих фирм, экспертная информация, специальные исследования рынка, проводимые независимыми источниками.
7. Информация может быть оценена как ограниченная, что связано с недостатком объективной информации о состоянии рынка, так как большинство фирм не заинтересовано в разглашении коммерческих сведений.
8. В основном информация носит описательный и качественный характер.
9. Результаты исследования предполагается использовать с определенной периодичностью для создания и периодического пересмотра стратегий фирмы.
10. Результаты исследования должны предполагать возможность корректировки - периодического пересмотра и обновления.
11. Результаты исследования должны быть представлены с достаточной степенью детализации.
12. Исследования предусматривают возможность получения промежуточных результатов на каждом этапе.
Схематически принятые ограничения представлены на рис. 17.
Основные характеристики рынка промышленных теплоизоляционных конструкций и элементов
Рынок промышленных теплоизоляционных конструкций и элементов включает в себя широкую номенклатуру товаров: теплоизоляционные двери и занавеси, холодильные камеры и склады, теплоизоляционные панели, климатические и испытательные камеры. Основными потребителями этой продукции являются предприятия пищевой промышленности, общественного питания, магазины и торговые фирмы. Отдельные виды продукции, например, испытательные камеры, применяются в различных отраслях промышленности для испытаний изделий в условиях низких температур или частого изменения температурного режима. Теплоизоляционные панели часто используются также в строительстве промышленных и жилых объектов для дополнительного утепления стен зданий.
Как уже было сказано, рынок промышленных теплоизоляционных конструкций является частью рынка товаров промышленного назначения, особенности и основные черты которого рассмотрены в Главе 1. Эти особенности характерны и для рынка теплоизоляционных конструкций, однако, есть и ряд отличий. Данный рынок также характеризуется относительно небольшим количеством покупателей фирм, работающих в пищевой промышленности, торговле, строительстве и т.д. В большинстве таких фирм есть специальные технические службы, занимающиеся закупками оборудования, поэтому для таких покупателей характерно глубокое знание данной области и высокий профессионализм.
