Содержание к диссертации
ВВЕДЕНИЕ З
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ АЛМАЗНОГО
РЫНКА 10
Теоретические аспекты анализа рыночной структуры 10
Научно-методические проблемы исследования алмазного рынка 24
Ретроспектива формирования и развития первичного алмазного рынка 43
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ВТОРИЧНОГО АЛМАЗНОГО РЫНКА 64
Институциональные аспекты организации и функционирования вторичного алмазного рынка 64
Анализ эффективности организации и функционирования вторичного
алмазного рынка 77
2.3. Организация российского алмазного рынка 94
ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТРАТЕГИЙ
СУБЪЕКТОВ СОВРЕМЕННОГО АЛМАЗНОГО РЫНКА 109
Экономическая модель согласования интересов субъектов первичного алмазного рынка 109
Экономическая модель конкурентных отношений компаний 126
АК«АЛРОСА»И«ДЕБИРС» 126
3.3 Стратегии и совершенствование управления АК «АЛРОСА» в
изменяющихся условиях мирового и российского алмазных рынков 141
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 158
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 162
ПРИЛОЖЕНИЯ 175
Введение к работе
Актуальность темы исследования
Формирование стабильно и эффективно функционирующего стратегически важного алмазного рынка заложено в современную экономическую политику России. Государство, учитывая потенциал алмазной отрасли1 и стратегический характер алмазов, в целях предотвращения ущерба для национальной безопасности и экономики страны, с одной стороны, осуществляет регулирование отрасли, контролирует экспорт этого минерального сырья. С другой стороны, в последнее время в алмазной отрасли интенсивно развиваются процессы либерализации, способствующие, во-первых, интернационализации российского алмазного бизнеса, и, во-вторых, развитию внутреннего российского рынка алмазов. В этих условиях АК «АЛРОСА» - монополист в отечественной алмазодобывающей отрасли, пересматривает формат сотрудничества с ТНК «Де Бирс» в направлении независимости сбытовой политики на международном рынке. С 2009 г. АК «АЛРОСА» будет самостоятельно реализовывать добытые алмазы па внешнем рынке. В развитии вігутрепиего алмазного рынка АК «АЛРОСА» также принимает активное участие в качестве основного продавца необработанных природных алмазов.
Успешное разрешение проблем развития современного российского и международного алмазных рынков невозможно без научного анализа их организации и функционирования.
Степень разработанности проблемы
В основе проведенного исследования лежат труды отечественных и зарубежных авторов, внесших существенный вклад в развитие теории функционирования алмазного рынка, организации торговли драгоценными камнями и алмазами, - Бергенсток Д.Л., Берпштейн Л., Вечериной О.П., Грина Т., Дроновой II.Д., Лензепа Д., Снар Д.Л., Теслснко В.В., Фридмана А.А., Цвсткова ІО.Г.
Проблемы теории организации отраслевых рынков нашли отражение в работах отечественных ученых Авдашевой СБ., Радаева В.В., Розановой Н.М., а
1 В рейтинге крупнейших российских компаний по объему реализации продукции, крупнейшая горнорудная компания «АЛРОСА» - монополист но добыче алмазов в Российской Федерации, занимает 25-ое место (объем реализации продукции в 2005 г. 96833 млн. руб.). Эксперт. 9-15 октября 2006, №27, с. 134-135
4 также зарубежных ученых-экономистов Милгрома П., Робсртса Дж., Росса Д., Тироля Ж., Черча Дж., Шерера Ф.М. Ими рассматриваются вопросы поведения фирм в условиях монополии и олигополистического рынка, включая проблемы ценового поведения; отбора продуктов, качества и рекламы: ценовой дискриминации и вертикального контроля, изучаются вопросы стратегического взаимодействия фирмы в условиях олигополии - статической и динамической ценовой конкуренции, анализ проблем дифференциации продуктов, предоставления входа на рынок и выхода с него; стратегические аспекты информации.
Вместе с тем, в литературе по теории организации отраслевых рынков практически не уделено внимание проблеме взаимосвязи между экономическим результатом деятельности фирм первичного рынка (добывающих) и организацией вторичного рынка, на котором фирмы минерально-сырьевого сектора явным образом не присутствуют. Решение подобных не изученных к настоящему времени проблем возможно в результате исследования всего комплекса вертикально организованной рыночной структуры, включающей алмазодобывающие и торгово-посреднические фирмы.
Проблемы рыночных интеграционных процессов в России стали-актуальными. с началом приватизации и становления рыночной экономики. Особенности интеграции капитала изучены в работах Авдашевой СБ., Беляевой И.Ю., Винслава ТО.Б., Дементьева В.Е., Паппэ Я.Ш., Эскипдарова М.А.
Теория институтов рынка рассматривается в работах ученых-экономистов, представителей новой институциональной экономической теории российской и зарубежной школ: Аузана А.А., Тамбовцсва В.Л., Коуза Р., Кузьминова Я.И., Норта Д., Уилсона О., Шаститко А.Е., Юдкевич М.М.
Теоретические подходы к исследованию продаж товаров комплектами рассмотрены в работах Ариовича Д., Барзеля И., Карбаджо Д., Сейдмана Д. Роль торговли комплектами па алмазном рынке изучена в работе Кении Р.В. и Клейна Б.2 Но в этих работах не уделено достаточно внимания вопросу рыночного
R.W. Кеппеу, 13. Klein. The Economies of Шаек Booking. // Journal of Law and Economies. Vol.26. №3, Oct. 1983.497-540.
5 распределения содержимого комплектов, - тому, что происходит с комплектами после их продаж на первичном рынке.
Общая теория тор го во-посреднических структур (теория микроструктур рынка) развита в монографии Спулбера Д.Ф., в работах Раста Д., Рубинштейна А., Холла Д. Основным объектом исследования в этих работах служат финансовые рынки и их инструменты. Теория микроструктур рынков, включающая переход от торговли комплектами к перепродажам товаров и поиску эффективных сочетаний «продавец-покупатель», - так называемые, модели поиска (searching) паросочетаний (matching) и последовательного торга (bargaining)3, применительно к алмазному рынку не рассматривалась. Тем более, теория микроструктур рынков не применялась к товарам доверительного типа, к которым относится алмаз.
В связи с нерешенностью указанных проблем в работе формулируются следующие цели и задачи исследования.
Цель и задачи исследования
Целью диссертационной работы является решение следующей научной задачи: исследование особенностей оргапизации и функционирования современного мирового и российского алмазных рынков, их экономических механизмов и институтов, а также изучение конкурентных стратегий российской алмазодобывающей компании АК «АЛРОСА».
Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:
Анализ алмазного рынка, истории его развития и экономических проблем, возникающих при его реорганизации.
Уточнение теоретических представлений о структуре алмазного рынка. Выявление и обоснование экономической природы снецифичпости алмазов как товарного продукта и его влияния па организацию рынка.
Анализ механизмов функционирования и институтов первичного и вторичного международного и российского алмазных рынков.
Выявление ограничивающих цеповую конкуренцию трансакционпых издержек на вторичном алмазном рынке.
} Первые работьі по теории последовательного торга появились после 1985 г.: Rubinstein A.. Wolinsky Л. Equilibrium in a Market with Sequential Bargaining. // Econometrica. 1985. №53. p. 1133-50.; Rubinstein A., Wolinsky A. Middlemen. //Quarterly Journal of Economies. 1987. №102. p. 581-93.
5. Исследование закономерностей принятия оптимизационных решений конкурирующими субъектами при различных формах конкуренции на алмазном рынке.
Объектом исследования является алмазный рынок как вертикально организованная структура, способствующая формированию предложения необработанных природных алмазов.
Предметом исследования являются механизмы и инструменты организации и функционирования алмазного рынка при несовершенной конкуренции с учетом глобализации мировой экономики.
Теоретическая и методологическая база исследования
Теоретической базой диссертационного исследования послужили научные труды отечественных и зарубежных авторов по широкому кругу проблем, связанных с изучением рынков.
В своем исследовании соискатель опирался на общепризнанные положения, принципы и методы микроэкономической теории, теории организации рынков, теории управления, современной институциональной теории, экономического анализа права, а также на концептуальные подходы, реализованные в нормативных и правовых актах РФ.
Методологической основой диссертации являются общенаучные методы: эконометрический, моделирования и анализа данных, а также методологические подходы: системный, историко-сравннтсльный и статистический.
Информационной базой для исследования послужили данные по зарубежному и российскому алмазным рынкам, публикуемые следующими организациями: Министерством Финансов РФ, фонда «Бюро экономического анализа», агентствами «Тэйси» (Тасу Ltd), «Рапапорт Даймопд Рипорт» (Rapaport), «Фактива» (Factiva), «Рейтер» (Reutcr), Геологическим бюро США.
В работе использовались аналитические отчеты и обзоры по алмазному рынку, публикуемые в отраслевых журналах, а также годовые отчеты компаний -экономических агентов алмазного рынка («АЛРОСА», «Де Бирс», «Рио Тинто», «Би-Эйч-Пи - Биллитоп»).
7 Научная новизна исследования заключается в следующем:
поставлена и в значительной степени решена задача исследования алмазного рынка как комплекса экономических структур, выполняющих различные функции задачи по обеспечению устойчивого его состояния и эффективного функционирования. Выявлена связь между особенностями организации алмазного рынка и спецификой алмаза как товара доверительного типа;
основные рыночные структуры представлены и исследованы в рамках современного микроэкономического моделирования, то есть путем соотнесения модели определенной структуре. Без использования подобного подхода исследование последствий изменения типов конкурентных механизмов, появления новых производителей и, в частности, распада существующего картеля, представляется невозможным;
расширена теоретическая база исследования алмазного рынка: уточнением определения современного мирового алмазного рынка и элементов его структуры, понятий первичного и вторичного алмазных рынков и определением их функций; отнесением алмазов к доверительным товарам на основе анализа экономической сущности специфичности алмазов как товарного продукта;
выявлены особенности организации продаж алмазов «комплектами» как способа преодоления провалов рынка (явление ухудшающегося отбора), с одной стороны, и поиска эффективных потребителей алмазов, с другой (на основе анализа сбытовых технологий, используемых на алмазном рынке);
- на основе анализа институциональных особенностей мирового и
российского алмазных рынков, выявлена роль вторичного рынка алмазного сырья.
Это позволило разработать модель функционирования вторичного алмазного
рынка;
- установлено экономическое значение специфических ірупп посредников,
входящих в однородные социально-экономические сообщества (клубы);
указаны место и роль различных действующих на алмазном рынке механизмов и институтов как системы реализации эффективных состояний экономики алмазного рынка;
сделан вывод о характере конкуренции на мировом алмазном рынке (олигополистический рынок с двумя лидирующими субъектами,
8 осуществляющими совместное доминирование). Проанализированы динамические аспекты согласованного выбора ценовой политики АК «ЛЛРОСА» и «Де Бирс» после предстоящего распада картеля.
Практическая значимость исследования состоит в возможности применения выводов и рекомендаций, нашедших отражение в диссертации, для совершенствования инструментов устойчивого развития российского рынка алмазов. Результаты диссертации могут быть востребованы аналитическими службами крупных сырьевых компаний при разработке их стратегий с учетом реалий несовершенных рынков, а также подходов по направлениям совершенствования стратегий АК «АЛРОСА» на мировом рынке алмазов.
Практическая значимость состоит также в возможности использования материалов диссертации ВУЗами и структурами бизнес-образования при преподавании таких учебных дисциплин как «Антимонопольная политика государства», «Теория организации отраслевых рынков», «Микроэкономика».
В настоящее время материалы диссертации используются на факультете
экономики: ГУ - ВШЭ при преподавании курсов «Институциональные аспекты
общей теории равновесия» (магистерский уровень) и «Теория отраслевых
рынков» (магистерский уровень) и курса «Экономическая статистика» в ИСАА
при МГУ им М.В. Ломоносова.
Апробация и внедрение результатов исследования
Основные положения работы представлены в виде тезисов «Алмазный рынок: структура, институты и формы конкуренции» на 29 международной школе - семинаре им. академика С.С. Шаталина «Системное моделирование социально-экономических процессов», г. Воронеж, 9-13 октября 2006 г.
Материалы диссертационной работы докладывались на научном семинаре «Микроэкономический анализ и рынки» па факультете экономики Государственного университета - Высшая Школа Экономики (сентябрь, 2006 г.).
Апробация выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации, использованы в повседневной практике анализа алмазного рынка в компании АК «АЛРОСА».
Научные и практические результаты диссертационного исследования представлены в 6 работах, общим объемом 2,5 п.л. (все авторские).
9 Структура диссертации определена целью и задачами исследования, отражает его логику. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка из 196 наименований, 15 приложений. Включает 13 таблиц, 11 рисунков.
Похожие диссертации на Особенности организации и функционирования современного алмазного рынка
