Содержание к диссертации
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛОГИСТИКИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА 10
1.1. Сравнительная оценка состояния хозяйственного комплекса РФ и
инвестиционного процесса 10
! .2. Логистический подход к управлению инвестиционным процессом. 29
1.3. Анализ мирового и отечественного опыта управления потоком
внешних инвестиционных ресурсов с помощью своьодных
экономических зон :,;,.. 5 1
ГЛАВА 2. ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ПОТОКАМИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 75
-
Логистическая концепция моделировании воздействия на поток внешних инвестиционных ресурсов 75
-
механизм формирования инвестиционного климата в рамках логистической системы 91
-
Методологические основы формирования и оценки инвестиционного потенциала регионов на основе логистического подхода 1 1 0
ГЛАВА 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ЧЕРЕЗ
СИСТЕМУ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН 120
.1
-
Реализация модели распределения инвестиционных потоков в рамках логистической концепции СЭЗ 120
-
Оценка вклада функционирования СЭЗ в улучшение инвестиционного климата регионов 138
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ,„. 160
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 164
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 178
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 181
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 189
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 195
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 199
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 203
Введение к работе
Анализ основных макроэкономических показателей России за последнее десятилетие показал, что потребительский, финансовый и инвестиционный W рынки не развиваются, а существуют и функционируют на грани выживания.
Экономическое развитие России характеризуется беспрецедентным падением Ч объемов производства и еще в большей степени замораживанием инвестиционной активности. За 10 лет объемы производства снизились примерно наполовину; если сопоставить это снижение с падением объемов производства за годы Великой Отечественной войны (27%), то станет, понятна глубина экономического кризиса, переживаемого современной Россией. Общий объем реальных инвестиций в стране снизился более чем в 4 раза в 2000 г. по отношению к объему инвестиций 1990 г. Все это происходит на фоне образовавшейся в производстве колоссальной массы обесцененного кризисом физически и морально изношенного основного капитала.
Внутренние источники инвестиционных ресурсов не могут обеспечить необходимое количество инвестиционных вливаний, Все это делает неизбежным обращение к зарубежным источникам финансирования, на что ориентируется и общемировая практика.
Как показывает мировой опыт, практически ни одно государство в мире при создании развитой рыночной экономики не могло обойтись без внешних заемных финансовых ресурсов. Привлечение иностранного капитала - важная ~ составляющая инвестиционных источников развития рыночной экономики. В сложных условиях реструктуризации экономики России, когда общество ждет X инвестиционного подъема, капитал из-за рубежа может сыграть важную роль того необходимого «толчка», который выведет экономику России на траекторию экономического роста. Конечно, иностранные инвестиции для наших хозяйственных масштабов не могут рассматриваться в качестве определяющего источника инвестирования. Вместе с гем этот источник сегодня представляется крайне важным в условиях дефицита реальных финансовых ресурсов.
Из всех видов иностранных инвестиций самым эффективным для российской экономики являются прямые инвестиции в реальный сектор, т.к. "* они непосредственно решают вопросы развития отраслей материального производства. ^ Объем годового мирового рынка ссудных капиталов составляет порядка
450 - 500 млрд. долл. Роль России в мировых потоках ПИИ минимальна около 1%. Ни масштабы иностранных инвестиций, ни их качество (в основном используются кредиты, а не прямые инвестиции) не отвечают пи потребностям, ни возможностям российской экономики.
Таким образом, на данный момент обозначены три задачи: как привлечь максимально большой поток внешних ресурсов, как максимально эффективно его распределить и освоить и при этом понести минимум издержек".
Авторское исследование показало, что решение данных задач достижимо при создании и функционировании свободных экономических зон.
Решение данной многофункциональной задачи связано с взаимодействием различных участников инвестиционного процесса. Такие задачи, с участием нескольких сторон, цели которых различны, \\ последнее десятилетие решаются на основе логистического подхода, который ориентирован на достижение лучших конечных результатов и возможности их перераспределения в интересах всех участников многофункционального процесса.
За последние годы в области логистики были найдены решения многих X задач: выработан единый понятийный аппарат, выделены основные направления логистической деятельности, выявлены основные аспекты формирования логистических систем и их особенности для некоторых отраслей, среди которых важное место заняла как региональная, так и инвестиционная логистика. Эти результаты получены при исследованиях, выполненных ведущими отечественными и зарубежными учеными
Гаджинским A.M., Белотеловым Е.П., Гордоном М.П., Доветовым М.Ш., Залмановой М.Е., Зыряновым Л.В., Инютиной К.В., Костоглодовым Д.Д., Миротиным Л.Б., Нерушем Д.Т., Новиковым Д.Т., Новиковым О.А., Плоткиным Б.К., Пурликом В.М., Рейфс М.Е., Родниковым АН., Санковым В.Г., Семененко А.Н., Сергеевым В.Н., Смеховым А.А., Сосуновой Л.А., Стахановым В.Н., Туровцем О.Г., Уваровым С.А., Фасоляком Н.Д,, Щербаковым В. В., Болтом Г.Дж., Гол фертом Дж., Тиксье Д., и др.
Это позволило автору развить некоторые аспекты теоретические основы логистики и использовать их применительно к повышению эффективности процессов привлечения и распределения потоков внешних инвестиционных ресурсов, так как вопросы масштаба и методов управления этими потоками на основе логистического подхода и, в частности, моделирования процесса эффективного управления путем организации свободных экономических -юн все еще остались мало изученными.
В настоящей работе эти вопросы решаются на основе разработки логистической концепции управления инвестиционными потоками через систему свободных экономических зон.
Целью диссертационной работы является разработка логистической концепции управления потоками внешних инвестиционных ресурсов путем организации свободных экономических зон.
Поставленная в работе цель исследования определяет необходимость решения следующих основных задач: анализа макроэкономических показателей российской экономики и инвестиционного процесса в динамике; обобщения теоретических основ логистической концепции управления инвестиционным процессом; анализа деятельности российских свободных экономических зон и оценка эффективности их функционирования; разработки логистической концепции управления инвестиционными потоками и уточнение используемого понятийного аппарата логистики; определения факторов, формирующих инвестиционный климат России и выявление негативных и инвестиционном процессе; выявления факторов, определяющих инвестиционный потенциал и влияющие на него инвестиционные риски; разработки модели оптимизации выбора регионов для создания различных видов СЭЗ на их территории; оценки экономической эффективности от использования логистической концепции привлечения и распределения потоков инвестиционных ресурсов в экономику страны через систему СЭЗ; разработки модели расчета возможного совокупного объема инвестиционного потока, привлеченного на основе логистической концепции управления потоками через систему СЭЗ.
Предметом диссертационного исследования служит логистический процесс привлечения и распределения потоков внешних инвестиционных ресурсов, на основе создания и функционирования системы свободных экономических зон.
Объектом исследования являются наиболее эффективные свободные экономические зоны в мировой и отечественной хозяйственной практике.
Теоретической основой исследования стали отечественные и зарубежные фундаментальные разработки в облает логистики и инвестиций. В настоящей работе использовались научные исследования московской, санкт-петербургской, ростовской и саратовской школ логистики.
Решение исследовательских задач осуществлялось методом экономического анализа, экспертных оценок, комплексными и -экономико-статистическими методами.
При исследовании получены научные результаты, основные положения и научная новизна которых заключается в следующем:
Уточнен понятийный аппарат и предложена логистическая концепция управления инвестиционным процессом на принципах и свойствах логистических систем.
Впервые сформулированы основные методические положения по оценке эффективности логистической концепции управления инвестиционными потоками через систему СЭЗ.
Предложен новый многофакторный подход к классификации СЭЗ.
Разработана экономико-математическая модель оптимизации выбора регионов для создания различных видов СЭЗ на их территории.
Обобщены факторы, определяющие инвестиционную привлекательность России, и проведено ранжирование регионов по двум факторам - инвестиционный потенциал и инвестиционный риск.
Выявлена зависимость между соотношением потенциал-риск и интенсивностью инвестиционного потока в регионах.
Выявлены факторы, негативно влияющие на инвестиционный климат России, и предложены методы их нивелирования;
Определены факторы, оказывающие отрицательное действие на эффективность деятельности современных российских СЭЗ;
Проведен расчет перспективного совокупного объема инвестиционного потока, привлекаемого на основе логистической концепции управления потоками инвестиционных ресурсов через систему свободных экономических зон.
В совокупности, полученные в работе научные результаты можно оценить как разработку концептуальных основ совершенствования логистического управления инвестиционными потоками через систему свободных экономических зон.
Практическая значимость диссертационной работы вытекает из целевых установок исследования, новизны полученных результатов и разработки методических и организационных основ функционирования логистической сети свободных экономических зон. Основные результаты работы могут быть использованы при разработке Концепции развития СЭЗ в России. Найденные в работе решения позволит повысить эффективность функционирования уже созданных СЭЗ. Имеют практическую значимость и другие научные положения диссертационной работы.
Содержание и основные результаты обсуждались па международных, межрегиональных и межвузовских конференциях и семинарах. Основные положения работы используются автором при проведении занятий, в курсовом и дипломном проектировании студентов СГТУ. Основное содержание диссертационной работы опубликовано в 10 напечатанных работах соискателя, общим объемом 2,5 печатных листа.
