Содержание к диссертации
Введение 4
Глава 1. Теоретические основы системных изменений организации в со
временной экономике 14
Экономическая сущность системных изменений и их роль в развитии организаций 14
Направления системных изменений организации и выбор источников
их инвестиционного обеспечения 28
1.3. Государственное регулирование системных изменений организаций 42
Глава 2. Концептуальные основы инвестиционного обеспечения систем
ных изменений организации 54
Цели и принципы инвестиционного обеспечения системных изменений организации 54
Концепция инвестиционного обеспечения системных изменений организаций 68
Формы и методы инвестиционного обеспечения системных изменений 82 Глава 3. Методы разработки политики и стратегии инвестиционного обеспечения системных изменений организации 94
Структуризация системных изменений и оценка потенциала инвестиционного обеспечения организации 94
Исследование приоритетности предоставления инвестиционного обеспечения 107
Разработка политики инвестиционного обеспечения системных изменений организации 121
Построение стратегии инвестиционного обеспечения системных изменений организации 134 Глава 4. Технологии управления системными изменениями организации и
их инвестиционное обеспечение 144
Влияние диверсификации на качество системных изменений организации и эффективность их инвестиционного обеспечения 144
Реинжиниринг как технология управления системными изменениями
и рисками организации 160
Глава 5. Эффективность инвестиционного обеспечения системных изме-
нений организации 173
Повышение инвестиционной привлекательности организации за счет реализации ее системных изменений 173
Оптимизация инвестиционных потоков организации как основа эффективного управления ее системными изменениями 189
Мониторинг системных изменений и повышение эффективности инвестиционного обеспечения реструктуризационных процессов организации 201 Заключение 212 Список литературы 234
Введение к работе
Актуальность темы исследования. Для современной экономики характерна постоянная потребность в трансформации, выражающаяся в реализации различных реструктуризационных процессов и активной адаптации современных организаций к изменившимся условиям хозяйствования. Происшедшие в экономике страны преобразования, оказав существенное влияние на все стороны общественной жизни, обусловили изменения существовавших подходов к экономическому обоснованию хозяйственных решений. В условиях трансформации рыночных отношений огромное значение приобретает инвестиционное обеспечение системных изменений в организации, необходимых для обновления и расширенного воспроизводства основных производственных фондов и выпуска конкурентоспособной продукции, а, следовательно, и для решения многих социально-экономических проблем развития страны.
С развитием рыночной экономики в России активизируются процессы перераспределения прав собственности от государства к частным производителям и отдельным гражданам. Имущественные комплексы предприятий становятся товарами. Их появление на рынке вызвано многими процессами, связанными с изменением отношений собственности: приватизация государственных и муниципальных предприятий, банкротство несостоятельных предприятий и следующая за этим распродажа их имущества, аренда имущества предприятий и т. д. В товарный оборот вовлечено значительное число объектов недвижимости (в том числе промышленных зданий и сооружений), что вызывает необходимость установления их объективной стоимости, знания методов оценки недвижимости, выработанных мировой и отечественной практикой.
Сегодня в России, как и во всех развитых странах мира, недвижимость составляет основу национального богатства страны, от наличия и эффективного использования которого зависит конкурентоспособность той или иной организации на рынке. В аспекте сложившихся условий хозяйствования в крупной промышленной организации замыкался весь цикл производства. «Довеском» к этому циклу шли объекты социальной сферы и непрофильные активы. В современных условиях организации не могут себе позволить содержание земель и активов непрофильного назначения, не приносящих прибыль. При этом продажа данных активов может существенно повысить эффективность реализации иных технологических процессов и проектов данной организации за счет на-
правления средств от их продажи на решение насущных проблем и программ.
Для решения поставленной задачи предприятиям и организациям различных форм собственности необходимо разработать концепцию инвестиционного обеспечения системных изменений с детализацией форм и методов реорганизации хозяйственных потоков и процессов организации в режиме реального времени. При этом государство в условиях формирования рыночных отношений является практически самым крупным участником рынка недвижимости. С одной стороны, государство должно постоянно решать проблемы эффективного управления принадлежащей ему недвижимостью, в том числе проблемы формирования благоприятного инвестиционного климата для привлечения инвестиций в развитие. Организации при этом должны стремиться к повышению инвестиционного потенциала за счет оптимизации структуры активов и бизнес-процессов при одновременном повышении общей инвестиционной привлекательности.
С данных позиций изучение особенностей инвестиционного обеспечения системных изменений организации в современной экономике России является актуальной темой исследования, требующей серьезного научного подхода, позволяющего провести оптимизацию инвестиционных потоков организации и диверсификацию ее хозяйственной деятельности на основе мониторинга реструк-туризационных процессов и внедрения модели повышения инвестиционной привлекательности.
Степень разработанности темы. Экономическая наука уделяет большое внимание методам, механизмам и инструментам, используемым в хозяйственной деятельности организаций различных отраслей и регионов, изучает особенности их инвестиционной активности на российском рынке. Среди отечественных и западных исследователей данной проблематики можно выделить таких как: Аньшин В.М., Бард B.C., Беренс В., Бирман Г., Зайцев Б.Ф., Кнор-рингВ.И., Крушвиц Л., Маренков Н.Л., Новицкий НА, Олейников ЕА, Ромаш М.В., Сенчагов В.К., Серов В.М., Четыркин Е.М., Шевчук В.И., Шеремет В.В., Шефер Д., Шмидт С. и ряд других. Отдельные аспекты выбранной темы нашли свое отражение в академических учебниках и периодических изданиях.
Многие исследователи акцентируют особое внимание на вопросах формирования и развития экспертных систем, особенностях научно-технического развития страны в целом и организаций в частности, а также проблемах реин-
жиниринга бизнес-процессов в современных условиях ведения хозяйственной деятельности. Этой проблематике посвящены труды многих отечественных и зарубежных ученых-экономистов. Среди специалистов, внесших значительный вклад в исследование различных вопросов, инструментов и систем управления изменениями отечественных организаций, позволяющих повысить эффективность их хозяйственной деятельности и рыночную конкурентоспособность производимой ими продукции в современной экономике, отметим работы следующих ученых: Абутидзе З.С., Аккоф Р., Батурин А.Н., Бусленко Н.П., Гермейер Ю.Б., ДавенпортТ., Ириков В.А., Колосов В.Г., Кутелев П.В., Медынский В.Г., Миндели Л.Э., Носов В.И., Ойхман Е.Г., Попов Э.В., Робсон М., Твисс Б., Тук-кель И.Л., Уллах Ф., Хаммер М., Шапот М.Д. и другие.
Значительный вклад в развитие теоретических основ организации антикризисного управления системными изменениями организаций различных отраслей и регионов, а также практических аспектов реорганизации земельно-имущественного комплекса организации внесли такие отечественные и зарубежные ученые, как: Акимов А.А., Беляев С.Г., Градов А.П., Григорьев В.В., Зи-кунова И.В., Ильдеменов СВ., Ким Е.П., Ковалев А.П., Мильнер Б.З., Обозов С.А., Ордуэй Н., Фридман Д. и другие.
Разработка проблемы своевременного предоставления необходимого и достаточного объема инвестиционных ресурсов для совершенствования текущей деятельности организации, управления ее системными изменениями в целом и реструктуризационными процессами с использованием земельно-имущественных комплексов в частности является относительно новым научным направлением.
В то же время, работы, затрагивающие вопросы становления системы управления изменениями, учитывающей особенности регулирования реструк-туризационных процессов в российской экономике, в целом, и инвестиционные возможности организации, ее инвестиционные потоки, в частности, немногочисленны. При этом в современной западной и отечественной литературе раскрываются вопросы антикризисного управления организациями, находящимися в положении близком к стадии банкротства, однако вопросам регулярного проведения системных изменений с целью оптимизации использования ресурсных возможностей организации не уделяется достойного внимания.
До настоящего времени разработке концепции инвестиционного обеспечения системных изменений современной организации в отечественной литературе уделялось недостаточное внимание. Разработка данной концепции по праву является относительно новым экономическим направлением и позволяет предложить политику и стратегию проведения реорганизации любого типа организации в любой сфере российской экономики. Поэтому изучение данной проблематики является весьма актуальной областью исследования.
Цель и задачи исследования. Основная цель диссертационной работы заключается в развитии и апробации теоретико-методологических подходов и прикладных механизмов повышения эффективности управления инвестиционным обеспечением системных изменений организации на основе диверсификации ее текущей деятельности, реинжиниринга и иных технологий.
Достижение поставленной цели осуществлялось путем рассмотрения ряда логически взаимосвязанных задач, последовательно раскрывающих тему данной работы:
развитие теоретических основ управления системными изменениями организации в современной экономике и их использования для разработки механизмов эффективного управления ее реструктуризационными процессами;
исследование направлений системных изменений, выбор источников их инвестиционного обеспечения и оценка возможностей государственного воздействия на реструктуризационные процессы организации;
разработка концепции инвестиционного обеспечения системных изменений организации, определение возможностей ее практического применения, а также целей и принципов инвестирования производственно-технологических комплексов;
определение возможностей, направлений, форм и методов инвестиционного обеспечения системных изменений организации в современной экономике России;
изучение механизмов формирования системы управления изменениями с оценкой потенциала инвестиционного обеспечения и эффективности реализации реструктуризационных процессов в современной организации;
исследование приоритетности предоставления инвестиционного обеспечения и разработка критериев предоставления инвестиционных средств в
рамках реализации программ системных изменений в организации;
разработка политики и построение на ее основе стратегии инвестиционного обеспечения системных изменений организации, учитывающей инвестиционную стоимость объекта капитальных вложений;
определение базовых технологий управления системными изменениями организации и условий оптимизации инвестиционного обеспечения ее реструк-туризационных процессов;
разработка модели диверсификации хозяйственной деятельности организации и оценка ее влияния на качество системных изменений и эффективность их инвестиционного обеспечения;
оценка эффективности инвестиционного обеспечения системных изменений организации и повышение ее инвестиционной привлекательности за счет своевременной реализации реструктуризационных процессов;
разработка модели мониторинга системных изменений и повышения эффективности инвестиционного обеспечения реструктуризационных процессов в организации с учетом условий оптимизации ее инвестиционных потоков.
Объектом исследования являются инвестиционные процессы, обеспечивающие реализацию системных изменений организации в современной российской экономике.
Предметом исследования являются организационно-экономические отношения, возникающие при формировании концепции инвестиционного обеспечения системных изменений в организации и механизмов ее реализации.
Методологической и теоретической основой диссертационного исследования явились результаты работ отечественных и зарубежных исследователей в области инвестиционной деятельности, нормативно-правовые акты федеральных и региональных органов исполнительной власти, посвященные вопросам управления инвестиционным процессом и особенностям реализации системных изменений в отечественных организациях.
При решении поставленных задач использованы методы теории систем; теории вероятностей; понятия и принципы инвестиционного менеджмента; экономики макро-, мезо- и микроуровней; методы сравнительного технико-экономического анализа; методы экспертных оценок; методы прогнозирования результатов инвестирования.
В ходе диссертационного исследования изучена общая и специализированная литература по формированию концепции инвестиционного обеспечения системных изменений организации с учетом специфики ее инвестиционных приоритетов, доступности инвестиционных ресурсов, а также структуры и возможностей диверсификации и реинжиниринга хозяйственной деятельности организации в современной экономике. При написании работы использованы законодательные и нормативно-правовые документы, годовые отчеты и официальные публикации по проблемам структурных изменений в отечественных организациях и особенностям их инвестиционного обеспечения, материалы научных конференций, а также федеральные, региональные и корпоративные статистические и аналитические материалы и документы.
Выявление проблемы и ее научное рассмотрение в методологическом плане осуществлено в соответствии с принципами системного подхода, предлагающими исследование концепции инвестиционного обеспечения системных изменений организации с различных точек зрения на разных уровнях управления: от макроэкономического (разработка системы управления изменениями, политики и стратегии инвестиционного обеспечения системных изменений) до микроэкономического (диверсификация и реинжиниринг инвестиционных и инновационных потоков организации, мониторинг ее реструктуризационных процессов и прочее).
В процессе работы применялись законы диалектической логики и общенаучные методы: научная абстракция, классификация, сравнения, анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогии, моделирование. Совокупность используемой методологической базы позволила обеспечить в конечном итоге достоверность и обоснованность выводов и практических решений.
Ряд методологических положений и выводов, содержащихся в диссертации, иллюстрирован расчетными таблицами и графическими схемами, подготовленными автором на основе статистических данных Министерства экономического развития и торговли РФ, Министерства финансов РФ и Госкомстата России.
Научная новизна работы заключается в разработке и обосновании новой концепции своевременного обеспечения необходимыми инвестиционными ресурсами системных изменений организации на основе формирования политики и стратегии инвестирования реструктуризационных процессов, позволяющих
оптимизировать процесс принятия инвестиционных решений и повысить рыночную конкурентоспособность организации за счет применения технологий диверсификации и реинжиниринга ее инвестиционных потоков.
В числе наиболее важных научных результатов, полученных лично автором и определяющих научную новизну и значимость проведенных исследований, можно выделить следующее:
Разработана концепция инвестиционного обеспечения системных изменений организации, суть которой состоит в обосновании места и роли реструктуризационных процессов в системе управления изменениями организации и определении источников предоставления необходимых и достаточных объемов инвестиций для их практической реализации, что позволило определить ключевые направления инвестирования, выявить общие закономерности, принципы инвестиционного обеспечения системных изменений организации.
Разработаны методологические основы инвестиционного обеспечения системных изменений организации, позволившие не только определить зависимость реорганизационных процессов от основных параметров, характеризующих ее текущее состояние (показатели ликвидности, рентабельности, финансовой устойчивости и деловой активности), но и предложить механизм эффективного управления изменениями, позволяющий существенно повысить качество управленческих решений по выбору наилучшего варианта инвестиционного обеспечения реструктуризационных процессов в организации. Проведен сравнительный анализ достаточности и оптимальности инвестиционного обеспечения системных изменений в организации на примере четырех моделей (двухфакторной и пятифакторной модели Э.Альтмана, четырехфакторной модели Р.Таффлера, модели R) и доказана целесообразность стоимостной оценки имущества организации для повышения инвестиционной привлекательности ее недвижимого имущества.
Предложена структурная схема построения системы управления изменениями в организации, в основе которой лежат результаты оценки потенциала инвестиционного обеспечения и систематизации управляющих воздействий при разработке политики инвестирования ее реструктуризационных процессов, что позволило определить эффективность реорганизации, выявив ее сильные и слабые стороны для функций управления хозяйственной деятельностью организации.
Систематизированы критерии распределения подразделении организации по приоритетности предоставления им инвестиционного обеспечения в зависимости от степени их участия в программах системных изменений и уровня воздействия внешней среды на производственные и кадровые параметры развития организации, что позволило оптимизировать внутрисистемные ресурсы ее инвестиционной деятельности.
Сформированы предложения по построению политики инвестиционного обеспечения системных изменений в организации, основанной на принципах совершенствования нормативно-правовой базы, усиления государственного контроля и расширения практики совместного государственно-коммерческого финансирования инвестиционных проектов, а также последовательной децентрализации инвестиционного процесса путем развития многообразных форм собственности.
Разработана стратегия инвестиционного обеспечения системных изменений, базирующаяся на критериях оптимизации хозяйственной деятельности организации и позволяющая упростить процесс принятия инвестиционных решений за счет управления инвестиционной стоимостью объекта инвестирования.
Предложена модель диверсификации деятельности организации как технология управления ее системными изменениями, позволяющая обеспечить эффективность реализации реструктуризационных процессов и оптимальность инвестиционного обеспечения, а также дана оценка воздействия данной модели на уровень инвестиционной привлекательности организации как производственного комплекса (оптимизация технологий производства).
Доказана необходимость использования реинжиниринга как механизма управления реструктуризационными процессами и рисками организации, позволяющего преобразовать функциональные подразделения в команды инвестиционных и инновационных процессов, ориентированные на выпуск продукта для конкретного потребителя (оптимизация технологий обслуживания клиента).
Разработана организационно-экономическая модель повышения инвестиционной привлекательности организации за счет реализации ее системных изменений с использованием земельных участков, основанная на поэтапной оценке промышленного объекта недвижимости и позволяющая существенно повысить эффективность администрирования инвестиционных и инновацион-
ных бизнес-процессов данной организации при диверсификации производства, децентрализации управленческих функций и изменении системы мотивации ее персонала. Для повышения эффективности предоставления инвестиционного обеспечения системных изменений в организации предложено одновременно использовать модель мониторинга системных изменений и реструктуризацион-ных процессов, что позволило существенно сократить риски ее инвестиционной деятельности.
Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что основные теоретические положения и выводы, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы для совершенствования механизмов инвестиционного обеспечения системных изменений организации и эффективного управления процессом принятия инвестиционных решений по изменению структуры и функций отечественных организаций в современной экономике России.
Практическая значимость проведенной работы состоит в целесообразности применения ее положений и выводов в текущей деятельности организаций различных форм собственности при внедрении системы управления изменениями, определении стратегических возможностей и приоритетности инвестиционного обеспечения реструктуризационных процессов. Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что их использовании позволит:
совершенствовать управление инвестиционным процессом путем воздействия на его параметры технологиями управления системными изменениями хозяйственной деятельности организации;
эффективно распределять и расходовать инвестиционные ресурсы организации на основе принципов приоритетности предоставления инвестиционного обеспечения, оптимизации инновационных и инвестиционных процессов, а также мониторинга ее реструктуризационных процессов и инвестиционных возможностей;
корректировать модели управления организацией с использованием системы управления изменениями и определять направления реорганизации существующих бизнес-процессов.
Основные положения диссертации могут быть использованы:
при разработке экономической политики регулирования системных из
менений в организациях различных отраслей промышленности на федераль-
ном, региональном и отраслевом уровнях;
при формировании модели реорганизации бизнес-процессов и бизнес-функций организации с применением концепции инвестиционного обеспечения системных изменений;
в учебном процессе вузов при изучении дисциплин «Инвестиции», «Инвестиционный менеджмент», «Инвестиционная стратегия» и т. п.
