Содержание к диссертации
Введение 3
Глава 1. Биржевой рынок топлива как объект исследования 12
Биржевой рынок топлива: сущность, функции, структура.. 12
Предпосылки развития зарубежного и отечественного биржевого рынка топлива 28
Тенденции развития биржевого рынка топлива 47
Глава 2. Формирование биржевого рынка топлива в условиях
современной России 67
Необходимость, возможность и экономическая целесообразность формирования биржевого рынка топлива 67
Концептуальные основы и модель формирования биржевого рынка топлива 84
Обеспечение процесса формирования биржевого рынка топлива 97
Заключение 110
Список использованной Литературы 112
Приложения 130
Введение к работе
Актуальность темы исследования определяется высокой значимостью топливно-энергетического комплекса для российской экономики, постоянно усиливающимся процессом глобализации мирового рынка топливных ресурсов и возрастающей необходимостью совершенствования внутреннего рынка топлива в России с целью обеспечения устойчивого эффективного экономического развития страны.
Как показывает российский опыт, развитие внутреннего рынка топлива уже более десяти лет не сопровождается формированием его организованного сегмента, а процессы слияний и поглощений среди крупнейших российских компаний влекут за собой нарастание олигопо-листических тенденций. Это приводит к снижению конкурентного потенциала отрасли на внутреннем рынке, к ценовым сговорам и региональному разделу внутреннего рынка топлива между крупнейшими компаниями.
Мировой опыт развития топливных рынков свидетельствует о чрезвычайно важном значении организованных рынков топлива, которые активно развивались в течение последних тридцати лет. Биржевая торговля топливом занимает доминирующее положение на мировых рынках, а объемы такой торговли зачастую превышают объемы производства (добычи) соответствующих топливных ресурсов.
В этой связи существует необходимость изучения причин, сдерживающих формирование в России биржевого рынка топлива и разработки мер по совершенствованию российского топливного рынка.
Ущерб от несовершенства российского топливного рынка для национальной экономики оценивается в несколько миллиардов рублей в год. Именно такие издержки несут российские компании от отсутствия объективной ценовой информации на топливном рынке, а также от отсутствия механизмов защиты компаний от рисков, связанных с
ценовыми и сезонными колебаниями на этом рынке. Значительные убытки несет федеральный бюджет от применения нерыночных механизмов ценообразования и занижения налогооблагаемой базы в рамках вертикально интегрированных компаний.
Важность изучения данной проблемы обусловлена также и международным аспектом, так как прогрессирующая глобализация мировых рынков и планируемое вступление России во Всемирную торговую организацию неизбежно стимулируют формирование в России биржевого рынка топлива с идентичными правилами торговли для российских и иностранных компаний.
Биржевой рынок топлива может рассматриваться как инструмент повышения финансово-экономической прозрачности предприятий топливно-энергетического комплекса, снижения транзакционных издержек, расширения возможностей для привлечения капитала.
В сложившейся ситуации процесс формирования биржевого рынка топлива становится важнейшим объектом изучения как с теоретико-методологической, так и с прикладной, практической точек зрения.
Все это обусловливает актуальность темы исследования, её научную и народнохозяйственную значимость, целесообразность системного подхода при разработке и внедрении в практику эффективных моделей организации топливного рынка как действенного механизма предоставления специфических услуг, связывающих производителей и потребителей топлива с учетом баланса их интересов и как важнейшего фактора развития национальной экономики.
Степень изученности проблемы. В настоящее время проблемам организации и повышения эффективности топливного рынка посвящено немало монографий, научных статей и диссертаций.
Управленческим, экономическим, институциональным и структурным аспектам деятельности предприятий топливно-энергетического
комплекса посвящены работы С.Алафинова, В.Алекперова, В.Грайфера, М.Даниленко, Л.Каланды, Р.Салиевой. Проблемы системного развития российского нефтегазового комплекса в современных условиях рассматривались в работах А.Арбатова, А.Канторовича, А.Конопляника, А.Коржубаева, Ю.Синяка, Т.Трунилиной, Е.Хартукова, Р.Шагиева. Общие принципы функционирования мировых рынков топлива подробно освящались в работах Н.Байкова, А.Гамильтона, П.Дэвиса, В.Егорова, Ю.Куренкова, С.Лукаса, Н.Победоносцевой, Ю.Симонова, С.Томаса, К.Тьюгендхэта.
Вопросам эффективной организации биржевой торговли на товарном рынке посвящены работы Г.Васильева, И.Герчиковой, О.Дегтяревой, А.Иващенко, Н.Каменевой. Проблемы функционирования топливных рынков, вопросы ценообразования и налоговой политики рассматривались в работах Н.Волынской, Е.Гаврилиной, М.Газеева, Д.Джонстона, С.Ежова, П.Лахно, А.Литтла. Вопросы общей теории управления экономическими системами были исследованы в работах А.Богданова, А.Гапоненко, Д.Гвишиани, Н.Кондратьева, В.Леонтьева, Д.Львова, Б.Мильнера, В.Могилевского, К.Эклунда, Л.Эрхарда, С.Янга. Различные аспекты государственного регулирования экономических систем рассматривались в работах Л.Абалкина, Р.Белоусова, Н.Кононкова, В.Нестерова, В.Орешина, А.Павленко, И.Симоновой, В.Уколова, Ю.Швыркова.
Проблемы переходного периода, возникающие в процессе формирования биржевого рынка топлива, проблемы инициирования этих процессов и их связь с экономикой и её институтами современными исследователями раскрыты не в полной мере. Концептуальные основы и методы формирования биржевой модели топливного рынка в специфических условиях современной России в научной литературе представлены недостаточно.
L>
Основной целью исследования является поиск и аргументация путей решения важной народнохозяйственной задачи - выработать концептуальные основы формирования биржевого рынка топлива и разработать эффективную модель формирования данного рынка как составной части экономики современной России.
Эта общая цель достигается за счет решения следующих конкретных задач:
исследовать природу биржевого рынка топлива, уточнить и дополнить определения его сущности, функций и структуры, установить место биржевого сегмента на топливном рынке с учетом российской специфики;
классифицировать основные предпосылки развития биржевого рынка топлива на базе зарубежного и отечественного опыта;
определить основные тенденции развития биржевого сегмента топливного рынка;
доказать необходимость, возможность и экономическую целесообразность формирования биржевого рынка топлива в России;
выработать концептуальные основы и разработать эффективную модель формирования биржевого рынка топлива применительно к экономическим реалиям России;
предложить комплексную систему мер по обеспечению процесса формирования биржевого рынка топлива в условиях современной России.
Объектом исследования является процесс управления формированием биржевого рынка топлива.
Предметом исследования выступает совокупность управленческих и связанных с ними экономических отношений, возникающих в процессе формирования биржевого рынка топлива.
Теоретической и методологической базой исследования являются достижения научной мысли отечественных и зарубежных ученых, труды классиков теории общественного развития, экономики и управления, законодательные акты Федерального Собрания Российской Федерации, Указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, прикладные работы, касающиеся функционирования топливного рынка и организации биржевого дела. Использовались аналитические, информационные, нормативные и статистические ведомственные материалы. В диссертации применялись методы экономического, исторического и логического анализа, а также общенаучная методология, основанная на системном, функциональном, операционном и институциональном подходах.
Новые научные результаты, полученные лично автором в ходе исследования, состоят в том, что найдены и аргументированы пути решения важной научной задачи, имеющей существенное значение для теории и практики управления процессами производства и предоставления специфических рыночных услуг — разработаны концептуальные основы целенаправленного воздействия на процесс формирования биржевого рынка топлива, предложена модель и система научно-практических мер по их реализации, позволяющие получить весьма значительный экономический и социальный эффект. Они, в частности, заключаются в следующем:
1. Дополнено содержание и уточнена сущность биржевого рынка топлива как системы, направленной на создание и предоставление специфических услуг, связанных с обеспечением оптимальных условий для чистой конкуренции и управления рисками на топливном рынке в интересах участников рынка, государства и общества. Выявлены и классифицированы функции биржевого рынка топлива: формирование стандартных биржевых контрактов и условий их обращения, концентрация информации о спросе и предложении на топливном рынке, формирование системы гарантий исполнения биржевых контрактов, предоставление
объективной рыночной информации участникам топливной биржи, введение правил биржевой торговли топливом и контроль за их соблюдением.
Выявлены и классифицированы основные предпосылки возникновения и развития биржевого рынка топлива. К числу предпосылок, обусловленных научно-техническим прогрессом, отнесены: нарастание объемов производства топливных ресурсов вследствие совершенствования методов их разведки и добычи; ускорение темпов обмена информацией о состоянии топливного рынка в результате развития систем обработки, хранения и передачи информации в электронном виде; необходимость создания специализированных систем, способных удовлетворить растущие потребности в рыночной информации и упрощающих процесс совершения сделок на топливном рынке. К экономическим предпосылкам отнесены: становление международного топливного рынка как рынка крупных игроков национального и транснационального масштаба и коллективные действия таких игроков по искусственному поддержанию выгодного им уровня цен; усложнение структуры и либерализация топливного рынка вследствие появления на нем значительного числа средних и мелких компаний; увеличение доли разовых сделок; увеличение рисков по долгосрочным контрактам вследствие нарастания ценовых колебаний на топливном рынке и усиление необходимости создания инструментов управления такими рисками. К природно-естественным предпосылкам отнесены: территориальное распределение запасов топливных ресурсов; наличие таких запасов на территории значительного количества государств; концентрация топливного рынка по числу товарных позиций вследствие схожести отдельных видов топлива по химическому составу и свойствам; непрерывный характер добычи в сочетании с сезонными колебаниями потребностей в топливных ресурсах.
Выявлены основные современные тенденции развития биржевого сегмента топливного рынка, а именно: усиление процессов глобали-
зации биржевого рынка топлива на фоне общей глобализации мирового рынка топливных ресурсов; концентрация биржевой торговли топливом на ведущих биржах мира, увеличение объемов торговли и ликвидности таких рынков; концентрация рынка по базисам поставки, установленным ведущими биржами мира; доминантное развитие биржевой инфраструктуры: бирж, клиринговых палат, товаропроводящих сетей (терминалов, хранилищ, портовых сооружений), информационно-коммуникационных систем; продолжающееся снижение удельных объемов топлива, физически поставляемых по биржевым контрактам; трансформация топливных контрактов в финансовые инструменты рынка; рост объемов торговли топливными контрактами на биржевом рынке независимо от складывающейся конъюнктуры топливного рынка; расширение спектра страховых инструментов, применяемых в биржевых операциях для управления рисками; усложнение структуры биржевой информации.
4. Доказана необходимость, возможность и экономическая целесообразность формирования биржевого рынка топлива в России. Необходимость формирования биржевой модели торговли топливом обусловлена наличием большого числа недостатков действующей модели топливного рынка и ее несоответствием существующим потребностям. Возможность формирования биржевого рынка топлива определяется наличием реальных путей создания биржевого механизма торговли на топливном рынке, в том числе путей мотивированного вовлечения в биржевую торговлю участников топливного рынка. Экономическая целесообразность формирования биржевого рынка топлива обусловлена наличием значительного прямого и косвенного экономического эффекта, получаемого участниками рынка, государством и обществом в ходе биржевого процесса, а также возникновением предпосылок для значительного экономического роста национальной экономики за счет синергетического эффекта.
Предложена методика оценки экономического эффекта, возникающего в условиях функционирования биржевого рынка топлива и включающая в себя для участников топливного рынка - оценку эффекта повышения количества и качества рыночной информации, оценку эффекта повышения точности прогнозирования показателей доходов и расходов участников топливного рынка, оценку эффекта изменения принципов ценообразования по долгосрочным контрактам на поставку топлива, оценку эффекта возможности хеджирования риска колебания цен на топливном рынке; для государства - оценку эффекта увеличения налоговой базы за счет сокращения масштабов использования трансфертного ценообразования на топливо и оценку эффекта изменения механизма государственных закупок. Проведена количественная оценка указанного эффекта по предложенной методике и установлено, что участники российского топливного рынка получают прямой экономический эффект в размере 9 млрд. рублей в год, а государство -13 млрд. рублей в год.
Выработаны концептуальные основы формирования биржевого рынка топлива в России как элемента государственной экономической политики. Исследовав варианты государственной политики (политика невмешательства, политика ограниченного воздействия, политика сильной руки), автор обосновал целесообразность выбора политики ограниченного воздействия государства, основанной на модели паритетного сотрудничества государственных органов и представителей частного капитала. Модель предусматривает необходимость устранения препятствий для формирования рынка и комплекс мер по стимулированию активности участников рынка. Определены основные этапы формирования и развития биржевого рынка топлива: подготовительный этап, этап формирования основных элементов рынка, этап становления рынка и этап глобализации рынка.
7. Предложена комплексная система мер нормативного и организационно-экономического обеспечения процесса формирования биржевого рынка топлива в условиях современной России, опирающаяся на четко выраженную государственную политику в этой области. Для стимулирования активности участников рынка предложены следующие меры: исчисление экспортных квот на основании показателей активности компаний на внутреннем биржевом рынке, упрощенный порядок возмещения НДС в организованном сегменте топливного рынка, стимулирование сельхозпроизводителей к совершению операций на биржевом рынке топлива через доступ к государственным программам, проведение государственных закупок на биржевом рынке топлива. Доказано, что свободный и эффективный оборот топлива на биржевом рынке возможен в условиях свободы цен, единой системы национальных стандартов на внутреннем биржевом рынке топлива, публичного порядка доступа к транспортной инфраструктуре, публичности биржевой информации. Предложены конкретные изменения в нормативные документы о товарных биржах, о производных финансовых инструментах, о складских свидетельствах, о государственных закупках, улучшающие действующие механизмы биржевой деятельности.
Практическая значимость исследования состоит в том, что его основные теоретические положения, составляющие научную новизну, доведены до методических и практических рекомендаций и могут быть использованы:
для дальнейших теоретических и научно-практических разработок, связанных с формированием и развитием биржевого рынка;
в практической деятельности государственных органов управления и основных субъектов топливного рынка по разработке и реализации программ формирования биржевого (организованного) рынка топлива;
- в учебных целях при подготовке, переподготовке и повышении квалификации руководящих кадров, занятых производством и реализацией топлива, при разработке соответствующих учебных программ, методических пособий и проведении практических занятий. Апробация результатов исследования. Положения и выводы диссертации апробированы в ходе практической деятельности автора и обсуждены на методических семинарах и на заседании центра управленческого консультирования кафедры общего и специального менеджмента Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации. Принципиальные положения исследования легли в основу Концепции формирования в Российской Федерации биржевого рынка нефти и нефтепродуктов, представленной на утверждение Правительству Российской Федерации.
Основные идеи диссертации неоднократно докладывались на совещаниях в Министерстве антимонопольной политики Российской Федерации, Министерстве энергетики Российской Федерации, Министерстве экономического развития и торговли Российской Федерации и были в целом одобрены и приняты к практической реализации.
