Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. Современное состояние и перспективы развития мирового производства серы 10
1.1. Производство элементарной серы 15
1.2. Производство серы из пирита 42
1.3. Производство серы в других формах 48
ГЛАВА 2. Мировое потребление серы и особенности международной торговли серой 60
2.1. Основные факторы формирования спроса в условиях научно-технического прогресса на мировом рынке серы 60
2.2. Мировой и региональный балансы серы 67
2.3. Динамика и географическое распределение торговли серой 79
2.4. Особенности ценообразования на мировом рынке серы 102
2.5. Прогноз международной торговли серой до 2005 г 114
ГЛАВА 3. Проблемы и пути расширения участия россии в международной торговле серой 125
3.1. Место России в мировом производстве и потреблении серы 125
3.2. Россия в международной торговле серой и перспективы развития экспорта 137
Заключение и выводы 162
Библиографический список 171
Приложения 188
- Производство элементарной серы
- Основные факторы формирования спроса в условиях научно-технического прогресса на мировом рынке серы
- Особенности ценообразования на мировом рынке серы
- Место России в мировом производстве и потреблении серы
Введение к работе
Актуальность темы исследования. Сера наряду с углем, нефтью, известняком и поваренной солью относится к пяти основным видам сырья химической промышленности. Но сера, пожалуй, играет самую важную роль в качестве химического сырья. Помимо азота, фосфора, калия, кальция и магния сера является необходимым питательным минеральным элементом растений, источником плодородия почв и роста урожаев. Это подчёркивает стратегическую значимость серы для обеспечения населения продовольствием, особенно в условиях быстрого роста его численности в мире.
Показательно, что сера имеет десятки сфер потребления практически во всех странах. Прежде всего, это производство удобрений (более половины спроса), а также металлургия, химия, нефтепереработка, целлюлозно-бумажная, резинотехническая и фармацевтическая промышленность.
Получение и потребление серы насчитывает много веков, это один из старейших и неизменных по своей ценности химических продуктов. Объективной основой для международного разделения труда и мировой торговли данным товаром являются значительные различия в структуре экономики и обеспеченности природными ресурсами стран и регионов.
В конкретных временных рамках совокупность природно-ресурсных, экономических, научно-технических и социальных факторов по-разному влияет на уровень самообеспеченности серой в отдельных странах и на направления международных грузопотоков. При этом развитие рынка серы в целом можно охарактеризовать как эволюционное; значительный рост предложения и спроса на неё наблюдается с середины XIX века в связи с развитием источников получения, потребляющих отраслей промышленности и химизацией сельского хозяйства.
Последнее десятилетие XX века явилось периодом радикальных перемен на мировом рынке серы вследствие изменения различных конъюнктурообразующих факторов. Трансформировались источники и формы получения серы (прежде всего за счёт роста потребления энергоресурсов), произошли существенные сдвиги в географическом распределении производства, потребления и торговли, в уровне
цен, изменилась роль отдельных стран на мировом рынке серы. Наконец, торговля серой стала более либеральной и обострилась конкуренция.
Для рынка России девяностые годы можно также характеризовать как время больших перемен. Страна стала ведущим мировым продуцентом серы в элементарной форме, повысилась конкурентоспособность производства и, следовательно, создались предпосылки для усиления её позиций в международном разделении труда. Если раньше Россия была сравнительно крупным нетто-импортёром серы, то в 90-е гг. стала одним из крупнейших его нетто-экспортёров (к концу 90-х гг. вышла на второе место в мире).
Располагая огромным потенциалом, серная индустрия России вместе с тем столкнулась с серьёзными проблемами реализации продукции на мировом рынке -организационными, экономическими (в т.ч. финансовыми), логистическими и техническими, - решение которых требует новых управленческих и маркетинговых подходов и, возможно, государственной поддержки. В этой связи, а также, учитывая нарастание конкуренции, российским предпринимателям необходимо глубокое знание тенденций развития и ближайших перспектив производства, потребления и мировой торговли серой, функционирования рыночного механизма, действия конъюнктуре - и ценообразующих факторов в условиях научно-технического прогресса, масштаба и направленности природоохранных мероприятий, дальнейшей либерализации международного товарооборота. Чрезвычайно важными для практической внешнеторговой деятельности представляются также вопросы, связанные с трансформацией географической структуры мирового рынка серы, динамикой цен и особенностями ценообразования.
Всё это определяет актуальность данного исследования.
Предметом исследования является современный мировой рынок серы и место на нём России. Мировой рынок серы рассматривается как целостная система, которая состоит из многих элементов, взаимосвязанных существующих и вновь возникающих тенденций в сфере производства, потребления и торговли продуктом. Анализ мирового рынка подчинён уяснению в заключительной главе роли России на нём. Исследование охватывает в основном девяностые годы XX века и включает
прогнозы на ближайшую перспективу; показанные тенденции и приведённые статистические данные предыдущих периодов служат базой для более полного раскрытия темы. В диссертации содержатся технические детали, но автор использует их для лучшего понимания специфики рынка и происходящих изменений.
Цели и задачи исследования. Цель исследования состоит в проведении научно-обоснованного комплексного анализа основных конъюнктурообразующих факторов, действующих на мировом рынке серы, выявлении закономерностей и особенностей состояния и развития рынка, влияния последних на мировую и, главным образом, на российскую внешнюю торговлю серой, наконец, в определении возможности повышения эффективности экспорта серы из России и усиления её позиций на этом рынке.
Данная цель предопределила постановку и необходимость решения ряда задач, основными из которых являются:
выявление условий, способствующих развитию мирового рынка серы и взаимосвязей между ключевыми элементами рыночного механизма;
анализ современного состояния мирового рынка серы в девяностые годы и среднесрочных перспектив его развития;
определение характера и степени воздействия научно-технического
прогресса и активизации природоохранных мероприятий на мировой рынок серы, в
частности, на структуру и уровень производства и потребления продукта;
уяснение влияния изменений в мировом производстве и потреблении серы на темпы развития международной торговли этим товаром, её географическое распределение, динамику и уровень цен;
раскрытие особенностей формирования цен на серу, его закономерностей и новых факторов ценообразования;
определение современного положения России на мировом рынке серы,
возможностей повышения конкурентоспособности и укрепления её позиций;
оценка среднесрочных перспектив развития российского экспорта серы;
Разработанность темы. Отечественные источники экономической информации
по исследуемому направлению практически отсутствуют и, по имеющимся у автора
сведениям, в СССР/России не проводилась открытая защита диссертаций по данной проблематике. Во времена СССР изучением развития рынка серы в отдельные годы занимались исследователи Добахов Г.Г., Киндий В.Н., Кириченко Н.С., Рабинович В.М., Сёмина Г.К., Тимченко А.И., Шеховцева С.А., в научно-исследовательских институтах НИИТЭХИМ (г. Москва), ВНИПИСЕРА (г. Львов). Монографии и другие публикации, посвященные зарубежному рынку серы, датируются концом 70-х гг. Последние отраслевые исследования по рынку серы СССР выполнены в конце 80-х - начале 90-х гг., но использовались только "для служебного пользования". В 90-х гг. ряд аналитических обзоров по потреблению серы в России подготовлен в институте НИУИФ (г. Москва), но они также недоступны для широкой аудитории.
Особенностью указанных работ, к сожалению, является их узкая направленность, отсутствует комплексный охват всех составляющих рынка серы. Публикации зачастую не содержат анализа закономерностей, проблем, причинно-следственных связей на рынке серы. Не исследуются международная торговля серой, динамика цен и факторы ценообразования. Это, видимо, объясняется ролью страны в тот период, когда она выступала нетто-импортёром серы и интерес к рынку ограничивался в основном зарубежными источниками получения серы. Позднее с сокращением внутреннего спроса на серу и развитием её экспорта из России, отдельные составляющие мирового рынка серы стали интересовать лишь некоторых продуцентов.
Вместе с тем с конца 70-х гг. и особенно в 90-е гг. произошли коренные изменения практически во всех секторах мирового рынка серы: ранее публиковавшаяся аналитическая информация потеряла актуальность и не отражает реальное состояние и тенденции развития этого рынка. Для понимания современного мирового рынка серы требуется новое системное исследование всех его элементов, включая роль России как одного из важнейших.
Среди зарубежных экспертов, занимающихся исследованиями в данной области, можно выделить Бэйна Б., д'Аквина Г., Жао Ж., Китто М., Колборна Б., Луи П., Мессика Д., ван Мёрса Д., Фана К., Хайна Д., Шелдрика В. и Якобсона А. Особенно важными и интересными источниками, освещающими разделы
исследуемой темы, являются специализированные журналы и бюллетени "Sulphur", 'Fertilizer Focus', "Fertilizer International", "Fertilizer Market Bulletin", "Fertilizer Week", "The Market", "World Fertilizer Review", "Sulphur Update", "FMB 3-6-9 Sulphur Report", "FSU Update", а также международные и национальные статистические сборники по производству, потреблению и торговле серой.
Среди российских периодических изданий можно выделить Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ), где в отдельные годы публиковались обзоры по мировому рынку серы.
Следует отметить, что в связи с расширением производства и экспорта серы в мире, ужесточением конкуренции и усилением экологических нормативов, в последние годы возрастает интерес к исследуемым проблемам в России и за рубежом.
Научная новизна исследования определяется прежде всего отсутствием работ по комплексному анализу как мирового рынка серы, так и роли России на этом рынке. Кроме того, в работе впервые раскрываются особенности и характерные черты мирового рынка серы с учётом изменившихся в последние годы условий и факторов формирования конъюнктуры, сдвигов в географическом распределении производства, потребления и торговли серой, выявляются основные тенденции и даются перспективы развития рынка, определяются место и степень влияния России на мировом рынке серы, вскрываются и систематизируются проблемы её участия в международной торговле этим товаром, рассматриваются ближайшие перспективы развития российского экспорта. Наконец, автором впервые даются рекомендации по совершенствованию российской внешней торговли серой и повышению её эффективности в новых рыночных условиях.
Новизной отличается также приведённая автором классификация составляющих, факторов и тенденций в производстве, торговле и ценообразовании на мировом рынке серы, введение в научный оборот новых данных, включая среднесрочный прогноз по международной торговле серой, информацию о динамике и структуре производства, потребления и внешней торговли серой в России.
Теоретической и методологической основой диссертации являются труды и специальные разработки известных российских и зарубежных учёных по вопросам конъюнктуры мировых сырьевых товарных рынков и мировой экономики, а также отраслевые и общеэкономические статистические источники, материалы об инвестиционных проектах.
В целях теоретического осмысления процессов, анализируемых в работе, автором использовались труды общеэкономического и прикладного характера ряда российских и зарубежных учёных, в том числе Булатова А.С., Еригова Ю.А., Иванова И.Д., Казакова И.В., Карпова Л.Н., Киреева А.П., Кондратьева И.Д., Костюхина Д.И., Кретова И.И., Сабельникова Л.В., Фаминского И.П., Хартукова Е.М., Хвойника П.Г., Брю С.Л., МакКоннелла К.Р.
В основу исследования положены современные методы научного познания, включая исторический, сравнительный, функциональный и графический анализы, а также системный подход.
Практическая значимость диссертации заключается в возможности использования российскими организациями, предприятиями и учреждениями, осуществляющими производственную, коммерческую и научную деятельность, выводов автора о закономерностях, особенностях и тенденциях развития мирового рынка серы и конкретных рекомендаций, содержащихся в заключении. Государственные органы России, принимающие решения в области регулирования внешней торговли серой и её внутреннего рынка, также могут использовать материалы и результаты данного исследования для повышения эффективности этой торговли. Отдельные положения работы могут представлять интерес для специалистов, занимающихся проблемами рынков минерального сырья. Материалы диссертации могут быть полезными и в образовательных целях - в частности, в преподавании курса конъюнктуры мировых товарных рынков.
Апробация исследования. В течение ряда лет автор непосредственно занимается вопросами внешней торговли серой, работая в Управлении маркетинга и внешнеэкономической деятельности ООО "Астраханьгазпром" (учредитель -ОАО "Газпром") - крупнейшего единичного продуцента серы в мире. Информация и материалы, полученные автором в ходе исследования, а также некоторые выводы
в виде справок, аналитических записок, обзоров и рефератов служили базой для принятия решений, касающихся развития экспорта серы.
Отдельные положения диссертации докладывались на научных конференциях учёных и специалистов газовой отрасли: на Всероссийской конференции в г. Москве в 1995 г. (автор получил Первую премию) и на конференции в г. Астрахани в 1998 г. (автор удостоен грамоты "За лучший доклад"). Материалы исследования использованы в докладе делегации ООО "Астраханьгазпром" на международной конференции "Сера'97" в г. Вене (Австрия); на ряд положений и выводов работы автор опирался, принимая непосредственное участие в научных дискуссиях и обсуждениях проблем мирового рынка серы на международных конференциях "Сера'98" в г. Тусоне (США) и "Сера'99" в г. Калгари (Канада). Некоторые тезисы и выводы диссертации апробированы автором во время зарубежных стажировок в 1997 г. в английском отделении фирмы ICEC (США) - одной из крупнейших торговых фирм на рынке серы и в 1998 г. в компании ENI/Agip (Италия). Материалы исследования использовались в преподавании курса маркетинга во Всероссийской академии внешней торговли.
По теме диссертации опубликовано пять научных статей общим объёмом в 2,0 п. л.
Диссертации состоит из введения, трёх глав, заключения и выводов, библиографического списка и приложений. Структура глав определяется логикой исследования тенденций развития современного мирового рынка серы и его ближайших перспектив, а также роли России в системе данного рынка и возможности усиления её позиций.
Производство элементарной серы
Важнейшую роль в мировом производстве серы в настоящее время играет и в ближайшие годы, видимо, будет играть продукт, получаемый в элементарном виде. 8 1960 г. доля элементарной серы в общем её производстве в мире составляла 51%, а к 2005 г. она увеличится до 70% (см. Приложение 4). Последнее объясняется перспективностью развития источников получения элементарной серы. Её выпуск в 2005 г. составит около 52 млн. т., что почти на 50% выше, чем в 1981 г. (см. Приложения 5, 6). До 1970 г. основным источником получения элементарной серы была рудниковая сера (до начала 50-х гг. - единственным таким источником). Начало рудниковой промышленности положено в США в 1894 г., когда в шт. Луизиана впервые была получена сера по методу Фраш11. В 1954 г. аналогичное производство возникло в Мексике, в 60-е гг. - в Польше и Советском Союзе (на территории России, Украины и Туркменистана), а в начале 70-х гг. - в Ираке. С тех пор осваивались многие новые месторождения по добыче серы, и производство интенсивно развивалась.
Однако, в начале 90-х гг. произошёл резкий спад добычи рудниковой серы, что существенно изменило структуру производства элементарной серы (см. Приложения 6-9). Это обусловлено рядом причин.
Во-первых, снижение эффективности добычи. Рудниковый сектор самый затратный из всех способов получения элементарной серы. Поскольку производство на рудниках является самостоятельным, то получаемая сера как конечный продукт не может быть реализована ниже себестоимости. Следовательно, рентабельность предприятий полностью зависит от уровня цен. В первую очередь это касается Фраш производств, где решающий экономический фактор - расход воды и тепла, делающий производство особенно чувствительным к резкому повышению цен на источники энергии. Так, в 1980 г. себестоимость получения 1 дл. т. серы на рудниках в США находилась в пределах от 44 до 76 долл., из которых от 18 до 52% приходилось на энергию (топливо).12 При действовавших в то время ценах 105-115 долл./дл.т. фас/фоб, производство считалось рентабельным. Кризис начала 90-х гг. затронул всех основных продуцентов рудниковой серы: цены на продукт в 1993 г. упали до самой низкой отметки за последние 20 лет13 (летом и осенью в портах США они составляли: фоб Тампа - 47-68 долл./дл.т., фоб Галвестон - 35-50 долл./дл.т.).14
Во-вторых, истощение запасов. К началу 90-х гг. на большинстве рудников во многих странах запасы серы были уже или почти истощены. В результате стало сокращаться производство и происходило закрытие ряда рудников. В частности, в США в 1980 г. действовало 11 рудников с общей добычей в 6.4 млн.т.; десять лет спустя их количество уменьшилось до пяти при падении добычи до 3.7 млн.т. В 1993 г. закрыт старейший рудник Boling, эксплуатировавшийся с 1929 г., и давший рекордное количество серы - 80 млн.т.15 В том же году компания Pennzoil была вынуждена сократить объёмы добычи более, чем в два раза с целью снизить издержки производства на руднике Culberson. В 1995 г. она продала этот рудник компании Freeport, которая в том же году прекратила добычу на руднике Caminada с потенциалом 1 млн.т./год.16 В 1999 г. прекратились работы на руднике Culberson (шт. Техас), а летом 2000 г. объявлено о закрытии (в течение 6 мес.) последнего действовавшего в США рудника Main Pass (шт. Луизиана) с потенциалом 1.5-2 млн.т./год, принадлежащего компании Freeport.17
В Мексике в 1993 г. была прекращена добыча на последнем работающем руднике Texistepec из-за несостоятельности госсектора адаптировать производство к колебаниям цен на мировом рынке и после безуспешной попытки его приватизации. В лучшие для мексиканской рудниковой промышленности годы добывалось более 1.8 млн.т./год серы на трёх рудниках, принадлежащих государству: Jaltipan, Coachapa, Texistepec. Эксплуатация первых двух стала неэффективной, а запасы серы были невелики, что привело к их закрытию.18
В Польше в 1993 г. приостановлена промышленная эксплуатация почти истощённых рудников Machow и Grzybow с производством, достигавшем в докризисный период 1 млн.т./год каждый. Страна осталась без довольно крупного рынка - СССР, поглощавшего до 1 млн.т. польской серы в лучшие годы. Польша особенно чувствительна к состоянию внешнего рынка серы, т.к. её серная промышленность ориентирована, главным образом, на экспорт (в 1988 г. за границу вывозилось до 80% серы).
В-третьих, в отдельных странах с рудниковой добычей серы возникали специфические проблемы. Так, распад СССР в 1991 г. и последовавшие экономические трудности привели к тому, что его бывшие республики, получающие рудниковую серу, практически ликвидировали эту отрасль. До 1993 г. быв. СССР был третьим крупным продуцентом рудниковой серы после США и Польши. Добыча велась на рудниках в Яворове и Роздоле (Украина) с общим потенциалом более 3 млн.т./год, на руднике Гаурдак (Туркменистан) с потенциалом 0.5 млн.т./год и на руднике близ г. Куйбышев (Россия). В 1987 г. общий выпуск рудниковой серы достигал уровня 3.2 млн.т.19 Вся добываемая сера потреблялась на внутреннем рынке. Экономические кризисы на Украине и в Туркменистане привели к тому, что в 1994 г. закрылся рудник в Роздоле, рудник в Яворове работает с минимальной нагрузкой, а рудник в Туркменистане находится на пороге закрытия. Высокая стоимость эксплуатации рудников не позволяет им обеспечивать рентабельность даже, несмотря на то, что эти страны используют серу для получения продукции, реализуемой за СКВ (фосфорные удобрения, капролактам).
Основные факторы формирования спроса в условиях научно-технического прогресса на мировом рынке серы
Сегодня трудно найти страну, где бы не применялась сера. Областей потребления серы очень много - более 70. Связаны они, главным образом, с большим спросом на многообразные продукты её переработки.
Потребление серы неуклонно возрастает. Так, к 2005 г. оно превысит 70 млн.т./год, что на 30% выше, чем в 1981 г. (см. Приложение 21) Пик потребления продукта приходился на 1988 г., когда было использовано 63 млн.т. серы. В начале 90-х гг. из-за кризисных событий в мировой экономике, спрос на серу упал на 13% до уровня менее 55 млн.т. в 1993 г., и лишь к концу столетия он почти восстановился до прежних значений.
Около 90% серы потребляется в виде серной кислоты, из которых более 60% идёт на выпуск фосфорных, азотных и в значительно меньшей степени калийных удобрений (см. Приложение 22). Широкое применение серной кислоты в производстве удобрений началось с получения простого суперфосфата в середине XIX века. Спустя сто лет, с началом внедрения и распространения более концентрированных видов удобрений (например, диаммонийфосфата и др.), потребление серы для этих целей переживало значительный подъём в течение почти тридцати лет вплоть до 80-х гг.120 В 80-90-х гг. более отчётливо проявилась цикличность развития индустрии удобрений, замедлившая темпы его роста, но общая тенденция увеличения потребления серы сохранилась. Это вызвано, с одной стороны, некоторым снижением популярности серосодержащих удобрений а, с другой - повышением эффективности их использования. Выпуск последних, в свою очередь, с 1994 г. переживает подъём после спада в связи с экономическим кризисом в крупных странах-продуцентах удобрений бывшего СССР и Центральной Европы, сокращением господдержки промышленности, а также с повышением цен на сырьё, энергию и транспорт, стагнацией производства удобрений в индустриально развитых странах, в том числе под влиянием аграрной политики в ряде стран -прежде всего в США и Западной Европе в целях сдерживания перепроизводства сельскохозяйственной продукции.
Основными факторами, определяющими тенденции в производстве удобрений и, следовательно, в потреблении серы, являются рост населения мира и увеличение потребления зерновых и других сельскохозяйственных культур (например, в 90-е гг. население мира увеличилось на 15%, а рост потребления серы для выпуска удобрений - соответственно на 11%). Вместе с тем, в связи с повышением уровня жизни людей, усиливается тенденция роста потребления зерновых на душу населения.
Прогнозируется, что к 2020 г. при росте населения мира на 54% по сравнению с 1990 г. потребление зерновых увеличится за тот же период соответственно на 76%.ш Ожидается, что к 2005 г. потребление серы для производства удобрений возрастёт на 16% по сравнению с 2000 г. и составит 38 млн.т./год.
Другая часть серы, используемая в виде серной кислоты, находит применение во многих отраслях промышленности. Основными потребителями являются металлургия (процессы рафинирования и травления стали, гальванизации и электролиза металла), нефтехимия (рафинирование нефти и угля), производство красок и пигментов, различных химикатов, синтетических и искусственных волокон, взрывчатых веществ и боеприпасов, мыла и моющих средств, растительного масла, глюкозы, пластмассы, искусственного каучука, других кислот и солей, опреснение воды, технологии рафинирование сахара и электротехнических изделий.
Вплоть до начала 90-х гг. доля серной кислоты, идущей на производство удобрений, росла. Это объяснялось, с одной стороны, расширением использования удобрений, а с другой, - заменой в промышленном секторе под воздействием научно-технического прогресса некоторых продуктов или технологий на более дешёвые продукты или технологии, не требующие серы. Например, упаковочные материалы из пластмассы использовались вместо упаковки на базе целлюлозы; серная кислота, применявшаяся для травления чугуна и стали, частично заменялась соляной кислотой и т.д. Меры по охране окружающей среды, принятые в конце 80-х - начале 90-х гг. в ряде индустриально развитых стран, привели к фундаментальному изменению в технологиях производства двуокиси титана: внедрению оборотных циклов использования отработанной серной кислоты или переходу на хлоридный (некислотный) технологический цикл, что также существенно сократило потребление серной кислоты. Так, в Западной Европе с 1.01.93 запрещено выбрасывать в реки кислотные отходы производства двуокиси титана.122
Наконец, ужесточение требований к производству фтористоводородных соединений, получаемых с использованием серной кислоты, вело к сокращению или свёртыванию их выпуска. Так, в рамках "Монреальского протокола" с 1.01.96 в развитых странах запрещено производство таких соединений определённой номенклатуры, в 2010 г. прекратится использование ряда аналогичных соединений в ЕС, а в 2030 г. - в других регионах. Некоторые виды фтористоводородных соединений включены в списки "Токийского протокола Kyoto об изменении климата, в котором регламентируется жёсткий мониторинг их использования. Из-за опасения запрещения производства таких соединений в будущем продуценты не наращивают их текущий выпуск.123 Вместе с тем в 90-х гг. в связи с распространением новых технологий электролиза меди (т.н. "SX-EW" циклов), внедрением технологии электролиза никеля и кобальта под давлением (до конца 90-х гг., применяемого только на Кубе), которые требуют значительных объёмов серной кислоты, наметилась тенденция увеличения доли использования серной кислоты для промышленных нужд (см. Приложение 22). Например, в США только распространение метода "SX-EW" во второй половине 90-х гг. привело к росту потребления серной кислоты в два раза124. В странах Латинской Америки использование "SX-EW" технологий приведёт к 2005 г. к росту потребления серы, как ожидается, почти в два раза по сравнению с 1995 г. (или на 2.2 млнт.т.), а в странах Азии и Океании ввод в строй 13 проектов электролиза под давлением в период 2000-2004 гг. способен повысить спрос на серу на 4 млн.т./год.125 В целом, ожидается, что к 2005 г. потребление серы (через серную кислоту) для промышленных нужд возрастёт на 14% по сравнению с уровнем 2000 г. и достигнет 27 млн.т./год. (в 90-е гг. рост составил 16%).
Особенности ценообразования на мировом рынке серы
Изменения в структуре и географии производства, потребления и международной торговли серой, особенно те из них, которые произошли в последней декаде прошлого столетия - рост числа региональных рынков, увеличение количества участников международных коммерческих операций, расширение географии торговли и усиление конкуренции - существенно повлияли на динамику цен и ценообразование в целом. Среди последствий таких изменений, воздействующих на формирование цен в современных условиях, можно выделить следующие: на рынок предлагается всё больше извлечённой сравнительно дешёвой серы; рынок находится в состоянии избыточного предложения; некоторые страны вынуждены экспортировать избытки продукта, не имея средств для его накопления; нарастает конкуренция среди поставщиков серы. Основными факторами формирования цен на серу, помимо производственных издержек, являются платёжеспособный спрос на продукт и его предложение в конкретные периоды времени, а также уровень цен на конечные продукты переработки серы. Вместе с тем, существуют и другие факторы - экономические, социально-политические и природно-климатические, - которые оказывают воздействие на ценообразование. К их числу можно отнести состояние общехозяйственной конъюнктуры, уровень цен на энергоносители, ожидания продавцов/покупателей серы в связи с изменением её спроса/предложения в перспективе (планируемые пуск или остановка производств), правительственные ограничения на ввоз/вывоз серы, наличие межгосударственных торговых соглашений, касающихся купли-продажи серы, социальная обстановка (напр. забастовки докеров, ж.д. служащих) и стихийные бедствия.
На мировом рынке серы традиционно сложились две формы торговых отношений: контрактная и спотовая (через разовые сделки). Подавляющая часть сделок заключается в форме срочных контрактов, например, с поставкой в течение года или большего времени, с периодическим согласованием цены (на год, полугодие или квартал). В связи с усилением конкуренции среди поставщиков и ростом числа контрагентов, наблюдается тенденция сокращения времени, на который устанавливаются цены с тем, чтобы сделать торговлю более гибкой, отражающей реальное состояние рынка. Так, если в 80-е гг. в большинстве случаев цены между продавцами и покупателями согласовывались на полугодие, то в 90-е гг. преобладало ежеквартальное согласование цен. Однако, в контрактах продолжает применяться фиксирование цен на полугодие и даже на год, что вызвано стремлением поставщиков серы достигнуть определённые коммерческие цели. Например, на рынке Индии подходы в ценообразовании поставщиков серы из двух ближневосточных стран - Ирана и Саудовской Аравии - различны. Так, Иран, не имея средств грануляции серы и, в этой связи, обладая менее конкурентоспособным продуктом, стремится закрепить свою нишу на индийском рынке путём согласования цен на более длительные сроки, в частности, на полугодие; причём цены сделок в этом случае устанавливаются ниже рыночных. В то же время, Саудовская Аравия, выпуская продукт в гранулированном виде, что не ограничивает географию его сбыта, стремится получать максимальный доход от продаж серы по рыночным ценам, проводя более гибкую ценовую политику и используя более короткий срок в установлении цен - квартал.
Контрактные отношения устанавливаются, как правило, между крупными и постоянными продавцами и покупателями продукта с целью гарантирования стабильности поставок. Например, в течение многих лет такие отношения сложились между поставщиками продукта из Канады, Польши, Саудовской Аравии и его импортёрами в Марокко, Тунисе, Бразилии. С увеличением мировой торговли серой в последние годы её прирост происходит, в основном, за счёт развития прямых контрактных отношений между продуцентами серы (или их поставщиками) и покупателями. Так, рост поставок ближневосточной серы в Северную Африку происходит преимущественно по прямым контрактам. То же наблюдается и в других районах. По ряду причин - либерализация импорта, множество компаний-импортёров, нестабильность субсидирования индустрии удобрений- в Индии затруднены прямые отношения покупателей серы с её производителями и сделки осуществляются через торговых посредников.
Вместе с тем, на мировом рынке постоянно заключаются разовые (спотовые) сделки с серой, чтобы балансировать текущие потребности в товаре. Кроме того, для большинства небольших стран-импортёров продукта, например, для Египта, Иордании, Греции и Алжира, такая форма торговли серой является предпочтительной. В основном, спотовые закупки серы осуществляет также её крупный импортёр - Индия, что происходит в силу указанных выше причин. Страна использует доступность продукта и высокую конкуренцию среди поставщиков из стран Ближнего Востока. Однако, в последние годы с развитием новых масштабных единичных проектов по выпуску удобрений, например, проекта Paradeep, Индия, с целью гарантирования закупок серы в необходимом объёме, стала прибегать к торговле продуктом на контрактной основе, например, с Россией и Японией.
Спотовые сделки осуществляются лишь тогда, когда появляется потребность в товаре. Спотовая торговля выступает балансиром текущего спроса и предложения серы. Цены по сделкам спотового рынка являются индикаторами общей динамики цен, реакцией на изменения состояния рынка. Последние сначала сказываются на динамике спотовых цен, а уже затем приводятся в соответствие цены контрактов (см. Приложение 34).
Спотовые сделки реализуются либо через аукционы в странах - экспортёрах серы (напр. Иране, Катаре и др.), либо через тендеры в странах - импортёрах (напр. Марокко, Тунисе, Индии, Египте и др.). С начала 90-х гг. в связи с избыточным предложением серы на мировом рынке и, как следствие, превращением рынка "продавца" в рынок "покупателя", основная масса спотовых сделок с серой совершается на тендерах.
С ростом производства серы в странах Ближнего Востока - ОАЭ, Кувейте, Катаре и др., - где потенциал её экспорта существенно возрос, наблюдается тенденция перехода продуцентов на контрактные отношения с крупными торговыми посредниками или импортёрами с тем, чтобы обеспечить стабильный и гарантированный сбыт продукта.
Место России в мировом производстве и потреблении серы
В последнее десятилетие XX века вместе с трансформацией государственного статуса России после распада СССР произошли кардинальные изменения во многих отраслях экономики страны, вызванные децентрализацией управления, переходом на рыночные отношения, приватизацией собственности и разрывом многих хозяйственных связей с республиками, входившими в Союз. Эти изменения сопровождались глубоким структурным экономическим кризисом, разразившимся в стране в начале 90-х гг. Для серной индустрии России негативные последствия перемен были сведены к минимуму и затем преодолены благодаря развитию другой отрасли страны - газовой. В целом, изменения в производстве и потреблении серы в России обусловили новую роль страны в этом секторе мирового хозяйства.
В производстве серы в России в 90-е гг. произошли сдвиги, которые характерны в целом для мирового производства: практически прекратился дорогостоящий выпуск серы как основного продукта из пирита, и вместе с тем увеличился её выпуск попутно, в основном, при очистке сернистых газов (насыщены сероводородом) на газоперерабатывающих предприятиях. Развитие источников ассоциированного получения серы (в связи с ростом потребности народного хозяйства в природном газе, нефти и цветных металлах) на фоне сокращения её спроса привели к тому, что нехватка продукта в стране сменилась излишками: к концу 80-х гг. дефицит составлял 0.6 млн.т./год, к концу 2000 г. избыток составит, по оценкам, более 2.5 млн.т./год (см. Приложение 37).
К концу 80-х гг. Россия, находясь в составе СССР, выпускала 4.4 млн.т./год серы во всех формах или свыше 7% мирового производства (56% приходилось на элементарную серу, получаемую, главным образом, при очистке сернистых (кислых) газов, и 44% - на серу, получаемую в форме серной кислоты при переработке пирита и утилизации отходящих газов (диоксида серы) металлургических производств). Значительная доля получения серы из пирита, несмотря на высокие затраты на транспортировку и переработку сырья, была обусловлена, с одной стороны, административным планированием экономики и регулированием цен и тарифов и, с другой - дефицитом серы для нужд народного хозяйства.
В 90-х гг. наблюдалось резкое падение в экономике страны (только за период 1990-94гг. сокращение ВВП составило 37%, а спад в промышленном производстве - 49%о, см. Приложение 38), что обусловило значительное сокращение выпуска серы на пиритовых производствах и в металлургии. Однако, сокращение спроса на серу было ещё более сильным, что привело к перепроизводству серы уже в 1991 г.
Смена формы собственности предприятий и отход от государственного регулирования в хозяйстве страны повлекли переход на свободные цены в отношениях между предприятиями, а наметившийся рост тарифов на перевозки и цен на энергоносители выявили неэффективность дальнейшего использования пирита как источника получения серы в докризисных масштабах. Вместе с тем, ассоциированное производство серы на предприятиях газовой отрасли практически не пострадало. Основным источником выпуска серы из газа являются газоперерабатывающие заводы (ГПЗ) системы "Газпром (расположенные в Астрахани и Оренбурге). Благодаря реорганизации и сохранению целостности своей структуры в новых условиях, "Газпром" в меньшей степени, чем другие компании, подвергся влиянию кризиса. Последний отрицательно сказался на финансовом состоянии предприятий, но не привёл к свёртыванию проектов.
С середины 90-х гг. производство серы в России стало восстанавливаться и к концу 90-х гг. составило более 5 млн.т./год, что выше уровня 1989 г. почти на 20%. Основным источником получения продукта, а также прироста его выпуска стала сера, извлекаемая при очистке газа. Если в 1989 г. доля газовой серы в общем выпуске составляла 42%, то спустя десять лет превысила 80%. Её производство за данный период возросло в 2.3 раза и достигло 4.2 млн.т./год; доля России в мировом производстве серы достигла 8.5%. В мировом выпуске газовой серы доля страны составила 20% (в сравнении с 12% в 1989 г.), что обеспечило России второе место после Канады.
Начало развития выпуска серы из газа приходится на середину 70-х гг., когда на базе местного газоконденсатного сырья был построен газоперерабатывающий завод в г. Оренбург. ГПЗ частично подпитывался сырьём с Карачаганакского месторождения в Казахстане. В целях освоения другого газоконденсатного месторождения близ г. Астрахань, в 1987 г. была пущена в строй I очередь Астраханского ГПЗ. В 1988 г. суммарное производство на двух заводах составило почти 2.8 млн.т. (64% всего выпуска серы в России). С 1989 г. выпуск серы на ГПЗ в г. Оренбург стал постепенно снижаться, что обусловлено истощением запасов местного сырья (Данные о производстве серы на предприятиях системы "Газпром" приведены в Приложении 39). На ГПЗ в г. Астрахань, напротив, расширялась переработка газа и, соответственно, получение серы на имеющихся мощностях (по технологическим и другим причинам происходили незначительные спады производства в отдельные годы). Это давало возможность не только компенсировать потери в Оренбурге, но и повышать выпуск газовой серы в целом в стране. В 1997 г. и 1998 г. состоялся ввод двух установок второй очереди Астраханского ГПЗ, что более, чем в два раза увеличило выпуск серы (до 3.4 млн.т. в 1999 г.).206 Уровень производства серы на Астраханском ГПЗ в 1997 г. вывел данное предприятие на первое место в мире.
Приведённые показатели выпуска элементарной серы на двух заводах (из более 20 в нефтяной и газовой отрасли) свидетельствуют о высокой концентрации производства и о её усилении в последние годы.
Задачи обеспечения народного хозяйства России газом и развития газоснабжения позволяют предполагать дальнейшее наращивание переработки газоконденсатного сырья. Так, на Астраханском ГПЗ планируется завершить ввод оставшихся двух ниток второй очереди. Пуск одной из них (намечен на конец 2000 г.) может поднять потенциал выпуска серы до почти 4 млн.т./год, а другой - до 4.5 млн.т./год (дата пока не определена, предположительно 2001/2002 гг.).
На ГПЗ в Оренбурге прогнозируется дальнейшее снижение выпуска серы. Вероятность расширения производства за счёт увеличения подачи сырья с Карачаганакского месторождения минимальна (к концу 90-х гг. его доля составляла 1/6). Несмотря на огромные запасы пиритового сырья в южной и центральной части Урала, предполагается полное прекращение его использование как источника серы в силу нерентабельности и меньшей технологической привлекательности по сравнению с элементарной серой.
Вместе с тем с возобновлением роста промышленного производства в стране, которое наметилось в 1999 г., возможно расширение получения серы на предприятиях металлургии, прежде всего на Норильском ГМК (АО "Норильский Никель") попутно при увеличении производства никеля и кобальта, и на нефтеперерабатывающих предприятиях в связи с наращиванием добычи и очистки нефти. Производительность данных отраслей составляет в среднем не более 60% от соответствующего показателя в 1990 г.
Несмотря на недопроизводство в целом, фактором, сдерживавшим рост получения серы на некоторых нефтеперерабатывающих предприятиях, являлась нехватка мощностей по отделению серы. Действующие мощности сероочистки на российских НПЗ способны давать примерно 535 тыс.т./год серы.
Похожие диссертации на Тенденции мирового рынка серы и возможность усиления позиций России
