Содержание к диссертации
Введение 3
Глава 1 .Теоретические основы стратегического
управления инвестициями на предприятии 10
1.1 Обеспечение конкурентоспособности
предприятия - главная цель стратегического
управления инвестициями 10
1.2 Анализ методов стратегического
управления инвестиционной деятельностью 26
1.3 Капитальные вложения и их эффективность 48
Глава 2. Анализ инновационных процессов
в сталеплавильном производстве 59
Мини-завод для производства .. нержавеющей ленты 59
Электросталеплавильный комплекс для замены устаревшего мартеновского производства на крупном металлургическом
комбинате 70
. . 2.3 Выбор последовательности этапов
осуществления технологических инноваций
по критериям эффективности инноваций 77
Глава 3. Обоснование инновационно-
инвестиционной стратегии
управления предприятием 84
3.1 Стратегическое планирование
инновационного развития
сталелитейного производства 84
3.2 Стратегия создания предприятия
инновационного типа и
эффективность инвестиций 105
Заключение «>.... .141
Литература 147
Введение к работе
Актуальность темы диссертации - одна из главных стратегических целей России на современном этапе заключается в росте глобальной национальной конкурентоспособности. Переход от административного управления к открытой рыночной экономики показал, что при соприкосновении с мировым рынком, уровень конкурентоспособности уровень российской продукции и промышленных отраслей, за некоторым исключением, оказался низким.
Согласно данным всемирного экономического форума в 2003г., по уровню конкурентоспособности Россия занимает 70-е место среди 102 стран. Анализ проводился по 290 параметрам1. При этом реальный сектор экономики, развитие которого без инноваций невозможно, особенно сильно отстает от мирового уровня. Технологии, используемые в российской экономики, остались, за редки исключением, с советских времен. По данным статистики, основные фонды многих отраслей и предприятий изношены на 60% и более, а удельный вес убыточных предприятий достиг в 2002г. 43,3%. За последние 10 лет этот показатель вырос почти в 6 раз.
Это говорит о неразвитости рыночных механизмов в условиях открытого рынка и о высоких сравнительных издержках российского производства, что является определяющем показателем конкурентоспособности на мировом рынке.
В этой связи, особое место в методах управления
инвестиционной деятельностью российских предприятий занимает
усиление всесторонней ориентации стратегических планов, их
развития на инновационное обновление производства,
предполагающие использование новейших достижений
отечественной и зарубежной техники и технологии. Научно-обоснованный отбор новых, апробированных на практике, технических решений, на основе их экономических параметров, при проектировании новых и реконструкции действующих предприятий, призван обеспечить конкурентоспособность их продукции на мировом рынке, существенно расширить производство импортозаменяющих экспортных товаров.
В прошлом десятилетии доля гражданской продукции высоких технологий, в российском экспорте, составляла менее 1%, место России в общемировом объеме торговли гражданской наукоемкой продукцией оценивается лишь в 0,3%, российские технологии вытесняются из ряда сегментов отечественного рынка, хотя
1 «Экономика и жизнь» №51 Декабрь 2003
наукоемкие технологии, товары и услуги - одни из наиболее перспективных направлений для экономики России.
Приоритеты национальной экономики должны смещаться от сырьевых отраслей, и решениях военно-технических проблем к созданию высоко технологичных предприятий инновационного типа в гражданских промышленных отраслях, и повышению экономической эффективности и конкурентоспособности гражданской промышленности на мировых рынках, выпуску новых продуктов, ожидаемых рынком, обеспечению соответствия отечественной наукоемкой продукции требованиям международных стандартов качества и охрана окружающей среды. По мнению экспертов, после десятилетнего кризиса наша страна оказалась «одним из заметных очагов экономического роста в мире», что резко контрастирует с серьезным экономическим спадом в развитых странах. В этих условиях рациональная инвестиционная стратегия, для России, предполагает обновления структуры производства, повышения производительности труда, для извлечения максимальных выгод при очередном подъеме коньюктуры.
Важнейшей целью стратегического управления при
инвестиционном проектировании является обеспечение
конкурентоспособности проекта как объекта вложения
инвестиционных ресурсов и конкурентоспособности продукции будущего предприятия, поскольку именно на стадии инвестиционного проектирования закладывается фундамент конкурентоспособности. В такой постановке стратегическое управление при инвестиционном проектировании - это разработка и выполнение управленческого плана, направленного на завоевание как позиций проекта на- рынке капитала и других инвестиционных ресурсов, так и позиций будущего предприятия на соответствующих рынках товаров и услуг и достижение запланированных финансовых результатов.
Комплексное решение этих взаимоувязанных задач в ходе стратегического управления при инвестиционном проектировании предполагает осуществление новой стратегии управления на этапе инвестиционного проектирования, поскольку известные в России методы не в полной мере могут обеспечить разработку и реализацию проектов промышленных объектов подобного уровня. Проблему стратегического управления инвестиционной деятельностью можно рассматривать как часть более общей проблемы стратегического менеджмента, от решения которой во многом зависит экономическое развитие России по инновационному типу с перспективой завоевания, удержания и расширения стратегических позиций на мировом рынке конкурентоспособной высокотехнологичной продукции.
Несмотря на то, что важнейшие составляющие конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности, необходимые для создания современных инновационных капиталоемких промышленных производств, закладываются на стадии инвестиционного проектирования, научные разработки в этой области посвящены, в основном, стратегическому планированию действующего производства и в меньшей степени уделяют внимание периоду инвестиционного проектирования
Основным инструментом стратегического управления инвестиционной деятельностью предприятия является бизнес-план инвестиционного проекта, в рамках которого обосновываются основные технико-экономические параметры объекта вложения капитала. Состав и методы разработки бизнес-плана при всей универсальности основных положений должны отражать специфические особенности отрасли промышленности. Анализ показывает, что в научной литературе недостаточно детально разработана методическая основа для такого подхода к инвестиционному проектированию.
Одной из отраслей российской промышленности, ведущей жесткую конкурентную борьбу на мировом рынке, является черная металлургия, структурная перестройка которой предусматривает вывод неэффективных мощностей и создание современных конкурентоспособных и экологически чистых производств инновационного типа.
В 2003г мировой объем производства стали достиг рекордного показателя более 900 млн. тонн и превысил уровень предшествующего года более чем на 7%. Решающий вклад в этот процесс вносит Китай, где выплавка стали, возросла более чем на 20%. В это же время большинство стран с развитой металлургией сохранили объем производства стали на уровне прошлого года или несколько снизили его (США - минус 0,5%, Германия - минус 0,9%, Франция - минус 3,2%, Канада - минусЗ,4%). Положительную динамику роста сохранили Италия (3%), Великобритания (около 7%) и Япония (3,2%). В России за этот период рост производства стали, составил 5,1%.
Согласно данным International Iron and Steel Institute (IISI) мировой спрос на металлопродукцию составил в 2003г более 880 млн. тонн (прирост более 6,5%>). Рост спроса отразился на состоянии мировой торговли металлами, которая развивалась довольно динамично1.
В черной металлургии России продолжились и окрепли тенденции роста, сформировавшиеся в предыдущие годы. Вместе с
1 «Известия» 29.12.2003
тем, обостряющаяся конкурентная борьба на мировом и отечественном рынках металла делают необходимой дальнейшую модернизацию производства.
Крупной проблемой черной металлургии являются избыточные неэффективные мощности и связанное с ними перепроизводство металлопродукции низких переделов, в связи с чем металлургические предприятия стремятся модернизировать свои производства, чтобы сохранить конкурентоспособность на открытом мировом рынке. Это связано с привлечением в отрасль значительных инвестиций, что возможно только при условии обеспечения их высокой эффективности.
Задача эта решается на уровне отдельных предприятий, инвестиционная деятельность которых должна быть нацелена на приоритетное использование ограниченных финансовых ресурсов там, где они дадут повышение качества продукции и снижения затрат на ее производство.
Изучение проблемы управления инвестиционной
деятельностью предприятия с учетом инновационных прогнозов отрасли на примере сталеплавильного производства как одного из основных переделов черной металлургии, представляют существенный научный интерес, т.к. его результаты могут быть распространены и на другие отрасли промышленности. Этими соображениями определяется актуальность темы и структура данной диссертации.
Целью данного исследования является развитие методов управления инвестиционной деятельностью предприятий в направлении усиления их ориентации на обеспечение конкурентоспособности продукции на основе инновационной устремленности и активности.
В рамках указанной цели диссертации поставлен и решен взаимоувязанный комплекс следующих задач:
проанализированы методологические взаимосвязи между системой стратегического управления инвестициями на предприятии и задачами обеспечения его конкурентоспособности;
проведен выбор отрасли промышленности, на примере которой имеется возможность раскрыть проблемы формирования инвестиционной политики предприятия с учетом инновационного прогноза отрасли;
предложены классификация факторов инвестиционной привлекательности инновационных проектов, методы оценки влияния отдельных факторов на обобщенный показатель;
проанализированы основные направления инновационного обновления сталеплавильного производства;
на основе обобщения материалов бизнес-планов инвестиционных проектов исследованы области рационального применения новых эффективных технологий.
Предметом исследования в данной диссертации являются методы экономического обоснования долгосрочной инвестиционной стратегии предприятия в области инвестиционной деятельности, отражающие задачи его устойчивого конкурентоспособного функционирования.
Объектом исследования в данной диссертации — является система управления инвестиционной деятельностью предприятия металлургического комплекса в условиях ориентации стратегии его развития на инновационное обновление производства.
Теоретические и методологические основы исследования. Теоретической основой работы явились труды отечественных и зарубежных ученых в области экономического обоснования долгосрочной инвестиционной стратегии предприятия, нацеленной на усиление его конкурентоспособности. В их числе следует выделить работы: И. Шумпетера, А. И. Пригожина, СЮ. Глазьева, Б. Санта, Н.Иванова, М.В. Конотопова, А.Ю. Егорова, Д. Белла, М.Янга, О. Тоффлера, П. Дракера и др.
В ходе работы изучена научная литература по указанной проблематике и соответствующие нормативно-правовые документы, материалы научных конференций и семинаров. Проанализирована статистическая отчетность предприятий.
Методологической основой исследования послужили законы диалектической логики, принцип единства логического, эволюционного и исторического. В процессе работы применялись общенаучные методы исследования: научная абстракция, классификация и группировка, системный подход, анализ и синтез, экономико-математическое моделирование и экспертный подход. Совокупность использованной методологической базы позволила обеспечить в конечном итоге достоверность и обоснованность выводов и практических решений.
Ряд методологических положений и выводов, содержащихся в диссертации, иллюстрирован расчетными таблицами и графическими схемами, подготовленными автором на основе статистических данных и материалов экспертных опросов.
Информационной базой исследования послужили разработки ряда отраслевых научно-исследовательских организаций по проблемам научно-технического прогресса в черной металлургии.
Материалы для конкретных исследований получены в одном из крупнейших в России металлургических холдингов «Евразхолдинг» (Нижне-Тагильский металлургический комбинат, Магнитогорский металлургический комбинат, Западно-Сибирский металлургический комбинат).
Научная новизна диссертации заключается в развитии методов управления инвестиционной деятельностью предприятия в части обоснования долгосрочной инвестиционной стратегии предприятия, отражающей техническую возможность и экономическую целесообразность применения на нем новейших достижений техники и технологии.
Научные результаты, полученные лично автором и выносимые на защиту, состоят в следующем:
выявлены системные связи, обеспечивающие управление инвестиционной деятельностью предприятия на долгосрочную перспективу в направлении усиления его конкурентоспособности на основе использования научно-технических достижений;
разработаны методы обоснования требуемых технико-экономических параметров инвестиционного проекта, обеспечивающих предприятию необходимую конкурентоспособность;
получены экспертные количественные оценки роли основных факторов инвестиционной привлекательности проектов, позволяющих при ограниченности финансовых ресурсов ранжировать приоритетность реализации инновационных мероприятий;
обосновано в качестве стратегического направления инвестиционной политики в черной металлургии инновационное обновление литейного производства на основе создания электрометаллургических мини-заводов;
разработана методика выбора последовательности этапов осуществления технологических инноваций на основе инновационного анализа.
Практическая значимость диссертационной работы состоит в следующем:.
- разработана и практически использована методика
выбора последовательности этапов осуществления
технологических инноваций на основе
инвестиционного анализа
на основе полученных научных результатов возможна разработка методических рекомендаций по обоснованию инвестиционной политики предприятия, опирающейся на инновационный потенциал отрасли;
на примере конкретной отрасли разработана схема анализа конкурентной ситуации, позволяющей задавать граничные значения технико-экономических параметров инвестиционного проекта предприятия, обеспечивающих его конкурентоспособность;
экономически обоснованы рекомендации по инновационному обновлению литейного производства на предприятиях черной металлургии путем перехода на электросталеплавильную технологию.
Апробация работы и использование результатов. Основные положения работы изложены в учебном пособии и лекциях, прочитанных в Государственной академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы, обсуждены и одобрены на семинарах кафедры экономики и инвестирования.
