Содержание к диссертации
Общая характеристика исследования 3
Введение 13
Глава 1. Состояние и актуальные проблемы инвестиционного процесса
в новых экономических условиях 15
Анализ условий и факторов инвестиционной деятельности в новых экономических условиях 15
Разработка инвестиционной стратегии предприятия на базе инновационной модели развития 21
Особенности инвестиционного цикла в металлургии 29
Преемственность и развитие методов технико-экономического проектирования.... 35
Анализ и обобщение практики планирования и реализации инвестиционных проектов в современных условиях 53
Задачи исследования, пути и средства их решения 60
Глава 2. Разработка и реализация концепции сопровождения проекта
в современных условиях 64
** 2.1. Проблемы обоснования и выбора стадийности инвестиционного цикла..64
2.2. Развитие принципов управления проектами применительно к практике
реализации промышленных инвестиционных проектов 80
Классификация и оценка рисков 99
Методика оценки инвестиционного потенциала предприятия. Формирование схем финансирования инвестиционного проекта 115
Глава 3. Разработка новых организационно-экономических механизмов
взаимодействия участников инвестиционного проекта 127
Система взаимоотношений субъектов инвестиционной деятельности... 127
Развитие спектра инжиниринговых услуг в новых условиях. Генеральный консультант как основной участник инвестиционного
проекта 130
3.3. Выбор стратегии реализации проекта и новые организационно-
экономические модели конкурсного отбора поставщиков (подрядчиков)
ь инвестиционного проекта 142
3.4. Разработка технических, организационных и коммерческих
условий тендерных торгов 150
3.5. Методика разработки конкурентоспособного тендерного
* предложения 172
Глава 4. Разработка и внедрение новых информационных технологий в
проектировании 204
Принципы построения и структура информационно-программной среды инвестиционного проекта 204
Разработка и применение интегрированных моделей на предынвестиционной фазе проекта 210
Развитие методов автоматизированного проектирования на инвестиционной фазе проекта 216
Информационная система контроля при реализации проекта 222
Заключение 226
Приложения:
Банковская гарантия Поставщика (проформа) 230
Годовой баланс участника тендера за 3 года 231
Счет прибылей и убытков участника тендера за 3 года 232
Референс-лист участника тендера 233
Схема позиционного расчета стоимости оборудования по объектам комплекса доменной печи 234
6. Сводный расчет стоимости оборудования по объектам
комплекса доменной печи 237
7. Расчет стоимости основных строительных материалов,
конструкций и изделий по комплексу доменной печи 238
8. Ведомость объемов основных видов строительных работ и
расчет их стоимости по комплексу доменной печи 239
9. Стоимость основных видов оборудования и его монтажа
по комплексу доменной печи 240
10. Примерный расчет стоимости услуг типа Supervision
по комплексу доменной печи 241
11. Сводный расчет капитальных затрат
по комплексу доменной печи 242
12. Сводный расчет цены тендерного предложения
по комплексу доменной печи 243
Библиографический список 244
^
Общая характеристика исследования
Введение к работе
Актуальность темы исследования. Экономическая реформа и связанные с ней изменения форм собственности в промышленности, в том числе в черной металлургии, привели к принципиальным изменениям условий инвестиционной деятельности, которые охватывают практически всю институциональную среду инвестирования:
источники финансирования;
направления (формы) инвестирования;
экономический механизм;
организационные условия;
стадийность (этапность) инвестиционного цикла;
субъекты инвестиционного процесса;
*{ формы реализации инвестиционных проектов.
Таким образом, новые экономические условия и рыночные механизмы объектив-
uv "о диктуют предельное сосредоточение практически всех основных проблем инвести-
ционного цикла и концентрацию ресурсов у предприятия-заказчика, реализующего инвестиционный проект за счет собственных и привлеченных средств. Уровень износа основных фондов предприятий металлургического комплекса, составляющий свыше 60% для сооружений и более 67% для рабочих машины и оборудования, объективно диктует необходимость их коренного технического перевооружения и реконструкции, что требует значительных инвестиций в основной капитал металлургических предприятий. В то же время уровень инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружена
ниє металлургических предприятий за рубежом составляет 30-40 $/т выплавляемой ста
ли в странах Западной Европы, США и Японии, по сравнению с 8 $/т выплавляемой
5 стали в целом по российским металлургическим предприятиям. Для наиболее экономи-
чески благополучных предприятий России - "Северсталь", "ММК" и "ІІЛМК" этот уровень не достигает 20 $/т выплавляемой стали.
Сложившееся положение предопределяет исключительную актуальность и неотложность решения проблемы, связанной с выработкой и реализацией инвестиционной стратегии предприятия в новых экономических условиях.
Актуальность выработки качественно новых методических и организационных подходов на всех этапах разработки и реализации промышленных инвестиционных проектов обусловлена также огромными масштабами затрачиваемых финансовых и материальных ресурсов: в металлургии - до 1 млрд. руб. для локальных проектов и до 50 млрд. руб. для комплексных проектов, кроме того, длительными сроками их реализации, в среднем 5-10 лет, с учетом достижения возвратности (окупаемости) затраченных ресурсов.
Цель и задачи исследования. Актуальность и объективно сложный характер всей указанной выше проблематики предопределили цель диссертации: разработка целостного экономического и организационного механизмов формирования инвестиционной стратегии промышленных предприятий и соответствующих методов ее реализации в новых экономических условиях.
Для достижения указанной цели в работе поставлены следующие задачи:
выбор и обоснование стратегических направлений инвестирования;
разработка новых организационно-экономических механизмов взаимодействия участников инвестиционного проекта;
развитие методов управления проектами применительно к промышленным инвестиционным проектам;
разработка новых информационных технологий автоматизированного про
ектирования и структуры информационно-программной среды инвестиционного проек
та.
В выполненном исследовании лично автором получены следующие наиболее существенные научные результаты:
предложен новый подход к разработке и реализации инвестиционной стратегии промышленного предприятия, предусматривающий непрерывный поиск, отбор и реализацию наиболее эффективных инвестиционных проектов за счет приоритетного вовлечения собственного инвестиционного потенциала;
разработана и внедрена концепция сопровождения проекта, которая в отличие от известных принципов управления проектами, учитывает значительное усложнение проектируемых промышленных объектов по размерам инвестиций, масштабам производства и разнообразию выпускаемой продукции, применению уникальных видов оборудования, технологий; степени воздействия на окружающую среду, длительности инвестиционного цикла;
разработаны и внедрены новые организационно-экономические модели конкурсного отбора поставщиков (подрядчиков) инвестиционного проекта, в том числе открытая и закрытая схемы отбора, локальный и глобальный тендеры;
разработана и внедрена методика подготовки конкурентоспособного тендерного предложения;
разработаны и внедрены усовершенствованные методы технико-экономического проектирования, обеспечивающие: оценку сложности проекта, определение собственного инвестиционного потенциала предприятия, оценку рисков, формирование вариантных схем финансирования.
Научная новизна полученных результатов:
разработанная инновационная модель развития предприятия основана на системе постоянного генерирования и внедрения наиболее эффективных проектов, в отличие от сложившейся в условиях централизованного планирования и распространенной в современных условиях практики реализации дискретных проектов с ориентацией, в основном, на привлечение внешних заимствований;
предложенная концепция сопровождения проекта обеспечивает непрерывность инвестиционного цикла и преемственность накопленного потенциала инвестиционного проекта, в отличие от практики неоднократного "замораживания" проекта, либо внесения в проект многочисленных изменений, которые сводят на нет выполненные ранее предынвестиционные проработки и полученные результаты;
разработанные организационно-экономические модели подготовки и проведения тендерных торгов, включая подготовку единых тендерных спецификаций, обеспечивают сопоставимость получаемых технических и коммерческих предложений, а также позволяют применять различные модели конкурсного отбора, в зависимости от масштабов проекта и стратегии его реализации;
разработанная и внедренная методика подготовки конкурентоспособного тендерного предложения учитывает принципиально новые условия и требования при отборе участников реализации инвестиционного проекта, а именно: процедуры пред-квалификации, предоставление банковских гарантий от участников тендеров, гарантий надлежащего качества выполняемых ими работ, поставок и др.;
усовершенствованные методы технико-экономического проектирования включают методику оценку сложности проекта, классификацию рисков и методику их оценки, методику оценки собственного инвестиционного потенциала предприятия и методику формирования, с учетом этого, вариантных схем финансирования.
Теоретическая значимость полученных результатов состоит в следующем:
выполнено теоретическое обобщение существующей практики разработки и реализации инвестиционных проектов на промышленных предприятиях в новых условиях хозяйствования, сформулированы проблемные аспекты, предложены и обоснованы новые экономические и организационные механизмы инвестирования, обеспечивающие непрерывность и эффективность инвестиционного цикла в промышленности;
дано обоснование необходимости перехода к инновационной модели развития промышленных предприятий с приоритетной реализацией собственного технического, технологического и инвестиционного потенциала;
сформулированы принципиальные положения концепции сопровождения проекта, включающие оценку собственного инвестиционного потенциала предприятия, оценку рисков, обоснование и выбор организационно-экономических моделей конкурсного отбора поставщиков (подрядчиков) проекта, мониторинг фактических показателей работы объекта и его адаптацию к реальным рыночным условиям;
Практическая значимость полученных результатов определяется их использованием:
при выработке инвестиционной стратегии развития промышленного предприятия с переходом от состояния "инвестиционного ожидания", ориентированного на приоритет внешних источников инвестиций, к разработке и реализации собственных технических, технологических и продуктовых инновационных проектов;
при выполнении обоснований инвестиций, технико-экономических обоснований и рабочей документации для реконструкции действующих и строительства новых промышленных объектов в России и за рубежом;
при подготовке и проведении российскими промышленными предприятиями конкурсных отборов поставщиков (подрядчиков) для новых инвестиционных проектов;
для разработки конкурентоспособных тендерных предложений при участии российских предприятий и внешнеторговых организаций в проводимых тендерах на поставку оборудования, выполнение работ и услуг.
Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций исследования базируются на обобщении большого объема материалов и фактографии, связанных с разработкой и реализацией промышленных инвестиционных проектов, преимущественно в черной металлургии, в период с 1975 по 2000 гг. Основные теоретические, методологические положения и практические рекомендации, представленные в диссертации, обоснованы в научно-исследовательских и проектных работах, в том числе по долгосрочным перспективам развития черной металлургии, выполненных под руководством и при непосредственном участии автора. Только за последнее десятилетие, 1991-2001 гг., реализовано 8 крупных инвестиционных проектов с суммарной величиной инвестиций около 40 млрд. руб., подготовлено 29 тендерных предложений, разработаны тендерные спецификации и проведено 10 тендерных торгов в различной форме, разработано 23 проекта на различных стадиях: обоснование инвестиций, технико-экономические обоснования, бизнес-планы и др. - для отечественных и зарубежных предприятий.
На защиту выносятся научно-обоснованные экономические и технологические решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие экономики страны и повышение ее обороноспособности.
Результаты исследования использованы при подготовке учебных программ и учебных пособий, а также постановке и чтении курса «Основы технико-экономического проектирования и промышленного строительства» в Московском государственном институте стали и сплавов (технологическом университете), курса «Финансово-экономический анализ инвестиционных проектов» в Высшей коммерческой
школе при Министерстве экономического развития и торговли РФ, курса «Разработка бизЕїес-плана предприятия» в Российской академии путей сообщения при Министерстве путей сообщения РФ и курса «Инвестиционная политика предприятия» в Институте повышения квалификации строительного комплекса (ИПК СК).
Участие автора в исследованиях, положенных в основу диссертации. В настоящей работе использованы результаты, полученные автором в 1978-2002 гг. при выполнении работ и проведении исследований по перспективам развития черной металлургии с разработкой и внедрением автоматизированных методов проектирования, при разработке и реализации промышленных инвестиционных проектов реконструкции и расширения действующих предприятий, строительства новых объектов, а также при развитии прямых внешнеэкономических связей с целью модернизации и технического перевооружения объектов, построенных по нашим проектам с использованием технологии и оборудования, поставленного из России и стран СНГ.
Автор участвовал в указанных работах и исследованиях в следующем качестве:
научный руководитель по проблеме долгосрочного планирования при разработке Концепций, Схем развития и размещения черной металлургии и других прогнозных и перспективных материалов по общеотраслевым и конкретным отраслевым производственным, маркетинговым вопросам и выполнении технико-экономических исследований и проработок;
ответственный исполнитель по проблеме технико-экономического обоснования внедрения непрерывной разливки стали в действующих конвертерных цехах;
ответственный исполнитель при выполнении рабочего проекта подсистемы автоматизированного проектирования САПР-Схема;
научный руководитель по проблеме разработки технических, организационных и коммерческих условий проведения тендерных торгов по отечественным и зарубежным объектам;
научный руководитель по проблеме методического обеспечения разработки конкурентоспособного тендерного предложения.
Апробация работы. Публикации. Материалы исследования доложены и обсуждены:
на IV конгрессе прокатчиков. Магнитогорск, 2001 г.
на Всероссийском совещании на Нижнетагильском металлургическом комбинате. Нижний Тагил, 2000 г.
- на заседаниях Коллегии Министерства черной металлургии СССР. Москва,
1986-1991гг.
- на заседаниях научно-технических советов Магнитогорского металлургического
комбината, «Гипромеза» и др., 1978-2002 гг.
По проблематике исследований, проведенных по теме диссертации, автором (лично и в соавторстве) опубликована 31 работа общим объемом около 124 печатных листов, в том числе:
5 монографий, книг, брошюр и учебных пособий общим объемом около 54 печатных листов;
26 статей, научные работы и тезисы докладов в сборниках трудов и журналах
общим объемом около 70 печатных листов.
v Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав и
заключения. Работа содержит 23 таблицы, 29 рисунков, 12 приложений.
Основной текст изложен на 252 стр., включая библиографический список из 163
наименований.
Новые экономические условия объективно диктуют предельное сосредоточение практически всех основных проблем инвестиционного цикла и необходимость концентрации ресурсов у предприятия-заказчика, реализующего инвестиционный проект за счет собственных и привлеченных средств. Сложившееся положение предопределяет исключительную актуальность и неотложность решение проблемы, связанной с выработкой и реализацией инвестиционной стратегии предприятия в новых экономических условиях. Этим вопросам посвящена первая глава работы.
Во второй главе на основе анализа жизненного цикла проекта и обобщения зарубежной практики управления проектами предложена и развита концепция сопровождения проекта, нацеленная на обеспечение непрерывности инвестиционного цикла и сокращение его продолжительности.
Третья глава содержит оценку системы взаимоотношений субъектов инвестици-онной деятельности в новых экономических условиях, в отличие от условий централизованного планирования, а также результаты обобщения различных подходов, исполь-зуемых предприятиями при выборе поставщиков (подрядчиков) инвестиционного проекта. Представлена разработанная и реализованная организационно-экономическая модель подготовки и проведения тендерных торгов.
В четвертой главе представлены результаты обобщения ранее выполненных
разработок в области автоматизированного проектирования, а также новые теоретиче
ские и практические разработки, в частности, принципы построения и структура фор
мируемой информационно-программной среды промышленного инвестиционного про-
V екта.
В заключении кратко изложены основные результаты, полученные автором за более чем 20-летний период при разработке и реализации промышленных инвестици-
онных проектов, сформулированы области практического применения и эффективность новых разработок, моделей и методик, представленных в диссертационной работе.
В приложении представлены методические разработки автора в виде комплекта исходных данных, форм и расчетных материалов для формирования конкурентоспособного Тендерного предложения.
Библиографический список из 163 наименований включает как использованные в ходе исследования источники, так и публикации, отражающие основные полученные результаты.
Введение
В настоящем исследовании решается ряд задач, объективно предопределенных принципиальными изменениями условий инвестиционной деятельности и, в первую очередь, предельным сосредоточением практически всех проблем инвестиционного цикла и концентрацией ресурсов у предприятия-заказчика, реализующего инвестиционный проект за счет собственных и привлеченных средств.
В числе объективных трудностей, встающих перед промышленными предприятиями в современных условиях необходимо отметить стремление к глобальной модернизации и «одноразовому» решению всех накопившихся проблем, приоритетная ориентация на импортное оборудование и зарубежные финансовые заимствования при недооценке собственного инвестиционного потенциала и возможностей отечественных производителей и поставщиков оборудования. В этих условиях многие промышленные предприятия-заказчики, не имея достаточных предынвестиционных проработок, обращаются с запросами к потенциальным поставщикам оборудования, однако, получаемые предложения носят, как правило, весьма общий, описательный характер и несопоставимы по большинству технических, стоимостных и других показателей.
Эти и другие проблемы потребовали осмысления, анализа и выработки методов решения таких новых задач, как:
выбор и обоснование промышленным предприятием направлений инвестирования, включая формулировку цели, стратегии ее достижения, определение имеющихся ресурсов и ограничений, выбор способов реализации того или иного инвестиционного проекта;
анализ сложившейся в новых условиях практики выбора предприятиями-заказчиками поставщиков оборудования и подрядчиков для реализации инвестицион-
ного проекта, и разработка на этой основе новых организационно-экономических механизмов взаимодействия участников инвестиционного проекта, в том числе различных организационно-экономических моделей конкурсного отбора поставщиков (подрядчиков) инвестиционного проекта;
формирование новой системы управления проектом с использованием концепции полного жизненного цикла проекта и на базе оценки преемстствеиности и развития методов технико-экономического проектирования, включая классификацию и оценку рисков, формирование вариантных схем финансирования, оценку сложности инвестиционного проекта;
развитие спектра инжиниринговых услуг, востребованных в новых экономических условиях, в частности, подготовка и проведение, по заданию Заказчика, тендерных торгов, включая разработку единых технических, организационных и коммерческих условий; развитие организационного и методического обеспечения для разработки конкурентоспособного Тендерного предложения и др.;
разработка и внедрение новых информационных технологий при проектировании, строительстве и эксплуатации промышленных объектов.
При решении этих задач использованы отечественный опыт разработки и реализации инвестиционных проектов как в условиях централизованного планирования, так и в условиях переходного периода, а также зарубежная практика управления проектами, включая опыт работы ведущих инжиниринговых фирм.
