Содержание к диссертации
ВВЕДЕНИЕ 4
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИН
ВЕСТИРОВАНИЯ СФЕРЫ ТУРИЗМА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА
НИЙ 18
Анализ состояния и определение тенденций развития инвестиционных процессов в современных условиях 18
Организационно-экономические основы управления инвестициями
в сфере туризма 32
1.3. Проблемы инвестирования территориальных образований в усло
виях формирования интеграционных процессов в туристской сфе
ре 44
Выводы по первой главе 55
ГЛАВА 2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИ
ЯМИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 59
Развитие теоретических и методологических положений управления инвестиционной деятельностью 59
Моделирование процессов управления инвестиционными проектами производства турпродуктов 69
Методологические подходы к оценке эффективности инвестирования турпродуктов 83
2.4. Методология управления рисками инвестиционных проектов в
сфере туризма 89
Выводы по второй главе 110
ГЛАВА 3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ТУР
ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ ТУРИСТСКИХ РЕСУРСОВ 113
Ресурсный потенциал территориальных образований как объект инвестиционного интереса в сфере туризма 113
Ресурсный поход в обеспечении инвестиционного финансирования развития сферы туризма территориального образования 129
3.3. Ресурсный механизм инвестиционного обеспечения формирования
территориальных туристско-рекреационных систем 141
Выводы по третьей главе 150
ГЛАВА 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО УПРАВЛЕЬШІО ИСПОЛ
НЕНИЕМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ТУРИСТСКОЙ СФЕРЫ 155
4.1. Формирование механизма управления проектами и программа
ми 155
Организация инвестиционного постаудита 174
Информационно-аналитическое обеспечение управления исполне-
ния инвестиционных проектов турпродукта 185
Выводы по четвёртой главе 196
ГЛАВА 5. 0РГАНИЗАНИ0НН0-ЭК0Н0МИЧЕС1О1Е АСПЕКТЫ ФОРМИ
РОВАНИЯ НАДЕЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРО
ЕКТАМИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 199
5.1. Организация системы инвестиционной надежности турбизне-
са 199
5.2. Оценка эффективности инвестиционных проектов в туристской
сфере 216
Выводы по пятой главе 238
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 240
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 249
Введение к работе
Современный туризм является одной из крупнейших высокодоходных и наиболее динамичных отраслей мирового хозяйства, На долю туризма приходится около 10 % мирового валового национального продукта, мировых инвестиций, всех рабочих мест и мировых потребительских расходов. По данным Всемирной туристской организации, за последнее десятилетие доходы от туризма росли ежегодно на 7,9% при ежегодном среднем росте количества туристских прибытий на 4,5%, а по прогнозам зарубежных специалистов, к 2010 году количество международных туристских поездок составит 937 млн., а поступления от туризма достигнут 1,1 трлн. долларов США. При этом доход, получаемый от одного туриста, в среднем составит 1252 USD (в настоящее время зарубежный турист тратит в поездке около 500 USD).
Развитие туризма оказывает стимулирующее действие на другие отрасли национальной экономики, такие как транспорт, гостиничное хозяйство, общественное питание, которые могут быть отнесены к индустрии туризма, способствует созданию значительного количества рабочих мест и увеличению поступлений средств от налогов в бюджет государства.
Россия с ее уникальным ресурсным наследием имеет огромный потенциал для развития сферы туризма, и, прежде всего, сферы туризма ее регионов. Это связано с тем, что в настоящее время основная хозяйственная деятельность осуществляется именно в регионах. Каждый регион России имеет присущие ему природные и иные ресурсы, особенности их размещения, свою структуру хозяйства, уровень экономического развития, специализацию. Им дано право самостоятельно решать экономические проблемы, устанавливать межрегиональные связи и связи с зарубежные связи.
В современной экономической литературе этимологию понятий «регион», «региональный» связывают с понятиями «территория», «территориальный». Поэтому понятия «регион», «региональный» «территория», «территориальные образования» широко применяется к различным экономическим понятиям, прочно вошло в экономическую терминологию. К сожалению, в
научной литературе имеет место разночтение этих понятий. В работе формальное достижение смыслового определения понятия «регион», «территория» осуществляется исходя из их отнесения к объектам государственного управления. Такой подход закреплен в Конституции РФ (ст.29), Федеральном конституционном законе № 1-ФКЗ «О Военном положении», Земельном, Налоговом, Уголовном, Бюджетном кодексах, №-189 ФЗ «О бюджете на 2006 год», где к регионам отнесены все республики, края и области. В работе это -микрорегионы, микротерритории. Однако в настоящее время объектом государственного управления, административной территорией, на которой сегодня активно осуществляется хозяйственная деятельность, являются и макрорегионы, макротерритории — части территории страны, охватывающие несколько микрорегионов. Таким образом, в работе к понятиям «регион», «территории», «территориальные образования» относятся макрорегионы, в частности Северо-Западный регион (в границах Северо-Западного федерального округа), а также микрорегионы - республики, края и области, в частности, входящие в состав Северо-западного региона - как субъекты государственного управления.
Необходимо отметить, что в России развитие регионального туризма заметно отстает от реальных возможностей, определяемых уникальными для каждого региона РФ природно-географическими условиями, наличием индивидуальных исторических и национальных черт, большого количества исторических и культурных памятников, пользующихся все возрастающим интересом среди населения РФ и других стран. Однако ресурсные возможности регионов для целей туристской деятельности (туристский потенциал регионов) в настоящее время используются недостаточно, прежде всего, по причине слабо развитой инфраструктуры туризма в регионах.
Эффективной реализации туристского потенциала территориального образования в современных условиях препятствует действие целого ряда нерешенных проблем и сложностей организационного, нормативно-правового, научно-технического, производственного и финансового характера. Среди
них важнейшими называются: недостаточное развитие туристской инфраструктуры, в частности: недостаточный уровень развития гостиничного комплекса, а также относительно слабый (по сравнению с мировым) уровень развития комплекса услуг, оказываемых зарубежным и отечественным туристам региональными транспортными системами: железнодорожной, морской, речной, авиационной и автомобильной и неудовлетворительное состояние большого количества объектов, являющихся центрами притяжения туристских потоков.
Таким образом, с позиций целеполагания на максимальную реализацию туристского потенциала территорий, требует более пристального внимания важнейший в настоящее время аспект - инвестиционный аспект осуществления туристской деятельности. Активное привлечение инвестиций в практику территориального хозяйствования могло бы внести значительный вклад в развитие инфраструктуры туристской индустрии регионов.
В то же время неравномерное развитие региональных экономик придает инвестиционной деятельности в регионах особое значение, поскольку для разных регионов она не может быть строго идентичной. Ее разнообразие (по приоритетам и масштабам инвестиций) предопределяется природно-географических, социально-экономических и других региональных факторов, однако имеется возможность создания типовых вариантов активизации инвестиционной деятельности в регионах с учетом состояния и тенденций развития туристского потенциала территорий.
Кроме того, региональная индустрия туризма настолько многолика и многогранна, что требует применения самых разнообразных информационных технологий, начиная от разработки специализированных программных средств, обеспечивающих автоматизацию работы отдельной туристской фирмы или отеля, до использования глобальных компьютерных сетей. Только с использованием информационных систем и сетей локального, корпоративного и глобального масштаба возможно сегодня эффективное функционирование туристского бизнеса, в каком бы секторе туристской отрасли (ту-
рагентство, транспортная компания, средства размещения и т.д.) ни работало предприятие. В связи с этим необходимо предоставление существенных преференций для развития кредитования инвестиций для внедрения современных информационных технологий в турбизнес.
Реалии сегодняшней экономической действительности, выразившиеся в резком возрастании инвестиционного фактора при осуществлении туристской деятельности в регионе, определяют важнейшее и обязательное условие ее осуществления на уровне территориальных образований - научно-обоснованное определение потребностей в инвестиционных ресурсах, необходимых для реализации туристского потенциала территории, с учетом ее специфики, формирование и приведение в действие соответствующих организационно-экономических механизмов, стимулирующих инвестиционную деятельность в объекты инфраструктуры индустрии туризма. Анализ и синтез ресурсного обеспечения туристской деятельности в территориальных образованиях и на основе этого разработка соответствующих методических рекомендаций, определение подходов к улучшению инвестиционного климата при реализации проектов развития территориального туризма с учетом состояния и тенденций его развития.
Кроме этого, результативность функционирования системы управления инвестированием в сфере туризма может быть значительно увеличена за счет государственных инвестиционных инструментов поддержки туристских программ, льготного кредитования хозяйствующих субъектов, обеспечения высокого уровня инвестиционной привлекательности объектов туризма для иностранных и отечественных инвесторов, содействия накоплению средств мелких вкладчиков финансово-кредитными учреждениями, институциональными инвесторами. Успех развития туризма напрямую зависит от уровня государственной поддержки этой отрасли.
Важным условием создания эффективно функционирующей системы управления инвестиционными процессами туристской отрасли выступает повышение научной обоснованности управленческих решений в области инве-
стирования, обеспечение взаимодействия таких основных элементов системы управления, как принципы, методы, функции управления, инструментарий, ориентирующие реализацию инвестиционных проектов на достижение необходимых результатов и уровня эффективности. Эти обстоятельства предопределяют необходимость формирования такого механизма управления процессом инвестирования средств в региональный турбизнес, который обеспечивал бы достижение поставленных целей инвестиционного проектирования, как в стратегическом аспекте, так и в недалеком будущем.
Таким образом, научной проблемой диссертационной работы является разрешение противоречий между растущими туристскими потребностями и экономическими возможностями территориальных образований, что вызывает необходимость разработки методологии инвестиционной деятельности (инвестирования) в сфере туризма территориальных образований в условиях модернизации экономики России.
Значимость решения этой проблемы для экономики регионов, недостаточный уровень развития научно-методической базы, обеспечивающей принятие инвестиционных решений различными уровнями системы управления региональной туристской сферы при обеспечении ее функционирования, а также неразработанность ряда ее теоретических, методологических и методических аспектов и определяют актуальность диссертационного исследования.
Степень разработанности проблемы.
Проблематика организации инвестирования отраслей экономики в настоящее время представлена в работах как отечественных специалистов Аза-ра В.И., Балабанова И.Т., Биржакова К.М., Водовода А.В., Гуляева В.Г., Жукова М.А., Ковалева В.В., Корнеева С.Е., Макарова С.Ю., Сапруновой В., Та-таринова А.А. так и зарубежных ученых, в частности Гильберта Д., Дитхелма Г., Купера К., Флетчера Д., Фостера Дж., Хорнгрена Ч.Т., и других. Отдельные концептуальные положения работ этих авторов были критически рассмотрены, осмысленны и положены в основу данного исследования.
Отдельные вопросы инвестирования туристского потенциала рассматривались в работах Биржакова М.Б, Власовой Т.И., Карповой Г.В., Кварталь-ыова В.А., Усыскина Г.С.
В работах перечисленных авторов исследуются концептуальные основы и исторический опыт функционирования сферы туризма, методы и формы туристской деятельности, поиска новых направлений ее развития [1, 2,3,4,5,6,7,8]; формирования рынка туристских услуг, предпринимательской деятельности турфирм, маркетинга и менеджмента в туризме [9,10,11,12,13,14,15]; содержания туризма как явления национальной и региональной экономики, экономики туризма [16,17,18,19,20,21,22,23]; финансовых аспектов развития индустрии туризма и ценообразования в туризме [24,25,26]; международных экономических отношений в сфере туризма [27,28,29,30], экономических аспектов региональной туристской деятельности [31,32,33,34].
Вместе с тем, ряд теоретических и методологических аспектов активизации инвестиционных процессов недостаточно освещен, особенно в плане формирования эффективного организационно-экономического механизма инвестирования, совершенствования государственного управления инвестициями на основе государственной инвестиционной политики, механизма привлечения инвестиционных ресурсов в условиях развития интеграционных процессов, информационно-аналитического обеспечения реализации инвестиционных проектов. Именно это и определило выбор темы диссертационного исследования.
Целью диссертационной работы является разработка методологических основ, методических и практических рекомендаций формирования организационно-экономического обеспечения систем управления инвестированием сферы туризма территориальных образований в условиях современной экономики России.
Достижение поставленной цели исследования обусловило постановку и решение следующих задач:
[
исследование состояния и определение основных тенденций в инвестировании туристской сферы на основе анализа особенностей, факторов и направлений развития инвестиционных процессов в данной отрасли;
определение организационно-экономического регулирования инвестиционной деятельности, социально-экономической сущности инвестиционных процессов на основе концепций теории инвестиционного проектирования и ее эволюции на современном этапе;
определение приоритетности инвестирования объектов туристской инфраструктуры в регионе с учетом особенностей инвестирования в сфере туризма на примере туристского комплекса Северо-запада России;
разработка концептуальных направлений инвестиционной деятельности в сфере туризма, методов эффективного инвестирования туристского потенциала территориальных образований;
Определение особенностей моделирования процессов инвестирования туристских программ при создании системы туриндустрии в условиях интегрированного воздействия организационных, экономических и инновационных факторов и неопределенности рыночных отношений.
обоснование методологических подходов к оценке эффективности инвестирования инфраструктуры туризма;
, - разработка инструментария, позволяющего эффективно управлять реа-
лизацией инвестиционных проектов, состоящего из функционально-ориентированного структурного плана инвестиционного проекта; организации инвестиционного постаудита; формирования информационно-аналитического обеспечения управления инвестиционными проектами;
- разработка методических подходов к формированию системы управле
ния инвестиционной надежностью в сфере туризма.
Объектом исследования выступают хозяйствующие субъекты, участвующие в инвестиционно-туристской сфере и осуществляющие новые туристские программы, модернизацию известных проектов.
Предметом исследования явились теоретические, методологические, методические и практические вопросы управления инвестированием в сфере туризма территориального образования.
Методологическую и теоретическую основу исследования составили труды отечественных и зарубежных ученых в области экономической теории, макро- и микроэкономики, управления экономикой, государственного регулирования, экономической статистики, программно-целевого планирования, теории рыночной экономики, теории управления инвестиционной деятельностью, формирования и развития интеграционных образований, управления проектами, страхования рисков и др.
В диссертации использованы такие методы исследования, как методы системного анализа и исследования операций, математические, статистические методы, метод сравнений и аналогий, метод обобщений, метод экспертных оценок, методы теории инвестирования, стратегического менеджмента, управления проектами, теории вероятности и математической статистики.
Информационная база исследования включает научные источники в виде данных и сведений из книг, журнальных статей, научных докладов и отчетов, материалов научных конференций, семинаров; материалы различных строительных организаций, фондов, институтов; официальные документы в виде кодексов законов, законодательных и других нормативных актов, в том числе положений, инструкций, докладов, проектов; результаты собственных расчетов и экспериментов. В качестве статистической базы использовались данные Госкомстата РФ, отраслевых и региональных статистических органов.
Конкретное личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации и личный вклад в исследование проблемы состоят в: - определении и обосновании цели и задач исследования, выборе объекта
и предмета исследования, оценке системы взаимообусловленных задач
диссертации и их реализации;
исследовании состояния и определении основных тенденций инвестирования туристской сферы на основе анализа особенностей, факторов и направлений развития инвестиционных процессов в данной отрасли; в формулировании методологических принципов управления инвестициями в сфере туризма, классификации функций туризма, учитывающих качественные и количественные параметры инвестиционного рынка;
определении организационно-экономического регулирования инвестиционной деятельности, социально-экономической сущности научного инструментария инвестиционных процессов, в формулировании принципов построения финансово- инвестиционной стратегии хозяйствующих субъектов;
исследовании процессов формирования туристской инфраструктуры в регионе с учетом особенностей инвестирования туристской сферы, на примере туристского комплекса Северо-запада России; определении приоритетных направлений инвестирования в условиях формирования и функционирования стратегических туристских программ;
разработке концептуальных направлений инвестиционной деятельности в туризме, методов эффективного инвестирования туристского потенциала территориальных образований;
моделировании процессов инвестирования туристских программ, обеспечивающих оптимизацию принятия инвестиционных решений с учетом интегрированного воздействия организационных, экономических и инновационных факторов в условиях неопределенности рыночных отношений;
разработке методического аппарата оценки эффективности инвестирования инфраструктуры туризма;
- разработке инструментария управления инвестиционными проектами, обеспечивающего диагностику исполнения инвестиционных проектов, оперативный инвестиционный мониторинг и контроллинг;
- разработке системы управления инвестиционной надежностью в сфере туризма, определении её элементов, характера их взаимосвязей.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что в нем впервые предложена системная методология, концептуальные основы и методический инструментарий управления инвестициями в системе турйндустрии. К числу наиболее важных результатов, составляющих научную новизну исследования, можно отнести следующие:
определено состояние и выявлены основные тенденции механизма стимулирования инвестиционной деятельности в индустрии туризма, влияющие на формирование инвестиционной политики хозяйствующих субъектов, определены особенности, установлены факторы и направление развития инвестиционных процессов в туризме, что позволило сформировать методологические принципы управления инвестициями в сфере туризма, учитывающие качественные и количественные параметры инвестиционного рынка, уточнить классификацию функций туризма;
раскрыто содержание организационно-экономического регулирования инвестиционной деятельности, социально-экономической сущности научного инструментария инвестиционных процессов, определен механизм стимулирования инвестиционной деятельности; сформулированы принципы построения финансово-инвестиционной стратегии хозяйствующих субъектов;
исследованы процессы и тенденции инвестирования в модернизацию, реконструкцию туристских проектов, на примере туристского комплекса Северо-запада России, определены приоритетные направления инвестирования в условиях формирования и функционирования стратегических туристских программ;
разработаны концептуальные направления инвестиционной деятельности в туризме, основывающиеся на методологии общей теории систем
и проектного управления, позволяющие осуществлять оптимизацию управления туристской сферой в условиях модернизации экономики;
разработан процессный подход инвестирования туристских протрамм, обеспечивающий оптимизацию принятия инвестиционных решений с учетом интегрированного воздействия организационных, экономических и инновационных факторов в условиях неопределенности рыночных отношений; раскрыта сущность организационно- экономического механизма реализации инвестиционных проектов в сфере туризма;
разработан методический аппарат оценки эффективности инвестирования инфраструктуры туризма, учитывающий особенности управления рисками инвестиционных проектов, исполняемых в территориальных образованиях сферы туризма;
разработан инструментарий управления инвестиционными проектами, позволяющий эффективно обеспечить реализацию инвестиционных проектов, осуществить диагностику исполнения инвестиционных проектов, оперативно производить инвестиционный мониторинг и контроллинг, гибко формировать подходы к созданию системы информационно-аналитического обеспечения исполнения инвестиционных проектов при внедрении инновационных туристских программ;
разработан методический подход к формированию системы управления инвестиционной надежностью в сфере туризма, определены её элементы, разработан тезаурус дескрипторов элементов надёжности, определен характер их взаимосвязей, установлена сила взаимодействия, выявлены особенности проявления в условиях модернизации рыночной экономики.
К основным положениям диссертационной работы, выносимым на защиту относятся:
- принципы управления инвестициями в сфере туризма, классификация
функций туризма, учитывающие качественные и количественные па
раметры инвестиционного рынка, наиболее значимые факторы активи-
>
зации инвестиционной деятельности, определяющие направление развития инвестиционного механизма в туризме;
основы организационно-экономического регулирования инвестиционной деятельности, определяющие подход к формированию научного инструментария инвестиционных процессов, механизма стимулирования инвестиционной деятельности, принципы построения финансово-инвестиционной стратегии хозяйствующих субъектов;
наиболее перспективные направления инвестирования в условиях формирования и функционирования стратегических туристских программ в регионе;
концептуальные направления инвестиционной деятельности в туризме, позволяющие осуществлять оптимизацию управления туристской сферой в условиях модернизации экономики;
процессный подход инвестирования туристских программ, модель управления инвестиционными проектами; организационно-экономический механизм реализации инвестиционных проектов в сфере туризма;
методический аппарат оценки эффективности инвестирования инфраструктуры туризма;
инструментарий управления инвестиционными проектами туристской направленности;
система управления инвестиционной надежностью в сфере туризма, тезаурус дескрипторов элементов надёжности, особенности поведения элементов надёжности в условиях модернизации рыночной экономики.
Теоретическая значимость проведенного исследования заключается, прежде всего, в дальнейшем развитии теории экономики и управления народным хозяйством, и, в частности, теории управления инвестиционными процессами применительно к объектам туристских территориальных образований.
Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что использование на практике разработанных в нем теоретических, методологических и методических положений способствует повышению инвестиционной мотивации и эффективности инвестирования в туристскую отрасль различных территориальных образований.
Разработанные автором теоретические положения и практические рекомендации нашли свое применение при формировании туристской отрасли Северо-западного региона в ходе реализации следующих крупных проектов: «Маршрутные водные экскурсии по рекам и каналам Санкт -Петербурга» (2003 г.), «Концепция создания туристско-рекреационной системы «Серебряный пояс» (2004 г.), «Инвестиционная привлекательность сферы туризма Северо-западного региона РФ» (2005 г.).
Результаты диссертационной работы с 2003 г. были использованы в учебном процессе Балтийской академии туризма и предпринимательства при чтении лекций и проведении практических занятий по дисциплинам: «Инвестиционное проектирование в туризме», «Экономика туризма» и «Экономическая оценка инвестиций» и др.
Разработанные теоретические и методологические положения доведены до стадии, позволяющей использовать их на конкретных предприятиях туриндустрии, и других хозяйствующих субъектах при формировании инвестиционной политики, а также выборе направлений инвестирования и принятии соответствующих решений инвестиционной деятельности в сфере туризма.
Апробация результатов работы и публикации. Основные результаты диссертационной работы докладывались и получили одобрение на международных и региональных научно-практических конференциях, таких, как «Туризм на Северо-западе России: развитие и инвестиции» (2002 г.), «Культура и наука Санкт-Петербурга и Ленинградской области - важнейшие факторы развития туризма на Северо-западе России» (2003 г.), «Проблемы и основные направления развития регионального туристско-рекреационного комплекса»
(2004 г.), «Состояние и перспективы развития туристско-рекреационной системы «Серебряный пояс России» в СЗФО» (2005 г.) и др., а так же на научно-методических семинарах и Ученом совете Балтийской академии туризма и предпринимательства.
По теме диссертации опубликовано 17 работ общим объемом 24,2 п.л., в том числе две монографии.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы. Объём работы составляет 264 машинописных страницы основного текста, в том числе 21 рисунок и 38 таблиц. Библиография диссертационной работы составляет 198 названий.
