Введение к работе
Актуальность темы диссертации. В условиях глобализации мировые цены нефти превратились в один из важнейших экономических индикаторов, оказывающих непосредственное воздействие на состояние товарных и финансовых рынков, а также национальных бюджетных систем. Под влиянием ожиданий хозяйствующих субъектов относительно будущей динамики мировых цен нефти формируются валютные курсы, фондовые котировки, потребительские и оптовые цены. Прогнозы мирового рынка нефти учитываются при разработке государственных бюджетов и инвестиционных проектов корпоративного сектора. Цены нефти в существенной степени влияют на производственные издержки.
Мировые цены нефти складываются под воздействием широкого спектра экономических, политических и природно-климатических факторов. В современной глобальной экономике проявляется заметное воздействие на мировой рынок нефти динамики рынков производных финансовых инструментов, формируемых, в свою очередь, под влиянием ликвидности ведущих валют.
Особенно заметное воздействие конъюнктура мирового рынка нефти оказывает на экономику стран-экспортеров этого ресурса. В таких странах доходы от экспорта нефти и других энергоносителей определяют динамику совокупного платежеспособного спроса и налоговые поступления в бюджеты всех уровней, влияют на формирование курса национальной валюты и темпы инфляционного процесса.
Конъюнктурные колебания мирового рынка нефти в значительной степени обусловливают динамику макроэкономических процессов в России. В периоды высокого уровня мировых цен нефти складываются благоприятные условия для развития отечественной экономики. Но резкое падение котировок нефтяного рынка приводит к кризисным тенденциям. Эффективное использование доходов от экспорта нефти является важной предпосылкой ускоренного развития в российской экономике инновационных отраслей.
Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена необходимостью:
– разработки теоретических и методологических подходов к исследо-ванию влияния динамики мировых цен нефти на формирование макроэкономического равновесия в странах-экспортерах и странах-импортерах этого ресурса;
– анализа факторов ценообразования на мировом рынке нефти в условиях глобальной экономики;
– выявления роли финансового сектора в формировании мировых цен нефти;
– экономико-математического моделирования процесса воздействия мировых цен нефти на макроэкономические показатели российской экономики;
– учета прогнозируемой динамики мировых цен нефти при разработке и реализации денежно-кредитной и бюджетной политики в России;
– разработки рекомендаций по совершенствованию механизма распре-деления доходов от экспорта нефти для инновационного развития России.
Степень научной разработки проблем формирования мировых цен нефти и их влияния на развитие экономики России определяется высокой практической востребованностью этих исследований. В работах зарубежных авторов содержится анализ факторов ценообразования на мировом рынке нефти, влияния его динамики на мировую экономику, предлагаются подходы к прогнозированию цены этого ресурса. В исследованиях отечественных авторов основное внимание уделяется изучению формирования спроса и предложения на мировом рынке нефти, воздействию его конъюнктуры на отечественную экономику.
Однако до настоящего времени недостаточно исследованными остаются теоретические подходы к анализу значения мировых цен нефти для установления макроэкономического равновесия в странах-экспортерах и странах-импортерах этого ресурса, роль финансового сектора в формировании мировых цен нефти, воздействие этих цен на макроэкономические показатели российской экономики. В этой связи представляется необходимым изучение воздействия мировых цен нефти на российскую экономику и анализ основных направлений повышения экономической эффективности использования доходов от экспорта нефти для инновационного развития России.
Объектом исследования является совокупность экономических отношений, возникающих при формировании мировых цен нефти и их воздействии на экономическую систему.
Предметом исследования являются мировые цены нефти и влияние их динамики на экономическую систему.
Цель исследования состоит в разработке теоретических, методологических и практических аспектов формирования мировых цен нефти и их влияния на развитие экономики России.
Для достижения этой цели были поставлены и решались следующие задачи:
– разработать концепцию изучения динамики мировых цен нефти как фактора формирования макроэкономического равновесия в странах-экспортерах и странах-импортерах этого ресурса;
– исследовать факторы формирования мировых цен нефти в условиях глобальной экономики;
– проанализировать особенности современного механизма формирования мировых цен нефти;
– исследовать особенности динамики мировых цен нефти в условиях глобальной экономики;
– раскрыть влияние мировых цен нефти на формирование макроэкономического равновесия в российской экономике;
– выявить воздействие мировых цен нефти на макроэкономические показатели в России;
– сформулировать рекомендации по повышению эффективности использования доходов от экспорта нефти для инновационного развития России.
Область исследования. Диссертационная работа выполнена в соответствии с пунктом 11.7. – «Макроэкономический анализ ценовой ситуации, вскрывающий факторы, воздействующие на динамику цен»; 11.9. – «Взаимодействие ценообразования и денежно-кредитных отношений»; 11.12. – «Влияние цен мировых рынков на уровень и динамику цен внутреннего рынка» специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством» Паспорта специальностей ВАК РФ (экономические науки).
Методологической и теоретической основой исследования являются концепции рыночного равновесия и рационального поведения рыночных субъектов, принципы системного анализа и математической логики. При проведении исследования использовались общенаучные методы: классификация и группировка, исторический и экономико-статистический методы, индуктивный и дедуктивный анализ. Сочетание различных методов позволяет обеспечить обоснованность выводов исследования, необходимую степень его глубины и универсальности.
В работе использовались исследования ведущих российских специалистов в области ценообразования и ценовой политики: В.Ф. Артюшкина, Ю.Н. Бобылева, О.Б. Брагинского, В.К. Бурлачкова, В.В. Бушуева, С.М. Дробышевского, М.И. Гельвановского, Л.М. Гужавиной, А.А. Конопляника, А.Л. Кудрина, С.И.Лушина, К.Н. Миловидова, С.М. Никитина, В.Е. Новикова, В.В. Петрова, С.В. Приходько, Л.Л. Разумовой, В.К. Сенчагова, В.А. Слепова, В.И. Чепланова, Ю.Ф. Шамрая, Ю.К. Шафраника, В.Ю. Яковца. В основе исследования лежат работы зарубежных экономистов, посвященные теоретическому анализу цен: М. Адельмана, С. Брауна, Р. Дорнбуша, П. Кругмана, Ф. Махлупа, Дж. Мида, Ф. Мишкина, М.Портера, К. Рогоффа, Г. Фореста, Д.Эппла, С. Эрреры.
Эмпирическую основу исследования составили:
– законодательные акты Российской Федерации, нормативные документы Банка России, определяющие порядок осуществления денежно-кредитной политики;
– статистические и аналитические материалы органов государст-венной власти Российской Федерации (Министерства финансов Российской Федерации, Банка России, Федеральной службы государственной статистики), зарубежных государств и международных организаций (Международного валютного фонда, Всемирного банка) за 2000-2010 гг.;
– публикации в научной печати России и зарубежных стран.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в выявлении современных особенностей механизма ценообразования на мировом рынке нефти и разработке рекомендаций по учету ценовой динамики на этом рынке для разработки и реализации макроэкономической политики России.
На защиту выносятся следующие положения, содержащие научную новизну:
– разработан методологический подход к изучению мировых цен нефти, состоящий в определении влияния ценовой динамики этого ресурса на формирование макроэкономического равновесия в странах-импортерах и странах-экспортерах энергоносителей, в оценке воздействия колебаний мировых цен нефти на разработку и реализацию макроэкономической политики;
– выявлены основные факторы, определяющие эволюцию ценового механизма мирового рынка нефти в глобальной экономике: динамика мирового ВВП; темпы перехода к альтернативным источникам топлива; волатильность валютных курсов и ликвидности в международной экономике; способность стран ОПЕК регулировать предложение нефти; усиление спекулятивной составляющей на фьючерсном нефтяном рынке;
– на основе анализа специфики ценообразования на мировом нефтяном рынке в условиях глобальной экономики выявлено особое значение финансового фактора формирования мировых цен нефти, состоящего в резком росте объемов фьючерсных и опционных контрактов на товарных биржах под влиянием существенного увеличения ликвидности в мировой экономике;
– доказано особое значение мировых цен нефти в установлении макроэкономического равновесия в российской экономике, обусловленное масштабами экспорта энергоносителей и состоящее во влиянии динамики экспортных поступлений на основные экономические процессы;
– оценен механизм распределения доходов от экспорта нефти и определены коэффициенты корреляции макроэкономических показателей российской экономики с динамикой мировых цен нефти.
Практическая значимость исследования состоит в:
– разработке линейно-регрессионных моделей оценки влияния мировых цен нефти на основные макроэкономические показатели развития России;
– разработке рекомендаций по формированию и реализации денежно-кредитной и бюджетной политики России на основе указанных моделей;
– обосновании предложений по использованию доходов федерального бюджета от экспорта нефти на инновационное развитие российской экономики.
Апробация работы и использование результатов. Результаты, полученные в ходе исследования, использованы в разработке стратегии развития российского судостроения как инновационной отрасли. Выводы и рекомендации могут быть использованы соответствующими комитетами Государственной думы РФ в процессе совершенствования законодательства в сфере макроэкономического регулирования; Банком России – при разработке и реализации денежно-кредитной политики; Минфином РФ – при разработке бюджетной политики. Полученные в ходе исследования результаты внедрены в практику Министерства промышленности и торговли РФ. Диссертационная работа может быть использована учебными заведениями при преподавании дисциплин «Международные финансы», «Международные валютно-кредитные отношения», «Деньги, кредит, банки» и проведении научных исследований.
Публикации. Основные положения и выводы опубликованы в четырех научных статьях общим объемом 18,7 п.л., в том числе одна статья из перечня изданий, рекомендованных ВАК.
Логика и структура работы. Логика исследования определила структуру работы, которая состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.
