Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. Научные основы повышения эффективности развития кооперации сельскохозяйственных производителей 11
1.1. Научные основы организации кооперации и мировой опыт развития моделей кооперации 11
1.2. Концепция цепочки создания стоимости в сельском хозяйстве 28
1.3. Научно – методические подходы к организации кооперации фермеров 40
ГЛАВА 2. Роль кооперации в развитии производства кофе во Вьетнаме 52
2.1. Особенности развития сельскохозяйственной кооперации во Вьетнаме и международной кооперации с Российской Федерацией 52
2.2. Состояние производства кофе во Вьетнаме и его экономическая эффективность 67
2.3. Анализ движения кофе по цепочке создания стоимости 87
ГЛАВА 3. Экономическая эффективность кооперации производителей кофе 98
3.1. Экономическая эффективность модели кооперации производителей кофе 98
3.2. Эффективность инвестиционных проектов создания кооператива производителей кофе и размещения перерабатывающих мощностей 109
3.3. Анализ рисков предлагаемого проекта кооперации 124
Заключение 134
Список сокращений 138
Список литературы 140
- Концепция цепочки создания стоимости в сельском хозяйстве
- Состояние производства кофе во Вьетнаме и его экономическая эффективность
- Анализ движения кофе по цепочке создания стоимости
- Эффективность инвестиционных проектов создания кооператива производителей кофе и размещения перерабатывающих мощностей
Концепция цепочки создания стоимости в сельском хозяйстве
С самого начала человеческой истории наши доисторические предшественники умели объединяться в группы для повышения эффективности охоты, собирательства и других видов жизнедеятельности. В настоящее время больше чем когда-либо от человека требуется способность работать в коллективе для достижения успеха и общих целей. В современном мире существуют две основные социально-экономические системы. Это капитализм и коммунизм. Они противоречивы и не могут развиваться одновременно в одной стране. Однако по теории конвергенции эти две системы не являются совершенными, и должно происходить их сближение и последующее слияние, в результате этого появится промежуточный строй, который будет включать большинство позитивных ценностей и исключать серьезные дефекты каждого типа [42].
Существует модель кооперации, иногда называемая «третий путь», которая может действовать как в капиталистической, так и в коммунистической системах. При капитализме главным источником формирования кооперативной собственности является часть прибавочной стоимости, уступаемая капиталистами в пользу так называемых коллективных капиталистических организаций. Основной целью их деятельности является обеспечение различных экономических потребностей своих членов, а не извлечение максимальной прибыли. Хотя, действуя в рамках экономических законов капитализма, такие формы кооперации могут выступать в качестве эксплуаторов наемного труда. Сохраняя частную собственность и свободу предпринимательства, кооперация выполняет задачу обеспечения социального мира в рамках капиталистического общества [8]. В.А. Федорович считает, что изначально кооперативные общества создавались исключительно ради получения капиталистической прибыли и не имели ничего общего с социалистическим кооперативом [48].
Согласно взглядам К. Маркса и Ф. Энгельса, кооперативные общества обладают многими преимуществами над частнокапиталистическими организациями, связанными с тем, что рабочие приобретают чувство коллективной собственности и могут участвовать в управлении коллективом. При этом кооперативы лишь являются переходной формой от капитализма к социализму [26].
По мнению Ота Шика, самой подходящей формой производства и торговли для социалистической системы должно быть свободное коллективное хозяйство, членами которого являются сами рабочие. При этом они не только имеют право на участие в решениях проблем органищации, но и могут влиять на его развитие. Это определение не отражает суть современного понятия кооперации [33].
Благодаря глубоко разработанной теоретической основе и богатому историческому и практическому опыту кооперация стала достойной экономической моделью, имеющей большие перспективы в будущем.
Современный кооператив, возникший в Европе и распространившийся на другие индустриальные страны в конце 19 века, представляет собой «форму взаимопомощи в борьбе с бедностью» [79]. Создание в Англии Общества справедливых пионеров в 1844 г. оказало сильное влияние на формирование единых принципов сельскохозяйственной кооперации. Это был потребительский кооператив, созданный группой работников различных профессий города Рочдейла, которые сформулировали ряд основных принципов кооперации на основе двухлетнего исследования кооперативов. Van Niekerk отметил, что кооператив Рочдейла появился в условиях бедности, нищеты, отсутствия школ и жилья, и это время совпало с экономическим индивидуализмом и промышленной революцией [119]. Создание первого сберегательного и кредитного кооператива в 1864 г. В. Райффайзеном в Германии представляет собой важный этап в истории развития кооперации. Кооператив представлял собой, как кредитное, так и банковское учреждение. Целью Райффайзенбанка было предоставление сберегательных и кредитных услуг в городской и сельской местности на основе идеи "самопомощи". Райффайзенбанк, как правило, давал кредит по правилам, которыми руководствуются и современные кредитные союзы [82].
Важный шаг в понимании внутренней экономики кооперативов был сделан И.В. Емельяновой в 1940-х годах. Она считала кооперацию одной из форм вертикальной интеграции [74]. В.И. Емельянова сделала попытку выдвинуть более полную теорию о кооперации, которая подчеркивала бы важность структурных и функциональных отношений ее членов с кооперативной маркетинговой организацией. Позже это было уточнено F. Robotka [109] и его студентами R. Phillips и O. Aresvik [60, 101]. В.И. Емельянова пришла к выводу, что кооперация представляет собой совокупность хозяйствующих субъектов (участников) и сама по себе не является коммерческой экономической единицей, ориентированной на получение прибыли.
Международный кооперативный альянс (ICA) определяет кооперацию как "автономную ассоциацию лиц, объединенных добровольно для удовлетворения своих общих экономических, социальных и культурных потребностей и устремлений посредством органищации совместной собственности и демократического контроля" [80, 83]. Являясь экономической ассоциацией, кооперация обеспечивает бедным людям возможность повысить свои доходы. Она предоставляет членам возможность принимать свои собственные решения, объединяет риски на уровне организации и предлагает микро-страхование для повышения безопасности, а также обеспечивать соблюдение принципа демократического управления «один человек, один голос» [63]. Кроме того, было показано, что кооперация непосредственно и косвенно способствовала достижению нескольких из целей развития тысячелетия (MDGs) [64], как начальное образование для детей, гендерное равенство и сокращение детской смертности. В последние годы кооперативы подвергаются быстрому структурному развитию, при котором рост, консолидация и особенно интернационализация являются важными тенденциями.
Кооперативы основаны на взаимопомощи, личной ответственности, демократии, равенстве, справедливости и солидарности. Будучи основателями, члены кооперативов верят в честность, открытость, социальную ответственность и заботу о других. В настоящее время признано семь международных принципов кооперации [94] – добровольное членство, открытый состав; демократический контроль со стороны членов; участие членов в экономической деятельности; автономия и независимость; образование, профессиональная подготовка и информация; сотрудничество кооперативов и забота об обществе [66]. Также широко используется другое определение кооперации, принятое Департаментом сельского хозяйства США [55] в 1987 г. Согласно этому определению, кооперация - это бизнес, представленный собственностью членов и управляемый ими, при этом получаемые выгоды распределяются между его членами пропорционально объему использованных ими услуг, полученных от кооператива. Это определение отражает три основных кооперативных принципа: члены имеют право на собственность, контроль, и справедливое распределение доходов, заработанных в результате кооперации. USDA считает, что кооперативы, работающие на мировых рынках, например, сельскохозяйственная кооперация в области маркетинга и снабжения, не может удовлетворять всем принципам ICA. Они должны сосредоточиться на более важных принципах для их существования [65].
Состояние производства кофе во Вьетнаме и его экономическая эффективность
Закон, не соответствующий реальности, свел понимание сущности кооператива как исключительно торгового или как просто социальной организации. Большинство сельскохозяйственных кооперативов нового типа действует формально и пассивно. С одной стороны, в осознании представителей органов местной администрации кооператив по-прежнему рассматривается как инструмент власти. С другой стороны, сами фермеры не понимают назначения кооперации, которая состоит в оказании им услуг и максимизации их прибыли [98].
Государство реализует политику масштабной экономической поддержки кооперации. Однако фермеры – потенциальные члены кооперативов имеют лишь поверхностное представление об этой политике. Они рассматривают кооператив лишь как средство для получения государственных субсидий и, следовательно, не заинтересованы в проявлении инициативы по управлению кооперативами, даже забыли о своей роли членов кооператива. Кроме того, большинство понимает кооператив как предпринимательство с большими привилегиями. Это приводит к тому, что многие организации, именуемые кооперативами, функционируют как коммерческие компании, независимые от своих членов.
Вследствие неправильного и неоднозначного понимания сущности кооперации, разработка единых правил, документов и положений после инновационного периода (после 1986 г.) столкнулась со многими трудностями. С другой стороны, на практике возможность осуществления политики и правил законодательства ограничена. В результате реализуемая политика не приносит ожидаемых выгод кооперативам.
Еще одна проблема сельского хозяйства Вьетнама - ограниченность земельного фонда. Земля является важным лимитирующим фактором развития аграрного сектора экономики и кооперации, в частности. Более того, процесс урбанизации во многих районах и уездах, таких как Тылием, Донгань, Залам, Тханьтри, Донгха, Хoaидык и др., приводит к еще большему сокращению пахотных земель, сужению зоны обслуживания сельскохозяйственных кооперативов, росту избытка рабочей силы. Быстрые изменения внешней экономической и институциональной среды вызывают сложности при преобразовании кооперативов в новые подходящие формы [139].
Недостаточный доступ сельских товаропроизводителей и их кооперативов к капиталу также снижает возможности расширенного воспроизводства в отрасли. Кредитные организации при выдаче займа всегда требуют залог, в то же время лишь незначительное число кооперативов обладает общим собственным имуществом для удовлетворения условий кредитования под залог. Кует Тханг, председатель одного из сельскохозяйственных кооперативов уезда Тан Фыок [151], считает, что недостаток капитала ограничивает возможности кооператива по замене старого оборудования, расширению сферы предоставления бизнес-услуг, повышению конкурентоспособности на рынках.
Производимые продукты, согласно данным VietGAP (Vietnamese Good Agricultural Practices), не имеют стабильного рынка потребления. Поэтому крестьяне не уверены в развитии кооперации и побаиваются в ней участвовать.
Низкий уровень образования руководителей и специалистов действующих кооперативов также не способствует их развитию. Так в провинции Лаокае [149] среди 985 менеджеров кооперативов только 27% имеют среднее образование, 7% - высшее. Политика в области образования имеет формальный характер, не ориентирована на применение современных методов обучения и не обеспечивает достаточного качества подготовки. Таким образом, эффективность обучения не высока.
В настоящее время государственный аппарат управления в сфере кооперации как на национальном, как и местном уровнях недостаточен по численности и слабый по своей подготовке. Он не способен создать эффективный механизм управления поддержки кооперации. Государственные органы управления кооперацией организуются по вертикальной структуре, но им не хватает возможностей по стимулированию развития кооперации, и они не способны эффективно координировать свои действия между собой. Функции и обязанности этих учреждений по управлению кооперацией тоже нечетко определены. Еще одна причина неудовлетворительной работы системы состоит во вмешательстве местной власти во внутреннюю деятельность кооперативов. Кооперативы провинции Даклак созданы позже, чем во многих других регионах, но эта модель внесла значительный вклад в социально экономическое развитие провинции и способствовала развитию связей и сотрудничества между малыми производственными формами хозяйствования. Коллективные хозяйства ежегодно производят примерно 13 - 14% ВВП всей провинции с учетом экономического вклада отдельных их членов [153]. На конец 2011 г., по данным ассоциации кооперативов провинции Даклак, здесь действует 231 кооператив, в том числе 109 сельскохозяйственных кооперативов, остальные являются промышленно-ремесленными, сбытовыми и обслуживающими кооперативами. Хотя кооперативы давно появились и распространялись в разных отраслях сельского хозяйства Вьетнама, однако количество кооперативов, объединяющих производителей кофе, было создано мало. По данным официальной статистики в 2011 г. в провинции Ламдонг действовал лишь один кооператив Лам Виен, созданный в 2010 г., который является первым кооперативом кофе нового типа во Вьетнаме.
Таким образом, кооперация в разных видах продолжает утверждать свою необходимость для развития экономики страны, особенно для создания рабочих мест, снижения уровня бедности, перестройки экономической и трудовой структуры, стабилизации социально политической обстановки.
Помимо внутренней кооперации Вьетнам активно развивает международное сотрудничество. Международная кооперация реализуется через обмен готовой продукцией, научно-техническое сотрудничество, оказание технического и экономического содействия, создание совместных организаций и другие формы. Она является неотъемлемым фактором для развития каждой страны в сложившейся современной мировой практике.
В настоящее время Вьетнам имеет сотрудничество со многими странами мира, а также активно участвует в разных международных организациях, таких как АСЕАН, АТЭС, АСЕМ и др., стараясь максимально использовать выгоды интеграции и международной кооперации. Вьетнам становится привлекательным местом для иностранных инвесторов. Страна имеет стабильную политическую обстановку, 60% населения в трудовом возрасте и занимает важное географическое положение в международной торговле. Вьетнам также принял ряд мер по стимулированию зарубежных инвестиций, созданию благоприятных инвестиционных условий.
По данным MPI во Вьетнаме в 2012 г. было зарегистрировано 1287 новых инвестиционных проектов на общую сумму инвестиций 16,4 млрд. долл., что на 61,11% больше по сравнению с 2011 г. Большинство инвестиций направлено на важные отрасли экономики страны, такие как нефтегазовая, гидроэлектрическая, сельскохозяйственная. Число стран– инвесторов составило 35, самыми главными из них являются Япония, инвестиции из которой составили 34% от общего объема зарубежных инвестиций, Тайвань – 16%, Сингапур – 12%, Южная Корея – 8% (рис. 6).
Анализ движения кофе по цепочке создания стоимости
Плодотворность идеи кооперации производителей кофе может быть проверена расчетами экономической эффективности создания модельного кооператива в конкретных условиях.
Предлагаемый кооператив на территории общины Еактур уезда Кыкуин провинции Даклак объединит 500 фермеров общины с начальным вкладом каждого фермера – 1 млн. донгов. Количество фермеров I, II и III группы, участвующих в кооперативе, составляет, соответственно, 50, 250 и 200 фермеров, при этом выбор фермеров внутри каждой группы проводится случайно по официальной методике, принятой во Вьетнаме. Такой размер кооператива, по мнению экспертов, является достаточным не только для покупки производственных средств по более низкой цене, но и для продажи кофе по более высокой, что и будет являться причиной повышения экономической эффективности производства кофе.
Предполагается, что кооператив, обладая относительно большим капиталом, сможет приобрести достаточное количество производственных ресурсов, таких как органические удобрения, минеральные удобрения, пестициды гарантированного качества непосредственно у производителей по оптовой цене, которая существенно (примерно на 5%) ниже по сравнению с розничной ценой (табл. 5). При этом, как это широко распространено во Вьетнаме, производители ресурсов будут бесплатно или на льготных условиях оказывать консультационные услуги фермерам по качественному и эффективному применению средств производства и технологий. Благодаря профессиональному консультированию фермеры смогут снизить производственные затраты, повысить урожайность и улучшить качество кофе. Таблица Нормальное функционирование модели кооперации будет обеспечивать непрерывное осуществление функций всех посредников, заменяемых кооперативом. В ситуации «С проектом» помимо затрат на Проектом является создание кооператива производителей кофе. В ситуации «Без проекта» используются показатели функционирования фермеров в условиях самостоятельного производства, а в ситуации «С проектом» - в условиях участия в кооперации. оплату труда наёмных работников необходимо учитывать заработную плату сотрудников, участвующих в организации, управлении кооперативом, а также в погрузке, транспортировке, и хранении продукции.
Дополнительные затраты составят 8,3% от общего фонда оплаты труда наемных работников (табл. 6).
Для оптимизации сроков реализации кофе с целью продажи по более высокой цене кооперативом планируется построить склад для хранения кофе. Поэтому в ситуации «С проектом» необходимо предусмотреть дополнительные затраты на охрану склада.
Таблица 6 - Заработная плата наемных рабочих, оплачиваемая каждым фермером в ситуациях «Без проекта» и «С проектом» на 1 га, тыс. донгов. Источник: данные разработаны автором
Создание кооператива также будет способствовать повышению цены при продаже кофе, поскольку сократится цепочка движения продукции за счет исключения из нее множества посредников. Через кооператив фермеры будут продавать кофе непосредственно перерабатывающим и экспортирующим организациям. В данной ситуации цена продажи кофе достигнет 43,045 тыс. донгов за 1кг, тогда как у отдельного фермера, не участвующего в кооперации, она составляет 39,7 тыс. донгов. В итоге фермеры будут получать дополнительные выгоды в результате перераспределения между звеньями схемы движения кофе при исключении посредников.
Кроме того, в рамках действующего кооператива производители кофе смогут обмениваться информацией, новыми знаниями, и полезным опытом. Это будет способствовать консолидации и сотрудничеству фермеров, и снижению конкуренции между ними. Создание кооперативов также обеспечит преимущества в переговорах фермеров с местной властью для решения проблем, возникающих в процессе производства, дополнительные возможности по участию членов кооператива в программах обучения по применению передовых технологий в производстве кофе, организуемых в провинции. Следовательно, модель кооперации обеспечивает рост производства кофе, повышение душевых доходов фермеров, стабилизацию рыночной цены, повышение качества кофе.
Кооперация действует в интересах своих членов. Однако не все фермеры это понимают. Особенно после преобразований инновационного периода, распада старого стиля и появления новой модели кооперации ее привлекательность стала вызывать большие сомнения у фермеров. Вследствие неправильного и неоднозначного понимания сущности кооперации, фермеры боятся в ней участвовать. Поэтому в случае, если в результате исследования будет доказана высокая эффективность кооперации для производителей кофе, то потребуются значительные усилия и время, чтобы убедить в этом самих фермеров.
Создание кооператива можно рассматривать как инвестиционный проект, поэтому его эффективность можно оценить с помощью инструментов проектного анализа, которые отражены в работах многих авторов [2, 10, 15, 18]. По мнению этих авторов, основным критерием эффективности проекта считается общий чистый дисконтированный доход за весь расчетный период проекта (NPV – анг. Net Present Value). Этот показатель определяется суммой дисконтированных выгод от проекта за вычетом суммы дисконтированных приростов затрат по нему (2).
Проект считается эффективным, если NPV больше или равно нулю (когда приросты дисконтированных выгод от реализации проекта превысят приросты дисконтированных затрат на него). И, наоборот, если NPV меньше нуля, то проект не может быть одобрен.
Критерий IRR (анг. Internal Rate of Return) - внутренняя ставка доходности представляет собой ставку дисконта, при которой NPV проекта равна нулю. Иными словами, IRR соответствует ставке дисконта, при которой суммарная приведенная стоимость приростов выгод будет равна суммарной приведенной стоимости приростов затрат. Проект будет экономически выгодным, если IRR больше ставки дисконтирования, в противном случае проект будет неэффективным, поскольку не обеспечит преимуществ над альтернативами. Этот критерий не только характеризует доходность проекта, но и отражает среднюю скорость роста капитала в нем. На основе данного показателя можно оценить относительную привлекательность проекта для инвестирования.
Одним из широко применяемых критериев эффективности является индекс доходности инвестиций (анг. Profitability Index - PI). Он рассчитывается как соотношение общей суммы дисконтированных доходов по проекту от операционной и финансовой деятельности к дисконтированным доходам инвестиционной деятельности (3). результат разделения потоков (от инвестиционной, операционной и финансовой деятельности) должен давать тот же итог, что и до разделения.
Еще одним важным для оценки проектов критерием является срок окупаемости инвестиций. Он показывает срок, в течение которого сумма дисконтированных приростов чистых выгод становится равной нулю и в дальнейшем остается неотрицательным числом (4). ?оЛ = при котором
Эффективность инвестиционных проектов создания кооператива производителей кофе и размещения перерабатывающих мощностей
Таким образом, кооперация приносит фермерам – производителям кофе довольно высокий уровень надежности, экономической эффективности и больше уверенности в будущее. Организация совместной деятельности в рамках кооператива не только позволяет вернуть часть прибавочной стоимости, создаваемой фермерами и присваиваемой в настоящее время посредниками, но и справедливо распределить эти дополнительные выгоды между разными по доходам группами фермеров. Это создает условия для выравнивания экономических условий хозяйствования и обеспечения более устойчивого поступательного развития сельской экономики.
Кроме того, на основе результатов анализа экономической эффективности всех четырех вариантов кооперативов, отличающихся по составу, можно отметить, что кооператив, состоящий из фермеров только III группы, имеет самую высокую экономическую эффективность (NPV = 35,1 млрд. донгов). Однако в реальности создать такой кооператив практически сложно в силу того, что кооператив формируется, как правило, в географической привязке к конкретной местности, где имеются все группы фермеров с разными доходами. Более того, кооператив, комбинирующий в себе все группы, не только приносит достаточно большие экономические выгоды (NPV = 23,5 млрд. донгов), но и усиливает консолидацию и сотрудничество между фермерами трех групп, а также снижает конкуренцию между ними, и в конечном итоге способствует общему развитию общества.
Как уже отмечалось, создание кооператива производителей кофе неизбежно ведет к устранению лишних звеньев цепочки товдаровижения кофе, таких как разного рода перекупщиков, частных заготовителей и агентов по закупкам, что помимо положительных эффектов ведет и к некоторым отрицательным последствиям. В частности, работники этих лишних звеньев лишаются своих рабочих мест. Однако эти негативные явления могут быть в значительной мере сглажены благодаря развитию международной кооперации между Вьетнамом и Российской Федерацией.
В настоящее время стороны активно обсуждают возможность реализации инвестиционного проекта, направленного на строительство и введение в эксплуатацию российского завода по переработке вьетнамского кофе. Если данный завод будет построен на территории Вьетнама, то высвобождающиеся трудовые ресурсы могут быть привлечены в производственный процесс завода. Более того, потребность в сырье (зернах кофе) завода может быть обеспечена поставками предложенного нами кооператива вьетнамских производителей кофе. Причем такое взаимодействие кооператива и завода выгодно обеим сторонам: кооперативу удобно иметь одного крупного и надежного потребителя их продукции, а заводу – одного крупного поставщика, вместо множества мелких фермеров, производящих кофе разного качества и не имеющих собственных средств транспортировки.
Несмотря на то, что преимущества такой международной кооперации кажутся очевидными, требуется научно обоснованная оценка ее экономической эффективности. Для этого предлагается следующий подход. Если для вьетнамской стороны строительство завода на его территории выглядит более привлекательным, чем просто реализация произведенного кофе на мировом рынке, в силу дополнительных косвенных эффектов (роста занятости населения, увеличения налогов, сокращение издержек на транспортировку и реализацию кофе и т.п.), то эффективность проекта для российской стороны необходимо исследовать более подробно.
Действительно, завод по производству растворимого кофе может быть построен как во Вьетнаме, где производится сырье, так и в Российской Федерации, где потребляется конечный продукт. Согласно теории проектного анализа в рамках его технического аспекта определяется наилучшее с точки зрения эффективности инвестиционного проекта его месторасположение. А это и есть тот самый случай, когда необходимо выбрать между двумя альтернативными возможностями размещения завода. Для этого необходимо определить и сопоставить эффективность обоих вариантов.
Таким образом, в настоящем исследовании предлагается проанализировать и сравнить два альтернативных инвестиционных проекта строительства завода по производству растворимого кофе мощностью 4000 т. в год.
Первый проект представляет собой строительство завода в Российской Федерации, расположенного в промышленной зоне ПАРНАС в непосредственной близости к порту г. Санкт-Петербург, куда поступает сырье из Вьетнама (кофе сорта Робуста), а также другое необходимое сырье из третьих стран (кофе сорта Арабика, ароматизаторы и пр.). Размещение такого же завода во втором проекте предполагается в промышленном комплексе уезда Кыкуин провинции Даклак Вьетнама, где будет функционировать предлагаемый кооператив производителей кофе, который будет поставлять сырье для завода. В обоих вариантах произведенная продукция (растворимый кофе) будет реализовываться на российском рынке.
Для расчета капитальных и текущих затрат, а также выгод обоих проектов используются данные компании «Нестле Кубань», производящей растворимый кофе Nescafe Green blend и Делового Совета по сотрудничеству с Вьетнамом [34, 36].
Очевидно, что затраты на производство растворимого кофе во Вьетнаме и в Российской Федерации будут различаться (табл. 13). При этом затраты на сырье (кофе Робуста) для завода в Российской Федерации выше, чем во Вьетнаме из-за дополнительных затрат на транспортировку из Вьетнама в Российскую Федерацию. Остальные текущие затраты завода во Вьетнаме также существенно ниже, чем в Российской Федерации, особенно плата за аренду земли и затраты на оплату труда (труд во Вьетнаме оплачивается существенно ниже, чем в Российской Федерации).
