Введение к работе
Актуальность диссертационного исследования определяется, прежде всего, значительным вниманием, которое уделяется проблеме повышения инвестиционной привлекательности регионов, высокой ролью специальных финансово-бюджетных инструментов в формировании благоприятного инвестиционного климата, а также существенным влиянием указанных факторов на уровень социально-экономического развития субъектов РФ.
Трансформация плановой экономики СССР в рыночную экономику России и стран СНГ сопровождалась глубоким инвестиционным кризисом, выразившимся в значительном снижении объемов инвестиций в основной капитал. Доперестроечный период характеризовался монополией государства на средства производства, с соответствующим централизованным распределением капитальных затрат по отраслям народного хозяйства, предприятиям, республикам, краям, областям. Обвал плановой системы экономики привел к резкому сокращению государственных инвестиций и появлению частных, в том числе иностранных инвестиций, которые в условиях острой нехватки средств для необходимого обновления стагнирующих производств стали играть весомую роль.
В этих условиях распределение инвестиций, в особенности территориальное, перестало носить централизованно-директивный характер, и капитальные вложения в реконструкцию действующих и запуск новых производств стали осуществляться на новых принципах, основанных главным образом на частных интересах (предпочтениях) инвесторов. Значительную роль при этом стали играть особенности российских регионов, которые существенно отличаются по своим локационным, природно-климатическим, социально-экономическим и прочим условиям. В связи с этим, при принятии инвестиционных решений появилась необходимость сравнительной оценки региональных условий размещения инвестиций. В экономическую теорию и практику вошли понятия инвестиционного климата, инвестиционной привлекательности. На более или менее системной основе стали проводиться исследования инвестиционной привлекательности, составляться рейтинги, где регионы ранжировались по привлекательности для российских и иностранных инвесторов.
Количественное и качественное измерение инвестиционной привлекательности позволило определить сравнительные условия регионов, существенные при принятии решений о размещении инвестиций на их территории. А поскольку динамика инвестиций в экономику региона в настоящее время во многом определяет уровень социально-
«№. НАЦИОНАЛЬНАЯ
СП«лрвург
экономического развития территории, то между субъектами РФ в связи с ограниченностью внутренних источников финансирования капитальных вложений начался особый вид конкуренции, направленный на достижение максимальных показателей по привлечению внешних инвестиций.
Ключевыми в этом соревновании стали мероприятия, проводимые органами государственной власти и направленные на повышение инвестиционной привлекательности региона, т.е. на создание максимально выгодных условий для инвесторов, более полное использование инвестиционного потенциала региона и снижение региональных инвестиционных рисков Таким образом, перед региональными властями встала задача по выработке комплекса мероприятий повышения инвестиционной привлекательности, который в большей мере соответствует специфическим условиям конкретного региона, в наилучшей степени использует его инвестиционный потенциал.
Состояние региональных финансов оказывает существенное влияние на инвестиционный потенциал и инвестиционную привлекательность региона. Большинство решений, принимаемых региональными (местными) властями, анализируются потенциальными внешними инвесторами именно с точки зрения влияния на указанные показатели. Таким образом, к мероприятиям, повышающим инвестиционную привлекательность региона, относятся решения, которые существенно улучшают условия осуществления инвестиционных проектов. Надо отметить, что в конечном итоге и состояние региональных финансов в значительной мере зависит от того, как реализуется инвестиционный потенциал региона, т.е. от инвестиционной активности на его территории.
По своей природе мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности региона подразделяются на две группы: мероприятия, проведение которых напрямую (непосредственно) влияет на состояние региональных финансов (например, предоставление инвесторам налоговых льгот, субсидий на компенсацию некоторых затрат), и мероприятия, такого влияния не оказывающие (консультативная поддержка инвесторов, урегулирование инвестиционных споров). Мероприятия первой группы носят сложный характер и требуют при своем проведении взвешенного подхода в оценке затрат и эффектов, в большинстве случаев в их разработке участвуют органы законодательной власти региона. Обычно подобные мероприятия закрепляются законодательно в виде соответствующих инструментов поддержки инвесторов, наличие (отсутствие) которых оказывает существенное влияние на окончательный выбор инвестора. Изучению данных инструментов и посвящено диссертационное исследование.
Целью исследования является выработка приоритетов региональной инвестиционной политики в части применения финансово-бюджетных инструментов повышения инвестиционной привлекательности региона.
Предметом исследования является совокупность экономических, финансовых и организационных отношений, оказывающих существенное влияние на инвестиционную деятельность в субъектах Российской Федерации.
Объектом исследования являются факторы, определяющие
* инвестиционную привлекательность и инвестиционную активность на
территории Калининградской области.
' В соответствии с поставленной целью исследования, его основные
? задачи:
провести анализ и обобщить понятия инвестиционной привлекательности регионов, методик ее оценки и роли в определении инвестиционного климата субъектов Российской Федерации;
дать общую характеристику инвестиционной привлекательности субъектов Северо-Западного федерального округа с учетом особенностей их географического положения и социально-экономического развития;
провести анализ применяемых в настоящее время финансово-бюджетных инструментов повышения инвестиционной привлекательности регионов;
исследовать факторы, определяющие инвестиционную привлекательность Калининградской области, и выявить основные проблемы, сдерживающие инвестиционный рост на ее территории;
определить параметры инвестиционной активности, необходимые для достижения целей Стратегии социально-экономического развития Калининградской области как региона сотрудничества до 2010 года;
дать оценку применяемых на территории области финансово-бюджетных инструментов повышения инвестиционной привлекательности, определить направления их дальнейшего совершенствования и приоритеты использования.
* Теоретическую базу исследования составляют работы зарубежных
ученых, посвященных инвестиционной проблематике, таких как Л. Мизес,
М. Фридмен, Дж. Кейнс, В. Парето, У. Шарп, а также представителей
* отечественной научной школы, таких как Л. Абалкин, В. Бард, В. Бочаров,
С Глазьев, В. Жданов, А. Илларионов, И. Ройзман. М. Романовский и лр.
В исследовании широко использовалась периодическая отечественная
литература научного и информационно-аналитического характера, при
анализе развития региона - исследования ученых Калининградского
госуниверситета и других калининградских специалистов, а также
статистические и аналитические материалы государственных органов и
данные областного комитета по статистике.
Методологической основой исследования послужили системный, сравнительный и логический анализ, научные методы обобщения и синтеза, индукции и дедукции, экономико-математическое, табличное и
графическое моделирование, принципы и приемы статистического исследования (сравнения, группировки, выборки и обобщения).
Научная новизна диссертационной работы состоит в том, что в ходе ее выполнения на основе оценки факторов, определяющих инвестиционную привлекательность Калининградской области, и анализа действующих на ее территории форм поддержки инвесторов выработаны предложения по совершенствованию финансово-бюджетных инструментов повышения инвестиционной привлекательности региона и определены приоритеты по их применению.
В ходе выполнения работы бьши получены следующие основные результаты:
на основе анализа взглядов отечественных и зарубежных ученых обобщено понятие инвестиционной привлекательности регионов, уточнено определение и роль данного показателя в формировании инвестиционного климата субъектов Российской Федерации;
определен перечень и проведена классификация применяемых в настоящее время финансово-бюджетных инструментов повышения инвестиционной привлекательности регионов;
на основе исследования факторов, определяющих инвестиционную привлекательность Калининградской области, выявлены основные проблемы, сдерживающие инвестиционный рост на ее территории;
разработаны прогнозные эконометрические модели для оценки влияния инвестиционной активности на показатели социально-экономического развития Калининградской области;
дана оценка применяемых на территории области финансово-бюджетных инструментов повышения инвестиционной привлекательности, выработаны приоритеты по их дальнейшему использованию и совершенствованию.
Практическая значимость работы состоит в том, что в ходе ее выполнения выявлены основные проблемы, сдерживающие инвестиционный рост на территории региона; определены параметры инвестиционной активности, необходимые для достижения целей Стратегии социально-экономического развития Калининградской области как региона сотрудничества до 2010 года; выработаны предложения по дальнейшему совершенствованию финансово-бюджетных инструментов повышения инвестиционной привлекательности региона.
Теоретические изыскания сопровождались экспериментальным апробированием и внедрением полученных в ходе исследования результатов в практическую деятельность. Разработанные автором предложения и рекомендации бьши учтены в разделе "Региональная инвестиционная политика" Стратегии социально-экономического развития Калининградской области как региона сотрудничества на период до 2010
года, а также использованы при выполнении НИР "Разработка Стратегии социально-экономического развития Светловского городского округа" и "Разработка модели экспресс-оценки базовых показателей социально-экономического развития Калининградской области до 2010 года". Практическое использование результатов диссертационного исследования подтверждено соответствующими актами о внедрении. Выкладки из диссертационного исследования используются в учебном процессе при чтении курсов "Инвестиции", "Инвестиционные расчеты".
Выдержки из диссертационного исследования были использованы в качестве раздаточного материала на конференции "Повышение инвестиционной привлекательности Калининградской области" (6-8 июня 2003 года, г. Светлогорск). Тематика исследования обсуждалась в ходе региональной научно-практической конференции "Роль казначейства в реформировании региональных и муниципальных финансов" (4-5 ноября 2003 года, г. Калининград). По проблематике диссертационного исследования опубликовано 8 работ общим объемом 7,9 печатных листа.
Структура работы. Работа состоит из введения, 3-х глав, заключения и списка использованной литературы, 9 приложений. Диссертация содержит 143 страницы текста, 21 рисунок, 14 таблиц. В списке использованной литературы 142 наименования.
