Введение к работе
Актуальность темы исследования. В условиях растущей конкуренции за ресурсы и потребителей на мировом рынке, инвестиционная деятельность является основой устойчивого развития, как на уровне национальных экономик, так и на региональном уровне. Инвестиции оказывают прогрессивное воздействие на структуру общественного производства, изменяют экономическую организацию общества.
Для России переход от ресурсно-сырьевого к инновационному пути развития сегодня особенно актуален, в свете вступления страны во Всемирную торговую организацию (ВТО). В условиях глобализации критерии конкурентоспособности задает мировой рынок, а также страны, обладающие передовыми технологиями. Доля расходов на НИОКР в таких странах составляет более 3%, тогда как в России – около 1%. Доля промышленности в совокупном ВВП развитых стран составляет не менее 40%, в России – около 26%, при этом большинство отраслей российской промышленности отстают по техническому и технологическому уровню производства. Степень морального и физического износа производственных фондов велика во всех отраслях российской промышленности и составляет в среднем 44%, максимальное значение – 80%. При этом активность инвестирования в основной капитал резко сократилась в последние годы. Если в 2005-2007 гг. инвестиции в основной капитал росли в среднем почти на 15% в год, то в 2011 г. темп прироста сократился в 2 раза – до 7%, и такая же ситуация, по прогнозам экспертов, будет сохраняться в последующие годы. Снижение инвестиционной активности приводит к тому, что Россия, являясь по ВВП шестой экономикой в мире, занимает лишь 17 место по абсолютному размеру добавленной стоимости в добывающих отраслях.
Следует учитывать, что одним из важнейших факторов инвестиционной активности в промышленности является территориальное размещение. Большую роль играет не только удаленность от финансового и политического центра страны, но и исторически сложившаяся производственная инфраструктура. Российская экономика отличается значительной неравномерностью, как размещения производств в различных регионах, так и уровнем развития производственной и финансовой инфраструктуры. Следовательно, рост инвестиций в промышленность России возможен только на основе целенаправленных действий по повышению инвестиционной привлекательности ее регионов.
Управление инвестиционной привлекательностью на основе анализа и оценки инвестиционного потенциала регионов и уровня развития в них высокотехнологичного сектора промышленности позволит стимулировать инвестиционные процессы в регионах. Это приведет к росту инновационной активности российской промышленности в целом и повышению конкурентоспособности регионов, что обусловливает актуальность темы диссертационного исследования.
Степень разработанности научной проблемы. Исследованию процессов развития регионов посвящено большое количество трудов специалистов: И.А. Бланка, В.В. Бузырева, А.А. Горбунова, А.Г. Гранберга, Е.А. Гришпуна, М.А. Гусакова, Г.В. Гутмана, Б.С. Жихаревича, В.В. Котилко, В.Н. Лексина, Л.Э. Лимонова, В.П. Полянского, А.И. Попова, А.А. Румянцева, И.И. Сигова, Д. Тисса, Б.М.Штульберга, Н.И. Якобсона, С.И. Яковлевой и др. Проблемам в области инвестиций и инвестиционной привлекательности экономики посвящены труды российских и зарубежных исследователей: Аллавердяна В.В., Аюшиева А.А., Аюшиева А.Д., Белова А.М., Бланка И.А., Брю С.Л., Власовой В.М., Гришиной Н., Р. Дорнбуша, Ендовицкого Д.А., Зайцева Н., Кейнса Дж.М., Кругмана П.Р., Крупеня О.А., Крыловой Э.И., Куракова Л.П., Л.Дж. Гитмана, М.Д. Джонка, Макконнелла К.Р., Мертенса А., Могзоева А.М., Обсфельда М., Роговой Е.М., Ройзмана И., Филиппова В.И., С. Фишера, Р. Шмалензи и других. Проблематика инвестиционной привлекательности высокотехнологичного сектора промышленности достаточно молодая, и степень ее разработанности недостаточна, частично она освещена в работах Бендикова М.А., Карлика А.Е., Кузыка Б.Н., Кушлина В.И., Лебедева К.К., Фролова И.Э., ., Яковца Ю.В.
Вопросами оценки инвестиционного потенциала занимались Абыкаев Н.А., Будник Е.Е., Введенский В.Г., Гришин И.В., Коломак Е.А., Портер М., Роганов Д.А., Ройзман И.И., Рохчин В.Е., Салимова Л.Н., Ткаченко Е.А., Тумусов Ф.С., Чуб Б.А.
Указанные выше авторы внесли существенный вклад в развитие теории и практики управления инвестиционной привлекательностью высокотехнологичного сектора промышленности. Однако вопросы управления инвестиционной привлекательностью региона требуют дальнейшей разработки. В частности, это касается взаимосвязи инвестиционного потенциала региона и высокотехнологичного сектора промышленности.
Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка методических подходов к управлению инвестиционной привлекательностью региона с учетом уровня развития высокотехнологичного сектора промышленности, а также механизмов оценки и наращивания инвестиционного потенциала для привлечения инвестиций в регион.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:
исследование подходов к определению «инвестиционная привлекательность» и методам управления ею на макро-, мезо- и микроуровнях; определение роли регионов в повышении инвестиционной привлекательности национальной экономики;
анализ состояния высокотехнологичного сектора промышленности России, исследование особенностей его функционирования в регионах, и разработка на основе полученной информации карты отраслевой ориентированности регионов;
анализ показателей инвестиционного потенциала, выявление взаимозависимостей между наличием в регионах высокотехнологичных отраслей промышленности и инвестиционным потенциалом регионов;
анализ методов оценки инвестиционного потенциала регионов и разработка, на основе полученных данных, авторской методики оценки инвестиционного потенциала региона;
разработка алгоритма управления инвестиционной привлекательностью региона, и механизмов ее повышения, с учетом наличия в регионе высокотехнологичного сектора промышленности;
апробация предложенной методики оценки инвестиционного потенциала региона на примере Ленинградской области.
Объектом исследования является инвестиционная привлекательность региона.
Предметом исследования является совокупность теоретических, методических и практических вопросов, связанных с управлением инвестиционной привлекательностью региона, оценкой уровня развития высокотехнологичного сектора и инвестиционного потенциала.
Соответствие диссертации Паспорту научной специальности. Исследование выполнено в соответствии с Паспортом специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством», область исследования – «региональная экономика» (пункт 3.2. «Пространственное распределение экономических ресурсов; теоретические, методические и прикладные аспекты размещения корпоративных структур, фирм малого и среднего бизнеса, экономических кластеров, предприятий общественного сектора, домохозяйств»; пункт 3.11. «Оценка роли региона в национальной экономике (индикаторы, методы, методология анализа); производственная специализация регионов»).
Теоретической и методологической основой диссертационного исследования являются труды отечественных и зарубежных авторов, нормативно-правовые акты Российской Федерации и зарубежных стран в области инвестиций и инвестиционной привлекательности, инновационного развития экономики, развития высокотехнологичного сектора промышленности, инвестиционного потенциала регионов.
Диссертационное исследование осуществлялось на основе общенаучных методов исследования – системного подхода, анализа и синтеза, методов логического и экономико-математического моделирования.
Информационную базу исследования составляют материалы государственных статистических органов РФ, Организации по экономическому сотрудничеству и развитию, Всемирного банка, а также материалы, непосредственно собранные автором в регионах Северо-Западного федерального округа.
Научная новизна результатов исследования состоит в том, что в диссертации проведено комплексное исследование инвестиционной привлекательности и разработан методический подход к управлению инвестиционной привлекательностью региона на основе анализа высокотехнологичного сектора промышленности, с учетом региональной специфики его размещения.
Наиболее существенные результаты исследования, обладающие научной новизной и полученные лично соискателем, представлены ниже.
1. Уточнено понятие инвестиционной привлекательности: на основе анализа и систематизации существующих трактовок данного понятия в российской и зарубежной экономике, предложена и обоснована трехуровневая модель интерпретации данного понятия на микро-, мезо- и макроуровнях последовательно.
2. Предложена классификация инвестиционной деятельности, в которой выделены основные направления, объекты и заинтересованные в инвестировании стороны на всех уровнях экономики (микро-, мезо- и макроуровне). Данная классификация позволяет оценивать и ранжировать инвестиции по целям и направлениям деятельности компании, анализировать планы инвесторов в различных отраслях и секторах промышленности, а также выбирать наилучшие инструменты для управления инвестиционной привлекательностью регионов.
3. Разработана карта производственной специализации регионов, на основе предложенной классификации отраслей промышленности (на высокотехнологичные и базовые) и исследования регионов на предмет приоритетных отраслей. Данная карта позволяет ранжировать регионы по уровню высокотехнологичности для анализа их инвестиционного потенциала.
4. Разработана методика оценки инвестиционного потенциала регионов, с целью управления их инвестиционной привлекательностью и инвестиционной привлекательностью высокотехнологичного сектора промышленности в них, для повышения уровня экономического развития регионов, и страны в целом. Методика базируется на оценке восьми частных потенциалов, каждый из которых характеризуется системой показателей. Предложенная методика отличается от существующих тем, что регионы в ней рассматриваются не в общероссийском рейтинге, а индивидуально, как самостоятельные хозяйствующие субъекты, с присущими им особенностями размещения производительных сил и отраслей промышленности. Базовым элементом анализа является высокотехнологичный сектор, определяющий инвестиционный потенциал. Количественные расчеты дополнены качественным описанием.
5. Качественное описание совокупного инвестиционного потенциала региона дополнено разработанными рекомендациями по повышению инвестиционной привлекательности. Рекомендации разработаны исходя не только из текущей оценки инвестиционного потенциала, но также учитывают уровень затрат на развитие в регионах высокотехнологичного сектора. Данные рекомендации ориентированы на поддержку и развитие высокотехнологичного сектора в регионе и учитывают необходимость государственного вмешательства.
6. Предложен алгоритм управления инвестиционной привлекательностью регионов на основе наличия в них высокотехнологичного сектора, направленный на повышение инвестиционной привлекательности региона за счет развития высокотехнологичного сектора промышленности.
Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая значимость работы заключается в развитии теории управления инвестиционной привлекательностью применительно к регионам и высокотехнологичному сектору промышленности в них:
проанализированы и систематизированы подходы к определению понятия «инвестиционная привлекательность», что позволило разработать трехуровневую модель интерпретации данного понятия на микро-, мезо- и макроуровнях, определить место региона в данной модели, а также предложить систему классификационных признаков инвестиционной деятельности на основе направления и целей инвестирования, на различных уровнях экономики;
выявлены основные тенденции и направления развития инвестиционного потенциала в регионах России;
в результате проведенного исследования разработаны методика оценки инвестиционного потенциала и алгоритм оценки инвестиционной привлекательности региона, в зависимости от наличия в нем высокотехнологичного сектора.
Практическая ценность состоит в разработке предложений, рекомендаций и выводов, полученных в диссертационной работе, которые могут быть использованы высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими организациями; региональными органами государственной власти субъектов РФ при разработке мер повышению инвестиционной привлекательности регионов.
Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного исследования обсуждались на международных и всероссийских научных и научно-практических конференциях. Материалы диссертации используются в учебном процессе Санкт-Петербургского филиала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» при чтении курсов «Инвестиционное обеспечение развития регионов», «Теория отраслевых рынков», «Инвестиционный анализ». Основные результаты исследования опубликованы в 9 печатных работах общим объемом 3,6 п.л., в том числе авторских 3,4 п.л.
Структура диссертации. Структура и логика работы обусловлены поставленными целью и задачами настоящего исследования. Диссертация включает в себя введение, три главы, заключение, список использованных источников и приложения.
Во введении обоснованы актуальность диссертационного исследования, определены цель и задачи, раскрыты научная новизна и практическая значимость выводов и результатов работы.
Первая глава «Анализ основных тенденций инвестиционной активности в российских регионах» посвящена исследованию современных проблем и тенденций развития промышленности России. Проанализирован высокотехнологичный сектор российской промышленности, выявлены основные направления его развития. Изучены и систематизированы подходы к трактовке понятия инвестиционной привлекательности в российской и зарубежной экономике, что позволило разработать трехуровневую модель интерпретации данного понятия на микро-, мезо- и макроуровнях последовательно, а также предложить систему классификационных признаков инвестиционной деятельности на основе направления и целей инвестирования, на различных уровнях экономики. Изучены процессы управления инвестиционной привлекательностью регионов.
Во второй главе «Разработка механизмов управления инвестиционной привлекательностью регионов» проанализирована региональная структура Российской Федерации, выделены основные показатели, характеризующие регионы (площадь, численность населения и приоритетные области). Составлена карта отраслевой направленности регионов. Предложена методика оценки инвестиционного потенциала регионов и алгоритм управления их инвестиционной привлекательностью, на основе наличия в регионах высокотехнологичного сектора. Проанализированы методы стимулирования инвестиционной привлекательности региона и высокотехнологичного сектора, представленного в них.
В третьей главе «Оценка инновационного потенциала и управление инвестиционной привлекательностью региона на примере Ленинградской области» апробированы предложенные во второй главе методика и алгоритм на примере Ленинградской области. Предложены методы стимулирования инвестиционной деятельности в данном регионе с целью развития высокотехнологичного сектора промышленности. Разработаны инструменты повышения инвестиционной привлекательности.
Основной текст диссертационной работы изложен на 194 печатных страницах, иллюстрирован таблицами и рисунками. Список литературы содержит 120 наименований.
