Содержание к диссертации
ВВЕДЕНИЕ 4
ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И АКТИВИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 13
1.1. Анализ состояния и развития торговой сферы в России
и Новосибирской области 13
1.2. Обзор подходов и изученности вопросов привлечения инвестиций
и взаимоувязки этого процесса с информационными технологиями...34
1.3. Концепция исследования 45
ГЛАВА 2. КОМПЛЕКС МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И
АКТИВИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ 51
2.1. Методы увеличения потока инвестиций на основе
S ADT-моделей 51
Роль информационных технологий как инструмента повышения инвестиционной активности торговых организаций 101
Использование информационно-аналитической системы «НИТРО» как инструмента извлечения качественной информации для принятия инвестиционных решений в торговле 125
ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕННЫХ
МЕТОДОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ 135
ЗАО Сибирская обувная компания «Вестфалика» 135
ЗАО «Слово и Дело» 147
Прочие объекты внедрения и апробации методов, рекомендаций и предложений, выработанных в ходе исследования 158
Гипертекстовая система «Инвестиции» как способ изучения методов привлечения инвестиций 169
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 179
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 185
ПРИЛОЖЕНИЯ
Инвестиционный потенциал российских регионов в 2000-2001 гг 196
Методология структурного анализа и проектирования 198
Список функций к SADT-модели «Технология привлечения инвестиций» 206
Глоссарий к модели «Технология привлечения инвестиций» 207
Список функций для SADT-модели «Привлечение денежных средств посредством эмиссии акций» 209
Глоссарий к модели «Привлечение денежных средств посредством эмиссии акций» 210
Примерный состав документов, которые должны быть подготовлены на предприятии, намеревающемся привлечь инвестиции 212
Описание услуг компании «Слово и Дело» в области управленческого консультирования 215
Начальная страница веб-сервера компании «Слово и Дело» 219
Динамика изменения цен на холодильное оборудование в 1998-1999 гг на российском рынке» 220
Введение к работе
В 90-е гг. в экономике России произошли серьезные изменения, которые затронули как производственную, так и непроизводственную сферы. Например, к 2000 г. валовой внутренний продукт (ВВП) сократился по сравнению с 1990 г. в сопоставимых ценах вдвое [1 13]. Одним из проявлений общего экономического кризиса является инвестиционный кризис. Инвестиционный климат в России характеризуется как неблагоприятный.
Либерализация внешнеэкономической деятельности в начале 90-х гг. обусловила ориентацию торговых организаций на импортную продукцию. В результате иностранные товары за короткое время заняли на отечественном рынке значительную долю и во многих сегментах вытеснили товары российского производства. В такой ситуации промышленные предприятия многих отраслей оказались в глубоком кризисе. В свою очередь это обусловило низкие доходы населения. В таких экономических условиях торговля не может нормально развиваться и в России до сих пор наблюдается перекос в сторону неорганизованной торговли (вещевые и продовольственные рынки).
Насыщение ранее дефицитного рынка импортными товарами на фоне низких доходов населения обусловили резкий рост конкуренции в торговой среде. Дополнительный толчок росту конкуренции в торговле дала девальвация рубля 1998 г., резко обесценившая доходы и сбережения населения.
Обострение конкурентной борьбы выводит на первый план для торговых компаний необходимость постоянного развития. Это требует от торговых организаций перестройки сложившихся бизнес-процессов, кардинального изменения подходов к управлению своей деятельностью. Для того чтобы выжить на рынке, отстоять свои рыночные позиции и развиваться, торговым предприятиям необходимы значительные инвестиции, что делает актуальным вопрос привлечения инвестиций.
Тем не менее, рыночные отношения имеют в России относительно короткую историю и еще не сложились стандартные процедуры привлечения
инвестиций, руководители торговых организаций не имеют четкого представления о том, как наладить процесс привлечения инвестиций и соответственно используют данный рыночный инструмент неэффективно. Это затрудняет и нередко замораживает инвестиционную деятельность торговых организаций, а в некоторых случаях приводит и к ликвидации предприятия.
Сложность заключается в том, что сегодня мировая экономика претерпела существенные изменения под воздействием информационных технологий и для того чтобы выжить и развиваться предприятия и организации должны постоянно изменяться. Использование информационных технологий в инвестиционной деятельности позволяет оптимизировать инвестиционный процесс и активизировать его. Однако вопросы привлечения инвестиций и использования информационных технологий рассматриваются в существующей литературе отдельно друг от друга, хотя использование в инвестиционной деятельности информационных технологий дает серьезный синерге-тический эффект. Недостаточная изученность этих вопросов и их актуальность обусловили цель и задачи исследования.
Целью исследования является выработка теоретических и методических основ совершенствования и активизации инвестиционной деятельности торговых организаций, необходимых для их выживания и развития, с учетом возрастающей роли информационных технологий.
Для достижения поставленной цели в работе поставлены следующие задачи:
На основе системного и логического анализа определить современное состояние и тенденции развития торговой сферы в России и Новосибирской области. Дать обзор подходов к привлечению инвестиций и взаимоувязки этого процесса с информационными технологиями.
Разработать и систематизировано описать методику (технологию) привлечения инвестиций торговыми организациями, с подробным отображением алгоритма действий, что позволит руководителям и специали-
стам торговых структур усовершенствовать и активизировать инвестиционную деятельность.
Провести анализ как трансформируется инвестиционная деятельность торговых предприятий при внедрении новых форм организации торгового процесса. Разработать и описать алгоритмы внедрения новых форм организации торгового процесса.
Оценить возможности применения современных информационных технологий для извлечения качественной информации о рынке, необходимой для принятия инвестиционных решений в торговле.
Опробовать предложенные методы на практике, проанализировать полученные результаты для целей их тиражирования торговыми организациями, торговыми подразделениями промышленных предприятий и предприятиями сферы услуг.
Разработать гипертекстовый комплекс по инвестиционной деятельности торговых организаций для изучения технологий привлечения инвестиций и опыта их использования обучающимися лицами и специалистами предприятий и организаций в целях повышения инвестиционной активности торговых организаций.
Объектом исследования являются торговые организации разных форм собственности, специализирующиеся на реализации товаров народного потребления. В качестве конкретных объектов выступили различные торговые организации и предприятия сферы услуг Новосибирской области. Кроме того, в качестве объекта исследования рассматривались и торговые структуры и подразделения промышленных предприятий.
Предметом исследования являются процессы привлечения инвестиций в условиях возрастания роли информационных технологий.
Теоретической и методологической базой исследования явились законодательные и нормативные материалы, определяющие условия деятельности торговых организаций, работы ведущих отечественных и зарубежных специалистов в области управления инвестиционной деятельностью.
Особый интерес для исследования в области общих вопросов управления инвестиционной деятельностью представляют работы А.Г. Аганбегяна, Л.И. Абалкина, СЮ. Бахарева, К.К. Вальтуха, СЮ. Глазьева, СМ. Грошева, К.Т. Джурабаева, А.Б. Идрисова, В.В. Ковалева, А.Е. Когута, В.В. Коссова, В.М. Марковой, В.Н. Лившица, И.В. Липсица, М.В. Лычагина, Д.С Львова, В.Г. Полякова, Е.В. Семенковой, И.В. Успенского; в области управления инвестиционной деятельностью в торговле - работы А.Р. Бернвальда, А.И. Бланка, А.В. Зырянова, З.А. Капелюк, Л.П. Наговициной, В.В. Салия, Л.А. Сипко, М.В. Хайруллиной, Н.В. Шаланова и др.
Из зарубежных исследователей наибольшее влияние на взгляды автора оказали труды Г. Александера, Дж. Бейли, Г. Бирмана, Л.Д. Гитмана, М.Д. Джонка, Ф.А. Лиса, К, МакГоуэна, Л.Д. Мауера, Д. Норткотт, Дж. Ван Хор-на, У.Шарпа, С. Шмидта, М.В. Энга.
Методы исследования: системный анализ, методы структурного анализа и проектирования систем, ситуационный, сравнительный и логический анализ, абстрагирование, обобщение и обработка данных, экспертные оценки.
На защиту выносится подход к развитию торговых структур на основе совершенствования и активизации инвестиционной деятельности, взаимо-увязаный с внедрением и использованием торговыми организациями современных информационных технологий.
Научная новизна диссертации заключается в следующем. 1. Предложена методика (технология) привлечения инвестиций торговой организацией, а также, в продолжение данной методики - технология привлечения денежных средств путем эмиссии ценных бумаг. В разработанной методике осуществлено развитие идей интеграции теории и практики инвестиционного проектирования с целью совершенствования и активизации инвестиционной деятельности торговых организаций. Впервые в научной литературе предложена методика привлечения инвестиций для торговых организаций, описанная в терминах методологии структурного анализа и проек-
тирования (SADT) в стандарте IDEF0. Данная методология является графическим обозначением и подходом к описанию систем.
Ценность разработанного подхода заключается в систематизированном, подробном описании процесса привлечения инвестиций (выработке алгоритма действий), что позволяет торговым организациям применять эти технологии исходя из целей своего развития. При использовании данного подхода удается более четко описать такие моменты как подготовка предприятия для привлечения инвестиций, формирование положительного имиджа предприятия для привлечения инвестиций, формирование инвестиционного предложения, его представление потенциальным инвесторам и организация финансирования.
Произведен комплексный анализ взаимодействия инвестиционной деятельности торговых организаций с информационными технологиями, что позволило разработать и сформулировать методы совершенствования управления торговым процессом и инвестиционной деятельностью торговых организаций на базе современных информационных технологий для российских условий, предложить методику оценки эффективности функционирования традиционной формой организации торгового процесса по сравнению с электронной формой, предложить алгоритм создания виртуального канала сбыта как новой формы организации торгового процесса.
Внесены методические рекомендации по развитию информационной базы принятия инвестиционных решений на основе систем, которые учитывают отраслевые потоки информации (типа информационно-аналитической системы «НИТРО»).
Практическое значение результатов диссертационного исследования заключается в создании комплекса методов и рекомендаций (алгоритма действий), позволяющих решать конкретные задачи, стоящие перед организациями торговли и торговыми подразделениями промышленных предприятий: 1) привлечение инвестиций; 2) сбор качественной информации о рынке; 3)
внедрение информационных технологий в торговый процесс и инвестиционную деятельность.
Представленные подход и методики позволяют руководителям и специалистам торговых структур правильно организовать процесс привлечения инвестиций, не делая ошибок из-за отсутствия собственного опыта привлечения инвестиций, что существенно совершенствует и повышает инвестиционную активность торговых организаций.
Созданы, опробованы на практике и описаны в работе способы использования современных информационных технологий для совершенствования методов управления торговым процессом и инвестиционной деятельностью торговых структур, показаны их возможности, предложен алгоритм создания виртуального канала сбыта для розничных и оптовых структур. Кроме того, даны рекомендации по использованию информационно-аналитической системы «НИТРО» для извлечения качественной информации, необходимой для принятия инвестиционных решений торговыми структурами.
Решая проблему недостаточного уровня знаний и деловой культуры привлечения инвестиций торговыми организациями в России, автор разработал гипертекстовую систему (ГИС) «Инвестиции», предназначенную для использования в образовательном процессе. ГИС «Инвестиции» направлена на формирование у обучающихся лиц и специалистов организаций и предприятий знаний о конкретных инвестиционных механизмах, об использовании информационных технологий в инвестиционной деятельности, а также направлена на ознакомление с опытом применения в России. Использование этой системы может оказать положительное влияние на увеличение инвестиционной активности, как торговых организаций, так и промышленных предприятий и предприятий сферы услуг.
Предложенные технологии и методы ориентированы на широкое тиражирование торговыми организациями, а также могут быть использованы промышленными предприятиями и организациями сферы услуг.
Апробация работы. Идеи и результаты проведенного исследования докладывались и обсуждались на межрегиональной научной конференции молодых ученых и студентов «Поведение предпринимателя в условиях реформирования системы государственного регулирования» (г. Новосибирск, 29-30 октября 1999 г.), а также включены в сборники материалов научных конференций «Потребительская кооперация в переходной экономике России» (г. Новосибирск, 21-26 апреля 1999 г.), на конференции «Научные исследования на рубеже XXI века» (г. Новосибирск, 19-21 апреля 2000 г.).
Результаты диссертационной работы были использованы и апробированы в практической деятельности ряда новосибирских фирм, что подтверждено справками об использовании рекомендаций, предложений и методов, выработанных автором исследования:
Привлечение инвестиций для Сибирской обувной компании «Вестфа-лика» (справка о внедрении от 26 октября 2001 г.);
Привлечение инвестиций для консультационной компаниии ЗАО «Слово и Дело» и создание корпоративного сервера компании (справка о внедрении от 09 июня 2000 г.);
Привлечение инвестиций для торговой компании ЗАО «Хладотехника» (справка о внедрении от 11 ноября 1999 г.);
Создание электронной системы продаж для Агентства экономической информации «ФИС» (справка о внедрении от 22 марта 2000 г.). Публикации. Всего по инвестиционной тематике в период с 1996 по
2001 гг. автором опубликовано 42 работы общим объемом 11,7 п.л., в том числе непосредственное отношение к теме диссертации — 7 научных работ общим объемом 1,84 п.л. Из них три авторские работы общим объемом 0,6 п.л. Всего вклад автора составляет 1,25 п.л.
Структура работы и ее объем. Диссертация состоит из введения, трех глав основного текста, заключения, библиографического списка (154 наименования), и 10 приложений. Основной текст содержит 184 машинописные страницы, 27 таблиц и 34 рисунка.
Структура диссертационного исследования представлена на рис. 1.
В главе 1 описано современное состояние и тенденции развития торговой сферы в России в целом и в Новосибирской области в частности. Здесь же дан обзор изученности вопросов привлечения инвестиций и взаимоувязки этого процесса со стратегическими целями и информационными технологиями. Сформулировано авторское понимание проблемы совершенствования и активизации инвестиционной деятельности в целях выживания и развития торговых организаций, представлено развернутое обоснование избранной структуры диссертации и обоснована авторская концепция исследования.
В главе 2 описана предложенная автором общая методика привлечения инвестиций торговыми организациями, призванная усовершенствовать процесс управления инвестиционной деятельностью торгового предприятия и активизировать эту деятельность. Также разработана и описана методика привлечения денежных средств посредством эмиссии акций.
Показано, каким образом новые формы организации торгового процесса (с внедрением в торговый процесс информационных технологий) трансформируют инвестиционную деятельность торговых организациях. Описаны особенности и алгоритм создания виртуального канала сбыта для розничных и оптовых структур. На примере использования НАС «Нитро» показано как современные информационные технологии способствуют извлечению качественной информации, требуемой для принятия инвестиционных решений.
В главе 3 рассмотрен опыт апробации методов, рекомендаций и предложений, выработанных автором в ходе исследования в ЗАО «Вестфалика», ЗАО «Слово и Дело», ЗАО «Хладотехника», Агентстве экономической информации «ФИС». Здесь же автор подробно описывает гипертекстовую систему «Инвестиции», которая предназначена для использования в процессе обучения и на практике. ГИС «Инвестиции» направлена на восполнение пробелов в экономическом сознании обучающихся лиц и специалистов предприятий и организаций, на формирование у них знаний о конкретных инвестиционных механизмах, на ознакомление с опытом применения в России.
Постановка проблемы
Изученность проблемы в научной литературе
Технологии привлечения инвестиций
Трансформация инвестиционной деятельности торговых организаций под воздействием информационных технологий
Гипертекстовая
система «Инвестиции»
Изменение бизнес-процессов в торговле под воздействием
информационных технологий
Общая методика привлечения инвестиций
SADT
Методика привлечения денежных средств посредством эмиссии акций
Трансформация инвестиционной деятельности торговых организаций при внедрении новых форм организации торгового
Создание виртуального канала сбыта для розничных и оптовых организаций
процесса
Применение современных информа
ционных технологий в инвестицион
ной деятельности на примере НАС
«Нитро»
t-j
Использование выработанных в ходе исследования методов, предложений и рекомендаций на практике
t —
Привлечение инвестиций ЗАО «Хладотехника»
Привлечение инвестиций ЗАО «Слово и Дело»
Создание электронной
системы продаж для
АЭИ «ФИС»
Создание корпоративного
веб-сайта ЗАО «Слово и
Дело»
Разработка бизнес-плана
Сибирской обувной компании «Вестфалика»
Рис. 1. Структура диссертационного исследования
