Содержание к диссертации
ВВВЕДЕНИЕ
.3'*
ГЛАВА 1. Теоретические основы формирования и развития/
логистических систем предприятий нефтегазодобывающего
комплекса. 11
Современная парадигма развития логистики 11
Инвестиции как инструмент развития логистических
систем. 24
1.3. Предприятия нефтегазодобывающего комплекса как
микрологистические системы 39
ГЛАВА 2. Анализ и оценка эффективности инвестиций в развитие
предприятий нефтегазодобывающего комплекса, как
микрологистических систем. 54
Потоковые процессы на предприятиях нефтегазодобывающего комплекса 55
Анализ инвестиционных процессов в развитие логистических систем нефтегазодобывающего комплекса 70
Анализ системы отношений при инвестировании различных проектов 86
ГЛАВА 3. Оптимизация инвестиционного процесса в логистической
системе предприятия нефтегазодобывающего комплекса;...103'
Основные направления совершенствования инвестиционного процесса в развитие предприятия нефтегазодобывающего комплекса. 104
Применение информационных технологий и моделирования
при инвестиционном процессе в развитие логистической системы
предприятия нефтегазодобывающего комплекса 120
3.3. Логистика отношений инвестиционного процесса как основа
оптимизации производственно-хозяйственной деятельности
на предприятии нефтегазодобывающего комплекса. 135
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 150
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 155
ПРИЛОЖЕНИЯ. '. 177
Введение к работе
Рыночные преобразования, происходящие в экономике государства, привели к интенсивным исследованиям нового научно-практического направления. - логистики. В; настоящее время диапазон деятельности; охватываемый логистикой, постоянно расширяется, включая не только внутрифирменную, но и межфирменную, межотраслевую, региональную, международную и другие виды логистической координации и интеграции.
Нынешнее состояние экономики Российской Федерации как экономики переходного периода: характеризуется падением объемов промышленного и сельскохозяйственного производства, высоким уровнем монополизма и государственной собственности в важнейших отраслях, финансовым кризисом и ростом неплатежей, .стремительным падением уровня жизни; населения, негативной реструктуризацией и свертыванием инвестиций. В этих условиях необходим поиск новых эффективных путей;; выхода из кризиса. Одним из таких путей является развитие и применение инструментария логистики, формирование и внедрение различных по функциональному назначению и организационно-экономическому уровню логистических систем.
Для России формирование и развитие микрологистических систем имеет первостепенное значение, так как позволит ускорить интеграцию нашей страны в мировое экономическое и информационное пространство. В то же время новые условия нынешнего периода требуют творческого переосмысления отечественных научно-теоретических и практических разработок, а также использования? зарубежного опыта применительно - к проблеме функционирования* микрологистических систем,, принимая во внимание, что логистика, в концептуальном понимании в аспектах современных маркетинговой и интегральной парадигм не могла быть в полной мере востребована в нашей стране до начала реформ. Логистический^
4
подход требует новой методологии, методов и моделей описания объектов и
принятия управленческих решений при синтезе микрологистических систем
применительно к отраслевой специфике в условиях рыночных
преобразований в России.
Инвестиционная деятельность предприятия. - одно из основных
направлений развития микрологистической системы (МЛС), которое находит
4^- широкое отражение как в научно-исследовательских работах, так и в
практической деятельности предприятий нефтегазодобывающего комплекса.
у Тем не менее, существует ряд проблем, которые и на сегодняшний день
носят статус актуальных и нуждаются; в исследовании и последующем разрешении.
По мнению диссертанта, особенностью данной диссертационной работы является исследование проблем оценки эффективности инвестиций в развитие микрологистических систем нефтегазодобывающего комплекса (НГДК), с учетом особенностей региональных, отраслевых и других приоритетов (интересов) участников инвестиционного процесса.
В своем исследовании диссертант считает актуальным выделить
основное направление проблемы оценки эффективности инвестиций в
развитие предприятий НГДК, которое в сформировавшихся в Российской
Федерации и нефтегазодобывающей отрасли социально-экономических
условиях представляется достаточно перспективным. В: качестве такого
^ направления была выбрана оценка экономической эффективности
инвестиций в развитие предприятий НГДК на базе логистизации инвестиционного проектирования.
'г Различным научно-теоретическим и практическим аспектам
логистизации отраслей народного хозяйства посвящены работы многих
отечественных ученых и специалистов, в частности А.У. Альбекова,
Л.Л.Афанасьева, Г. Л. Багиева,. Е.П. Белотелова, В.Н.Лившица,
B.C. Лукинского, А.Л.Лурье, G.P. Микитьянца, О.А.Новикова,
Д.Т.Новикова, С.А.Панова, О. Д. Проценко, СМ. Резера, Р.Г.Соколова,
5
Н.Д. Фасоляка, К.В. Холопова, Е.А. Хруцкого, В.Е. Хруцкого,
В.В. Щербакова и других.
Теоретико-методологические основы, а также практический
инструментарий логистики применительно к проблемам отечественной
экономики переходного периода изложены в работах Б.А.Аникина,
Н.В.Афанасьевой, A.M. Гаджинского, А.П. Гарнова, М. П. Гордона,
-4% Е.А.Голикова, M.IIL Доветова, М:Е. Залмановой, А.В; Зырянова,
К.В.Инютиной, А.А.Колобова, Д.Д. Костоглодова, Л.Б. Миротина,
. Н.К.Моисеевой, Ю.М. Неруша, О.А.Новикова, И.Н. Омельченко,
Б.К. Плоткина, В.М. Пурлика, М.Е. Рейфе, А.Н. Родникова, B.F. Санкова; А.И. Семененко, В.И.Сергеева, А.А. Смехова, Л.А. Сосуновой, В.Н. Туровца, G.А. Уварова, Н.Д. Фасоляка, Л.С." Федорова, А.А. Чеботаева и других авторов.
Помимо анализа работ указанных авторов, также были исследованы труды по логистике и логистическому менеджменту таких известных зарубежных исследователей, как Р. Баллоу, Е. Барди, Д. Бауэрсокс, Г.Дж. Болта, Дж. Кавинато, М. Кристофер, Д. Клосс, Дж. Койл, Д. Ламберт, С. Лэнгли, Д. Тиксье, Р. Шапиро.
В формировании инвестиционно-аналитической части
диссертационного исследования автор опирался на работы таких ученых, как
Л.И. Абалкин, А.Г. Аганбегян, А.Н. Анчишкин,-B.C. Баландин, B.C. Бард,
j. П.Л. Виленский, Н.А.Вознесенский, Д.В. Гольдштейн, А.Г. Грязнова,.
В.В: Ковалев, Н.Д.Кондратьев, В.В.Куликов, В.Н.Лившиц, Д.С.Львов,
В.С.Немчинов, Е.Р.Орлова, П.М.Павлов, Н.Яі Петраков, G.A. Ситарян,
Ч? С.А. Смоляк, С.Г. Струмилин, Т.С. Хачатуров и многих других.
Также автором были использованы материалы научно-теоретического и практического характера нефтегазодобывающей отрасли Российской Федерации, изложенные в трудах таких авторов, как; Ю.Г. Абдуллаев, В.А. Амиян, М.Н. Базлов, С.Г. Бланстер, Н.П.Васильева,. Т.К. Велиев, Ф. Грей, Ш.Т. Джафаров, А.И.Жуков, П.Н. Лаврушко, Б.Г.Логинов, Э.А. Махмудбеков, В ІМ. Муравьев, И.М.Муравьев, В.А.Сахаров,
Н.Г. Середа, И.И. Суд, А.Н. Тимашев, Б.С.Чернов, В.Н.Шаров, В.П. Яковлев, А.С. Яшин и других авторов.
Из анализа отраженных выше источников становится ясно, что до сих
пор недостаточно разработаны научно-практические вопросы основы
логистики применительно к: инвестициям в * развитие микрологистических
систем, фактически не разработан понятийный аппарат инвестиций' в
/ь развитие логистической системы НГДК отсутствует концепция единой
методики оценки экономической эффективности инвестиций В: развитие
предприятий нефтегазодобывающего комплекса Российской Федерации.
1 Актуальность обозначенных выше: проблем, наличие ряда
нерешенных и дискуссионных вопросов оценки экономической эффективности инвестиций в развитие предприятий НГДК как микрологистических систем в современных экономических условиях, необходимость теоретического и практического их исследования обусловили выбор темы диссертационной работы, цель и задачи исследования, его предмет и объект.
Цель диссертационной * работы состоит в обосновании научных подходов к решению проблемы оценки экономической эффективности инвестиций в развитие предприятий нефтегазодобывающего комплекса как микрологистических систем в современных экономических условиях с учетом комплекса интересов всех участников инвестиционного процесса.
Осуществление поставленной цели потребовало решения следующих задач:
-уточнить отдельные теоретические положения; использования
Ч[ методов логистики с позиций ее возможного применения на предприятиях
нефтегазодобывающего комплекса в условиях развития» рыночных отношений на территории Российской Федерации;
-исследовать и обосновать рекомендации по совершенствованию теоретических и методических положений по оценке эффективности инвестиций в развитие логистических систем на основе логистизации инвестиционной деятельности предприятий НГДК;
-разработать классификацию? инвестиционных проектов, с учетом
специфических . отраслевых особенностей предприятий
нефтегазодобывающего комплекса на основе логистизации инвестиционного процесса;
-разработать основные направления совершенствования
инвестиционного процесса* в развитие предприятий НГДК Российской Федерации как микрологистических систем;
-разработать методические положения совершенствования: инвестиционной' деятельности при развитии предприятий НГДК на базе логистизации инвестиционного проектирования;
-разработать модель оценки экономической эффективности инвестиционных проектов в развитие предприятий нефтегазодобывающего комплекса, как микрологистических систем.
Предметом исследования выступает процесс анализа и оценки эффективности инвестиций в развитие логистических систем предприятий НГДК, как основы оптимизации их инвестиционной деятельности.
Объектом исследования являются: материальные, финансовые и информационные потоки предприятия НГДК РФ. В качестве базового объекта исследований выступает дочернее предприятие транснациональной нефтяной компании «ТНК-ВР» - ОАО «Саратовнефтегаз».
Методологической и теоретической основой исследования послужили -научные труды отечественных и зарубежных авторов по проблемам, связанным с обеспечением развития инвестиционной деятельности логистической системы на основе оценки экономической эффективности
ИНВеСТИЦИЙ:
В диссертационном исследовании в качестве теоретической базы была использована отечественная и зарубежная литература экономического и научно-технического характера, монографии! и диссертационные исследования, материалы периодической печати, конференций и семинаров по логистике, финансам, менеджменту, нефтегазодобывающей промышленности, законодательные акты и решения, Указы Президента
8 Российской Федерации, Постановления: Государственной Думы и Правительства Российской Федерации, относящиеся к теме данного исследования, а также статистические данные ОАО «Саратовнефтегаз» (г. Саратов).
При выполнении исследования использовались такие методы, как системный подход к проблеме логистической концепции управления предприятием НГДК, методы статистического . анализа, методы анализа денежных потоков и дисконтирования.
Выполняемая диссертационная работа представляет собой самостоятельное экономическое исследование одной из наиболее актуальных и практически важных проблем обеспечения стабильного экономического роста микрологистической системы НГДК.
Вопросы оценки экономической эффективности инвестиционной деятельности в развитие микрологистических систем нефтегазодобывающего комплекса впервые рассмотрены системно, с учетом значительных отраслевых особенностей.
Научная новизна диссертационного исследования определяется авторской постановкой проблемы, разработкой методических положений: и соответствующих практических- рекомендации по оценке экономической эффективности инвестиций в развитие предприятий НГДК на базе логистизации инвестиционного проектирования:
Научная новизна исследования отражена в следующих положениях: выявлены; особенности функционирования? предприятий НГДК как микрологистических систем в условиях развития рыночных отношений на территории Российской Федерации, заключающиеся в адаптации предприятия к динамике рыночного спроса, и предложения; оптимизации потоков ресурсов и хозяйственных связей с контрагентами; рационализации производства с учетом основных тенденций научно-технического прогресса; интеграции ресурсов всех участников процесса производства, распределения, обмена и потребления продуктов, и услуг предприятия; диверсификации деятельности предприятия для повышения ее финансовой устойчивости на
9 рынке; трансформации ресурсов в полезный эффект, как для потребителей, так и для владельцев (акционеров) и сотрудников предприятия; использовании экономического потенциала предприятия для расширенного воспроизводства; применении инструментария инвестиций, менеджмента, маркетинга, логистики в управлении ресурсами предприятия для реализации миссии предприятия. Это дало возможность определить резервы при оптимизации управления их деятельностью;
предложены авторские трактовки понятий: «инвестиции», «инвестиционный проект», «инвестиционные операции», «инвестиционный процесс», «инвестиционный портфель», «инвестиционная деятельность» и «инвестиционная политика» для предприятия НГДК как микрологистической системы, отличающиеся от общепринятых введением понятий логистического подхода к инвестиционной деятельности, в частности, «потоковый процесс», «логистические потоки», что развивает понятийный аппарат логистики;
предложен авторский вариант классификации инвестиционных проектов, дополненный их подробной детализацией, учитывающей специфические особенности нефтегазодобывающей отрасли, что является-основой создания единой методики для оценки инвестиций в развитие логистических систем на примере предприятий НГДК;
разработан авторский вариант концепции формирования единой методики оценки эффективности инвестиций в развитие логистических: систем на примере предприятий НГДК на основе логистизации процессов инвестиционного проектирования, что позволяет обеспечивать рационализацию финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
разработаны методические положения? совершенствования инвестиционного процесса при развитии предприятий НГДК как микрологистических систем, отличающиеся от традиционных положений возможностью управления отклонениями, что позволяет контролировать реализацию инвестиционного проекта на протяжении всего инвестиционного цикла;
10 разработан авторский вариант модели оценки экономической эффективности инвестиций в развитие предприятий НГДК как микрологистической системы, что дает основание учесть отраслевые особенности и специфику рыночных отношений на основе авторского варианта концепции единой методики оценки эффективности инвестиций.
Практическая- значимость результатов исследования выражается в*
том, что рекомендации и положения, сформулированные в работе,
способствуют обеспечению конкурентоспособности; и повышению
эффективности производственно-коммерческой деятельности на
предприятиях НГДК за счет формирования, единой инвестиционной политики и своевременной оценки экономической эффективности инвестиций в развитие предприятия НГДК как микрологистической системы.
Основные положения и результаты диссертационного исследования представлялись на межрегиональных, межвузовских конференциях и семинарах.
Основное содержание диссертационной работы опубликовано в= девяти работах соискателя, общим объемом 2,27 печатных листа.
Основные результаты диссертационной работы использованы в производственно-коммерческой деятельности следующих предприятий? НГДК РФ: ОАО «Саратовнефтегаз» (г. Саратов), ЗАО «Геофизсервис» (г. Саратов), ЗАО «РЦСУ - ОНАКО» (г. Саратов), ЗАО «Нефть Поволжья - Ресурс» (г. Саратов).-
Логика изложения и задачи исследования определили структуру диссертации, которая включает введение, три главы, заключение, список использованной литературы и семнадцать приложений. Содержание включает 9 таблиц, 20 рисунков. В 5 списке использованных источников 262 наименования.
