Содержание к диссертации
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 11
1.1. Инвестиционный потенциал региона и его составляющие 11
1.2. Методические аспекты оценки состояния инвестиционного потенциала региона . 28
1.3. Проблемы реализации инвестиционного потенциал региона 44
ГЛАВА 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА И ЕГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 52
2.1. Совершенствование методики анализа социально-экономического развития региона 52
2.2. Оценка инвестиционного потенциала территории на основе интегральных индексов 74
2.3. Разработка методики оценки инвестиционного потенциала отраслей экономики региона 91
ГЛАВА 3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 115
3.1. Государственное регулирование инвестиционного потенциала региона 115
3.2. Роль кредитных организаций в формировании, реализации и наращивании инвестиционного потенциала региона 127
3.3. Рекомендации по комплексной реализации инвестиционного потенциала региона 144
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 156
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 159
ПРИЛОЖЕНИЯ 19
Введение к работе
Актуальность темы исследования. В современных условиях роста самостоятельности российских регионов, децентрализации управления и активизации экономической деятельности имеются значительные резервы повышения эффективности хозяйствования. В настоящее время, когда сохраняются различия, обусловленные не только географическим положением, но и уровнем экономического и социально-политического развития, продолжает оставаться актуальным изучение положения отдельных регионов, оценка их инвестиционного потенциала. Важным условием структурной перестройки хозяйства, направленной на дальнейший переход к рыночной экономике, является реализация инвестиционной привлекательности территорий, так как сохраняются задачи принятия научно обоснованных решений по вопросам рационального использования и наращивания инвестиционных возможностей. Инвестиции играют решающую роль в эффективном хозяйствовании на макро- и микроуровне, большое значение имеет в этом отношении анализ потенциала, характеризующего возможности инвесторов, вкладывающих средства в развитие экономики.
Актуальность рассматриваемой проблемы возрастает еще и потому, что многие экономисты говорят об инвестиционном кризисе в России, одной из причин которого они считают нехватку финансовых средств. В силу неразвитости рыночных механизмов в России действительно существует дисбаланс: с одной стороны, в государстве имеются денежные резервы, с другой - проявляется неспособность инвесторов компенсировать нехватку средств. По мнению многих специалистов, в настоящее время золотовалютный резерв значительно превышает потребности страны, поэтому необходимо его рациональное использование для стимулирования инвестиционного процесса. Имеет место и отток капитала за рубеж, где вложения являются гарантированными с точки зрения, прежде всего, правовых норм. Сегодня в России инвестиционные потоки преимущественно направляются в добывающие отрасли, в то время как предприятия обрабатывающей промышленности испытывают дефицит финансовых средств. Несбалансированная экономическая политика привела к разрыву в темпах развития территорий, что негативно сказывается и на социальной обстановке. В сложившихся условиях продолжает оставаться актуальным вопрос разработки перспективной инвестиционной политики, направленной на сбалансированное развитие. Исследование инвестиционного потенциала территорий создаст основу рационального размещения не только промышленных, финансовых, но и трудовых ресурсов, будет способствовать гармоничному развитию страны, региона.
Основная цель данной диссертационной работы - совершенствование оценки, выявление путей формирования и эффективной реализации инвестиционного потенциала региона.
Основными задачами работы являются следующие:
— уточнить понятие «региональный инвестиционный потенциал», выявить его составляющие, проанализировать теоретико-методические проблемы управления инвестиционным потенциалом региона, обосновать предложения по наращиванию инвестиционного потенциала;
— исследовать уровень социально-экономического развития и инвестиционного потенциала регионов Российской Федерации, усовершенствовать методику расчета инвестиционного потенциала, позволяющую выделить развивающиеся и депрессивные регионы, апробировать ее и оценить инвестиционный потенциал конкретной территории;
— разработать методику углубленной оценки инвестиционного потенциала региона на основе анализа отраслей экономики, апробировать ее на примере конкретного субъекта Российской федерации;
— обосновать необходимость координации усилий центральных и местных властей по управлению инвестиционным потенциалом региона на основе совершенствования нормативно-правовой базы, регламентирующей инвестиционную деятельность в процессе наращивания инвестиционного потенциала территории;
- установить возможности участия государственных и негосударственных инвесторов в экономической политике и формировании инвестиционного потенциала региона, разработать рекомендации по выявлению путей наращивания инвестиционного потенциала с учетом возможностей территориальных кредитных организаций.
Объектом настоящего исследования явился инвестиционный потенциал региона.
Предметом исследования стали современное состояние, формирование, способы оценки и реализации инвестиционного потенциала региона, прогнозирование его развития и возможности рационального регулирования потенциала в конкретных социально-экономических условиях.
Методологической базой исследования послужили диалектический и логический методы познания, позволяющие обосновать динамичность изучаемых процессов, а также комплексный подход, дающий возможность изучить роль инвестиционного потенциала региона с учетом социально-экономического развития территории. Основными методами исследования явились - сравнительный, индексный, аналитический, системно-структурный и метод экспертных оценок. Применялись методы классификации, группировки, ранжирования, экстраполяции.
Теоретическую базу диссертации составили наиболее значимые результаты исследований отечественных и зарубежных ученых в области организации и управления инвестициями, по проблемам их оценки и способам повышения эффективности вложений в экономику, а также по вопросам разработки перспективных инвестиционных стратегий в конкретных регионах, особенно в отношении реального сектора экономики.
Степень разработанности проблемы. Проблемы, привлечения средств в российскую экономику активно изучаются современными экономистами. Значительный интерес в этом отношении представляют труды В.Ю. Катасонова, Ф.С. Тумусова, А.И. Дорошенко, В.Д. Андрианова, В.В. Быковского, а также работы Г. Марченко, О. Мичульской, И. Тихомировой, СЕ. Сухиновой, посвя щенные вопросам оценки инвестиционного климата в России [201; 153; 323; 135; 320; 314]. Большой вклад в изучение эффективности инвестиций внесли Д.А. Ендовицкий, A.M. Марголин, А.Я. Быстряков, Э.И. Крылов. Важное место исследователи отводят проблемам, связанным с реализацией долгосрочных инвестиционных проектов, а также вопросам регулирования этих отношений. Серьезный анализ производственных инвестиций проведен Е.М. Четыркиным, Н.Г. Усиченко, Д.В. Шопенко [199; 214; 180; 344; 223; 132; 230; 326; 354].
Значительный информационный материал содержат публикации исследователей, анализирующих специфическое положение российских регионов. Полезными в этом отношении оказались труды B.C. Барда, Б. Бутс, СИ. Дробы-шевского, Б.А. Чуба [139; 152; 176; 146; 347]. Экономисты рассматривают возможность анализа инвестиционной привлекательности отраслей экономики, что позволяет научно обосновать перспективность вложений, но данная проблема остается малоизученной.
Основную информационную базу диссертации составили законодательные акты центральных и местных органов государственной власти, нормативно-методические документы Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ). В работе оказались полезными официальные статистические материалы. В их числе сведения Государственного комитета по статистике Российской Федерации и Тюменского областного комитета по государственной статистике, материалы ЦБ РФ, данные Министерства экономического развития и торговли и Министерства финансов Российской Федерации.
Новизна диссертационного исследования заключается в комплексном анализе региона с точки зрения оценки и перспектив развития его инвестиционного потенциала.
Научная новизна данного исследования в области управления инновациями и инвестиционной деятельностью заключается в следующем:
- уточнено понятие «инвестиционный потенциал региона» с учетом его составляющих и динамики социально-экономического развития региона;
- расширена система социальных и экономических показателей для углубленного анализа социально-экономического развития и инвестиционного потенциала региона;
- обоснована система показателей и на основе интегральных индексов разработана методика определения инвестиционного потенциала отраслей экономики региона, позволяющая установить наиболее и наименее привлекательные отрасли для кредитования.
К результатам, определяющим новизну диссертационного исследования в области региональной экономики, можно отнести следующие:
- аргументирована необходимость адаптации государственной политики по отношению к конкретному региону в процессе формирования его инвестиционного потенциала; на примере Тюменской области проведена оценка инвестиционных возможностей региона, определены перспективные направления региональной инвестиционной политики, способствующие наращиванию инвестиционного потенциала с учетом равномерного развития территории;
- выявлены возможности усиления роли региональных банков в перераспределении денежных ресурсов и развитии инвестиционного процесса путем повышения заинтересованности финансового и реального сектора экономики во взаимовыгодном сотрудничестве;
- установлена эффективность подхода, основанного на комплексном учете показателей, характеризующих инвестиционный потенциал региона, при разработке региональной социально-экономической политики.
Результаты, полученные в диссертационной работе, развивают теорию управления инвестиционной деятельностью, способствуют объективной оценке инвестиционной емкости региона, содействуют использованию возможностей инвестиционного потенциала территории, что важно для устойчивого и динамичного развития региона. Оценка инвестиционного потенциала региона и отраслей экономики дана в диссертации на примере Тюменской области, полученные результаты важно учитывать в процессе разработки региональной инвестиционной политики.
Практическая значимость данной диссертации заключается в возможности использования полученных результатов для совершенствования управления инвестиционным потенциалом территории. Данное исследование содержит материал для решения важной проблемы - организации текущего и перспективного управления инвестиционным потенциалом. Наличие данных об инвестиционном потенциале даст возможность аргументировано обосновать потребности региона в средствах, выявить возможности его наращивания, рационального и гармоничного использования, создаст базу для сравнения инвестиционного потенциала и риска при оценке привлекательности территорий.
Автором усовершенствована методика анализа социально-экономического развития территории за счет увеличения числа базовых экономических и социальных показателей, что позволяет более объективно оценить уровень развития региона. Оценка инвестиционного потенциала региона уточнена показателем уровня финансового состояния предприятий, это дает возможность более точно определить инвестиционную емкость региона, что важно для разработки длительной инвестиционной политики. Исследованиями подтверждено, что приоритетными, создающими основу для высоких темпов развития экономики отраслями являются нефтяная и газовая, однако в дальнейшем следует увязывать денежные потоки не только со степенью доходности объектов, но и с социально-экономической ситуацией. Так, нужны вложения в не сырьевые отрасли экономики, что сократит разрыв между уровнем развития территорий, способствуя решению не только экономических, но и многих социально-политических задач, создавая условия для увеличения занятости населения и повышения жизненного уровня в целом.
Рекомендации, имеющиеся в диссертации, могут применять региональные органы власти, рейтинговые агентства, государственные и коммерческие организации при разработке инвестиционной политики, полученные данные необходимы для определения и сравнения положения отраслей экономики конкретного региона с аналогичными отраслями в других субъектах Российской Федерации, с целью нахождения приоритетных направлений инвестирования и по вышения инвестиционного потенциала. Наработки по изучению инвестиционного потенциала отраслей регионов полезны специалистам, занимающимся формированием информационно-аналитических сборников, государственным областным комитетам по статистике, результаты исследования могут быть полезны органам власти и управления, представителям банковских, предпринимательских и научных кругов.
Результаты диссертационного исследования важны при принятии стратегических управленческих решений по вопросам инвестирования на долговременной основе. В работе обоснована важность создания конкурентных, взаимовыгодных условий для участников инвестиционного процесса и не только в рентабельных добывающих, но и в перерабатывающих отраслях, с учетом рискованности вложений в данной сфере, что позволит укрепить как экономическую, так социальную стабильность. Установлена целесообразность практики синдицированного кредитования производственных проектов.
Материалы диссертационной работы могут быть использованы в процессе преподавания учебных курсов «Экономическая оценка инвестиций», «Инвестиционный менеджмент», «Региональная экономика», а также для подготовки спецкурсов для студентов, обучающихся по экономическим специальностям.
Апробация работы. Результаты данного исследования оказались полезны для разработки кредитной политики одним из ведущих банков Тюменской области. Итоги работы были представлены в докладах на Международной научно-практической конференции «Наука и практика. Диалоги нового века» в Камском государственном политехническом институте в 2003 г., на Международном научном конгрессе «Проблемы качества экономического роста», состоявшемся в Самаре в 2004 г., на 4-й научно-практической конференции «Банковский сектор: вчера, сегодня, завтра», организованной Главным управлением ЦБ РФ по Тюменской области, на 4-ой Международной научно-практической конференции «Проблемы развития предприятий: теория и практика» в Самаре в 2004 г., на Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы экономики и статистики в общегосударственном и региональном масштабах» в
Пензе в 2004 г., на научно-практических конференциях, состоявшихся в Международном институте экономики и финансов в Тюменском государственном университете в 1999 - 2005 гг., а также в ряде статей по указанной теме. По результатам исследования опубликованы 9 работ, общим объемом 2,9 п.л.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит их введения, трех глав, заключения, списка источников и литературы, приложений.
