Содержание к диссертации
Введение 5
1. Анализ современных подходов и методического аппарата для
повышения эффективности управления инвестициями на
предприятиях легкой промышленности в условиях глобализации
экономики 14
Значение инвестиции для повышения конкурентоспособности промышленных предприятий в условиях усиления конкуренции 14
Анализ и классификация современных подходов к оценке инвестиционной привлекательносш и управлению инвестициями промышленного предприятия 26
1.3. Обоснование предпосылок учета тенденций изменения
инвестиционной среды для оценки инвестиционной
привлекательности предприятий легкой промышленности 42
1.4. Выводы 61
2. Определение механизмов и разработка метода повышения
инвестиционной привлекательности предприятий легкой
промышленности в условиях глобализации 63
Анализ мирового опыта управления инвестициями в легкой промышленности 63
Анализ современного состояния и тенденций развития легкой промышленности РФ 69
2.3. Анализ эффективности инвестиционной деятельности
предприятий легкой промышленности Смоленской области 81
2.4. Определение основных механизмов повышения
инвестиционной привлекательности предприятий легкой
промышленности 90
2.5. Выводы 105
3. Разработка математических моделей инвестиционной среды 107
предприятия легкой промышленности
3.1. Разработка меюда повышения инвестиционной
привлекательности предприятий легкой промышленности на
основе учета изменений факторов внешней и внутренней среды 107
3.2. Разработка алгоритмов размытой кластеризации субъектов
конкурентной среды и потребителей предприятия легкой
промышленное і и в условиях появления новых групп потребителей 115
Выявление новых кластеров 116
Выявление сливающихся кластеров 118
Выявление расщепляющихся кластеров 121
Выявление дрейфа центров клас і еров 123
3.3. Разработка процедуры исследования внешней среды
предприятия легкой промышленности на основе организации
мониторинга кластерного поля 124
3.3.1. Варианты формирования множества кластеризуемых
объектов 125
3.3.2. Прогнозирования состояния инвестиционной среды 126
3.4. Выводы 129
4. Результаты практическою применения разработанных
механизма и инструментальных средств для повышения
инвестиционной привлекательности предприятий легкой
промышленности Смоленской области 131
4.1. Архитектура информационно-аналитической системы
поддержки принятия решений по повышению инвестиционной
привлекательности предприятий легкой промышленности 131
4.2. Методика нос і роения и использования информационно-
аналитической системы поддержки принятия решений по
повышению инвестиционной привлекательности предприятий
легкой промышленности 140
4.3. Результаты практического применения разработанных
механизма и инсірументальньїх среде і в для повышения
инвестиционной привлекательности ЗАО «Смоленская чулочная
фабрика» 146
4.4. Выводы 154
Заключение 157
Список литературы 160
Приложение 1. Доля рынка и темпы роста основных конкурентов
ЗАО «Смоленская чулочная фабрика» за первое полугодие 2006
і ода 169
Приложение 2. Справка об использовании результатов диссертационной работы в ЗАО «Смоленская чулочная фабрика» 171
Введение к работе
В насюящее время перед экономикой Российской Федерации остро стоит задача развития отраслей промышленное і и, осуществляющих глубокую переработку сырьевых ресурсов. К таким отраслям в первую очередь относится легкая промышленность, предприятия которой характеризуются достаточно быстрой оборачиваемостью вложенных средств.
В последние юды усиление конкуренции со стороны зарубежных производителей привело к сокращению доли отечественной продукции на российском рынке по некоторым номенклатурным группам до 30 - 35%, что, в свою очередь, негативно о і разилось на предприятиях смежных отраслей, в первую очередь агропромышленного комплекса, химической промышленности, машиностроения. Однако повышение издержек зарубежных конкурентов из Турции и Китая и эффективные меры борьбы с «серым» импортом создают для российских производителей новые возможности по завоеванию рынка продукции для потребителей со средними доходами. О привлекательности рынка продукции легкой промышленности свидетельствует устойчивый рост ею емкости в среднем на 4-5% за год, причем наибольшими темпами увеличивается спрос на продукции среднего ценового диапазона. Эго также создает условия для развития российских предприятий, традиционно работающих на данном рыночном сегменте.
Очевидно, что данной возможностью смогут воспользоваться те предприятия легкой промышленности, которые на основе реализации эффективной корпоративной стратегии предложат отечественным потребителям продукцию требуемого качества по приемлемым ценам.
В тоже время, учиїьівая степень износа основных фондов (в 2005 г. этот показатель составил 32%) и коэффициент их выбытия (в 2005 г. - 37,2%), наметившийся рост инвестиций в отрасль не позволяет обеспечить требуемый уровень модернизации произволе і ва продукции легкой
6 промышленности. Данное обстоятельство определяет необходимость повышения инвестиционной привлекательноеги отрасли.
Большой вклад в развитие теории и практики управления инвестициями внесли такие отечественные и зарубежные ученые, как Алексахина Л.И., Анискин Ю.П., Бард B.C., Беренс В., Бланк И.А., Бочаров В.В., Бригхем Ю., Бруман Ю.С., Гапенски Л., Гитман Л. Дж., Джонк Н.Д., Епифанов В.А., Игонина Л.Л., Катасонов В.Ю., Ложникова А.В., Матиенко Н.Н., Поршнев А.Г., Румянцева Е.Е., Серов В.М., Ховранек П.М., Чуб Б.А. и др.
Вопросы повышения инвестиционной привлекательности предприятий легкой промышленности рассмотрены в работах таких ученых как Т.А. Берлова, А.А. Капкаева, В.В. Лебедев, Л.Н. Фомченкова, Т.И. Фрадина, Л.А. Цветкова, И.А. Шамис, К.В. Щиборщ.
В трудах данных авторов показано, что в последние і оды особое значение приобретает комплексный подход к повышению инвестиционной привлекательности промышленных предприятий на основе координации усилий всех участников инвестиционной деятельности в отрасли. Следует также отметить, что для оценки инвестиционной привлекательности отрасли либо отдельных предприятий используются математические модели экономических систем, использующие алгоритмы анализа статистической информации, рассмотренные в работах С.А. Айвазяна, Т. Андерсона, В.Н. Афанасьева, Дж. Бокса, В.Н. Буркова, Д.Е. Бэстенса, Г. Дженкинса, И.Н. Драгобытского, А.А.Емельянова, И.В. Зайцевского, А.Г. Ивахненко, А.Н. Колмоюрова, М.Кэндэла, Ю.П. Лукашина, В.Л. Макарова, B.C. Мхитаряна, B.C. Пугачева, Р.Л. Раяцкаса, А.Ф.Телыюва, Е.М. Четыркина и др.
В качестве перспективного направления моделирования внешней среды промышленного предприятия в настоящее время часто рассматривают алгоритмы нечетко-логической (размытой) кластеризации объектов, предложенные в работах Л. Ангстенберіер, Н.А.Баумана, В.А. Гимарова, А.А. Дорофеюка, В.В. Круглова, В.П. Мешалкина.
Анализ работ в области управления инвестициями, а также
математического моделирования инвесшционной среды промышленного
предприятия показывают, что существующий в настоящее время
методический аппарат повышения инвестиционной привлекательности промышленных предприяіий не в полной мере учиїьшает специфические особенности функционирования отрасли легкой промышленности в условиях глобализации экономики и в преддверии вступления России в ВТО. Учет указанных специфических особенностей определяет целесообразность использования для анализа инвестиционной привлекательности математических моделей инвестиционной среды, использующих модифицированные алгоритмы нечетко-логической (размытой) кластеризации.
В связи с этим, возникает актуальная научная задача разработки алгоритмов мониторинга и анализа инвестиционной среды, а также механизмов повышения инвестиционной привлекательности предприятий легкой промышленности, позволяющих учесть специфические особенности предприятий данной отрасли и динамические изменения внешних и внутренних факторов, вызванные вступлением Российской Федерации в ВТО.
Цель исследования заключается в разработке механизмов повышения инвестиционной привлекательности предприятий легкой промышленности, позволяющих учесть специфические особенности данной отрасли, а также алгоритмов мониюринга и размытого кластерного анализа инвестиционной среды и динамические изменения внешних и внутренних факторов, вызванные вступлением Российской Федерации в ВТО, обеспечивающих развитие методического аппарата анализа, оценки, моделирования и прогнозирования инвестиционной деятельности в экономических системах.
Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи исследования:
Анализ современных подходов и методического аппарата для повышения эффективности управления инвестициями на предприятиях легкой промышленности в условиях глобализации. Определение роли инвестиций в повышении конкурентоспособности промышленных предприятий в условиях вступления Российской Федерации в ВТО.
Анализ и обобщении мирового опыта повышения инвестиционной привлекательности предприятий легкой промышленности и отрасли в целом в условиях глобализации и регионализации мировой экономики.
Экономический анализ и определение основных тенденций развития легкой промышленности РФ и Смоленской области. Определение основных направлений повышения инвестиционной привлекательности предприятий легкой промышленности в современных условиях хозяйствования.
Выбор и обоснование целесообразности применения механизмов повышения инвестиционной привлекательности предприятий легкой промышленности, оказывающих комплексное влияние на показатели конкурентоспособности предприятий и отрасли в целом.
Разработка метода повышения инвестиционной привлекательности предприяшй легкой промышленности в условиях глобализации, учитывающего динамические изменения факторов внешней и внутренней среды.
Разработка алгоритмов построения математической модели инвестиционной среды предприятия легкой промышленности, основанных на применении процедур размытой кластеризации субъектов инвестиционной деятельности и потребителей.
Разработка процедуры непрерывного мониторинга внешней инвестиционной среды предприятий легкой промышленности, которая позволяет оценивать изменение характеристик существующих основных групп потребителей, а также прогнозировать появление новых целевых сегментов рынка.
Разработка архитектуры и режимов функционирования информационной системы поддержки принятия решений по управлению инвестициями, реализующей предложенные алгоритмы построения математической модели инвестиционной среды предприятия легкой промышленности.
Выработка практических рекомендаций по применению предложенных механизмов и информационной системы поддержки принятия решений для повышения инвестиционной привлекательности предприятий Смоленской области.
Теоретической и методологической базой исследования являются теория рыночной экономики, методы экономического анализа, эконометрики и экономико-математического моделирования, системный подход к анализу экономических явлений и процессов, теория инвестиционного менеджмента, научные положения и выводы, сформулированные в трудах отечественных и зарубежных ученых по теории управления инвестициями.
Информационной базой исследования являются данные Госкомстата РФ о состоянии отрасли легкой промышленности, статистические данные, отражающие мировой опыт повышения инвестиционной привлекательности отраслей промышленности, законодательные и нормативно-правовые акты Президента и Правительства РФ, связанные с тематикой диссертации, а также отчетные данные предприятий легкой промышленности Смоленской области.
Наиболее существенные научные результаты, полученные лично автором:
На основе анализа построенной модели «спрос-предложение» рынка продукции легкой промышленности выявлены и впервые классифицированы основные возможности и угрозы для стратегического развития предприятий отрасли в условиях глобализации экономики, показавшие возможность выпуска конкурентоспособной по цене продукции легкой промышленности в высокоразвитых странах. Это позволило определить основные подходы к
10 повышению инвестиционной привлекательности легкой промышленности в условиях всіупления Российской Федерации в ВТО, а также классифицировать основные показатели для оценки инвестиционной привлекательности предприятий данной отрасли.
Предложены механизмы повышения инвестиционной привлекательности предприятий легкой промышленности в условиях глобализации, отличающиеся от известных комплексным характером влияния на показатели конкурентоспособное!и предприятий и отрасли в целом, что позволяет выработать рекомендации по координации деятельности государственных органов власти, предприятий и финансовых структур, направленной на повышение эффективности инвестиций в отрасли.
Разработан метод повышения инвестиционной привлекательности предприятий легкой промышленности в условиях глобализации, который в отличие от известных учитывает динамические изменения факторов внешней и внутренней среды, а также специфические особенности существующих и формирующихся ірупп потребителей.
Предложены алгоритмы построения математической модели инвестиционной среды предприятия легкой промышленности, которые в отличие от уже известных используют процедуры размытой кластеризации потребителей продукции легкой промышленности в условиях изменяющейся мировой экономической конъюнктуры, что позволяет на основе анализа результатов прогнозирования динамики кластерного поля субъектов инвестиционной деятельности принимать обоснованные решения по выбору рациональных механизмов повышения инвестиционной привлекательности данной отрасли.
Предложена процедура мониторинга инвестиционной среды предприятий легкой промышленности, которая, в отличие от известных, дает возможность прогнозировать появление новых и изменение емкости существующих устойчивых сегментов рынка продукции, что позволяет на
основе выбора обоснованной маркетинговой стратегии повысить инвестиционную привлекательность предприяшй отрасли в условиях глобализации.
Объектом исследования являются предприятия легкой промышленности Российской Федерации, функционирующие в условиях ужесточения конкуренции вследствие глобализации экономики.
Предметом исследования является процесс управления инвестиционной деятельностью в леї кой промышленности.
Обоснованность и достоверность научных результатов, выводов и рекомендаций диссертации определяются корректным применением методов экономического анализа, экономико-математического моделирования, теории управления предприятиями и инвестиционного менеджмента. Выводы и предложения диссертационного исследования не противоречат известным теоретическим и практическим результатам, содержащимся в трудах отечественных и зарубежных ученых в области управления инвестициями, математического моделирования экономических систем, а также экономики, организации и управления промышленными предприятиями.
Научная новизна работы состоит в обосновании механизмов и разработке метода повышения инвестиционной привлекательности предприятий легкой промышленности в условиях глобализации, позволяющие на основе прогнозирования учитывать динамические изменения факторов внешней и внутренней инвестиционной среды, а также специфические особенное і и существующих и формирующихся групп потребителей, что расширяет возможности органов государственной власти и отдельных предприятий по созданию привлекательного инвестиционного климата в легкой промышленности, а также построению и исследованию математических моделей для анализа отраслей народного хозяйства и предприятий.
12 Значение полученных результатов для теории и практики.
Предложенные в диссертации механизмы и метод повышения инвестиционной привлекательности предприятий легкой промышленности в условиях глобализации вносят вклад в теорию и практику управления инвестициями.
Разработанные алгоритмы построения математической модели инвестиционной среды предприятия легкой промышленности, которые используют процедуры размытой кластеризации, а также процедура мониторинга инвестиционной среды предприятий легкой промышленности вносят вклад в развиїие математических и инструментальных методов экономики.
Сведения о реализации и целесообразности практического использования результатов.
Предложенные механизмы и метод повышения инвестиционной привлекательности предприятий легкой промышленности, а также реализующая их информационная система поддержки принятия решений по управлению инвестициями использованы ЗАО «Смоленская чулочная фабрика» (г. Смоленск). Это позволило на основе обоснованного выбора маркетинговой стратегии повысить инвестиционную привлекательность предприятия и на основе рационализации инвестиционного портфеля улучшить показатели эффективности его деятельности.
Теоретические и методические результаты диссертации используются в учебном процессе филиала Московского энергетического института (технического универсигега) в г. Смоленске.
Предложенные механизмы и метод повышения инвестиционной привлекательности предприятий легкой промышленности в условиях глобализации могут быть практически использованы федеральными и региональными органами власти при разработке инвестиционных программ развития отрасли, а также отдельными предприятиями легкой
13 промышленности для повышения эффекшвносги ИНВЄСІИЦИОІШОЙ деятельности.
Разработанная архигекгура и режимы функционирования информационной системы поддержки принятия решений по управлению инвестициями создаст предпосылки для ее широкого применения на предприятиях различных промышленных отраслей промышленности, существенно зависящих от ситуации на мировых рынках.
Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на XIII Международной научной конференции «Математические методы в технике и технологиях» (2001 г., Смоленск), XI Международной научно-технической конференции студентов и аспирантов «Радиотехника, электротехника и энергетика (2005 г, Москва), на III, IV, V Межрегиональных научно-технических конференциях студентов и аспирантов «Информационные технологии, энергетика и экономика» (2004 г., 2005 г., 2006 г., Смоленск), Международной научной конференции «Методы и алгоритмы прикладной математики в технике, медицине и экономике» (2007 г., Новочеркасск), а также на научных семинарах филиала Московского энергетического института (технического университета) в г. Смоленске.
Структура и объем работы.
Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы, включающего 107 наименований и двух приложений. Диссертация содержит 171 страницу машинописного текста, 19 рисунков и 12 таблиц.
