Содержание к диссертации
Введение 3
Глава I. Теоретико-методические основы инвестирования обновления основного капитала в экономических системах 9
1.1. Потребности общества как основа инвестирования в экономике 9
1.2. Инвестиционная' стратегия экономического роста и оценка влияния цикличности на развитие социально-экономических систем 19
1.3. Особенности инвестирования в России 3 5
Глава 2. Механизм инвестирования обновления основного капитала в странах с развитой экономикой 47
2.1. Развитие инвестиционных процессов в современной экономике 47
2.2. Воспроизводство основного капитала и факторы, его определяющие 62
2.3. Структурные взаимосвязи элементов механизма инвестирования обновления основного капитала 76
Глава 3. Модель эффективного инвестирования обновления основного капитала 92
3.1. Принципы и условия инвестирования обновления основного капитала 92
3.2. Формирование модели накопления основного капитала 108
3.3. Определение приоритетных направлений развития инвестиционного процесса в Российской экономике 120
Заключение 132
Список использованной литературы 138
Приложение 148
Введение к работе
Начало XXI в. привело к широкому переосмыслению путей развития мирового сообщества. Концепция экономического роста, которая подходит к анализу материального производства с чисто экономической точки зрения, была применима, пока природные ресурсы казались неисчерпаемыми в силу ограниченного производственного воздействия человека. Общество приходит к пониманию того, что экономическая деятельность является лишь частью общечеловеческой деятельности и экономическое развитие должно рассматриваться в рамках широкой концепции общественного развития. Чтобы завтрашний уровень жизни был не хуже сегодняшнего в материальном и социальном смысле, нужны серьезные изобретения, инновации, институциональные перемены и потребуются крупные инвестиции.
Исходя из сложившихся условий функционирования народного хозяйства, исследование процесса накопления основного капитала перестает носить эпизодический характер, приобретает комплексную направленность и заключается в разработке научных основ управления инвестиционным процессом как единства теоретико-методологических положений и методического инструментария, позволяющих с позиции системного подхода взаимоувязать инвестиционную привлекательность и инвестиционную активность в экономических системах.
Разработка проблемы управления инвестиционным процессом представляет собой относительно новое направление исследований теории экономики, рассматривающей взаимосвязь ресурсных и результативных параметров экономического развития: теории накопления, теории воспроизводства, теории экономического роста, теории экономической динамики, представленные работами Е. Домара, К. Маркса, Дж. Кейнса, А. Маршала, В. Леонтьева, П. Солоу, Р. Харрода, И. Шумпетера и др., у которых одним из главных вопросов был: как правильно распорядиться имеющимися средствами, а не сколько их в распоряжении.
Проблеме инвестиций посвящены работы многих отечественных ученых-экономистов: Аньшина В.М., Барда B.C., Бикидханова, Бланка И.А., Валинуровой Л.С., Волкова О.И., Глушковой Т.Г. и многих других.
Однако не выработана методология определения потребности обновления основного капитала, в условиях беспрецедентного отсутствия инвестиций в России длительное время. Иными словами, несмотря на повышенный интерес к оценке инвестиционного климата, демонстрируемый наличием множества методик, направленных на измерение уровня инвестиционной привлекательности, основные аспекты управления инвестиционным процессом являются недостаточно разработанными.
Постоянное развитие экономической системы, её специфика и скорость процессов,преобразований, не всегда сбалансированных с её естественным развитием, т.е. влиянием внешних факторов.больше чем внутренних, требует особенно пристального изучения. Изучение сбалансированности и причины её отсутствия в российской-экономике на современной4стадии развития (по У. Ростоу 3 стадия для РФ) особенно актуально для прогнозирования будущего роста экономической системы. При этом важно уловить тенденции, благоприятно действующие и способствующие стабильному развитию и росту экономики России в ближайшей перспективе.
Инвестиционный капитал является главным стабилизирующим фактором роста и способным привнести достижения научно-технического прогресса и передовой предпринимательский опыт в развитие российской экономики. Привлечение инвестиций в материальное производство гораздо выгоднее, чем получение кредитов для покупки необходимых товаров. Приток инвестиций, прежде всего внутренних, жизненно важен и для достижения среднесрочных целей - выхода из современного общественно-экономического кризиса, преодоления спада производства и подъема уровня жизни общества.
Основные производственные фонды имеют небывалое старение, на котором нельзя,конкурировать ни в производительности труда, ни в качестве выпускаемой продукции. Диверсификация отраслей экономики и обновление основного капитала в стране осуществляется низкими темпами из-за недостатка собственных капитальных вложений и дороговизны заемных средств.
Актуальность проблемы формирования модели инвестирования обновления основного капитала в условиях современной экономики и недостаточная ее исследованность определили выбор данной темы, а также структуру работы.
Цель исследования определяется из актуальности темы и заключается в исследовании механизма инвестирования обновления основного капитала и выработке инвестиционной стратегии экономического роста страны. Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
- исследовать инвестиционную стратегию экономического роста и оценить влияние цикличности на развитие экономических систем;
- выявить особенности и перспективы развития инвестиционных процессов в российской экономике;
- систематизировать факторы, определяющие воспроизводство основного капитала в современной экономике;
- исследовать и формализовать взаимосвязи элементов инвестирования обновления основного капитала;
- систематизировать принципы и условия инвестирования обновления основного капитала - сформировать модель накопления основного капитала и разработать рекомендации по обеспечению эффективного развития инвестиционных процессов в экономике с позиций устойчивых темпов экономического роста.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются инвестиционные процессы, направленные на обновление основного капитала в экономических системах.
Предметом исследования является совокупность организационно-экономических отношений, возникающих в процессе формирования и реализации модели инвестирования обновления основного капитала в экономических системах.
Теоретической и методологической основой исследования являются результаты исследований отечественных и зарубежных ученых в области теории и практики инвестиционной деятельности, нормативно-правовые акты органов законодательной и исполнительной властей.
Методическая база исследования включает в себя методы теории систем, понятия и принципы инвестиционного менеджмента и макроэкономики, методы сравнительного технико-экономического анализа, методы экспертных оценок и процедуры экономико-математического моделирования.
В качестве информационной базы использовались.данные Госкомстата РФ за период с 1999 по 2006 гг., а также данные, представленные в работах отечественных и зарубежных исследователей, аналитико-статистические обзоры развития отраслей экономики и прогнозы экономического развития России по различным источникам.
Научная новизна. Научная новизна диссертационной работы заключается в развитии теоретических положений и разработке методических и практических рекомендаций по формированию модели инвестирования обновления основного капитала, ориентированного на удовлетворение общественных потребностей и обеспечение роста экономики России.
В числе конкретных результатов, характеризующих научную новизну, можно выделить следующие:
1. Предложен алгоритм исследования механизма инвестирования обновления основного капитала в экономических системах, основанный на выделении постоянного и переменного капитала в структуре инвестиций и гипотезе о зависимости темпов экономического роста от темпов накопления капитала.
2. Систематизированы факторы и условия обновления основного капитала в экономических системах, отражающие цикличность развития инвестиционных, процессов и раскрывающие современные особенности использования коэффициента органического строения капитала для управления инвестиционными потоками;
У. Сформирована система индикативных показателей; характеризующих различные модели обновления основного капитала в современной экономике с учетом страновых особенностей развития инвестиционных процессов и позволяющих; корректировать инвестиционную1 политику в рамках установленных стратегических ориентиров экономического роста.,
4. Разработана модель инвестирования обновления основного капитала представляющая собою последовательность формирования инвестиционной политики государства, направленной на обновление основного; капитала: посредством мобилизации- ш перераспределения; ресурсов, с одной стороны, и повышения- производительности труда-, с: ДРУГОЙ;
5. Определены перспективы развития российской экономики; базирующиеся на оценке; прироста основного капитала и взаимосвязи, элементов;: механизма инвестирования обновления; основного капитала и; раскрывающие механизм управления инвестиционными процессами; с: ориентацией на; достижение целевых установок экономического роста и- обеспечение устойчивых позицийРФ на мировых рынках..
Практическая значимость- результатов, исследования определяется возможностью; формирования модели инвестирования обновления о сновного капитала, как в стратегической перспективе, так и в среднесрочном- и краткосрочном прогнозировании накопления инвестиций, вводить коррективы по результатам социально-экономического развития отраслей, регионов, страны в различные отрезки времени без значительной трудоемкости выполнения операций по любому количеству вариантов.
Полученные результаты исследования универсальны и могут применяться в различных социально-экономических системах, включая отдельные отрасли экономики и предприятия. При этом прогнозирование накоплений инвестиций одновременно дает возможность расчета прогнозных ожиданий по производительности труда, росту заработной платы, объемам производства, изменениям ВВП или ВРП.
Предложенные в ходе диссертационного исследования методы и приемы исследования формирования модели инвестирования обновления основного капитала можно использовать в учебных дисциплинах вузов при подготовке специалистов по управлению в инновационно-инвестиционной сфере.
На государственном уровне результаты исследования настоящей работы могут быть основой для разработки антикризисной промышленно-инвестиционной программы.
Апробация работы. Основные положения работы сообщались и обсуждались на конференциях. По теме диссертации опубликовано 5 работ общим объемом 14,25 п.л. Предложения по формированию модели инвестирования обновления основного капитала обсуждены и одобрены на всероссийской научно-практической конференции «Проблемы инновационно-инвестиционной деятельности в РФ», внедрены и используются в текущей деятельности Министерства экономического развития Республики Башкортостан, Министерства промышленности, инновационной и инвестиционной политики Республики Башкортостан.
Структура и объем работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и приложения, изложенных на 147 страницах машинописного текста. Цифровой и графический материал представлен в 45 таблицах, 4 графиках и 4 рисунках. Список использованной литературы содержит более 130 наименований.
