Содержание к диссертации
Введение 5
1. Развитие сотовой сети в стандарте NMT и постановка задачи выбора инвестиционной стратегии 12
1.1. Основные характеристики стандарта NMT 12
1.1.1. Возникновение стандарта NMT 12
1.1.2. Системно-сетевые и технические характеристики стандарта NMT 14
1.2. Особенности построения сотовой сети NMT в России. 17
1.3. Основные характеристик трафика сотовой сети NMT 21
1.3.1. Трафик как мера доходов Оператора сотовой сети 21
1.3.2. Сегментация абонентов по доходам, приносимым оператору .22
1.3.3. Анализ результатов измерения трафика в сотовой сети стандарта NMT 30
1.3.3. Изменение численности абонентов в сотовой сети стандарта NMT 34
1.4. Постановка задачи выбора инновационной стратегии модернизации сети 37
1.5. Выводы 42
2. Методы модернизации сотовых сетей стандарта NMT 43
2.1. Анализ основных вариантов модернизации сетей NMT 43
2.2. Перспективы дальнейшего развития сети на основе стандарта NMT 48
2.2.1. Основные направления операторской деятельности 48
2.2.2. Способы стабилизации клиентской базы 52
2.2.3. Новые виды инфокоммуникационных услуг 57
2.2.4. Оптимизация основных бизнес-процессов 61
2.3. Переход сети на стандарт GSM 64
2.3.1. Положение оператора на рынке мобильной связи 64
2.3.2. Особенности стандарта GSM-400 66
2.3.3. Качественная оценка затрат при переходе на стандарт GSM-400 71
2.4. Переход сети на стандарт CDMA 72
2.4.1. Основные характеристики стандарта CDMA 72
2.4.2. Перспективные услуги, поддерживаемые в стандарте CDMA...77
2.4.3. Анализ рисков при переходе на стандарт CDMA 82
2.5. Управленческие проблемы нововведений в компании 84
2.5.1. Управление изменениями в организациях (Management of Chahge). 84
2.5.2. Семь характеристик мастера изменений 85
2.6. Выводы 88
,щ, 3. Маркетинговая стратегия развития сети и планирование инвестиций...91
3.1. Описание проекта создания сети IMT-MC 450 91
3.2. Рынок сотовой связи Московского региона 97
3.3. Потенциальные возможности технологии и стратегия развития сети 108
3.4. Стратегия маркетинга 114
3.5. Планирование капитальных вложений в развитие сети 127
3.6. Выводы 130
4. Методика финансового прогнозирования развития проекта и анализа рисков 132
4.1. Оценка экономической эффективности инвестиций в проект 132
4.2. Результаты финансового прогноза 137
4.3. Оценка влияния рисков на реализацию инвестиционного проекта. 153
4.3.1. Методика анализа рисков 153
4.3.2. Результаты анализа рисков 172
4.4. Выводы 182
Заключение 184
Литература 187
Приложения 193
Ш. Список аббревиатур 193
П2. Прогноз натуральных объемов продаж по всем сегментам потребителей и по всему ассортименту услуг 195
Введение к работе
Актуальность. Одной из стабильно развивающихся отраслей экономики Россия является электросвязь. Основными тенденциями развития отрасли, оказывающими существенное влияние на развитие экономики страны являются:
• быстрые темпы развития и смены технологий;
• интеграция телефонии, телевидения, Internet, информационных систем, телеметрических систем, систем электронных платежей и др. Становление новой отрасли - отрасли инфокоммуникаций;
• высокая конкуренция среди операторов связи, предоставляющих услуги на основе новых технологий.
Развитие технологий позволяет постоянно расширять ассортимент услуг, предоставляемых мобильными операторами связи. Высокая сменяемость технологий вынуждает инвесторов инвестировать в эту выгодную во всех отношениях подотрасль связи. Так, например, в настоящее время на смену второму поколению приходят технологии третьего поколения сотовой связи, которые более технологичны и направлены на расширение услуг мобильной связи притом, что вложения в инновационную технологию второго поколения еще себя не окупили
Количество абонентов сотовой связи в 2002 году в России составило 17 млн. 480 тыс. человек (60% от общего количества пользователей), что в 2,17 раза больше, чем в 2001 году.
Объем инвестиций, привлеченных в развитие только подвижной или сотовой связи в России в 2002 году, увеличился примерно на 30% и по сравнению с 2001 годом составил около 3 млрд. USD. В 2003 году также наблюдался рост инвестиций по сравнению с 2003 годом. Количество абонентов сотовой связи в России к концу 2003 года достигло 33,2 млн.
Бурный рост сотовой связи обусловлен, прежде всего, такими факторами, как преимущества и широкий ассортимент услуг предоставляемых пользователям по сравнению с традиционной связью, агрессивной маркетинговой политикой сотовых операторов, внедрением эффективных новых тарифных планов.
Учитывая быстроту сменяемости технологий для операторов мобильной связи, весьма актуальным являются исследования, связанные с выработкой стратегии инновационных технологий с учетом возрастающего спроса со стороны потребителей связи и предложений операторов мобильной связи, конкурирующих на этом сегменте рынка телекоммуникационных услуг.
Надо отметить, что на развитие мобильных систем связи оказал и влияния исследования отечественных (17, 25, 38, 39, 43), а также и зарубежных ученых и специалистов (65, 69, 67, 68, 74). Вместе с тем многие проблемы до настоящего времени не разрешены. Так, учитывая высокую привлекательность ив тоже время сменяемость мобильных систем связи, не решены задачи перехода их на новые поколения, отличающиеся большей разрешительной предлагаемых услуг. При этом для принятия решения об инвестировании в развитие мобильных систем связи приходиться иметь дело с множеством параметров и показателей, которые зависят от времени. Это требует разработки подходящих динамических моделей, учитывающих специфику и способы предоставляемой информации для конкретной компании в конкретной отрасли.
Существуют также определенные сложности при оценке эффективности инновационных технологий. Так, к примеру, в специальной литературе практически отсутствуют описания моделей, позволяющих анализировать динамику финансовых результатов и показателей эффективности инвестиционного проекта как функции времени в пределах всего горизонта планирования. Как правило, такие распространенные показатели как NPV и IRR принято рассчитывать на конец горизонта планирования. При таком использовании показателей невозможно проследить влияние рисков в каждом периоде планирования. Учет воздействия рисков в так называемой «мертвой зоне» проекта, т.е. до момента окупаемости, является весьма актуальным для принятия по инвестированию.
На основе выполненных автором исследований сетей и систем мобильной связи, маркетинга услуг мобильной связи, анализа методических подходов к финансовому прогнозированию и финансовым рискам инвестиционных проектов сформировались предмет и объект исследования.
Предметом диссертационного исследования являются теоретические и методические вопросы управления инновационно-инвестиционной деятельностью оператора сотовой связи.
Объектом диссертационного исследования была выбрана иновационно-инвестиционная деятельность оператора сотовой связи при модернизации сети в связи с переходом на новые технологии.
Для достижения указанной цели сформулированы и решены следующие задачи:
• определена роль новых стандартов в развитии сетей мобильной связи;
• уточнены системно-сетевые принципы модернизации сотовых сетей на основе стандарта NMT;
• разработан методический подход к оценке экономической эффективности перехода на стандарт NMT,
• разработана методика оценки динамики финансовых показателей эффективности инвестиций с учетом влияния рисков. Научная новизна исследования на взгляд соискателя заключается в следующем:
• разработаны рекомендации по использованию стандарта NMT для расширения ассортимента услуг операторов сотовой связи;
• дана сравнительная оценка эффективности использования стандартов NMT-450 и NMT-900;
• уточнен метод оценки нагрузки, названный "эквивалентным трафиком" (мера доходов оператора). Данный метод позволяет выделить наиболее экономически значимую для оператора клиентскую базу;
• выявлены основные тенденции изменения сегмента рынка мобильной связи, характерного для стандарта NMT;
• сформулированы возможные сценарии дальнейшего развитие сети стандарта NMT;
• предложена система показателей оценки построения перспективной системы мобильной связи на базе цифрового стандарта CDMA;
• обоснована система показателей сравнения системно-сетевых характеристик возможных вариантов модернизации эксплуатируемых сотовых сетей стандарта NMT;
• разработана методика количественной оценки влияния рисков на финансовые показатели, позволяющая выявить наиболее «опасные» периоды жизни инвестиционного проекта, знание которых необходимы для эффективного управления инвестициями.
Цель и задачи диссертации предопределили ее структуру. Работа состоит из введения, четырех разделов, заключения, списка литературы и приложения.
В первом разделе анализируется опыт эксплуатации сотовых сетей стандарта NMT в Московском регионе. Рассмотрена история создания стандарта, его системно-сетевые и технические характеристики, особенности построения подобных сетей в России. Представлен анализ трафика сотовых сетей как меры доходов сотового оператора. Показана динамика численности абонентов.
Во втором разделе рассмотрены системно-сетевые принципы модернизации сотовых сетей стандарта NMT. Дан анализ возможных вариантов (сценариев) модернизации. Предложены способы стабилизации клиентской базы, рассмотрены новые виды услуг, дана качественная оценка затрат при различных сценариях. Проанализированы преимущества перехода на технологию CDMA.
В третьем разделе проанализирован потенциал рынка услуг мобильной связи и рассмотрена маркетинговая стратегия модернизации сети. Представлен план модернизации и расчет потребности в капитальных вложениях.
Четвертый раздел представлен методикой и описанием модели прогнозирования финансовых результатов модернизации сети. Приведены результаты реального прогнозирования. Рассмотрена методика анализа влияния рисков на проект модернизации. Показаны результаты расчетов чувствительности проекта к рискам, даны рекомендации по практическому использованию разработанной модели прогнозирования.
Как уже- упоминалось ранее,- область исследований ограничена Московским мегаполисом. Маркетинговая оценка возможностей рынка мобильной связи Московского региона показала, что в ближайшие годы будет существовать стабильно растущий платежеспособный спрос на услуги мобильной связи, поддержание которого будет возможно только за счет расширения ассортимента предоставляемых услуг, т.к. абонентская база достигнет своего насыщения. В будущем конкуренция среди операторов мобильной связи будет не в сфере привлечения новых абонентов, а в сфере переходов существующих мобильных абонентов между операторами и в сфере борьбы за предоставление большего объема трафика за счет новых услуг.
Для других регионов решение о переходе на новый стандарт будет во многом определяться результатами соответствующего маркетингового исследования спроса на услуги мобильной связи в регионе и потенциальными возможностями оператора, предоставляющего услуги.
На защиту выносятся:
1. Результаты сравнительного анализа особенностей построения сетей сотовой связи в России с учетом специфики национальной телекоммуникационной системы.
2. Метод оценки нагрузки, названный "эквивалентным трафиком", позволяющий решить ряд задач использования сотовой сети как субъекта экономической деятельности с учетом наиболее значимой для оператора связи клиентской базы.
3. Основные тенденции в возможном изменении сегмента рынка мобильной связи, характерного для стандарта NMT.
4. Результаты анализа основных сценариев для решения задачи развития мобильной связи в мегаполисах России с целью дальнейшего развития сети стандарта NMT ( переход на федеральный стандарт GSM в частотном диапазоне, отведенном для сети NMT, построение перспективной системы мобильной связи на базе цифрового стандарта CDMA).
5. Обоснованная система показателей, позволяющая сравнивать системно-сетевые характеристики возможных вариантов модернизации эксплуатируемых сотовых сетей стандарта NMT.
6. Обоснование выбора стандарта IMT-MC 450, как самого эффективного решения с системной, технической и коммерческой точек зрения.
7. Методика количественной оценки влияния рисков на финансовые показатели бизнеса, основанная на расчете и анализе функций чувствительности проекта, позволяющих выявить будущие наиболее «опасные» периоды жизни проекта, знание которых необходимо для эффективного управления ходом реализации проекта.
Похожие диссертации на Оценка эффективности инновационной стратегии перехода сотовых сетей связи на новые технологии
