Содержание к диссертации
Введение
1 Теоретико-методические аспекты внешнеторговой деятельности предприятий чёрной металлургии 14
1.1 Теоретические основы и современная практика внутриотраслевой торговли отечественных металлургических компаний 14
1.2 Совершенствование инструментария для мониторинга экспортно-импортной деятельности стальной металлургической продукции 24
1.3 Тенденции развития рынка металлопродукции в условиях ВТО 31
2 Современное состояние и проблемы внешнеторговой деятельности в черной металлургии 43
2.1 Уровень конкурентоспособности и тенденции развития российских металлургических компаний 43
2.2 Особенности современного этапа развития международной внутриотраслевой торговли в черной металлургии 53
2.3 Выбор методического подхода к повышению эффективности управления внешнеторговой деятельностью в условиях нестабильной рыночной среды 63
3 Оценка рисков развития и эффективности внешнеторговой деятельности металлургических компаний 78
3.1 Инерционный сценарий развития внешнеторговой деятельности металлургического предприятия 78
3.2 Сценарии развития внешнеторговой деятельности в условиях трансформации внешней и внутренней среды 96
3.3 Методика оценки эффективности экспорта продукции на основе маржинального анализа
Список библиографических источников 124
- Совершенствование инструментария для мониторинга экспортно-импортной деятельности стальной металлургической продукции
- Тенденции развития рынка металлопродукции в условиях ВТО
- Выбор методического подхода к повышению эффективности управления внешнеторговой деятельностью в условиях нестабильной рыночной среды
- Сценарии развития внешнеторговой деятельности в условиях трансформации внешней и внутренней среды
Введение к работе
Актуальность темы исследования. Проблемы, стоящие перед
предприятиями металлургического комплекса России, связаны, главным
образом, с необходимостью повышения конкурентоспособности выпускаемой
продукции. Усиление рыночной конкуренции обусловлено не только
конъюнктурой мирового рынка металлов, но и несбалансированностью
российских рынков, поэтому проблема конкурентоспособности российских
производителей стальной продукции затрагивает как внешний, так и
внутренний рынки. Проблема конкурентоспособности российских
металлургических предприятий приобрела особую актуальность в условиях глобализации экономики и обусловлено это, в первую очередь, возможностью российских производителей освоения международных рынков сбыта. Решение этих проблем возможно за счет производства продукции более высоких переделов, что позволит отечественным металлургическим предприятиям завоевать устойчивые позиции как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Особенность развития внешнеторговой деятельности на рынке черных
металлов на современном этапе заключается в том, что она все больше
приобретает характер международной внутриотраслевой торговли.
Экономическая эффективность внутриотраслевой торговли обусловливается возможностями производителей и покупателей получать экономические эффекты от масштаба производства, специализации и глубины передела продукции. Россия ежегодно экспортирует изделия более высокого передела с высокой добавленной стоимостью на сумму 2,5-3 млрд. долл., что составляет всего 0,3% суммарного объема мирового рынка соответствующих товаров. При этом наша страна вывозит в 5 раз меньше высокотехнологичных изделий, чем Таиланд, в 8 раз меньше, чем Филиппины и Мексика, почти в 10 раз меньше, чем Китай, в 13 раз меньше, чем Малайзия и республика Корея.
Сложившиеся тенденции требуют от российских металлургических компаний решительных действий, направленных на совершенствование организации внешнеторговой деятельности, способствующей повышению ее эффективности, особенно в условиях глобализации.
Несмотря на значительное внимание отечественных и зарубежных
ученых и специалистов-практиков к вопросам повышения эффективности
внешнеторговой деятельности промышленных и, в частности,
металлургических предприятий, и существенное число публикаций по данной
проблематике, в научной среде еще не сформировалась целостная концепция
эффективной внешнеторговой деятельности. Данный факт подтверждает
актуальность как с теоретической, так и практической точек зрения
исследований, касающихся разработки современных методов, инструментов
управления, анализа и прогнозирования, адекватных условиям
функционирования, направленных на повышение эффективности
внешнеторговой деятельности промышленных предприятий.
Степень разработанности проблемы. Управление внешнеторговой
деятельностью представляет собой одну из важнейших функций и этапов
системы менеджмента промышленных предприятий, вопросы их
мониторинга, анализа, планирования и прогнозирования находят отражение в трудах зарубежных и отечественных экономистов. Существенный вклад в исследование теоретической и практической направленности в рамках данной проблематики внесли Л. Белоусова, Ю. Вертакова, А. Диксит, П. Кенен, П. Кругман, Э. Лемер, В. Леонтьев, П. Линдерт, В. Норман, И. Паршутина, М. Портер, В. Плотников, Д. Рикардо, О. Рудакова, Р. Фалвей, Е. Щитинина и др.
Исследование тенденций международной внутриотраслевой торговли неразрывно связано с рядом теорий, которые представлены в трудах таких ученых, как Б. Баласса, П. Вердорн, Г. Грубель, П. Ллойд, С. Линдер, М. Кэмп, П. Кругман, Е. Хелпман.
В ходе выработки рабочей гипотезы исследования диссертант использовал научные разработки ведущих российских и зарубежных ученых по вопросам глобализации экономических процессов в том числе: С. Глазьева, Н. Диденко, Г. Клейнера, Ю. Кормнова, В. Кузнецова, В. Кудрова, Р. Кучукова, Ф. Лоррена, Д. Макдональда, Г. Мосей, А. Некипелова, В. Оболенского, М. Портного, В. Портякова, П. Ратленда, Дж. Сакса, М. Тейлора, Е. Щитининой.
В ходе подготовки настоящей работы диссертант опирался также на исследования, посвященные анализу тенденций развития мирового и российского рынков стальной продукции, авторами которых являются С. Афонин, В. Бринза, А. Бродов, И. Буданов, В. Гринберг, В. Катунин, В. Лаврищев, В. Лисин, В. Роменец, А. Седых, А. Спартак, А. Шаронов, В. Штанский, Л. Шевелев, О. Юзов.
Несмотря на значительное количество научных публикаций, проблема
модернизации механизма управления внешнеторговой деятельностью
промышленных предприятий в условиях глобализации мирового рынка,
последствий финансово-экономического кризиса, переживаемых мировой и
российской экономикой, и присоединения России к ВТО нуждается в
дальнейшем исследовании. Принимая во внимание, что пока российской
экономике не удается избавиться от сырьевой направленности экспорта,
развитие исследований проблем повышения конкурентоспособности
российской экспортируемой продукции является актуальным.
Недостаточная разработанность указанных проблем в теоретическом и практическом аспектах, необходимость совершенствования в современной России стратегической программы действий по улучшению управления внешнеторговой деятельностью промышленных предприятий в условиях присоединения к ВТО определили выбор цели и задач диссертационного исследования.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является разработка теоретических и методических основ совершенствования внешнеторговой деятельности предприятий в условиях ВТО на основе
использования результатов современных методов анализа и прогнозирования деятельности металлургических компаний.
В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие задачи:
предложить показатели, способствующие уточнению оценки экономической эффективности металлургического производства;
оценить состояние и перспективы развития российской черной металлургии;
выявить тренды функционирования международного рынка металлопродукции черной металлургии;
разработать инструменты управления внешнеторговой деятельностью в условиях нестабильной рыночной среды на основе методологии качественного прогностического моделирования;
- разработать методику оценки эффективности производства и экспорта
продукции на основе применения маржинального анализа.
Область исследования. Исследование выполнено в соответствии с п.п. 1.1.1. Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и инструментов функционирования экономики, организации и управления хозяйственными образованиями в промышленности, 1.1.10. Внешнеторговая деятельность предприятий в условиях либерализации внешнеэкономической деятельности, 1.1.20. Состояние и перспективы развития отраслей топливно-энергетического, машиностроительного, металлургического комплексов Паспорта специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность).
Объект исследования - предприятия металлургического комплекса России.
Предметом исследования являются управленческие отношения, опосредующие процессы внешнеторговой деятельности предприятий металлургического комплекса.
Теоретическую и методологическую основу исследования
составили современные труды отечественных и зарубежных ученых и практиков, разработки специалистов международных консалтинговых и аудиторских компаний, законодательные акты, регулирующие деятельность экономических субъектов, а также процессы внешнеторговой деятельности, нормативные акты, регулирующие порядок раскрытия финансовой отчетности, статистические данные зарубежных и российских обзоров по внешнеэкономической деятельности.
В процессе исследования применялись общенаучные методы познания: наблюдение, обобщение, сравнение, дедукция и индукция. При выработке методических подходов к решению задачи формирования системы управления внешнеторговой деятельностью использовались методы: системный, структурно-функциональный и сравнительный анализ, синтез, абстрагирование, качественного моделирования и прогнозирования.
Использование метода моделирования позволило представить полученные в ходе исследования результаты в виде таблиц, схем, формул, систем уравнений.
Информационно-эмпирическая база исследования включает в себя материалы Правительства Российской Федерации, Союза экспортеров металлургической продукции РФ, Комитета по вопросам металлургии Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Международного Союза Металлургов, Комитета по стали Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
В ходе работы над диссертацией были использованы официальные данные Федеральной службы государственной статистики, Центрального научно-исследовательского института черной металлургии им. И. П. Бардина, ОАО «Черметинформация», публикации в научных изданиях и материалы совещаний, семинаров, научно-практических конференций по исследуемой тематике, результаты авторских исследований, материалы сети Интернет.
Рабочая гипотеза диссертационного исследования состоит в
научном предположении, что между состоянием организационно-
экономических отношений и повышением эффективности деятельности предприятия существует тесная связь, исследование которой с учетом изменившихся экономических условий в связи с присоединением России к ВТО, высокого уровня неопределенности и рисков, позволит обосновать направления совершенствования внешнеторговой деятельности.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в раз
работке теоретических, организационно-методических положений и
научно-методических рекомендаций по формированию и экономической
оценке методов управления внешнеторговой деятельностью предприятий
металлургического комплекса, отличие авторских результатов состоит в учете
сущности, тенденций и особенностей развития российской сталелитейной
промышленности в условиях глобализации мирового рынка стальной
продукции.
К наиболее существенным научным результатам относятся:
1. Предложены специальные показатели, способствующие уточнению
оценки экономической эффективности металлургического производства.
Обосновано, в отличие от известных точек зрения, введение показателей:
уровня глубины переработки металлопродукции, позволяющего оценить
уровень поставки металлопродукции с высокой добавленной стоимостью, и
показателя доли международной внутриотраслевой торговли в видимом
потреблении стальной металлопродукции, позволяющего совершенствовать
процессы мониторинга, планирования, анализа и оценки степени
международной внутриотраслевой торговли.
2. Установлены тенденции развития российского рынка
металлопродукции в условиях глобализации. В отличие от известных точек
зрения выявлено, что, во-первых, увеличение доли полуфабрикатов с
невысокой добавленной стоимостью повышает эластичность спроса на
металлопродукцию и, как, следствие, снижает уровень влияния российских
металлургических предприятий на рынке металлопродукции. При этом
значительно повышаются рыночные риски деятельности российских предприятий черной металлургии. Во-вторых, наблюдается ухудшение структуры сортамента экспортируемой продукции, в то время как в соответствии с объективными законами развития экономики снижение объемов экспорта должно сопровождаться улучшением его структуры. В-третьих, повышенная доходность экспортных операций российского сырья, основанная на разнице внутренних и мировых цен, способствует оттоку капиталов из обрабатывающей промышленности. Вследствие этого ухудшается материально-техническая база отраслей глубокой переработки продукции, что приводит к ухудшению технического состояния основных фондов. В-четвертых, в российской металлургии ощущается явный недостаток механизмов, способствующих росту международной конкурентоспособности и эффективной реализации экспортного потенциала отечественной сталелитейной промышленности.
-
Выявлены особенности современного этапа развития международной внутриотраслевой торговли в черной металлургии. В частности установлено, что состояние и основные тренды изменения технического уровня производства, структуры экспортируемого сортамента, участия в международной внутриотраслевой торговле российских металлургических компаний в условиях присоединения к ВТО не соответствуют уровню стран-ведущих производителей металлопродукции и несут угрозы ужесточения конкуренции и ухудшения экономического положения отечественных предприятий.
-
Обоснованы инструменты управления внешнеторговой деятельностью металлургического предприятия, отличающиеся использованием метода качественного прогнозирования в условиях неопределенности, обеспечивающие совершенствование практики внешнеторговой деятельности, включающие повышение качества управления внутренними и внешними рисками, комплексной направленной поддержки ключевых факторов, действующих в составе структуры предприятия, а также изменения доли экспортной продукции с высокой добавленной стоимостью.
5. Предложена методика, уточняющая оценку экономической
эффективности производства и экспорта продукции, на основе использования
маржинального анализа, позволяющего в отличие от применяемых методик,
снизить риски антидемпинговых санкций, учитывать объемы производства
экспортных сделок и замещаемой продукции, соблюдать баланс
производственной мощности, рассматривать альтернативные варианты
разработки производственной программы для включения в нее продукции с
максимальными значениями маржинальной прибыли.
Обоснованность и достоверность полученных результатов, рекомендаций и выводов диссертационного исследования базируется на использовании современной методологии и методов научных исследований, подтверждается корректной постановкой цели и задач, аргументированным обоснованием их решения, достоверностью и представительностью исходной
аналитической информации, использованием данных официальной
статистики. Обоснованность выводов подкреплена ссылками на
соответствующие научные источники, авторскими иллюстрациями,
расчетным материалом. Теоретическая значимость диссертационного
исследования состоит в развитии концептуальных положений, раскрывающих
сущность, содержание, инструменты управления внешнеторговой
деятельностью металлургических компаний в условиях глобализации. Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что разработанные методики могут быть использованы в сфере управления внешнеторговой деятельностью промышленных предприятий.
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные
положения диссертационного исследования докладывались на
научно-практических конференциях международного уровня, таких как
«Историко-правовые и социально-экономические аспекты развития
общества» (Чернигов, 2013), «Ti-2013 в СНГ» (Донецк, 2013), «World Sience: Problems and Innovations» (Пенза, 2016). Результаты прогнозирования, выполненные в диссертационном исследовании, успешно используются в деятельности ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» и АО «Уральская Сталь», что подтверждается соответствующими актами о внедрении.
Материалы диссертационного исследования используются кафедрами прикладной экономики и промышленного менеджмента Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» в преподавании учебных дисциплин «Экономика фирмы», «Основы промышленного менеджмента», «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», что подтверждается соответствующими актами о внедрении.
Публикации. Основные результаты диссертационного исследования
нашли отражение в 17 публикациях, общий объем которых составил 7,35 п.л.,
в том числе 9 работ опубликованы в изданиях, определенных ВАК
Минобрнауки России для публикации результатов научных исследований
общим объемом 5,41 п.л. В опубликованных работах лично соискателем
предложено для совершенствования мониторинга экономической
эффективности металлургического производства использовать показатели уровня поставки металлопродукции с высокой добавленной стоимостью [1] и доли международной внутриотраслевой торговли в видимом потреблении стальной продукции [4]; при анализе тенденций развития глобального рынка металла соискателем установлено, что при увеличении доли экспорта полуфабрикатов с невысокой добавленной стоимостью приводит к повышению рисков [3], ухудшению структуры сортамента [5], износу основных фондов [16]; изучены тенденции развития международной внутриотраслевой торговли черных металлов и показано невыгодное положение российских предприятий на глобальном рынке, проявляющееся в нарастании экспорта полуфабрикатов [6], невысоком техническом уровне производства [12], несоответствия структуры экспортируемого сортамента глобальным рыночным трендам [14,15]; для решения задачи снижения
внутренних [11] и внешних рисков [9], автором предложены инструменты управления, отличающиеся комплексной направленностью поддержки ключевых факторов, действующих в составе структуры предприятия [13], способствующие изменению доли экспортной продукции с высокой добавленной стоимостью [8]; разработана методика оценки экономической эффективности экспортных сделок на основе маржинального подхода, учитывающая объемы экспортной и замещаемой продукции [7], позволяющая соблюдать баланс производственной мощности [10], снизить риски антидемпинговых санкций [2], рассматривать альтернативные варианты разработки производственной программы [13], выбирать вариант сделки с максимальной маржинальной прибылью [17].
Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на 143 страницах, состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы (232 наименования), 16 рисунков, 3 таблиц и 12 приложений.
Совершенствование инструментария для мониторинга экспортно-импортной деятельности стальной металлургической продукции
Современный этап развития мировой экономики характеризуется высоким уровнем динамики процессов, которые характеризуются сложными, противоречивыми тенденциями общественно-экономического развития, а также разнообразными, во многих случаях, полярными последствиями для различных стран-участников мировых хозяйственных связей. [212, 97, 98]
В настоящее время сфера деятельности транснациональных компаний различных государств характеризуется чрезвычайно высоким уровнем конкуренции, что связано с глобализацией мирового рынка. [96, 213] Одним из основных участников и лидером конкурентной борьбы на мировой арене является черная металлургия. В структуре продукции данной отрасли ведущее место занимает металлопродукция из стали, обладающая комплексом важных физико-химических, технологических и экономических свойств, обусловивших ее широкое применение. Металлопродукция играет исключительно важную роль в развитии производительных сил, именно данный фактор обусловил её ведущую роль в формировании материальной базы современных технических и экономических структур. И, именно этим объясняется то, что глобальный мировой рынок металлопродукции оказывает значительное влияние на общую ситуацию в мировой экономике, которая, в свою очередь, непосредственно влияет на динамику производства, потребления, экспорта и импорта стальной продукции. [95]
Справедливым в данном отношении является высказывание Ю. Лебедева о значимости металлургии и её продукции: «…черные металлы являются фундаментом цивилизации. Примерно треть имущественного богатства стран воплощена в черных металлах. При этом в основных производственных фондах металлическая составляющая оценивается в 40-60 %, а в активной их части (машины, оборудование, и т. д.) - около 85-90 % [162]. Таким образом, сталь и изделия из неё являются основой индустриализации общества, важнейшим показателем её развития. От объёмов её выпуска зависит объем производства как потребляемых сырьевых материалов (руды, лома, чугуна, ферросплавов, флюсов и др.), так и готовых изделий в виде проката, труб и метизов.
В исторической ретроспективе именно цены на металлопродукцию находятся в строгом соответствии с движением экономической конъюнктуры. При этом, «индикатором фазы цикла (кризиса) являются цены на основной вид сырья, идущего на создание основных средств производства, нового основного капитала» [158]. Европейская экономическая комиссия ООН опубликовала материалы, из которых следует, что динамика объемов выплавки стальной продукции корреспондирует с мировым промышленным производством. Около 70 % в динамике валового внутреннего продукта развитых стран напрямую связано с динамикой производства металлопродукции.
Одной из особенностей экспортно-импортной деятельности на рынках стальной металлопродукции в настоящее время является то, что она все в большей степени приобретает характер международной внутриотраслевой торговли.
Международная внутриотраслевая торговля связана с глобализацией экономики. История развития международной внутриотраслевой торговли берет свое начало с 1958 г., когда были существенно снижены тарифные и другие барьеры в торговле между странами Европейского экономического сообщества. Первые работы, посвященные данной проблеме, были опубликованы в 1960 г. К началу 90-х годов, благодаря работам Питера Вердорна (Pieter Verdoorn), Белы Баласса (Bela Balassa), Герберта Грубеля {Herbert Grubel) и Петера Ллойда (Peter Lloyd) были окончательно сформированы основные теоретические положения международной внутриотраслевой торговли, объясняющие причины ее возникновения и значение как глобального фактора для развития экономики [10, 200, 203, 211]. Необходимо отметить, что эти исследования были осуществлены для отраслей, связанных с автомобилестроением, легкой промышленностью, производством продуктов питания. Проблемы внутриотраслевой международной торговли в черной металлургии требуют дополнительного рассмотрения. Традиционно под термином «внутриотраслевая торговля» (intra-industry trade) понимается внешнеторговый обмен между странами товарами одноименных отраслей (одноименных групп продуктов или близких субститутов). Более точным, на наш взгляд, является определение Питера Вердорна: международная внутриотраслевая торговля – это форма внешнеторговой деятельности, при которой товары одноименных отраслей одного и того же вида (одноименных групп продуктов или близких субститутов) одновременно экспортируются и импортируются [200].
Исследование этого среза внешней торговли позволяет делать выводы о пропорциях внешнеторгового обмена и интеграции отдельных отраслей экономики данной страны в мировое хозяйство на основе международного разделения труда, оценить качество внешнеэкономического оборота как на уровне отдельных отраслей, так и экономики страны в целом. [8, 192-195]
Необходимым условием развития международного внутриотраслевого разделения труда и внутриотраслевой торговли является емкий рынок сбыта, гарантируемого экономической интеграцией. Со стороны спроса внутриотраслевая торговля может быть обусловлена различиями в уровне потребительских доходов и существованием индивидуальных потребительских предпочтений. Степень товарной дифференциации при этом будет определяться совокупным доходом, выражаемом емкостью рынка. Поэтому высокая интенсивность международной внутриотраслевой торговли свидетельствует о развитии инновационного типа производства и интеграции отрасли в мировое хозяйство на основе международного внутриотраслевого разделения труда, тогда как низкая интенсивность внутриотраслевой торговли указывает на отсталость ее технологического развития.
Тенденции развития рынка металлопродукции в условиях ВТО
Вытеснение российских компаний из рынка высокотехнологичной продукции происходит не только на внешнем, но и на внутреннем рынке. За анализируемый период импорт стальной металлопродукции в Россию возрос в 3,4 раза. Рост импорта происходит, в основном, за счет увеличения доли поставляемого длинного и плоского проката, а также трубной продукции. Импорт плоского проката увеличился в 3,3 раза, длинного - в 4,5 раза.
Таким образом, можно утверждать, что рост экспорта полуфабрикатов свидетельствует о том, что, данная тенденция стала стратегическим направлением деятельности российских металлургических компаний. Обоснование данной стратегии строится на основе оценки эффективности экспорта заготовки по сравнению с эффективностью экспорта железорудного сырья. Такой подход может быть оправдан для стран, создающих и развивающих металлургическое производство (Бразилия, Китай, Индия, Мексика и т.д.), но для России такой подход представляется, по нашему мнению, неприемлемым.
Увеличение производства и экспорта полуфабрикатов в России произошло не на основе наращивания технологического уровня металлургического комплекса, а за счет высвобождения заготовки вследствие низкой загрузки производственных мощностей прокатного производства. Увеличение доли полуфабрикатов с невысокой добавленной стоимостью повышает эластичность спроса на металлопродукцию и, как, следствие, снижает уровень влияния российских металлургических предприятий на рынке металлопродукции. При этом значительно повышаются рыночные риски деятельности российских предприятий черной металлургии.
В ряде предприятий первичного передела металлургической продукции зависимость от поставок на экспорт достигла критических значений. В условиях низкого платежеспособного спроса внутри страны возник феномен так называемого разоряющего роста экспорта, когда каждое новое увеличение поставок в реальном выражении ведет к еще более значительному снижению цен и общих стоимостных объемов экспорта. При этом имели место случаи возникновения дефицита и усиления инфляционных процессов на внутреннем рынке.
Повышенная доходность операций по экспорту российского сырья, основанная на разнице внутренних и мировых цен, способствует усилению позиций энергетического и металлургического комплексов и оттоку капиталов из обрабатывающей промышленности. Вследствие этого, ухудшается материально-техническая база отраслей глубокой переработки продукции, ветшают основные фонды. Кроме того, в последние годы в структуре экспорта черной металлургии наблюдается перераспределение потоков стальной продукции. В отличие от ведущих стран-участников мирового рынка стальной продукции, интенсивно разрабатывающих и внедряющих новые технологии управления и производства, в российской металлургии ощущается явный недостаток механизмов, способствующих росту международной конкурентоспособности и эффективной реализации экспортного потенциала отечественной сталелитейной промышленности. При этом комплекс мер, направленных на улучшение структуры экспорта российской стальной продукции, будет реализован успешно только при условии участия в этом процессе как собственников металлургических предприятий, так и органов государственной власти, призванных содействовать промышленному росту и внедрению инноваций в экономику России. Перечень условий экспортной деятельности металлургических предприятий после вступления России в ВТО представлен в таблице 2 приложения.
Таким образом, анализ структуры и динамики российской металлопродукции показал, что стратегия развития отрасли черной металлургии значительно отличается от мировых трендов. В то время когда объем экспорта в ведущих странах-производителях черных металлов возрастает, в России он снижается. Сырьевая составляющая (заготовка) в мировом экспорте снижается, а в России возрастает, соответственно меняются пропорции и продукцией с высокой добавленной стоимостью, в России доля производства и экспорта прокатной продукции снижается, в то время как в других странах возрастает.
В сложившихся условиях, когда российский экспорт ориентирован преимущественно на поставки сырья и продукции низкого передела, объективно повышается зависимость российского экспорта, и, следовательно, российской экономики от конъюнктуры на внешних товарных рынках.
Таким образом, растет зависимость экспортируемой продукции российских металлургических компаний от конъюнктуры спроса и предложения на внешних товарных рынках.
Членство в ВТО стимулирует развитие интеграционных процессов. Данное обстоятельство актуализирует исследования международной внутриотраслевой торговли применительно к российской черной металлургии. Международная внутриотраслевая торговля формируется за счет инвестиций в проекты, направленные на перераспределение экономических ресурсов, имеющихся в распоряжении предприятий-экспортеров, и развитие на этой основе специализированных производств, предусматривающих организацию выпуска новых и увеличение объемов освоенных экономически эффективных товаров, а также соответствующее сокращение объемов производства товаров менее эффективных. В процессе реализации проектов более эффективные товары заменяют менее эффективные, производимые не только для экспорта, но и для внутреннего рынка. Параллельно может происходить увеличение импорта товаров менее эффективных производств (для импортеров производство этих товаров может быть эффективным). При этом вследствие специализации производства увеличение выпуска более эффективных товаров превышает снижение выпуска менее эффективных товаров, и в целом интенсивность производства и объемы экспорта продукции возрастают. Такое соотношение изменения выпуска, экспорта и импорта товаров позволяет рассматривать международную внутриотраслевую торговлю как фактор развития международной торговли.
В последние годы внешнеэкономическая деятельность в черной металлургии все в большей степени приобретает характер международной внутриотраслевой торговли (IIT). За период с 2002 по 2012 г. ее оборот в странах, на долю которых в мировом производстве приходится более 90 %, увеличился на 108 млн. т. Среднегодовой рост составлял 4,3 %, что в 1,6 раза выше, чем рост внешнеторгового оборота металлопродукции. Уровень IIT в российской черной металлургии значительно уступает уровню стран -ведущих производителей стальной металлопродукции.
На современном этапе на промышленно развитые страны, доля которых составляет в мировом производстве стали порядка 26 %, приходится 60 % всей мировой международной внутриотраслевой торговли стальной металлопродукцией. Следовательно, уровень средневзвешенного значения индекса Грубеля-Ллойда для этой группы стран по сравнению с развивающимися странами также характеризуется более высоким значением, соответственно 0,817 и 0,703.
Выбор методического подхода к повышению эффективности управления внешнеторговой деятельностью в условиях нестабильной рыночной среды
Достижение поставленной цели выполнимо при учете не только текущего состояния предприятия как организационно-технической системы, но и ее изменения в течение заданных периодов упреждения, что дает возможность обосновать упреждающие оценки эффективности различных вариантов внешнеторговой деятельности в рамках реализации широкого спектра сценариев трансформации внешней среды [53, 51, 52, 93]. Получение необходимой информации о будущих состояниях предприятия целесообразно осуществить на основе привлечения методологии прогностического моделирования. В этом случае результаты моделирования будущих состояний моделируемой организационно-технической системы могут быть использованы как для оценки негативных последствий от действия основных ожидаемых рисков в рамках внешнеэкономической деятельности, так и для обоснования мер дополнительной поддержки, снижающих, а, в пределе, устраняющих указанные воздействия.
Прогностическое моделирование предполагает последовательное решение следующих задач: определение исходной информации, необходимой для моделирования внешнеэкономической деятельности металлургической компании; разработка много факторной математической модели процесса развития внешнеэкономической деятельности компании; применение математической модели развития ВЭД компании для выявления резервов повышения конкурентоспособности на внешних рынках при проявлении широкого спектра рисков. Стратегическое развитие корпоративных структур, в том числе развитие внешнеэкономической деятельности находится в прямой зависимости от реалистичности и полноты информации об особенностях функционирования компаний, проявляющихся в настоящее время, и возможных будущих состояниях. Поэтому привлекаемые к определению эффективных вариантов развития ВЭД металлургической компании методические инструменты, позволяющие получить оценку последствий основных рисков в рамках внешнеторговой деятельности указанных организационно-технических систем, должны соответствовать следующим условиям: обеспечивать отображение основных связей между структурными элементами систем «в статике»; способствовать получению результатов о динамике изменения их основных составляющих при различных сочетаниях исходных управляющих воздействий.
Рассмотрение известных методов, применяемых в задачах изучения особенностей функционирования сложных организационных систем, с позиции достижения перечисленных условий показывает, что большинство из них, требуя значительных объемов разнообразной исходной информации, зачастую не обеспечивают получение комплексных оценок эффективности основных показателей, характеризующих деятельность рассматриваемых систем. К упомянутым методам относятся методы исследования операций [59, 62], сетевого планирования [164], многомерные статистические процедуры [157, 112], интеллектуальный анализ данных [57], метод функционально-стоимостного анализа [153], стратегический анализ [94,135] и другие.
Снижение объема требуемой исходной информации, характерное для таких методических подходов, как теория игр [56] и теория полезности [72] не компенсирует лишь схематичного описания ими реального процесса управления организацией.
Среди подходов, обеспечивающих генерацию исходных данных, следует отметить метод экспертных оценок [123] и близкую к нему методологию Форсайт [217]. Экспертные оценки характеризуются относительной простотой в применении и могут быть использованы для прогнозирования практически любых ситуаций, в том числе при неполноте известных данных об этих ситуациях. Однако получаемые при этом результаты слабо формализуемы, что затрудняет их последующую интерпретацию в ходе математического обобщения.
Вместе с тем свободные от перечисленных ограничений метод имитационного моделирования [180] и интенсивно развивающиеся в последние годы CASE-технологии [64] предполагают большие затраты времени и средств на разработку моделей, а получаемые результаты достаточно сложны для оперативной оценки последствий различных управляющих воздействий.
Одним из «узких мест» таких перспективных методических инструментов, как экспертные системы, являются сложности в приобретении знаний, необходимых для разработки содержательных систем и структурирования этих знаний в удобную для использования форму [129]. К настоящему времени не создано достаточных предпосылок для применения методов, связанных с искусственным интеллектом, но в будущем такой подход будет очень перспективным и востребованным в практике моделирования сложных систем.
Как показывает практика исследования сложных организационно-технических систем, упрощение их математического отображения, полученного имитационным моделированием, приводит к методологии качественного моделирования (в противоположность количественному). К настоящему времени востребованными в задачах моделирования сложных систем оказались несколько подходов, базирующихся на интерпретации качественной информации. Среди них следует отметить метод оценки воздействий KSIM [207], метод перекрестного влияния для быстрого сканирования окружающей обстановки QUEST [221], метод системной динамики [197], расширенный анализ воздействий ADVIAN [216], метод моделирования частично определенных комплексных систем GSIM [199], технологии когнитивного моделирования [105], модели систем, действующих в нечеткой обстановке [150]. В НИТУ «МИСиС» обоснована и успешно применяется одна из модификаций метода качественного моделирования, при разработке которой были привлечены аппарат взвешенных ориентированных графов [225], метод анализа иерархий [145], процедуры коллективной экспертизы [58], процедуры принятия многокритериальных решений [72] и ряд других подходов.
Сценарии развития внешнеторговой деятельности в условиях трансформации внешней и внутренней среды
Результаты анализа последствий вступления в ВТО для отечественной черной металлургии представлены в виде когнитивной карты – инструмента графического представления сложных многоэлементных слабоструктурированных систем. Обоснована целесообразность определения закономерностей развития рынка металлопродукции, установления тенденций преобладания роста или ослабления конфликтного взаимодействия его участников на основе когнитивного подхода с использованием аппарата знаковых графов и качественного моделирования. На основе анализа технического уровня производства металлопродукции рассмотрена структура и тенденции изменения глобального продукта черной металлургии в зависимости от сортамента. Установлено, что по техническому уровню производства российская металлургия, несмотря на положительные тенденции, уступает большинству стран-конкурентов. Динамика развития российской черной металлургии отличается от мировых трендов. Тенденции и структура российского экспорта стальной металлопродукции не соответствуют возможностям, которые может получить Россия от вступления в ВТО. Российские металлургические компании вытесняются из рынка высокой технологичной продукции не только на внешнем рынке, но и на внутреннем рынке.
Подводя итог по второму разделу, можно отметить, что развитие внешнеэкономической деятельности компаний, составляющих основу отечественной черной металлургии, не отличается положительной динамикой. По сравнению с ведущими странами - производителями стальной металлопродукции экспортно-импортная деятельность российских металлургических компаний характеризуется относительно невысоким уровнем ее вовлечения в международную внутриотраслевую торговлю. Невысокий уровень показателя означает, что российская металлургия находится в положении чистого поставщика металлургической продукции для мировой экономики. Причем если учесть динамику роста количества и долю заготовки в экспорте, роль чистого поставщика сводится к поставкам простых видов продукции с невысокой добавленной стоимостью. Обычно такое положение складывается в развивающихся странах, которые специализируются на экспорте природных ресурсов. Из анализа динамики индекса международной внутриотраслевой торговли следует, что России в связи с присоединением к ВТО необходимо быть готовой к увеличению внутриотраслевой торговли. Как показывает анализ, в условиях российской металлургии с учётом рассмотренной стратегии, скорей всего этого можно ожидать за счет увеличения импорта. Динамика индекса является еще одним сигналом того, что после вступления в ВТО, российская металлургия может быть вытеснена с рынка высокотехнологичной продукции. Тем не менее, необходимо отметить, что обратный процесс, нацеленный на увеличение внутриотраслевой торговли, может оказать положительное влияние на внешнеэкономическую деятельность российских металлургических компаний.
Поэтому особенно актуальным стал вопрос о выборе методических подходов к повышению эффективности управления внешнеэкономической деятельностью в условиях нестабильной рыночной среды, который позволил определить в качестве наиболее приемлемого выбрать метод качественного моделирования как инструмента поддержки решений в задачах стратегического управления сложными организационными системами.
Как показывает практика исследования сложных организационно технических систем, наиболее приемлемой является методология качественного моделирования. В диссертации применена одна из модификаций метода качественного моделирования, при разработке которой были привлечены аппарат взвешенных ориентированных графов, метод анализа иерархий, процедуры коллективной экспертизы и процедуры принятия многокритериальных решений.
Результаты моделирования позволили разработать ряд сценариев развития внешнеторговой деятельности в зависимости от состояния внешних рисков. Анализ результатов прогнозирования показал существенные различия в зависимости от действия различных групп множественных рисков, объединенных в составе основных возможных сценариев негативной трансформации элементов внешней среды. Ряд составляющих ВЭД при реализации отдельных сценариев достигают к концу среднесрочного периода критического уровня, ставя под угрозу сам факт ведения эффективной внешнеэкономической торговли компании.
Выявленный различный характер действия основных рассмотренных сценариев обусловливает обоснование дифференцированного подхода при разработке мероприятий по поддержке внешнеторговой деятельности предприятия в условиях проявления действия множественных внешних рисков.
Предложенная в диссертации методика оценки эффективности экспортных сделок на основе использования маржинального анализа уменьшает риск принятия ошибочных решений, так как позволяет рассмотреть все возможные альтернативные варианты разработки производственной программы.