Содержание к диссертации
Введение
Глава 1 Развитие мирового рынка услуг в сфере добычи нефти и газа 14
1.1.Сущность и факторы развития кооперации в международных экономических отношениях 14
1.2. Объективные факторы формирования рынка услуг в сфере нефте- и газодобычи на мировом рынке 34
1.3. Эволюция организационной структуры нефтегазодобычи и номенклатуры предоставляемых услуг 43
Глава 2 Участие российских компаний в международной кооперации при предоставлении услуг по добыче нефти и газа на мировом рынке 53
2.1. Расширение международной кооперации на рынке оборудования и услуг по добыче нефти и газа .53
2.2. Деятельность российских компаний на мировом рынке услуг, связанных с добычей нефти и газа .82
Глава 3. Расширения предоставления услуг по добыче нефти и газа российскими фирмами на мировом рынке 99
3.1. Развитие внешнеэкономических операций по предоставлению услуг, предоставляемых при добыче нефти и газа в условиях действия антироссийских санкций 99
3.2 Специфика выработки контрактных условий при продаже подрядных услуг по добыче нефти и газа .108
3.3. Использование кооперации при участии российских нефтегазовых компаний в международных торгах 126
Заключение 129
Библиография .147
Приложение. Использованные термины .168
- Объективные факторы формирования рынка услуг в сфере нефте- и газодобычи на мировом рынке
- Расширение международной кооперации на рынке оборудования и услуг по добыче нефти и газа
- Развитие внешнеэкономических операций по предоставлению услуг, предоставляемых при добыче нефти и газа в условиях действия антироссийских санкций
- Использование кооперации при участии российских нефтегазовых компаний в международных торгах
Введение к работе
Актуальность исследования. Высокий спрос на энергоносители в
мировой экономике объективно требует развития расширения нефтегазовой
инфраструктуры, а также развития целого комплекса обеспечивающих
услуг, начиная от геолого-геофизических исследований до бурения и
обустройства месторождений.1 Этот сегмент сферы услуг принадлежит к
числу особо крупных и быстроразвивающихся.
Нефтегазовые компании, стремясь получить добавочную прибыль, сосредотачивают усилия на направлениях, при реализации которых удается получить наиболее высокие коммерческие результаты, привлекая на условиях подряда специализированные фирмы, предоставляющие услуги по добыче нефти и газа (УДНГ), что обеспечивает достижение более высокой конкурентоспособности компании-заказчика. В основе реализации политики повышения конкурентоспособности путем применения подрядной кооперации, то есть оформление любого кооперационного соглашения коммерческим контрактом, находятся два основополагающих принципа -использование внешних сервисных организаций и взаимовыгодное партнерство.
Исследование экономических аспектов предоставления
специализированных услуг для обеспечения растущих объемов добычи нефти и газа, как в России, так и за рубежом в условиях нарастающих трудностей добычи углеводородов в России имеет высокий научный интерес и без сомнения актуально для современного экономического развития страны.
Степень научной разработки проблемы. Вопросы предоставления специализированных услуг для добычи нефти и газа стали интересовать ученых лишь недавно, после того, как стало ясно, что вертикальная система
1 Эти виды услуг здесь и далее в работе объединяются под общим термином - «Услуги по добыче нефти и газа» - «УДНГ». В данном диссертационном исследовании компании, занятые предоставлением УДНГ называются специализированными сервисными компаниями (CCK). В отличие от нефтегазовых компаний (НГК), занятых добычей нефти и/или газа.
организации производства в нефтегазовых компаниях в условиях острой конкуренции не эффективна. И кроме того у таких компаний для выполнения сложных работ не оказалось ни ресурсов ни средств. Рынок услуг, связанных с добычей нефти и газа, входит составной частью в мировой рынок услуг и характеризуется многими тенденциями, которые отмечаются на общем рынке услуг.
Одной из важнейших является проблема дефиниций. К специализированным видам работ и услуг, которые оказываются для добычи нефти и газа возможно отнести широкий перечень работ по возведению строящихся предприятий и объектов, осуществление соответствующих исследований и испытаний. В более узком смысле к специализированным видам услуг можно отнести осуществление всего набора геолого-геофизических работ и других операций на скважинах в месторождениях, где добываются углеводородные виды энергоресурсов. Однозначной трактовки понятий «нефтесервисные услуги» или «специализированные услуги» нет. В зарубежной отраслевой литературе этот термин может включать реализацию широкой номенклатуры операций (от геологической разведки, обработки геофизических данных, до начала добычи нефти и/ или газа), так и изучение нефтяных скважин, выполнение операций по цементированию и закрытию скважин и т.д.
Экономические вопросы развития отрасли по добыче нефти и газа и ее роли в мировой экономике в российской и зарубежной литературе исследовались достаточно глубоко и разносторонне. В этой сфере научного знания достаточно известны публикации таких исследователей как Алафинов СВ., Борталевич СИ., Ермилов О.Н., Ершов Ю.А., Жуков СВ., Конопляник А.А., Крюков В.А., Кудинов Ю.С, Логинов Е.Л., Ремизов В.В. При этом преимущественно на анализе экономических проблем нефтегазовой отрасли и ее субъектов сосредоточили внимание Алекперов В.Ю., Кондратов Д., Катюха П.Б., Миловидов К.Н., Петров Д.В., Севастьянова А.Е., Сорокин Д.Д., Телегина Е.А., Чугунов Л.С., Шагиев P.P., Шафраник Ю.А., Шкута
A.A., Шмат В.В., Щербанин Ю.А., на торговле услугами в целом - Данилова E.B. и Дюмулен И.И., на проблемах межфирменной кооперации - Завьялов П.С., Максимова М.М., Новиков Р.А., Шишков Ю.В., на изучении управления и организации предоставлением услуг по разведыванию и освоению нефте - и газовых месторождений - Калашникова Т.В.
Фундаментальные исследования по международной торговле услугами были проведены Дюмуленом И.И., Хасбулатовым Р.И., Пискуловым Ю.В., Демидовой Л.С., Даниловой Е.В. Исследование внешней торговли России услугами выполнено в работах Орешкина В. А., Спартака А.Н., Дынкина А. А, и Куренкова Ю.В.
Исследованию проблем развития рынка услуг для нефте- и газодобычи посвящен ряд диссертаций: Афанасьев А. В. Тенденции развития корпоративного управления в мировом и отечественном нефтяном бизнесе. Гос. ун-т управления. М. 2001; Чуев Д. Э. Современные тенденции развития мирового рынка нефтесервисных услуг. МГИМО. 2015 г.; Тюленев И. В. Развитие нефтегазового сервиса в России в контексте мирового опыта. Дипломатическая Академия. 2011 г., Экспансия российского капитала в нефтегазовый сектор мирового хозяйства Хаметов, Алхас Эльдар оглы. ИЭ РАН, 2009 г.
Из зарубежных авторов известных работы по экономике и управлению нефтегазовых компаний, таких как Бирнбаум Л., Бозон И., Бэрри Р., Лекандер П., Ойгард С. X., Ориве Ж.Д., Хамдуш А., Холл С. В то же время проблемы развития международной торговли услугами в целом, в том числе в сфере нефте- и газодобычи практически не были изучены как в отечественной, так и в иностранной литературе. А, учитывая растущие трудности по добыче нефти и газа на территории России, становится все более очевидной важность и необходимость научного анализа расширения возможностей российскими компаниями продаж услуг в нефтегазовой сфере в зарубежных странах на основе подписания подрядного договора.
Целью диссертации является разработка предложений по развитию
экспорта российскими нефтегазовыми добывающими и
специализированными сервисными фирмами на основе исследования закономерностей развития международной межфирменной кооперации при продаже и покупке разнообразных услуг, связанных с операциями по добыче нефте-газовых ресурсов.
В работе поставлены следующие задачи:
выявить объективные факторы формирования рынка услуг в сфере нефте- и газодобычи, предоставляемых на условиях заключения подрядного договора;
определить сущность, основные черты и структурные изменения на рынке кооперационных услуг по добыче нефти и газа;
определить зависимость развития рынка услуг от динамики продаж оборудования для добычи нефти и газа и установить его объемы,
выявить основные формы и особенности контрактов по кооперации на рынке услуг, предоставляемых при добыче нефти и газа; -выработать конкретные предложения по расширению коммерческой деятельности российских компаний за рубежом на основе кооперационных контрактов.
Гипотеза диссертационного исследования: в условиях действия антироссийских санкций для отечественных фирм, занятых продажей услуг в нефтегазовой промышленности важным путем расширения экспорта является расширение международной кооперации с экспортерами оборудования и услуг в этой области.
Предмет исследования - основные свойства и специфические черты развития рынка услуг в сфере нефте- и газодобычи.
Объектом настоящего исследования являются формы участия Российской
Федерации в международной торговле подрядными услугами на
рассматриваемом рынке с учетом зарубежного опыта.
Научная новизна исследования заключается в определении направлений и форм предоставления услуг по добыче нефти и газа на мировом рынке, выявлении возможностей оказания таких услуг на основе подрядных контрактов российскими компаниями за рубежом с целью увеличения российского экспорта услуг.
Высокотехнологические услуги по добыче нефти и газа становятся
неотъемлемым элементом расширения добычи углеводородов. Однако,
собственных ресурсов для освоения инноваций по всему набору
рассматриваемых услуг нефте- и газодобывающим компаниям не хватает
и отсюда выявляется необходимость поиска партеров на мировом рынке,
чтобы на основе кооперации решить сложные задачи поиска новых
месторождений, их освоения и повышения добычи из стареющих скважин.
Кооперационные связи дают возможность избежать риска и крупных затрат,
дают возможность формально сохранить независимость партнеров,
позволяют обеспечить их интересы путем в собственности
определенных сегментов бизнеса, что чрезвычайно важно для средних и малых фирм, поддержать элементы динамизма и гибкости в предпринимательской деятельности, предоставить доступ к новым месторождениям, к возможностям малых и средних фирм конкурировать с крупными. Исследование зарубежного опыта и возможностей участия российских компаний, предоставляющих услуги по добыче нефти и газа, позволяет разработать предложения по развитию экспортной деятельности на этом новом для российских фирм рынке.
Выводы, полученные лично автором. В процессе подготовки диссертационной работы автором определены направления предоставления услуг для добычи нефти и газа на мировом рынке, представлена эволюция сервисных операций на рынке, рассчитаны объемы продаж: услуг по добыче нефти и газа на мировом рынке и в России, установлена корреляционная зависимость экспорта оборудования для добычи нефти от динамики добычи нефти в мире, корреляционная зависимость экспортных
продаж оборудования для добычи нефти и газа от динамики добычи нефти, зависимость продаж услуг по добыче нефти от динамики цен на нефть, установлены изменения в структуре мирового экспорта оборудования для добычи нефти и газа.
Теоретическая и практическая значимость работы.
Теоретическая значимость исследования заключается в выявлении факторов обусловивших причины возникновения и расширения спроса на услуги по добыче нефти и газа в нефтедобывающих государствах, в частности в России. Научные и практические проблемы, поднятые в диссертации непосредственно связаны с решением задач реформирования российских специализированных сервисных компаний на основе создания и развития долгосрочных конкурентных преимуществ путем реализации договоров о подрядной кооперации.
Полученные в диссертации выводы и обобщения развивают современные представления о месте и роли компаний, специализирующихся на предоставлении услуг по добыче нефти и газа, отражают новые тенденции в кооперационной деятельности.
Теоретические выводы могут быть использованы в качестве основ для проведения консалтинговых разработок или инициативных предложений для российских фирм, выступающих на внешних рынках услуг по добыче нефти и газа.
Практическая значимость работы. Результаты проведенного
исследования, а также заключения и предложения могут заинтересовать
российские компании при разработке планов внешнеэкономической
деятельности и прогнозирования конъюнктуры рынка услуг в
рассматриваемой отрасли. Отдельные разделы диссертационного
исследования будут полезны при подготовке учебных материалов в вузах по
дисциплинам «Международные экономические отношения»,
«Инвестиционная деятельность», «Внешняя торговля Российской
Федерации» и спецкурсов.
Методология и методы исследования включают: принцип системности, дающий возможность анализировать проблемы диверсификации предоставляемых услуг по добыче нефти и газа во взаимосвязи с исследованием проблем диверсификации нефтедобывающей отрасли страны на фоне многообразия факторов, оказывающих воздействие на процесс диверсификации российского экспорта; принципы диалектики, содержащие учет внутренних противоречий изучаемого объекта -процесса диверсификации разработок и предложения на внешние рынки услуг по добыче нефти и газа; структурно-функциональный подход, дающий возможность определить взаимодействие прямых и обратных связей при анализе многофакторных тенденций диверсификации экспорта услуг для обеспечения разведки, освоения месторождений и добычи нефти и газа в стране, а также предложения на экспорт указанных услуг. В процессе работы при изучении объекта исследования использовались такие методы, как системный и сравнительный анализ.
Методологической и теоретической основой исследования послужили публикации российских и иностранных ученых по проблематике теории и практики инновационной деятельности и инновационной политики, государственных финансов и финансового менеджмента, финансового механизма и финансовой политики, методологии и системного анализа финансово - инновационной деятельности.
Для достижения поставленных задач и целей были использованы методы:
сравнительного анализа, позволяющего сопоставить характерные особенности рынка предоставляемых услуг, которые направлены на добычу нефти и газа;
дидактического анализа, раскрывающего сущность видов услуг по добыче нефти и газа, а также контрактов на их реализацию, характерных для многих стран, и в частности для России;
- метод исторического исследования, позволил раскрыть особенности
этапов развития и становления рынка услуг по добыче нефти и газа;
Соответствие темы требованиям паспорта специальностей ВАК.
Работа проводилась в рамках паспорта специальности 08.00.14 Мировая экономика (38.06.01 Экономика) и соответствует п. 17 «Мировой рынок товаров и услуг: тенденции развития, отраслевая и фирменная структура. Организация и техника международной торговли»; п. 18. «Современные рыночные стратегии и их роль в развитии международного обмена. Методические аспекты международной конкурентоспособности. Формы и методы конкуренции в различных секторах мирового рынка»; п. 28 «Пути и формы интеграции России в систему мирохозяйственных связей. Особенности внешнеэкономической деятельности на уровне предприятий, отраслей и регионов».
К положениям, выносимым на защиту, следует отнести следующие:
- услуги по разведке, опытному бурению и организации добычи нефти
и газа, предоставляемые в порядке подрядной кооперации
нефтегазодобывающим компаниям (НГК) имеют ключевое значение для
обеспечения добычи углеводородов, имеющих ключевое значение для
современной экономики России, для развития ее экспорта и поступления
валютных доходов. Обеспечение разведки месторождений, геолого-
геофизического анализа, бурения и добычи нефти и газа в современной
экономике невозможно без привлечения специализированных сервисных
компаний (ССК), имеющих разнообразные ресурсы для выполнения
подобных работ и способные выполнять указанные операции быстрее и
дешевле, чем это могли бы делать вертикально интегрированные
добывающие компании;
в работе установлены четкие направления и структура
взаимоотношений между фирмами в процессе выполнения кооперационных
соглашений по цепочке: заказчик, выдающий контракт по открытому или
закрытому тендеру - подрядчик («контрактор» - фирма получившая контракт,
ю
а если предполагается привлечение и других партнеров, то это -«генеральный подрядчик») - субподрядчики (субконтракторы);
использование подрядной кооперации для предоставления услуг на основе контрактов о подряде в сфере нефте- и газодобычи обеспечивают добывающим НГК экономические преимущества, прежде всего из-за снижения стоимости конечного продукта, создаваемого в результате кооперации с фирмами, специализирующимися в отдельных относительно узких сферах деятельности;
- установлено, что кооперация на основе подрядного договора
характеризуется жесткой ограниченностью по срокам, стабильностью
отношений, тесной связью с иными формами деятельности в области
международного бизнеса, в частности с экспортом и импортом
оборудования услуг, а также с осуществлением прямых иностранных
инвестиций, когда кооперация на практике может приводить к
формированию совместных предприятий;
на рынке услуг по добыче нефти и газа повышается удельный вес контрактов подрядной кооперации, в частности «риск-контрактов», позволяющих разделить прибыль и допустимые риски, в то же время снижается значение соглашений о разделении продукции, в связи с политикой основных добывающих фирм, которые стремятся к расширению самостоятельной деятельности на рынке;
определено повышение активности на российском рынке компаний, транснациональных по размаху производственных операций, которые действуют в России преимущественно через дочерние, российские по правовой форме, фирмы, пользуясь национальным режимом;
определено, что при проведении торгов на рынке России дочерние компании иностранных фирм сдерживают расширение объема закупок отечественного оборудования для нефтегазовых компаний, работающих на территории России, в частности по соглашениям о разделе
продукции; выявлено, что это связано зачастую с нарушениями правил
проведения торгов и с требованиями поставлять оборудование по западным техническим стандартам, не принятым в нашей стране;
установлено наличие возможностей повышения способности отечественных предприятий соперничать с зарубежными специализированными сервисными фирмами (ССК) на рынках стран СНГ, а также на рынках некоторых развивающихся государств; это объясняется наличием единой трубопроводной инфраструктуры, общими инженерно-геологическими методиками, наработанностью личных связей и общим менталитетом, который не изменился, несмотря на распад СССР.
рекомендованы виды стратегии для расширения операций российскими фирмами на мировом рынке, позволяющие обеспечить оптимальный выбор наборов предоставления услуг с целью повышения качества обслуживания потребителей и повышение надежности предоставляемых услуг в процессе добычи нефти и газа. В частности возможны а) стратегия органического развития, в рамках которой российская фирма имеет возможность приобрести за рубежом лицензию для выполнения операций по разведке и разработке месторождений и после этого развивать производство; б) стратегия приобретений и органического роста, предусматривающая совмещение приобретений небольших компаний для расширения позиций на рынке, в) стратегия осуществления обмена активами предполагающая обмен акциями в действующих или создаваемых предприятиях, а также формирование партнерств с компаниями, которые проявляют заинтересованность в развитии операций на рынке России; в частности возможно использование подобных сделок с фирмами Китая или Индии, активно расширяющими свои операции на мировом рынке. Позитивным аспектом данной стратегии является, например, возможность перенять технологии зарубежных партнеров.
Апробация результатов исследования. Основные положения и научные результаты диссертации были отражены в докладах в ходе научно-практической конференции, состоявшейся в 2015 г. и 2016 г. во
Всероссийской академии внешней торговли. В течение периода подготовки
диссертации автор принимал участие в преподавательской деятельности - вел
семинары по рынку услуг в рамках дисциплины «Организация и техника
внешнеэкономической деятельности» на факультете внешнеторгового
менеджмента в 2015 - 2017 гг. По теме диссертации автором опубликовано
восемь работ, список которых приведен в конце автореферата.
Структура работы. Структура диссертационного исследования
Объективные факторы формирования рынка услуг в сфере нефте- и газодобычи на мировом рынке
Развитие международной подрядной кооперации определяется рядом факторов. Для нас представляют интерес, как общие факторы, так и специальные, стимулирующие рост спроса на рынке услуг по добыче нефти и газа.
К числу общих факторов следует отнести следующие:
1. Стремление участников рыночного соперничества к формированию конкурентных преимуществ путем использования опыта и ресурсов партнера. В связи с усложнением производственных проблем довольно часто во многих сегментах нефтегазовой промышленности требуемые расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы настолько высоки, что фирмам затруднительно их финансировать и часто они отказываются от новых разработок. Предупреждению и таких проблем и способствует международная подрядная кооперация.35 Формирование международных союзов (альянсов) и межкорпоративной подрядной кооперации служит важнейшим средством развития инновационного потенциала корпорации, что открывает, по выражению американского экономиста С. Бартоломью, новый этап «коалиционного капитализма».36
2. Возможность доступа к информационным базам партнера. В ходе реализации кооперационных соглашений стороны получают доступ к информационным базам партнера, что способствует повышению их конкурентоспособности. Эти процессы были проанализированы французскими экономистами К. Диври, С.Дебюиссоном и А.Торром.37
3. Межфирменная кооперация стимулирует развитие механизмов инновационного процесса в рамках фирмы и формирование компетенций, под которыми понимается использование ресурсов предприятия осуществлять активные мероприятия в важных для фирмы сегментах бизнеса и опережать соперников на рынке в этих направлениях. Применение различных компетенций обеспечивает производство часто не регистрируемых «безмолвных» знаний, способствующих достижению успеха в процессе принятия важных для фирмы решений.38
Все это действительно как в целом для субъектов рынка, так и для нефте- и газодобывающих компаний, в частности.
Среди специальных факторов заслуживают внимания следующие:
1. Невыгодность наличия и содержания в собственности нефтегазовых компаний (НГК) технических средств (машин и оборудования), а также самостоятельное проведение работ по геологоразведки нефти и газа самостоятельно. Для разведки и организации добычи необходимы дорогостоящие технологии, особые приборы и инструментальные комплексы, затраты на которые считаются добывающими фирмами не всегда оправданными. В результате эту нишу заняли узко специализированные компании. Будучи сторонними подрядчиками, они способны выполнять договоры различных групп партнеров, увеличивать фондоотдачу и эффективнее распределять расходы на разработку новых видов оборудования, а также технологий.
2. Повышение эффективности деятельности НГК путем акцента на усилиях на важнейших направлениях производственных и сбытовых операций. Повышение эффективности ведения деловых операций нефте- и газодобывающими компаниями достигается путем совершенствования управления и организации производственной и сбытовой деятельности, направленной на получение повышенного размера дохода при минимальных издержках. То есть осуществляется концентрация усилий компании на определенных направлениях коммерческой деятельности. Их компания способна выполнять лучше конкурентов, на основе более богатого профессионального опыта, обеспечивая сотрудничество с другими компаниям, имеющими опыт и навыки. Это служит основой достижения более высокой производительности деловых операций компании. Компании, занятые предоставлением УДНГ, способны предложить работы и услуги широкого профиля: некоторые из них обладают собственным буровым оборудованием, и они предлагают его в аренду, ряд компаний выпускает производственное оборудование на собственных предприятиях (отдельные виды бурового и добывающего оборудования, модели газовых компрессоров и т.д.), а также отдельные сорта и виды расходных материалов (модели долот, буровые растворы, буровые колонны и т.д.) для сбыта или сдачи в аренду.
3.Высокая капиталоемкость отдельных операций. Отрасль по добыче нефти и газа является одной из самых капиталоемких, трудоемких и наукоемких. Задачи по поиску и освоению месторождений так высоки, что довольно часто компании, получившие лицензию на добычу нефти и газа, не имеют реальных возможностей для осуществления проектов по добыче полезных ископаемых. В этой ситуации они находят путь организации тесной производственной подрядной кооперации с различными специализированными фирмами, выбирая тех из них, которые обладают наибольшим инновационным потенциалом, кто лучше и дешевле может выполнить производственный процесс, опираясь на новые технологии. Основная часть компаний, предоставляющих УДНГ, предлагает широкий набор операций. Они способны обеспечить поддержание давления в пласте, обслуживать используемое оборудование, проводить оценку размеров месторождений нефти и газа и т.п. При этом они могут специализироваться на выполнении определенных видов операций.
Компании, занятые предоставлением УДНГ, могут быть привлечены на всех этапах деятельности нефте- и газодобычи: от момента начала поисков и разведки месторождений, до его разработки и закрытия. Все услуги, которые предоставляются сервисными компаниями, подразделяются на три сегмента:1) исследования геофизического характера (они приобретают сейсмические данные, обрабатывают их, интерпретируют, управляют их хранением, также занимаются изготовлением оборудования для сейсмических исследований); 2) предоставление услуг по бурению и сопутствующих услуг; 3) строительство, прокладка трубопроводов и инжиниринг.
На основе геофизических исследований эти компании устанавливают границы месторождений, точки бурения скважин, выполняют буровые и сопутствующие работы. Кроме того, они изготавливают и буровой инструмент, занимаются выполнением строительных работ, инжинирингом и операциями на шельфе. Компании, выполняющие контракты подрядной кооперации, способны решать большое количество задач. При этом выполнение всех операций контролируется заказчиком – нефте- и газодобывающими компаниями. Одна компания способна осуществлять операции по более чем 50 кооперационным контрактам.
4. Развитие специализации ССК. Рассмотренные выше производственные виды деятельности много лет реализовывались непосредственно нефтегазовыми компаниями самостоятельно. Традиционно нефте- и газодобывающие компании старались выполнить наибольшее число операций по разведке и добыче, использую по возможности собственный персонал и оборудование. Однако череда нефтяных кризисов в последние 30 лет привела сервисные компании к необходимости демонстрации высокой степени гибкости в исполнении контрактов. И использование внешних подрядчиков послужило методом обеспечения гибкости такого высокого уровня.
Однако шаг за шагом специализированные сервисные компании сумели завоевать авторитет. Они с высоким качеством способны реализовывать самые сложные задачи. Обычно нефте- и газодобывающая компания не имеет возможности нанимать персонал, который мог бы выполнять только специальные задачи. Если конкуренция на рынке не требует постоянно задействовать специалистов высокого уровня, то нецелесообразно и нанимать их в штат, а более разумно - прибегать к услугам подрядных фирм, с помощью которых возможно решение узких задач добывающих корпораций.
Расширение международной кооперации на рынке оборудования и услуг по добыче нефти и газа
Оборудование для нефтегазовой отрасли являются одной из наиболее динамично развивающихся товарных групп в международной торговли. На них приходится примерно 5-7% современной мировой торговли продукцией машиностроения. Это оборудование активно продается и покупается как промышленно развитыми, так и развивающимися странами, добывающими нефть и газ, либо специализирующимися в экспорте рассматриваемого оборудования. В импорте машин оборудования многих государств техника для нефтегазовой отрасли занимает значительную долю.
Росту торговли машинами и оборудованием для нефтегазовой отрасли способствует развитие международной специализации на основе межстранового разделения труда, освоение новых производств на базе новейшей технологии, ускорение внедрения энергосберегающих и безотходных производств. Росту торговли машинами и оборудованием для нефтегазовой отрасли способствовало также сокращение в последние десятилетия срока морального старения и физического изнашивания машин с 10-15 лет до 5-8 лет. Данное истощение обуславливается спецификой использования оборудования в отрасли - технике приходится работать в довольно сложных обстоятельствах: буровое оборудование, как правило, эксплуатируется в условиях значительных нагрузок, при повышенных и пониженных температурах, в обстоятельствах сложнонапряженного состояния и, как следствие, для функционирования данного вида оборудования характерны входы из строя отдельных узлов и частей. Столь непростые и разнообразные условия эксплуатации определяют комплекс требований к надежности оборудования.
Учитывая вышеизложенное, на мировом рынке рассматриваемого оборудования сформировалась достаточно разнообразная номенклатура производства продукции и ни одна страна не может освоить разработку и выпуск всех видов оборудования. В силу действия объективного закона международного разделения труда на мировом рынке сложилась система международной производственной кооперации. С другой стороны освоение и эксплуатация многих видов оборудования для добычи нефти и газа невозможно без использования специализированных услуг, которые предоставляют на рынке разнообразные консультационные и инжиниринговые компании.
Развитие международной торговли услугами для добычи нефти и газа тесно связано с торговлей оборудованием для этих целей. Рост спроса на многие виды оборудования стимулирует развитие экспорта и импорта соответствующих услуг. При этом в соответствии с тенденциями международного разделения труда расширяется специализация отдельных стран-производителей оборудования и растет международная кооперация в предоставлении услуг по добыче нефти и газа.
Объемы международной торговли оборудованием для добычи нефти и газа с одной стороны определяются расширением и поддержанием уровня добычи нефти в странах-продуцентах, но с другой стороны - подвержены тенденциями общехозяйственной конъюнктуры. Динамика продаж услуг по добыче нефти и газа на мировом рынке представлена на Рисунке 2.1.
Циклы в производстве оборудования для разведки и разработки морских месторождений нефти газа выражены четче, чем на других рынках машин и оборудования. При этом они, как правило, не совпадают с подобными циклами, наблюдающимися на большинстве других рынков машин и оборудования. Эти факторы учитываются машиностроительными компаниями, стремящимися диверсифицировать производство оборудования для разведки и разработки морских месторождений нефти и газа за счет других отраслей промышленности, развивающихся асинхронно по отношению к данной отрасли. Зависимость экспорта оборудования для добычи нефти от динамики ее добычи представлена на Рисунке 2.2.
Выявленная зависимость представляется вполне логичной. Ухудшение общехозяйственной конъюнктуры и поддержание низкого уровня цен на нефть негативно влияет на спрос на оборудование для добычи нефти и газа, включая оборудование для разведки месторождений, действуя в сторону его понижения. (См. Рис.2.2.) С другой стороны, усиление конкуренции на мировом рынке будет выдвигать требование поиска новых месторождений и их освоение с более низкими издержками производства. Это будет в свою очередь стимулировать спрос на новые виды оборудования, способные обеспечить добычу нефти с относительно низкими издержками.
Учитывая противоречивое воздействие отмеченных выше факторов, представляется затруднительным прямо указать величину прироста экспорта рассматриваемого оборудования на ближайшие годы. В прессе иногда появляются аналитические подходы к прогнозированию рынка оборудования для разведки и добычи нефти. Например, в середине 70-х годов сотрудниками Института нефти Франции была выведена следующая формула для оценки спроса на передвижные буровые платформы (исходя из того, что период, необходимый для ввода в эксплуатацию нефтяного месторождения, составляет четыре года с момента его обнаружения):
Следует иметь в виду, что указанная формула была выведена на базе данных за 60-е – 70-е годы о соотношении между числом передвижных буровых платформ и объемом морской нефтедобычи и поэтому не учитывает происходящего с того времени ускорения научно-технического прогресса в морской нефтяной промышленности, одним из результатов которого было в частности расширение сферы применения передвижных платформ, поэтому искомое число, полученное с ее помощью будет занижено.44
Кроме того, для того, чтобы пользоваться этой формулой необходимо точно знать объем добычи морской нефти через 4 года, что в современных условиях и при современном уровне цен на нефть весьма проблематично. Более реальной может быть оценка на ближайшие 2-3 года, при условии невозникновения военных конфликтов на мировой арене.
Более точно можно предсказать рост объемов продажи услуг по добыче нефти и газа на мировом рынке в зависимости от изменения цены на нефть. (См. Рисунок 2.3).
Развитие внешнеэкономических операций по предоставлению услуг, предоставляемых при добыче нефти и газа в условиях действия антироссийских санкций
Развитие международной кооперации на рынке оборудования и услуг для добычи нефти и газа в последние годы определяется рядом факторов, среди которых назовем важнейшие:
- динамика спроса на нефть и газ на мировом рынке,
- формирование экспортного потенциала отечественных компаний, оказывающих на коммерческой основе услуги по добыче нефти и газа иностранным компаниями и российским компаниям за рубежом,
- влияние внеконъюнктурных факторов, прежде всего воздействием антироссийских санкций, принятых в США и странах Европы. В результате антироссийских политических шагов американских властей были приняты решения, целью которых явилось торможение добычи нефти и газа в России,
- способность государственных структур поддержать экспорт - использование современных форм кооперации по широкой номенклатуре услуг.
Динамика спроса на нефть и газ на мировом рынке остается относительно стабильной в течение ряда лет. Неоднократно доказано, что для обеспечения экономического роста необходим рост добычи энергоресурсов, несмотря на существенные усилия западных государств по снижению энергоемкости производства и освоению альтернативных источников энергии. Этим вопроса посвящено много исследований и нет необходимости останавливаться на исследовании этого вопроса в данной работе.
Формирование экспортного потенциала осуществляется, прежде всего, путем накопления национальными фирмами производственного опыта в решении разнообразных технических вопросов, связанных с использованием добывающими компаниями услуг по добыче нефти и газа. При этом не следует исходить из концепции, что внешний рынок требует только самого передового технического уровня предлагаемых решений. Рынок стратифицирован и предъявляет спрос на товары и услуги в соответствии с уровнем квалификации местного персонала. Поэтому спрос на многие услуги в странах СНГ и многочисленных развивающихся странах вполне может быть удовлетворен усилиями специалистов соответствующих подразделений нефтедобывающих компаний и российских нефтесервисных фирм.
Одна из последних разработок российского машиностроения получила высокую оценку на мировом рынке: «Пермская компания нефтяного машиностроения» поставила зарубежным заказчикам «Сайнтифик Дриллинг Интернэшнл» и «Смит Сайбириан Сервисез» новые немагнитные утяжелённые бурильные трубы (НУБТ) с нанесённой упрочняющей наплавкой hardbanding. «ПКНМ» использует твёрдый нержавеющий стальной сплав Castolin OTW 24NM, который разработан специально для защиты новых и изношенных компонентов бурильной колонны. Его износостойкость в 3-5 раз выше, чем основной немагнитный сплав.57
Российские специализированные фирмы, занятые предоставлением услуг по добыче нефти и газа, сумели занять и удержать рыночные позиции в условиях конкуренции иностранных компаний. С 2015 года ситуация в нефтегазовом российском бизнесе стала меняться. Секторальные санкции затруднили доступ к новейшим западным технологиям. К тому же после падения мировых цен на нефть услуги западных сервисных компаний стали обходиться нашим нефтяникам слишком дорого. И это хороший шанс для независимых российских компаний, которые доказали свою способность выдерживать конкуренцию на рынке, где присутствуют мировые гиганты и крупные российские игроки. Дальнейшему раскрытию потенциала независимого отечественного сектора очень бы помогла поддержка государства.58
Экспортными операциями занимается несколько специализированных компаний. Например, одной из крупнейших является фирма «Буровая компания «Евразия», которая выполняет операции по строительству и ремонту скважин для добыч нефти и газа для компаний «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «Газпром нефть» и некоторых других. Она действует в регионах Восточной Сибири и Казахстана. Корпорация «Газпром нефть» представляет собой вертикально-интегрированную нефтяную компанию, ее главные направления деятельности – это операции по разведке и разработке месторождений энергоресурсов, продажа добытой продукции, организация выпуска и реализации нефтепродуктов. Она работает в России и за рубежом. Фирма «Глобалстрой-Инжиниринг» - это одна из ведущих в области проектирования и строительства объектов нефте- и газодобычи в России и СНГ. Эта корпорация представляет собой ядро многоотраслевого холдинга, в который входят предприятия по проектированию, строительству, машино-техническому производству, монтажу. Эта компания была основана с целью освоения месторождений энергресурсов в Сибири, а также с целью реконструкции нефтегазодобывающих предприятий в России и за рубежом. Фирма «Комплексные Сервисные Решения» была создана в 2013 году, она объединила кадры инженеров и техников по предоставлению услуг в данной отрасли. Компания поставляет продукцию как субподрядчик известным поставщикам оборудования таким как Siemens, ABB, Schneider Electric, Bentec являющимися мировыми лидерами в области автоматизации процессов, разработке и производству новейших и надежных комплектующих.
Еще одни вариант развития экспорта - включение в экспортируемые оборудование и услуги, представляемых субподрядчиками из стран, не охваченных действием санкций. Поэтому при ведении внешнеэкономических операций возможности заключения сделок достаточно широки. Кроме того, даже когда известно, что генеральный подрядчик за рубежом – это российская компания, западные фирмы субподрядчики находят обходные пути для участия в проектах. И «совершенно очевидно, что некоторые западные правительства закрывают на это глаза, – говорит Крис Уифер, основатель консультационной компании Macro-Advisory. – Думаю, основной посыл здесь такой: если не будешь слишком высовываться, все у тебя будет в порядке». 59 Хотя юристов и специалистов по соблюдению регулирующих и законодательных норм покорежили бы такие слова, подобную позицию разделяют сотрудники отделов продаж многих иностранных компаний в России. «Есть законные, полузаконные и незаконные способы [обхода санкций], и все они широко распространены», – говорит высокопоставленный сотрудник зарубежной бизнес-ассоциации в Москве.60
Влияние антироссийских санкций негативно отражается на расширении совместных международных операций специализированных фирм и организаций России и США. Последний американский законопроект, предусматривающий ужесточение санкций против энергетического сектора России, уже вызвал недовольство не только в странах Европы, но и в самих Штатах. И прежде всего, по сообщению The Wall Street Journal, против этого законопроекта выступили американские энергетические компании Chevron и ExxonMobil.61
В течение многих лет российские компании, проводившие геологоразведку, высылали в США всю собранную первичную информацию, для ее качественного анализа американскими специалистами фирм Miller & Lents и DeGolyer & MacNaughton. Американские компании, получая точные данные из первоисточников, могли обоснованно формировать прогнозы прироста запасов нефти и газа и их использования в мировом масштабе. Но в современных условиях, когда на коммерческое сотрудничество легла тень враждебного отношения американских властей к России, было бы правильно перенести обработку всей информации в Россию. Считаем вполне обоснованным проводить изучение первичных данных полученных в результате геологоразведки в нашей стране: отечественные организации имеют достаточное количество разработанного в России программного обеспечения, а также программистов, чтобы наша страна могла отказаться от использования аудиторов фирм США и к тому не посылать такую информацию в другие государства. Однако, с том чтобы замена была высококачественной важно вместо американских аудиторских фирм использовать специальную российскую организацию. Такую организацию по нашему мнению целесообразно создать на основе Центральной комиссии, которая занимается разработкой месторождений и Госкомиссии по запасам полезных ископаемых.
Использование кооперации при участии российских нефтегазовых компаний в международных торгах
В последние годы в мире происходит усиление спроса на сжиженный и сланцевый газ, что требует развития новых технологий бурения, которые позволили бы серьезно снизить себестоимость добычи. Возрастает спрос на услуги компаний нефтегазового комплекса, они становятся способными исполнять заказы фирм по производству оборудования, большой группы производителей, более целесообразно распределяя ресурсы и затраты, не связанные с разработкой новых видов оборудования и технологических процессов. Ведущая роль в экспорте услуг принадлежит США, КНР, России, Великобритании, Канаде, Франции и Норвегии. Следует выделять также ряд стран, которые активно развивают сектор сервисных услуг, в частности новыми странами-конкурентами на этом рынке являются Италия, Саудовская Аравия, Мексика, Бразилия, Япония.
Мировая практика показывает, что в условиях растущей конкуренции на рынке сервисных услуг проведение международных торгов нефтегазовыми компаниями позволяет более эффективно, получив экономию средств, времени при соблюдении гарантий качества оказываемых услуг и поставляемого оборудования, выбрать среди большого числа претендентов высококвалифицированного подрядчика для заключения долгосрочного контракта на обустройство газовых скважин. Процесс подготовки торгов представляет собой сложный многоэтапный организационно-экономический механизм, который включает в себя принятие решения о формате проведения конкурса, формирование специального органа - конкурсной комиссии, который будет принимать решения по всем вопросам во время отбора участников, разработку тендерной документации, соблюдение критериев которой является важным условием для участников тендера.
Сегодня российские компании активно участвуют в торгах на обустройство газовых месторождений, проводимых развивающимися странами Ближнего и Дальнего Востока, стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В данном случае важно выделить компанию «Газпром» с ее дочерние предприятия, которая является ведущей российской компанией, предоставляющей сервисные услуги по обустройству газовых месторождений. Международные проекты также реализуют компании «Лукойл», «ПетроАльянс».
В нашей стране накоплен достаточно богатый опыт этого вида внешнеэкономической деятельности, хотя здесь и имеются сложности, связанные с участием в торгах и их организацией. В период монополии внешней торговли отечественные внешнеторговые организации активно участвовали в международных торгах в развивающихся странах. В последнее время российские сервисные компании стремятся к участию в международных проектах, которые выставляются на международные торги. Стремление российских фирм расширять экспансию связано с ненасыщенностью спроса этих рынков. Размеры рынков работ по бурению в государствах СНГ составляет 15-20% от размера рынка России. 77
Наиболее активным участником международных торгов среди российских нефтегазовых фирм является «Газпром». Эта фирма расширяет деятельность на всех этапах от добычи газа до продажи потребителю. Корпорация осваивает новые рынки в Азии, Латинской и Северной Америке. С 2005 г. «Газпром» работает в Ливии, победив в ряде международных торгов ( проект «Рафаэль Урданета») и в Алжире.
Компания «ЛУКОЙЛ» также активно промает участие в масштабных международных проектах. Компания выиграла тендер на право разведки и разработки месторождений газа и газового конденсата на блоке «А», расположенном в центре Саудовской Аравии.
Проведение международных торгов на обустройство газовых месторождений в основном происходит на закрытой основе. Поэтому получить информацию или статистику по результатам и процессу проведения подобных тендеров довольно сложно. Тем не менее, известно по опубликованным фактам, что многие компании России стремятся выходить на новые рынки. После участия в международных торгах по обустройству энергетических месторождений у компании появляется возможность получить несколько договоров, часто на несколько лет, что позволяет компаниям-экспортерам увеличивать прибыль и повышать уровень имиджа.
Рассмотрим основные этапы подготовки к участию в международных торгах на обустройство газовых скважин на примере одной из российских компаний.
Важное значение в коммерческой работе имеет правильная разработка условий предложения для участия в международных торгах на предоставление специализированных УДНГ. Для эффективной конкуренции в международных торгах, их участникам необходимо детально готовить тендерные предложения. Особенно взвешенно необходимо подходить к разработке цены предложения и условия платежа. Обустройство газовых скважин включает в себя и геологоразведочные работы, авторский надзор, шефмонтажные работы, самое бурение скважин, разработку и подставку оборудования. И все это должно быть включено в предложение по ценам, условиям поставки и платежа.
Поскольку многие аспекты коммерческой работы компаний не подлежат разглашению, ниже основные моменты анализа будут выполнены на примере условной компании «Нефтегазсервис» («НГС»), в деятельности которой обобщены основные этапы подготовки и выполнения контрактов по предоставлению УДНГ. Основное направление деятельности рассматриваемой компании - исследование, создание и внедрение нового оборудования, блочно-комплектных технологических линий и установок объектов нефтяной, газовой и других смежных отраслей промышленности, проведение реконструкции и модернизации оборудования. Оборудование, изготовленное по проектам данной компании, успешно эксплуатируется на крупнейших месторождениях газа и нефти, в том числе на шельфовых месторождениях углеводородов, газо- и нефтеперерабатывающих заводах, компрессорных станциях во всех климатических регионах России, странах ближнего (Украина, Беларусь, Туркмения, Узбекистан, Казахстан) и дальнего зарубежья (Франция, США, Канада, Венгрия, Румыния, Вьетнам, Ирак, Сирия, Куба и др.).78 Компания «Нефтегазсервис» предоставляет инжиниринговые, диагностические услуги, осуществляет поставку газового оборудования, комплектное обустройство «под ключ». Оборудование, изготовленное по проектам данной компании, успешно эксплуатируется на крупнейших месторождениях газа и нефти, в том числе на шельфовых месторождениях углеводородов во всех климатических регионах России, странах ближнего (Украина, Беларусь, Туркмения, Узбекистан, Казахстан) и дальнего зарубежья (Франция, США, Канада, Венгрия, Румыния, Вьетнам, Ирак, Сирия, Куба). Конкурсное заключение контракта играет важную роль в коммерческой деятельности данного предприятия, и поэтому для улучшения эффективности участия в торгах по обустройству газовых скважин, считаю важным предложить ряд рекомендаций